高端手機市場(chǎng)：華為下滑44%

根據市場(chǎng)調查機構 Counterpoint 公布的最新報告，2022 年全球智能手機銷(xiāo)量同比下降了 12%，但是全球高端手機市場(chǎng)（售價(jià)超過(guò) 600 美元）的銷(xiāo)量反而增加了 1%，對全球手機市場(chǎng)收入的貢獻超過(guò)了 55%。

Counterpoint 的報告指出，增長(cháng)有幾個(gè)原因。盡管 2022 年市場(chǎng)形勢嚴峻，但與低端客戶(hù)相比，富裕消費者對宏觀(guān)經(jīng)濟困難的免疫力更強。因此，高端市場(chǎng)的銷(xiāo)售額增長(cháng)，而入門(mén)級和中端市場(chǎng)的銷(xiāo)售額下降。此外，隨著(zhù)智能手機在他們的生活中變得越來(lái)越重要，人們準備在他們的設備上花更多的錢(qián)并將它們保留更長(cháng)的時(shí)間。這也是 1,000 美元及以上價(jià)格段在 2022 年增長(cháng)最快（同比增長(cháng) 38%）的原因之一。

增長(cháng)的另一個(gè)關(guān)鍵因素是跨地區的「高端化」趨勢。高端市場(chǎng)的需求是由人們升級到他們的最后一臺設備所驅動(dòng)的。這種升級不僅在北美等成熟市場(chǎng)很明顯，而且在新興經(jīng)濟體中也很明顯，在這些市場(chǎng)中，第三或第四臺設備的消費者開(kāi)始打入高端市場(chǎng)。

在原始設備制造商中，蘋(píng)果在高端市場(chǎng)的銷(xiāo)售額同比增長(cháng) 6%，其份額擴大至該細分市場(chǎng)總銷(xiāo)售額的四分之三。如果不是 2022 年假期旺季 iPhone 14 Pro 和 Pro Max 供應中斷，蘋(píng)果本可以增長(cháng)更多。并且蘋(píng)果還從華為在中國的下滑中獲益。

緊隨蘋(píng)果之后的是三星，其 2022 年銷(xiāo)售額同比下降 5%。由于在該地區的影響力薄弱，三星錯失了中國市場(chǎng)的機會(huì )。2022 年 Galaxy S22 系列的發(fā)布時(shí)間也比 2021 年的 S21 晚了很多。不過(guò)，可折疊智能手機的增長(cháng)一直是三星的亮點(diǎn)。

榮耀將在 2023 年進(jìn)軍全球，在 Magic 系列的帶動(dòng)下擴大了在中國的市場(chǎng)份額，從而從低基數中獲益，榮耀高端手機銷(xiāo)售額同比增長(cháng)達 110%。

去年，在 Pixel 6 Pro 和 Pixel 7 Pro 的推動(dòng)下，谷歌的銷(xiāo)售額同比增長(cháng)達 118%，谷歌躋身于低基數增長(cháng)的頂級 OEM 之列。

旗艦銷(xiāo)售額的很大一部分來(lái)自國內市場(chǎng)，因為國內市場(chǎng)在 2022 年的經(jīng)營(yíng)條件很困難，大多數中國原始設備制造商都出現下滑。華為、小米等品牌在去年的高端手機市場(chǎng)占比有所下降。

來(lái)源：Counterpoint Research

就操作系統的滲透率而言，安卓在高端市場(chǎng)的份額一直被 iOS 蠶食。iOS 占據了高端市場(chǎng)所有智能手機銷(xiāo)量的四分之三?？紤]到其收入份額和持續的增長(cháng)軌跡，高端市場(chǎng)是最重要的部分。

