(2023.3.20)半導體周要聞－莫大康

1. 任正非：華為三年完成了13000型號器件的替代開(kāi)發(fā)

近日，華為公司在深圳坂田總部舉辦“難題揭榜”火花獎頒獎典禮，為在解題揭榜中做出突出貢獻的獲獎人員代表頒獎，華為總裁任正非發(fā)表了講話(huà)，部分參與座談的大學(xué)發(fā)布了座談紀要。

任正非表示，在美國制裁華為這三年期間，華為完成 13000 + 型號器件的替代開(kāi)發(fā)、4000 + 電路板的反復換板開(kāi)發(fā)等，直到現在電路板才穩定下來(lái)，因為有了國產(chǎn)的零部件供應。

任正非表示，華為現在還屬于困難時(shí)期，但在前進(jìn)的道路上并沒(méi)有停步?！?022 年我們的研發(fā)經(jīng)費是 238 億美元，幾年后隨著(zhù)我們的利潤增多，在前沿探索上還會(huì )繼續加大投入?！?/p>

據其透露，今年 4 月份華為的 MetaERP 將會(huì )宣誓，完全用自己的操作系統、數據庫、編譯器和語(yǔ)言……，做出了自己的管理系統 MetaERP 軟件。MetaERP 已經(jīng)歷了公司全球各部門(mén)的應用實(shí)戰考驗，經(jīng)過(guò)了公司的總賬使用年度結算考驗。

對于目前火熱的 ChatGPT，任正非表示未來(lái)在 AI 大模型上會(huì )風(fēng)起云涌，不只是微軟一家。人工智能軟件平臺公司對人類(lèi)社會(huì )的直接貢獻可能不到 2%，98% 都是對工業(yè)社會(huì )、農業(yè)社會(huì )的促進(jìn)，AI 服務(wù)普及需要 5G 的連接。

華為只會(huì )做 AI 的底層算力平臺，不會(huì )去碰應用平臺。ChatGPT 對于華為的機會(huì )是什么？任正非認為：它會(huì )把計算撐大，把管道流量撐大，這樣我們的產(chǎn)品就有市場(chǎng)需求。

2. 網(wǎng)傳國產(chǎn)28納米光刻機進(jìn)展

據傳2023年1月上海SWEE的28納米光刻機已通過(guò)科技部驗證，發(fā)往客戶(hù)作工藝調試。

之前驗證失敗了多次，主要原因是工作臺傳輸的穩定性及光源的均勻性等出錯，后經(jīng)過(guò)多方共同努力，解決了零部件供應等問(wèn)題，才取得成功。

所謂科技部的驗收標準實(shí)際上是demo樣機，只要求在硅片上出完整圖形，尺寸符合設計要求。根據ASML的經(jīng)驗，此類(lèi)demo樣機在臺積電作工藝測試，也即不斷地試錯及改進(jìn)，通常需要約兩年的周期。

2022年已經(jīng)出貨多臺90納米光刻機，客戶(hù)分別是中芯國際、長(cháng)江存儲、積塔、今年再努力出貨，供應客戶(hù)是長(cháng)江存儲（復購）、合肥長(cháng)鑫、燕東微及青島芯恩，每臺約9000萬(wàn)人民幣。上海微SWEE目前每年的出貨能力是6-7臺。

現階段90納米光刻機的另部件國產(chǎn)化率已達70-80%，基本上能夠自主可控是個(gè)不小的進(jìn)步。

現階段的90納米光刻機與ASML同類(lèi)相比尚有不小的差距，據客戶(hù)反饋的數據，在良率及產(chǎn)能可能要下降10-15%。

3. 2022年Q4前十大晶圓代工產(chǎn)值環(huán)比減少4.7%，2023跌幅更深

2022年第四季前十大晶圓代工產(chǎn)值經(jīng)歷十四個(gè)季度以來(lái)首度衰退，環(huán)比減少4.7%，約335.3億美元，且面對傳統淡季及大環(huán)境的不確定性，預期2023年第一季跌幅更深。 

