《中國制造業(yè)MES市場(chǎng)分析及廠(chǎng)商份額，2021》正式發(fā)布

IDC于2022年11月對外發(fā)布了《IDC中國制造業(yè)MES市場(chǎng)分析及廠(chǎng)商份額，2021：分化加速》（#CHC48629022）。報告針對2021年中國制造業(yè)MES市場(chǎng)的規模、增長(cháng)速度、主要玩家、市場(chǎng)與技術(shù)的發(fā)展趨勢等內容進(jìn)行了詳細研究。報告數據顯示，2021 年中國制造執行系統（MES）軟件總市場(chǎng)份額達到 38.1 億元人民幣，年增長(cháng)率為 23.3%，保持平穩快速增長(cháng)。

從競爭格局來(lái)看，西門(mén)子、SAP 、寶信軟件在 2021 年中國制造執行系統（MES）軟件市場(chǎng)排名前三。鼎捷軟件、羅克韋爾、黑湖智造、新核云、中控技術(shù)等分列第四到第八。與上半年相比，SAP、新核云位置有所提升，頭部廠(chǎng)商格局整體較為穩定。其他典型供應商包括金蝶、鑫海智橋、模德寶、能科科技、力控科技等都在各自領(lǐng)域有不錯的成績(jì)。

2021年中國SaaS MES軟件子市場(chǎng)為5.35億元人民幣，占MES軟件市場(chǎng)的14%。IDC預計該市場(chǎng)未來(lái)仍將保持高于整體市場(chǎng)的增速。

本次研究首次增加了MES整體及細分行業(yè)解決方案市場(chǎng)份額，解決方案市場(chǎng)包含軟件和服務(wù)兩部分收入。IDC數據顯示，2021 年中國制造執行系統（MES）解決方案總市場(chǎng)份額達到 106.6 億元人民幣，按市場(chǎng)規模排名前三的細分行業(yè)是高科技電子及計算機通信、石化化工、整車(chē)及汽車(chē)零部件。本次研究重點(diǎn)分析了航空航天船舶、整車(chē)及汽車(chē)零部件、裝備制造、高科技電子及計算機通信、石化化工、食品飲料煙草六個(gè)細分行業(yè)MES解決方案市場(chǎng)空間及廠(chǎng)商份額。

MES市場(chǎng)高度分散，參與廠(chǎng)商眾多。MES軟件市場(chǎng)中的SaaS子市場(chǎng)，以及航空航天船舶、整車(chē)及汽車(chē)零部件、裝備制造等六個(gè)細分行業(yè)MES解決方案市場(chǎng)空間及廠(chǎng)商份額都在市場(chǎng)中占有較大份額。各細分行業(yè)呈現出不同的特點(diǎn)，但與MES軟件總市場(chǎng)相比，細分行業(yè)解決方案市場(chǎng)碎片化更加明顯，僅有石化化工、鋼鐵及有色金屬等行業(yè)保持較高的服務(wù)商集中度。

加速分化，格局初現。IDC預測，未來(lái)幾年SaaS MES會(huì )快速發(fā)展，將從單一工廠(chǎng)的管理，升級到集團內多生產(chǎn)中心的協(xié)作管理，最后會(huì )向供應鏈上下游之間的協(xié)同發(fā)展，SaaS MES的天然優(yōu)勢也將更好的支撐C2M、F2C、網(wǎng)絡(luò )制造和共享制造等新興業(yè)態(tài)。

SaaS MES優(yōu)勢初顯。SaaS化商業(yè)模式在保證續訂率的前提下，MES服務(wù)商更容易獲得經(jīng)常性收入 ( Recurring Revenue ），服務(wù)商更容易實(shí)現增長(cháng)。頭部廠(chǎng)商的引領(lǐng)作用也使得定位SaaS MES的服務(wù)商更受投資機構青睞。

工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)廠(chǎng)商加強MES投入。工業(yè)軟件市場(chǎng)接受程度高，價(jià)值清晰，因此有較強制造基因的工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)廠(chǎng)商開(kāi)始向工業(yè)軟件重點(diǎn)布局。MES作為制造業(yè)數字化的基礎、數字工廠(chǎng)的核心，成為廠(chǎng)商為客戶(hù)建設數字工廠(chǎng)的最佳切入點(diǎn)，預計未來(lái)該市場(chǎng)競爭將更為激烈。

行業(yè)差異明顯。根據IDC研究，整車(chē)及汽車(chē)零部件、裝備制造等離散行業(yè)廠(chǎng)商數量多，份額分散，市場(chǎng)競爭最為激烈；石化化工、鋼鐵及有色金屬行業(yè)特點(diǎn)是客戶(hù)和服務(wù)商規模大，廠(chǎng)商集中度較高；制藥行業(yè)由于GMP法規要求，行業(yè)屬性最強，以行業(yè)專(zhuān)業(yè)廠(chǎng)商為主。