各擅其能,IDC《中國制造業(yè)PLM市場(chǎng)份額報告，2022》正式發(fā)布
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2022 年末，隨著(zhù)疫情的逐步放開(kāi)，制造業(yè)面臨的不確定性、市場(chǎng)需求的復雜性以及企業(yè)對創(chuàng )新能力的提升需求仍然普遍存在且持續增長(cháng)，對制造企業(yè)產(chǎn)品生命周期的管理能力提出了極大挑戰?；诖?，越來(lái)越多的中國制造商正在實(shí)施、擴展或更換其 PLM系統，以實(shí)現與內部和外部成員間的數字化遠程協(xié)作能力，同時(shí)提升協(xié)同驅動(dòng)的創(chuàng )新、提升客戶(hù)滿(mǎn)意度、滿(mǎn)足智能產(chǎn)品的設計的需求。
IDC于近期對外發(fā)布了《IDC中國PLM市場(chǎng)分析及廠(chǎng)商份額，2022：各擅其能》（#CHC50258923）。報告針對2022年中國制造業(yè)PLM市場(chǎng)的規模、增長(cháng)速度、主要玩家、市場(chǎng)與技術(shù)的發(fā)展趨勢等內容進(jìn)行了詳細研究。報告數據顯示，2022 年中國 PLM 軟件市場(chǎng)（不含咨詢(xún)、實(shí)施服務(wù)收入）總規模達到24.9 億元人民幣，年增長(cháng)率為 17.1%，較去年增速下降了1.2個(gè)百分點(diǎn)，主要影響因素是頭部全球服務(wù)商增速放緩，以及疫情影響下部分項目交付延期。
市場(chǎng)格局
從整體市場(chǎng)競爭格局來(lái)看，西門(mén)子、達索系統和 PTC 在較高的市場(chǎng)基數之下，增速顯著(zhù)放緩，但仍然穩居市場(chǎng)前三。其中，西門(mén)子市場(chǎng)份額從2021年的20.1%下降至18.1%；達索系統從 13.7%下降至12.6%；PTC 從7.0%下降至6.4%。智石開(kāi)、金蝶、思普軟件、索為公司、數碼大方分列第四到第八。其他典型服務(wù)商如鼎捷軟件、國睿信維、華喜、江達、杰為軟件、開(kāi)目、美云智數、湃?？萍?、軟易達、山大華天、三品、天河軟件、天喻、維拓科技、易立德等都在各自領(lǐng)域有不錯的表現。
與去年發(fā)布的報告相比，本次報告擴大了調研范圍，更多市場(chǎng)主流的通用PLM產(chǎn)品廠(chǎng)商、細分行業(yè)PLM廠(chǎng)商以及PLM服務(wù)商均參與了研究，在 PLM 軟件總市場(chǎng)基礎上，增加了 SaaS 子市場(chǎng)空間及廠(chǎng)商份額。
2022 年中國 SaaS PLM 軟件子市場(chǎng)為1.075億人民幣，僅占PLM軟件市場(chǎng)的 4.3%。根據調研，已經(jīng)有越來(lái)越多的廠(chǎng)商推出了云原生的PLM產(chǎn)品，但最終用戶(hù)對于將設計研發(fā)數據存放在公有云上仍有顧慮，因此項目交付仍以本地部署為主。隨著(zhù)最終用戶(hù)成功案例的增多、SaaS產(chǎn)品的完善以及云安全技術(shù)的成熟，預計未來(lái)SaaS將是PLM市場(chǎng)的主要增長(cháng)點(diǎn)。
細分行業(yè)解決方案市場(chǎng)現狀
細分行業(yè)解決方案市場(chǎng)研究對象是直接為制造業(yè)客戶(hù)提供實(shí)施服務(wù)的軟件商和系統集成商，統計口徑包括所屬細分行業(yè)軟件收入和服務(wù)（咨詢(xún)、實(shí)施等）收入，不包含硬件收入。西門(mén)子、達索系統、PTC三家頭部PLM廠(chǎng)商雖然也提供原廠(chǎng)的實(shí)施服務(wù)，但以集成商提供解決方案為主，未出現在細分行業(yè)解決方案廠(chǎng)商中。
IDC調研顯示，42%的制造業(yè)最終用戶(hù)傾向于選擇有行業(yè)屬性的PLM解決方案。此次報告還重點(diǎn)分析了2022年P(guān)LM市場(chǎng)規模排名前四的行業(yè)：高科技電子及計算機通信、裝備制造、整車(chē)及汽車(chē)零部件和航空航天船舶。各細分行業(yè)呈現出不同的特點(diǎn)，但與 PLM軟件總市場(chǎng)相比，由于存在數量眾多的解決方案服務(wù)商和垂類(lèi)廠(chǎng)商，細分行業(yè)解決方案市場(chǎng)碎片化更加明顯。本次研究分析了以上四個(gè)細分行業(yè) PLM 解決方案市場(chǎng)空間及廠(chǎng)商份額。
報告還指出，技術(shù)服務(wù)商應重點(diǎn)關(guān)注正向研發(fā)、機電軟一體化的智能產(chǎn)品設計、從瀑布式向敏捷式開(kāi)發(fā)轉變、產(chǎn)品組合間的能力融合以及云化PLM等趨勢。其中，由于中國制造業(yè)整體正在從制造驅動(dòng)向創(chuàng )新驅動(dòng)升級，制造企業(yè)正在從設計傳統的機械結構產(chǎn)品，快速向設計機械、電氣、軟件、物聯(lián)等一體化的智能產(chǎn)品過(guò)渡，支持正向研發(fā)和智能產(chǎn)品設計將是未來(lái)PLM軟件市場(chǎng)的客戶(hù)選型的重要考量因素。
IDC中國制造行業(yè)研究經(jīng)理杜雁澤表示，PLM市場(chǎng)的兩股勢力在2022年逐漸分化：ERP出身的廠(chǎng)商不約而同的加大市場(chǎng)和產(chǎn)品上的投入，利用龐大的客戶(hù)基數以及完善的營(yíng)銷(xiāo)網(wǎng)絡(luò )，業(yè)務(wù)實(shí)現高速增長(cháng)；獨立PLM廠(chǎng)商則在支撐制造企業(yè)機電軟一體化的智能產(chǎn)品設計、正向設計和敏捷產(chǎn)品開(kāi)發(fā)等專(zhuān)業(yè)研發(fā)方向上快速迭代，產(chǎn)品成熟度持續提升。根據IDC對全品類(lèi)工業(yè)軟件的調研，在競爭日趨激烈的工業(yè)軟件賽道中，PLM市場(chǎng)發(fā)展相對理性和健康，未來(lái)也將會(huì )更好地助力中國制造向中國智造轉變。
如對此研究感興趣想進(jìn)一步深入溝通，或欲了解IDC制造業(yè)的相關(guān)研究，請與IDC中國研究經(jīng)理杜雁澤（郵箱：yadu@idc.com）聯(lián)系。
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