4. 2022年第四季NAND Flash總營(yíng)收環(huán)比下跌25%

第四季NAND Flash位元出貨量環(huán)比增長(cháng)僅5.3%，平均銷(xiāo)售單價(jià)環(huán)比減少22.8%，2022年第四季NAND Flash產(chǎn)業(yè)營(yíng)收環(huán)比下跌25.0%，達102.9億美元。

5. 美國半導體公司在中國掙了多少錢(qián)？

據美國半導體行業(yè)協(xié)會(huì )（SIA）統計，2022年全球半導體產(chǎn)業(yè)銷(xiāo)售額為5741億美元，與2021年的5559億美元相比增長(cháng)了3.3%。中國大陸2022年總銷(xiāo)售金額雖然較2021年減少了6.3%，但是仍然保持全球最大的半導體單一市場(chǎng)，2022 年總銷(xiāo)售金額達到1,803 億美元，占比約32.5%。

美國半導體公司銷(xiāo)售額約占全球銷(xiāo)售額的45%+。芯思想研究院（ChipInsights）對美國19家主要半導體公司（13家芯片公司、3家EDA公司、3家設備公司）營(yíng)收進(jìn)行了梳理和分析，現將有關(guān)情況整理如下。

6. 荷蘭出新規，ASML部分DUV光刻機將禁運，國產(chǎn)半導體設備發(fā)展別無(wú)選擇

有外媒報道稱(chēng)，荷蘭貿易部部長(cháng)最近在致荷蘭議會(huì )的一封信中宣布，基于國家安全考慮，荷蘭政府將在夏天之前對其芯片出口實(shí)施新的限制。這項措施帶來(lái)的一個(gè)顯著(zhù)改變就是，ASML光刻機的出口限制從EUV光刻機進(jìn)一步下探了DUV光刻機，以及先進(jìn)的沉積設備。

現階段能夠購買(mǎi)到的設備是什么？答案是TWINSCAN NXT：1980Di。介紹信息顯示，這款光刻機采用193nm光源，廣泛用于40nm或者38nm左右的成熟制程。業(yè)內人士表示，不能說(shuō)TWINSCAN NXT：1980Di不能用于28nm、14nm，或者更先進(jìn)的7nm。但是這樣做的代價(jià)是高昂的，光刻步驟更加復雜，良率會(huì )比較低，量產(chǎn)芯片的成本完全不能與基于更先進(jìn)的DUV光刻機或者EUV光刻機搭建的產(chǎn)線(xiàn)相比。

根據此前的財報數據，中國大陸是市場(chǎng)是ASML第三大的市場(chǎng)，營(yíng)業(yè)收入達27億歐元，約占其2021年全球營(yíng)業(yè)額的14.7%。

7. 戴爾去中化全套方案曝光！

據臺媒工商時(shí)報最新報道，戴爾預計從2025年開(kāi)始啟動(dòng)臺式電腦、筆記本電腦與周邊組裝去中化。據了解，戴爾近期密集與中、下游供應鏈會(huì )面，以筆記本為例，戴爾要求2025年開(kāi)始，戴爾供應的美國市場(chǎng)產(chǎn)品中，60％必須由中國大陸以外廠(chǎng)區生產(chǎn)，2027年美國市場(chǎng)產(chǎn)品在中國大陸以外地點(diǎn)組裝比例達100%，該公司對臺式電腦也有類(lèi)似的要求。

在芯片采購方面，該報道指出，戴爾將分兩階段進(jìn)行，第一階段最快從2026年起優(yōu)先排除中國大陸IC廠(chǎng)商在中國大陸晶圓廠(chǎng)投片產(chǎn)品。第二階段則是排除中國IC廠(chǎng)商在海外晶圓廠(chǎng)投片生產(chǎn)產(chǎn)品，至于歐、美、日、韓及中國臺灣等地IC廠(chǎng)商在中國大陸晶圓廠(chǎng)投片生產(chǎn)的產(chǎn)品，遲早會(huì )被“道德勸說(shuō)”改變投片地點(diǎn)。

