汽車(chē)芯片短缺結構性緩解 國內產(chǎn)業(yè)鏈加速布局

21世紀經(jīng)濟報道記者倪雨晴 深圳報道

在歷經(jīng)極端短缺、漲價(jià)后，汽車(chē)芯片的供需狀況來(lái)到了新調整期。近期，車(chē)用半導體缺貨與否的辯論成為熱議話(huà)題，當前業(yè)界的共識是，部分芯片已經(jīng)不再短缺，但是結構性緊缺仍存在。

從汽車(chē)數據看，缺芯導致的供應鏈停滯已經(jīng)有所緩解。12月8日，根據群智咨詢(xún)（Sigmaintell）統計的最新數據，2022年全球汽車(chē)銷(xiāo)量預計為8080萬(wàn)左右，同比下滑約0.2%，但下半年增長(cháng)明顯，同比增速達到10.7%。同時(shí)，過(guò)去一段時(shí)間因缺芯造成的汽車(chē)減產(chǎn)情況正逐步緩解，預計2023年全球汽車(chē)銷(xiāo)量將達到8270萬(wàn)臺，同比增長(cháng)約2.4%。

多位半導體產(chǎn)業(yè)鏈人士向21世紀經(jīng)濟報道記者表示，車(chē)用半導體總體來(lái)說(shuō)已經(jīng)緩解，但是一些細分領(lǐng)域仍供應緊張，比如碳化硅、MOSFET等，其投產(chǎn)時(shí)間比較慢。目前中低階功率半導體和MCU、以及存儲芯片相對不缺，但新的功能性產(chǎn)品及高階MCU、IGBT、ADAS、AI、感測器、車(chē)用DDI相關(guān)芯片則相對短缺。

隨著(zhù)新能源車(chē)時(shí)代的到來(lái)，汽車(chē)的IC含量直接從3%上升到30%，需求面還在大幅增長(cháng)。企業(yè)們必然不會(huì )錯過(guò)新機遇，今年展會(huì )中，國內半導體上下游企業(yè)必提的高頻詞匯就是“車(chē)用”，有的企業(yè)甚至采取“AII in”策略押注新能源賽道。但車(chē)規級賽場(chǎng)門(mén)檻并不低，乘著(zhù)新能源沖破原有供應鏈的同時(shí)，國內企業(yè)們也在技術(shù)研發(fā)上發(fā)力精進(jìn)。

結構性短缺

消費電子持續低迷的情況下，車(chē)用半導體成為眾多廠(chǎng)商的必選項。然而，隨著(zhù)企業(yè)蜂擁而至，業(yè)內也擔心泡沫泛濫，眼下的汽車(chē)藍海市場(chǎng)，是否也會(huì )經(jīng)歷消費電子行業(yè)般的起伏？

從今年市場(chǎng)來(lái)看，消費電子芯片銷(xiāo)量急劇跌落、需求萎靡，上下游產(chǎn)業(yè)鏈景氣下滑。雖然汽車(chē)芯片供不應求的狀況在緩解，但是遠不及消費電子供應充足，市場(chǎng)格局仍有分化，結構性短缺貫穿始終。

例如，摩根士丹利在此前發(fā)布的亞太汽車(chē)半導體公司報告中表示，部分車(chē)用半導體如MCU與CIS供應商，包括瑞薩半導體、安森美半導體等，在裁減第四季的部分芯片測試訂單，這意味著(zhù)汽車(chē)芯片已不再短缺。

針對MCU，群智咨詢(xún)汽車(chē)整車(chē)分析師陶揚向21世紀經(jīng)濟報道記者表示，進(jìn)入到四季度，隨著(zhù)晶圓廠(chǎng)一部分產(chǎn)能向車(chē)規完成轉移，疊加全球經(jīng)濟下行帶來(lái)的終端需求放緩等因素，群智咨詢(xún)預測，2022年第四季度車(chē)用MCU價(jià)格漲幅相比三季度將有所減少，根據不同型號缺料程度不同，漲幅介于2%-5%之間。

陶揚進(jìn)一步談道：“進(jìn)入到2023年后車(chē)用MCU緊缺現象將得到很大緩解，全年供需將恢復到比較良性的狀態(tài)，價(jià)格相對平穩。新能源汽車(chē)將持續發(fā)力，預計2023全年整車(chē)銷(xiāo)量同比將有約35%增長(cháng)空間，這將繼續帶動(dòng)車(chē)用MCU的需求量大幅上升，但車(chē)用MCU價(jià)格短期仍難以下行，到2024年將有所回落?！?/p>

同時(shí)，半導體廠(chǎng)商也已經(jīng)感受到緩解的趨勢。在第四屆硬核中國芯領(lǐng)袖峰會(huì )暨2022汽車(chē)芯片技術(shù)創(chuàng )新與應用論壇上，榮湃半導體（上海）有限公司銷(xiāo)售副總裁胡擁軍說(shuō)道：“消費類(lèi)（芯片）現在不僅不缺貨，而且有很多庫存的堆積，不排除在將來(lái)，比如明年有可能車(chē)規也會(huì )發(fā)生類(lèi)似的事情。車(chē)規行業(yè)的缺貨狀況正在緩解，未來(lái)6個(gè)月，最多不超過(guò)10個(gè)月，會(huì )完全恢復正常。榮湃今年汽車(chē)類(lèi)的收入會(huì )占到全年營(yíng)收的45%，我們希望在未來(lái)能夠占據60%到65%的?！?/p>

