中國軟件定義計算軟件市場(chǎng)發(fā)展穩中求進(jìn)，增長(cháng)尚有潛力
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北京，2023年6月5日——
本文引用地址：http://dyxdggzs.com/article/202306/447350.htmIDC最新發(fā)布的軟件定義計算軟件市場(chǎng)半年跟蹤報告顯示，2022年中國軟件定義計算軟件市場(chǎng)的市場(chǎng)規模達到了17.3億美元，同比增長(cháng)17.3%；其中虛擬化軟件市場(chǎng)、云系統軟件市場(chǎng)和容器基礎架構軟件市場(chǎng)的規模分別達到了6.9億美元、6.7億美元和3.8億美元。
2022年，新冠疫情的影響，加上全球經(jīng)濟衰退，通貨膨脹等因素，對于整體市場(chǎng)造成了負面影響：一些項目被延期或者取消，一些行業(yè)受疫情影響嚴重，一些企業(yè)對于未來(lái)發(fā)展的不確定性持觀(guān)望態(tài)度，在開(kāi)支上更加謹慎。但是隨著(zhù)疫情的影響不斷減弱，各個(gè)行業(yè)的發(fā)展恢復正常，國家促經(jīng)濟增長(cháng)，大力發(fā)展數字產(chǎn)業(yè)的政策的陸續發(fā)布，市場(chǎng)的活力也在恢復。IDC預計，軟件定義計算市場(chǎng)的增長(cháng)會(huì )在未來(lái)兩年逐漸恢復，并有所反彈。IDC預測，中國軟件定義市場(chǎng)在未來(lái)五年的復合增長(cháng)率將達到19.0%，到2027年市場(chǎng)規模將達到41.4億美元。
IDC定義的軟件定義計算軟件市場(chǎng)（Software-Defined Compute）主要包括虛擬化軟件、云系統軟件（以OpenStack和CloudStack為代表的對抽象化的服務(wù)器資源進(jìn)行編排和控制，構建成云基礎架構的軟件）和容器基礎架構軟件（包括容器引擎、編排系統以及注冊表等）三個(gè)子市場(chǎng)，它們構建起了支撐傳統應用和云原生應用的軟件定義計算平臺，是構建云計算平臺不可缺少也是最重要的基礎架構軟件。
市場(chǎng)格局
華為在三個(gè)子市場(chǎng)均有相應的產(chǎn)品提供，并且在新興的容器市場(chǎng)成長(cháng)迅速。除了政府，其近幾年在金融和電力能源行業(yè)也有不錯的表現，因此在2022年成為該市場(chǎng)收入最多的廠(chǎng)商；VMware的優(yōu)勢領(lǐng)域還是集中在虛擬化軟件市場(chǎng)，其在一些高科技行業(yè)獲得新的機會(huì )；新華三、浪潮和阿里巴巴（按照定義只計入阿里云專(zhuān)有云產(chǎn)品計算模塊的收入）幫助政府和大企業(yè)進(jìn)行數字化轉型，建立智慧政府，數字產(chǎn)業(yè)和現代化企業(yè)。除了保持在政府行業(yè)的影響力，他們也在深入更多行業(yè)，積極拓展新的行業(yè)客戶(hù)，在金融、交通、制造、教育等行業(yè)收獲了大項目。
在軟件定義計算的三個(gè)子市場(chǎng)中，競爭格局稍有區別：
虛擬化軟件市場(chǎng)
虛擬化市場(chǎng)保持一個(gè)穩定的增長(cháng)，這兩年雖然受到了云系統軟件和容器基礎架構軟件市場(chǎng)發(fā)展的沖擊，但是仍然因為其成熟性和穩定性，易運維和普遍性而擁有廣泛的市場(chǎng)。IDC認為，虛擬化軟件在未來(lái)幾年并不會(huì )被云系統和容器軟件取代，但是會(huì )通過(guò)升級和優(yōu)化來(lái)更好地支持云系統和容器技術(shù)，承載現代化應用。VMware作為虛擬化市場(chǎng)的領(lǐng)導者在市場(chǎng)中擁有大量的用戶(hù)和影響力，因此仍然在該市場(chǎng)占據36.8%的份額，位列第一，但市場(chǎng)份額在逐年減少。其后分別是華為、新華三、浪潮和云宏。
云系統軟件市場(chǎng)
收入排名前五的均為國內廠(chǎng)商，分別是華為、新華三、浪潮、阿里巴巴和騰訊。相對于前幾年政府和企業(yè)的云建設處于構建大規?；A設施時(shí)期的高速增長(cháng)，該市場(chǎng)的增長(cháng)進(jìn)入中速增長(cháng)的云建設中期。但是更多傳統行業(yè)的數字化轉型，云平臺的擴容，政務(wù)云建設進(jìn)入更下沉的城市或者區縣，行業(yè)云的發(fā)展，異構計算的興起等等，都會(huì )是促進(jìn)該市場(chǎng)增長(cháng)的新動(dòng)力。