來(lái)源：Counterpoint Research

對于 Apple 而言，成熟市場(chǎng)的增長(cháng)來(lái)自其安裝基礎的升級。多設備多服務(wù)的 iOS 生態(tài)系統粘性高。如果 iPhone 用戶(hù)還擁有 Apple Watch 或 Mac，那么該人的下一個(gè)智能手機升級很可能是另一部 iPhone。此外，由于 Apple 令人向往的品牌價(jià)值和逐步擴張，其在新興經(jīng)濟體的銷(xiāo)售額也一直在增長(cháng)。安卓在高端市場(chǎng)的份額被 iOS 奪走也是谷歌發(fā)力智能手機的原因之一。

然而，安卓可能會(huì )在 2023 年出現新一波增長(cháng)，因為我們預計今年會(huì )有更多 OEM 廠(chǎng)商在高端市場(chǎng)推出可折疊設備。中國現有的可折疊產(chǎn)品將擴展到國外市場(chǎng)。我們還將看到 HONOR 今年進(jìn)軍歐洲市場(chǎng)以獲得份額。

全球智能手機 AP（應用處理器）出貨量市場(chǎng)份額

此數據基于智能手機 AP/SoC 出貨量

2022 年第四季度，全球智能手機 AP/SoC 和基帶收入同比下降 8%。蘋(píng)果以 44% 的份額領(lǐng)先智能手機 AP/SoC 和基帶收入。由于 iPhone 14 系列的推出，蘋(píng)果的份額從 2021 年第四季度的 39% 增長(cháng)到 2022 年第四季度的 44%。由于庫存調整和宏觀(guān)經(jīng)濟狀況，聯(lián)發(fā)科和高通芯片組的出貨量較低。

Apple

由于季節性因素，Apple 的芯片組出貨量在 2022 年第四季度有所增加。由于供應限制，2022 年第四季度 iPhone 14 pro 銷(xiāo)量下降。由于疫情在中國爆發(fā)，蘋(píng)果商店的等待時(shí)間為 3-4 周。

聯(lián)發(fā)科

由于庫存調整和需求疲軟，聯(lián)發(fā)科 2022 年第四季度的出貨量也有所下降。LTE SoC 出貨量將下降兩位數，而 5G SoC 將保持平穩。聯(lián)發(fā)科的庫存正在下降，他們預計 2023 年第二季度會(huì )出現反彈。為了保持穩定的增長(cháng)利潤率，聯(lián)發(fā)科和高通都遵循定價(jià)紀律。D700 等報廢型號的庫存清倉降價(jià)約 5-10%，但新一代 ASP 將在附加功能和高級節點(diǎn)的推動(dòng)下上漲。

高通

高通 2022 年第四季度出貨量將下降，因為庫存去庫存將持續到 2023 年上半年。疲軟的中國市場(chǎng)和溢價(jià)庫存導致前景疲軟。庫存正?；枨笤?2023 年下半年回升。高通指出，智能手機 OEM 的旗艦產(chǎn)品發(fā)布時(shí)間表沒(méi)有變化。

三星

由于 Galaxy S22 系列的份額被高通搶走，三星 2022 年第四季度的出貨量下降。三星在中高端市場(chǎng)推出了配備 Exynos 1280 SoC 的 Galaxy M33、A33 和 A53。第一季度在中高端和低端市場(chǎng)推出的 Exynos 1330 和 1380 將增加該市場(chǎng)的銷(xiāo)量。該公司最近發(fā)布了配備 Exynos 1380 芯片組的三星 A54 Galaxy。Exynos 850 將繼續在低端 LTE 芯片組中使用，但三星正在低端推出配備 5G Exynos 芯片的 Galaxy A14。

紫光展銳

由于對低端和入門(mén)級智能手機的需求疲軟以及中國市場(chǎng)放緩，紫光展銳在 2022 年第四季度的出貨量有所下降。紫光展銳在其 LTE 產(chǎn)品組合的推動(dòng)下，繼續在低端頻段（低于 99 美元）中獲得份額。真我和榮耀推出了配備 Tiger 系列 SoC 的手機。紫光展銳通過(guò)贏(yíng)得中興和傳音的設計并進(jìn)入三星 Galaxy A 系列，擴大了其客戶(hù)群。