但是，新能源汽車(chē)依然在打開(kāi)新增量。在深圳市森國科科技股份有限公司董事長(cháng)楊承晉看來(lái)，在新能源汽車(chē)增長(cháng)迅猛的情況下，偏重大功率的產(chǎn)品非常緊張，比如MOSFET、IGBT，還有碳化硅的功率器件都很緊缺。

“近日在碳化硅方面，我們都在和上游的材料、生產(chǎn)等廠(chǎng)商談明年、后年的訂貨，現在就要搶材料、搶產(chǎn)能，全球大品牌都在搶。所以新能源如果繼續狂奔，未來(lái)一兩年，大功率器件還會(huì )非常緊張?！睏畛袝x談道。

也有業(yè)內人士向記者指出，美系、日系、歐系的半導體企業(yè)和汽車(chē)下游產(chǎn)業(yè)鏈聯(lián)系非常緊密，但是國內目前汽車(chē)半導體供應鏈非常薄弱，包括生產(chǎn)體系到設計公司等等。所以未來(lái)緊缺可能會(huì )經(jīng)常發(fā)生，這會(huì )是一個(gè)常態(tài)。

新能源、智能化需求猛增

在11月的比亞迪新能源汽車(chē)核心供應商大會(huì )上，比亞迪拋出的目標是2023年銷(xiāo)售500萬(wàn)輛汽車(chē)。根據乘聯(lián)會(huì )數據，2022年1-10月國內廣義新能源汽車(chē)銷(xiāo)量超過(guò)440萬(wàn)臺，此前中汽協(xié)預計2022年國內新能源汽車(chē)銷(xiāo)量約550萬(wàn)輛。

按照比亞迪的計劃，明年單單比亞迪一家就幾乎要達到今年全國的銷(xiāo)量。如此生猛的增長(cháng)規劃，也吸引著(zhù)更多上下游供應商投入其中。

不可否認的是，新能源汽車(chē)加上智能化趨勢，確實(shí)為國內汽車(chē)芯片企業(yè)打開(kāi)新空間。

中國汽車(chē)芯片產(chǎn)業(yè)創(chuàng )新戰略聯(lián)盟副秘書(shū)長(cháng)鄒廣才在上述論壇中表示，從整車(chē)的芯片數量來(lái)看，傳統車(chē)型是850個(gè)到1050個(gè)，新能源車(chē)型是920個(gè)到1180個(gè)。在典型的新能源汽車(chē)中功率、控制、電源、通信、驅動(dòng)和模擬芯片用量比較多，隨著(zhù)智能網(wǎng)聯(lián)的發(fā)展，計算、安全、無(wú)線(xiàn)通信、存儲芯片和傳感器的數量也會(huì )增加。

上海泰矽微電子有限公司Marketing VP朱建儒介紹道，“但是，比如我們的觸控產(chǎn)品，在新車(chē)上的需求增加了很多，原來(lái)車(chē)上都是機械開(kāi)關(guān)，沒(méi)有這樣的需求，現在需求量增長(cháng)10倍、20倍，目前的供應會(huì )遇到挑戰，短期內還沒(méi)法緩解，至少要一到兩年時(shí)間?！?/p>

面對巨大的新興市場(chǎng)，一方面國內在政策端正迅速補齊車(chē)規級芯片的相關(guān)標準，另一方面，國內企業(yè)積極布局車(chē)規級芯片市場(chǎng)。

鄒廣才介紹道，國內目前大概有110家到130家企業(yè)開(kāi)發(fā)和生產(chǎn)汽車(chē)芯片，其中50%實(shí)現了量產(chǎn)應用。但他也坦言：“我國芯片設計企業(yè)近幾年數量快速增長(cháng)，但是企業(yè)規模和國際一流差別比較大，現在70家芯片上市公司，有50多家宣稱(chēng)有車(chē)規級產(chǎn)品或者量產(chǎn)應用，但是大部分的車(chē)規級產(chǎn)品僅是初步通過(guò)了認證，上車(chē)的道路還很長(cháng)，未來(lái)幾年汽車(chē)芯片產(chǎn)品一定會(huì )批量上市，我們也建議企業(yè)在產(chǎn)品布局上要體現自己的產(chǎn)品特色和技術(shù)優(yōu)勢，避免陷入低端產(chǎn)品的無(wú)序競爭?！?/p>

與此同時(shí)，汽車(chē)芯片市場(chǎng)仍面臨著(zhù)半導體市場(chǎng)整體需求回落的隱憂(yōu)。陶揚表示，部分頭部廠(chǎng)商對今年四季度開(kāi)始后的工控及車(chē)用芯片市場(chǎng)需求做出了更加保守的預測，整體來(lái)看，半導體市場(chǎng)需求下行將至少持續到2023年上半年。

由于終端需求減退，下游廠(chǎng)商在2022年下半年開(kāi)始執行去庫存策略，四季度開(kāi)始晶圓廠(chǎng)成熟制程產(chǎn)能利用率進(jìn)一步下滑，代工價(jià)格將繼續走低。而車(chē)規產(chǎn)品目前仍大部分采用成熟制程工藝，在接下來(lái)的一段時(shí)間內價(jià)格松動(dòng)趨勢在所難免，車(chē)用芯片市場(chǎng)也將因此進(jìn)入一段穩定周期。