容器基礎架構軟件市場(chǎng)
在該市場(chǎng)收入排名前五的廠(chǎng)商中有三家是提供公有云服務(wù)的廠(chǎng)商（計入的主要是其軟件收入，非公有云收入，因為公有云上容器服務(wù)本身基本都是免費的），分別是華為、阿里巴巴和騰訊。此外，IBM/紅帽由于在該市場(chǎng)擁有比較大的影響力和豐富的產(chǎn)品組合，其收入在該市場(chǎng)位列第三。博云作為起步較早，行業(yè)經(jīng)驗也比較豐富的創(chuàng )新型廠(chǎng)商，在金融領(lǐng)域有著(zhù)不錯的客戶(hù)積累，其收入在該市場(chǎng)位列第五。
IDC預計，在2023年中國軟件定義計算市場(chǎng)會(huì )一躍成為僅次于美國的全球第二大市場(chǎng)。其市場(chǎng)的驅動(dòng)因素有如下幾點(diǎn)：
● 從宏觀(guān)政策來(lái)看，《數字中國建設整體布局規劃》于2023年出臺，這是迄今為止最高規格的數字化相關(guān)的規劃，突出了數字技術(shù)的價(jià)值，將成為所有行業(yè)數字化發(fā)展的最高行動(dòng)綱領(lǐng)，促進(jìn)各行各業(yè)的數字化轉型，進(jìn)行數字化基礎設施的建設。除了總體規劃外，還更多關(guān)于數字化轉型、數字經(jīng)濟和數字產(chǎn)業(yè)的規劃在各個(gè)行業(yè)領(lǐng)域發(fā)布：中國人民銀行印發(fā)《金融科技發(fā)展規劃（2022-2025年）》；中國銀保監會(huì )發(fā)布《關(guān)于銀行業(yè)保險業(yè)數字化轉型的指導意見(jiàn)》；國務(wù)院發(fā)布關(guān)于加強數字政府建設的指導意見(jiàn)；國資委積極推進(jìn)國有企業(yè)數字化轉型行動(dòng)計劃和國資央企云體系和大數據體系建設等。
● 從政府和企業(yè)的具體實(shí)踐來(lái)看，基礎設施向云轉型和業(yè)務(wù)向數字化轉型持續深入：從上云到深入用云和用好云，云資源整合和統一管理的需求，云上新業(yè)務(wù)以及企業(yè)IT基礎設施的全面升級都推動(dòng)了云和軟件定義計算市場(chǎng)的增長(cháng)。
● 私有云/專(zhuān)有云在中國市場(chǎng)仍然有很高的需求，特別是一些有嚴格監管需求的行業(yè)和企業(yè)。行業(yè)云成為近期的熱點(diǎn)，不論從國家政策推動(dòng)角度，還是企業(yè)發(fā)展數字業(yè)務(wù)的角度，行業(yè)云都成為關(guān)注和投入的重點(diǎn)。這無(wú)疑會(huì )為軟件定義計算市場(chǎng)帶來(lái)新機會(huì )。
● 容器軟件市場(chǎng)在近幾年高速增長(cháng)，并且未來(lái)五年仍然會(huì )保持30%的復合增長(cháng)率?；旌显?多云的趨勢、適合部署在容器上的新技術(shù)和新應用場(chǎng)景的拓展、整個(gè)云原生生態(tài)的快速發(fā)展，以及云平臺的建設從基礎架構階段進(jìn)入平臺建設階段等需求都將是這個(gè)市場(chǎng)增長(cháng)的巨大動(dòng)力。我們發(fā)現云原生技術(shù)逐漸成為批量計算的主流選擇，從視頻處理、大數據與人工智能、HPC等領(lǐng)域延伸到基因工程、自動(dòng)駕駛、EDA、工業(yè)制造、渲染、氣象等領(lǐng)域。
● 客戶(hù)對于異構計算云平臺的需求。云平臺基礎架構的發(fā)展越來(lái)越來(lái)越多樣化，廠(chǎng)商的軟件定義計算產(chǎn)品也在兼容各種不同的芯片和架構，以滿(mǎn)足不同業(yè)務(wù)和場(chǎng)景的需求。
雖然2022年因為內外環(huán)境的影響，軟件定義計算市場(chǎng)的發(fā)展受到比較明顯的影響。但是，中國經(jīng)濟的恢復以及數字中國建設整體布局規劃的展開(kāi)，會(huì )為政府和企業(yè)的數字基礎架構和云平臺建設會(huì )帶來(lái)新的增長(cháng)動(dòng)力，軟件定義計算市場(chǎng)的增長(cháng)尚有潛力。
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