8. 開(kāi)年不利，誰(shuí)能拯救半導體企業(yè)的2023？

2023年1～3月（部分企業(yè)為2～4月等），多家企業(yè)出現減收。無(wú)論是機構的預期，還是各個(gè)公司的業(yè)績(jì)指引都是一片“慘狀”。IDC在其最新報告指出，預計2023年半導體總營(yíng)收將下滑5.3%，前三季度均較去年有所減少，第四季有所增長(cháng)。 

9. 芯片成熟制程博弈戰

根據TrendForce集邦咨詢(xún)數據，2021年晶圓代工廠(chǎng)中，成熟制程仍占據76%的市場(chǎng)份額。2022年全球晶圓代工廠(chǎng)年增產(chǎn)能約14%，其中12英寸新增產(chǎn)能當中約有65%為成熟制程（28納米及以上）。各大主攻先進(jìn)制程的玩家自然不會(huì )放過(guò)這塊“肥肉”，紛紛調轉矛頭強攻成熟制程和特色制程。而在成熟制程領(lǐng)域獲得的更佳經(jīng)濟效益也有助于各大廠(chǎng)商更好地布局先進(jìn)制程。

臺積電董事長(cháng)劉德音在近期公開(kāi)表示：“盡管成熟工藝產(chǎn)能供過(guò)于求，但臺積電依然會(huì )擴充產(chǎn)能，順應客戶(hù)的需求?！迸_積電表示，2022年在成熟領(lǐng)域的投資達到了40億美元，2023年將繼續投入40億美元，到2025年成熟工藝產(chǎn)能將提升50%。

2021-2024年晶圓代工產(chǎn)業(yè)成熟及先進(jìn)制程比例

臺積電已經(jīng)在日本熊本縣建設22納米和28納米的半導體生產(chǎn)線(xiàn)，預計于2024年開(kāi)始量產(chǎn)。該產(chǎn)線(xiàn)月產(chǎn)能為5.5萬(wàn)片12英寸晶圓，用于汽車(chē)用和家電用芯片產(chǎn)品的生產(chǎn)。臺積電還將在德國德累斯頓建設針對汽車(chē)芯片的12英寸晶圓廠(chǎng)，制程將從28/22納米開(kāi)始。中國臺灣地區擴產(chǎn)包括，計劃2024年量產(chǎn)的高雄Fab 22廠(chǎng)區中的二期，以及南科Fab 14廠(chǎng)區P8廠(chǎng)，均面向特殊成熟制程。

10. 全球碳化硅TOP 6榜單第一名你猜對了嗎？

在汽車(chē)應用的強烈推動(dòng)下，尤其是在電動(dòng)汽車(chē)主逆變器的需求影響下，繼特斯拉采用 SiC 之后，有多個(gè)廠(chǎng)商在過(guò)去幾年發(fā)布了與SiC有關(guān)的電動(dòng)汽車(chē)公告。此外，特斯拉創(chuàng )紀錄。

除汽車(chē)外，工業(yè)和能源應用是我們預測期內增長(cháng)率超過(guò) 20% 的市場(chǎng)。例如，采用碳化硅模塊部署大功率充電基礎設施，以及越來(lái)越多的光伏裝置。在這種背景下，根據 Yole 的最新預測，到 2027 年，SiC 器件市場(chǎng)預計將從 2021 年的 10 億美元增長(cháng)到 60 億美元以上。

在頂級 SiC 器件廠(chǎng)商中，意法半導體和 Wolfspeed 的 SiC 收入在 2021 年同比增長(cháng)超過(guò) 50%，與全球 SiC 器件市場(chǎng) 57% 的增長(cháng)保持一致。