2022年下半年中國金融云市場(chǎng)——基礎設施與解決方案分化明顯

本次金融云市場(chǎng)研究范圍覆蓋了為金融行業(yè)提供的公有云、專(zhuān)屬云（私有云）基礎設施，以及面向金融行業(yè)的云平臺、云應用解決方案。

隨著(zhù)國有大行和股份制銀行等頭部金融機構核心系統分布式改造的持續深化，以及云原生在核心系統的應用范圍進(jìn)一步擴大，核心系統分布式改造已經(jīng)呈現由點(diǎn)及面的發(fā)展趨勢。國有六大行和股份制銀行在不同領(lǐng)域加深對關(guān)鍵性系統的分布式改造，城商行和農信銀行不斷跟進(jìn)當前先進(jìn)的改造方案并結合自身實(shí)際情況進(jìn)行更新迭代，保險和證券機構在結合云廠(chǎng)商技術(shù)底座基礎上積極進(jìn)行全棧式技術(shù)儲備和方案適配，金融核心系統改造進(jìn)入百花齊放的技術(shù)攻堅階段。

隨著(zhù)金融云基礎設施建設的不斷完善，金融云服務(wù)商和云廠(chǎng)商陸續將發(fā)展戰略重點(diǎn)轉向解決方案，金融云平臺層和應用層需求得到快速釋放。傳統ISV服務(wù)商以業(yè)務(wù)場(chǎng)景、研發(fā)經(jīng)驗為切入點(diǎn)，切身考慮金融用戶(hù)實(shí)際需求，不斷打磨自身產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量，并在數據庫、大數據、AI、云安全等領(lǐng)域加強與云廠(chǎng)商的互動(dòng)和合作，尋求新的市場(chǎng)增長(cháng)點(diǎn)；金融云廠(chǎng)商以多維度產(chǎn)品為抓手，在產(chǎn)品研發(fā)與適配領(lǐng)域加強投入，重視與ISV服務(wù)商的深度合作，為金融云解決方案的發(fā)展提供全面的生態(tài)環(huán)境。

2022下半年，金融云基礎設施市場(chǎng)規模為31.4億美元，美元同比增長(cháng)13.2%；人民幣市場(chǎng)規模219.3億元人民幣，同比增長(cháng)22.8%。其中，公有云基礎設施市場(chǎng)份額10.8億美元，同比增速為19.4%，增速與21年下半年相比明顯回落；企業(yè)自建專(zhuān)屬云（私有云）基礎設施市場(chǎng)份額20.7億美元，美元同比增速10.3%，即使排除匯率影響，同比增速依然在20%以下，增速明顯放緩。受到疫情和整體云計算大環(huán)境的影響，金融云基礎設施建設在產(chǎn)品供貨、項目實(shí)施、服務(wù)節奏和收款等方面均受到不同程度影響。此外，政策導向也是影響金融云基礎設施發(fā)展的重要因素之一。

2022年下半年，金融云解決方案整體市場(chǎng)規模為14.8億美元，美元同比增長(cháng)31.7%。其中，平臺解決方案市場(chǎng)份額為6.6億美元，應用解決方案市場(chǎng)份額為8.2億美元，平臺解決方案市場(chǎng)份額占比繼續升高。本期金融云解決方案增速明顯超過(guò)基礎設施增速，除去疫情對下半年基礎設施建設影響更大以外，金融機構對解決方案的重視程度不斷提高也是重要驅動(dòng)因素。

本期金融云平臺解決方案市場(chǎng)美金同比增速為42.7%，增速在所有子市場(chǎng)中排名第一。排名前五云廠(chǎng)商以總和80.4%的市場(chǎng)份額在此賽道繼續占據絕對優(yōu)勢，但發(fā)力方向出現分化：阿里巴巴加強技術(shù)研發(fā)投入，將云原生理念與金融業(yè)務(wù)場(chǎng)景有機結合，以金融關(guān)鍵系統分布式改造作為平臺層切入重點(diǎn)，并以此帶動(dòng)基礎設施和應用層的市場(chǎng)拓展；華為以基礎設施+平臺+解決方案的形式對金融機構需求進(jìn)行全棧式方案適配，在數據庫、數倉等方面發(fā)展迅速；騰訊作為平臺層產(chǎn)品資深研發(fā)和開(kāi)拓者，以核心分布式數據庫和專(zhuān)有云方案為依托，獲得頭部金融機構的認可；百度智能云以AI作為戰略重心，注重平臺層與應用層的需求互動(dòng)，并努力探索基礎設施和解決方案相結合的全棧式實(shí)踐經(jīng)驗；京東云積極探索金融場(chǎng)景與電商、供應鏈、征信等領(lǐng)域的跨界結合，有效帶動(dòng)平臺層市場(chǎng)營(yíng)收的快速發(fā)展。此外，在應用層解決方案具有較強競爭力的ISV金融云服務(wù)商，也在平臺層加強投入，在云原生、數據處理、數據安全等領(lǐng)域與頭部云廠(chǎng)商形成競爭和合作并舉的局面，為平臺層市場(chǎng)格局的未來(lái)發(fā)展帶來(lái)更多可能性。

本期金融云應用解決方案市場(chǎng)美金同比增速為24.0%，發(fā)展速度較為穩定。排名前五的云服務(wù)商市場(chǎng)份額總和為27.0%，市場(chǎng)集中度同比略有下降。中科軟科技、宇信科技、恒生電子分別憑借在保險、銀行、證券細分市場(chǎng)中的行業(yè)領(lǐng)先優(yōu)勢，在市場(chǎng)排名中分別位列第一、第二和并列第四；百度智能云在市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)、智能客服、業(yè)務(wù)智能化場(chǎng)景創(chuàng )新等領(lǐng)域持續發(fā)力，本次應用解決方案市場(chǎng)排名上升至第三；南天信息在全面擁抱銀行業(yè)務(wù)需求的前提下，不斷提升自身市場(chǎng)營(yíng)收的云化比例，市場(chǎng)排名與恒生電子并列第四。

分析師觀(guān)點(diǎn)

IDC中國企業(yè)研究部研究經(jīng)理崔婷婷表示，2022年作為金融云發(fā)展至關(guān)重要的一年，市場(chǎng)發(fā)展重點(diǎn)完成了從基礎設施到解決方案的轉換。盡管在市場(chǎng)營(yíng)收金額上，解決方案仍不及基礎設施，但解決方案在金融云未來(lái)發(fā)展方向的影響力已經(jīng)得到充分驗證，核心系統改造、分布式數據庫、大數據、AI平臺、智慧營(yíng)銷(xiāo)、智能客服、供應鏈金融、區塊鏈平臺等市場(chǎng)熱點(diǎn)均集中在解決方案領(lǐng)域，各個(gè)金融機構的云解決方案的落地也直接或間接的影響到基礎設施的產(chǎn)品選型、供貨渠道、運維服務(wù)和云池運營(yíng)等領(lǐng)域的市場(chǎng)競爭格局的變化。隨著(zhù)市場(chǎng)發(fā)展的不斷成熟，金融云基礎設施和解決方案之間的界限將被打破，全棧式深度適配、端到端標準化映射和金融級云原生將成為未來(lái)金融云市場(chǎng)的發(fā)展重點(diǎn)，引領(lǐng)金融云市場(chǎng)下個(gè)階段的快速增長(cháng)。