市場(chǎng)規模突破500億大關(guān),IDC發(fā)布《中國政務(wù)云市場(chǎng)份額,2022》系列研究報告
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IDC近日發(fā)布了中國政務(wù)云市場(chǎng)份額系列研究，包含《中國政務(wù)云市場(chǎng)份額，2022：云運營(yíng)與服務(wù)》、《中國政務(wù)云市場(chǎng)份額，2022：公有云基礎設施》、《中國政務(wù)云市場(chǎng)份額，2022：專(zhuān)屬云基礎設施》三本報告，聚焦于政務(wù)云的專(zhuān)屬云基礎設施市場(chǎng)、公有云IaaS、以及云的運營(yíng)與服務(wù)三個(gè)市場(chǎng)，重點(diǎn)分析了政務(wù)云市場(chǎng)的建設現狀與市場(chǎng)環(huán)境，并提供了細分市場(chǎng)的廠(chǎng)商市場(chǎng)份額。
數字政府是數字中國建設的重要組成部分，也是數字經(jīng)濟、數字社會(huì )協(xié)同發(fā)展的重要驅動(dòng)力量。IDC研究顯示，2021年中國數字政府整體市場(chǎng)達1,235 億元人民幣，市場(chǎng)規模巨大。在“十四五”及數字政府相關(guān)政策的驅動(dòng)下，整體市場(chǎng)規模預計到 2026 年將超過(guò) 2,000 億元人民幣，復合增長(cháng)率為 12%?；A架構層投資目前占整體市場(chǎng)投資的47%，其中政務(wù)云在基礎架構投資占比達到73%。
政務(wù)云市場(chǎng)情況
2022年政務(wù)云整體市場(chǎng)規模為500.52億元人民幣，同比增長(cháng)17.17%，與此前預測較為接近。其中，政務(wù)專(zhuān)屬云基礎設施市場(chǎng)達348.79億元人民幣，同比增長(cháng)13.1%；政務(wù)公有云基礎設施市場(chǎng)為92.5億元人民幣，同比增長(cháng)38.7%；政務(wù)云服務(wù)運營(yíng)市場(chǎng)為59.2億元人民幣，同比增長(cháng)13.7%。從增速上看，政務(wù)云整體市場(chǎng)增長(cháng)主要由政務(wù)公有云拉動(dòng)，政務(wù)專(zhuān)屬云與政務(wù)云運營(yíng)服務(wù)兩個(gè)市場(chǎng)的增速均低于預期。
市場(chǎng)格局
政務(wù)云市場(chǎng)預測，2022-2027
基于新的市場(chǎng)情況，IDC調整了2022至2027年的政務(wù)云整體市場(chǎng)預測。整體市場(chǎng)5年復合增長(cháng)率為16.14%，相較于此前于預測，復合增長(cháng)率下降2.9個(gè)百分點(diǎn)，整體市場(chǎng)規模達到千億規模的時(shí)間點(diǎn)由2025年推遲至2027年。從細分領(lǐng)域來(lái)看，專(zhuān)屬云基礎設施市場(chǎng)由于基數較大導致增長(cháng)較為疲軟，公有云基礎設施和云運營(yíng)與服務(wù)市場(chǎng)的增長(cháng)較為平穩。
給技術(shù)提供商的建議
關(guān)注政府財政情況和資金投入
受疫情沖擊以及土地市場(chǎng)低迷的影響，政府（特別是地方政府）的財政面臨較大的壓力，一方面有可能制約政府信息化投資增長(cháng)，另一方面對項目的集成服務(wù)商可能有一定的墊資和責任兜底要求。技術(shù)提供商應評估項目周期與回款延期風(fēng)險，同時(shí)對于處于規劃階段的項目，可探討財政資金直接支持以外，如專(zhuān)項債等其他投融資渠道開(kāi)展項目的可行性。
關(guān)注政務(wù)云安全體系建設
從基礎計算環(huán)境到云端應用的開(kāi)發(fā)部署模式正處于快速發(fā)展演進(jìn)的態(tài)勢，特別是云原生技術(shù)在政府領(lǐng)域正逐步拓展應用引入各類(lèi)新型安全風(fēng)險，“安全邊界”的定義方式正在隨著(zhù)系統技術(shù)架構的演進(jìn)發(fā)生變化，為客戶(hù)提供全棧式安全產(chǎn)品與服務(wù)，滿(mǎn)足重點(diǎn)行關(guān)鍵領(lǐng)域的業(yè)務(wù)安全需求應成為云服務(wù)提供商關(guān)切的重點(diǎn)問(wèn)題和首要任務(wù)。
關(guān)注運維與服務(wù)能力提升
由于政府越來(lái)越青睞通過(guò)購買(mǎi)“專(zhuān)屬云服務(wù)”的形式購買(mǎi)長(cháng)期的政務(wù)云，與之配套的政務(wù)云服務(wù)運營(yíng)能力成為構建政務(wù)云全棧能力的重要組成部分。
一方面，政府對基于場(chǎng)景的政務(wù)云服務(wù)方面有較強的訴求，這需要政務(wù)云的服務(wù)運營(yíng)團隊具有貼近客戶(hù)場(chǎng)景深入認知，以滿(mǎn)足客戶(hù)的長(cháng)期需求；另一方面，幫助政府機構規劃建設云資源、利用云資源，降低政府機構使用云資源時(shí)候的成本、提升資源利用率，提升管理效率，為進(jìn)一步提升數據整合能力、挖掘應用場(chǎng)景的原生創(chuàng )新能力提供有力支撐。
政務(wù)云服務(wù)商可以通過(guò)建立合理規模的本地化運維團隊，以及提高智能化運維水平兩種方式提高服務(wù)能力。
IDC中國政府行業(yè)分析師賈云軒表示，盡管面臨2022年疫情防控形勢嚴峻以及政府財政壓力較大的緊張局面，政務(wù)云基礎設施市場(chǎng)規模依然保持了相對較快的增長(cháng)，部分原因是日趨主流的政府購買(mǎi)服務(wù)模式降低了資金周轉壓力，以及存量信息化工程所受負面影響較低。但值得注意的是，政務(wù)云市場(chǎng)的增速開(kāi)始放緩，同比下降了約3.7個(gè)百分點(diǎn)，其中政務(wù)專(zhuān)屬云和政務(wù)云運營(yíng)與服務(wù)市場(chǎng)所受負面影響更為明顯，而政務(wù)公有云相對較高的增速除了體現了疫情相關(guān)需求以外，在一定程度上也反映了財政壓力下政府云資源采購模式的轉變。在日趨復雜的市場(chǎng)環(huán)境中，云服務(wù)商應更多的聚焦于基于客戶(hù)業(yè)務(wù)的服務(wù)能力提升，通過(guò)提供更豐富以及更具性?xún)r(jià)比的產(chǎn)品組合打造行業(yè)護城河。
IDC政府云研究范圍與定義，2023
如需進(jìn)一步了解與此研究相關(guān)的信息或參與相關(guān)項目研究，請與IDC中國政府行業(yè)分析師賈云軒（郵箱：bjia@idc.com）或研究總監孫吉峰（郵箱：jisun@idc.com）聯(lián)系。
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