英特爾宣布以54億美元收購Tower半導體

新聞重點(diǎn)

●   這項交易創(chuàng )造了一個(gè)端到端的全球多元化代工廠(chǎng)，幫助滿(mǎn)足日益增長(cháng)的半導體需求，并為將近1000億美元市場(chǎng)規模的代工客戶(hù)提供更多價(jià)值。

●   此收購加速了英特爾成為全球代工服務(wù)和產(chǎn)能的主要供應商的發(fā)展之路，并提供行業(yè)內極其廣泛的差異化技術(shù)組合。

●   收購雙方高度互補，結合英特爾的先進(jìn)節點(diǎn)和大規模制造與Tower半導體（Tower Semiconductor）的專(zhuān)業(yè)技術(shù)和客戶(hù)至上的方法，為全球客戶(hù)交付領(lǐng)先的技術(shù)和制造能力，以及更大的價(jià)值。

●   這項交易預計將即刻提升英特爾的non-GAAP每股收益（EPS）。

●   英特爾和Tower半導體（Tower Semiconductor）的管理層將于太平洋時(shí)間，2022年2月15日上午5:30（北京時(shí)間晚上21:30），面向投資者、媒體和行業(yè)分析師召開(kāi)電話(huà)會(huì )議，以提供有關(guān)交易的進(jìn)一步細節。

今天，英特爾公司和領(lǐng)先的模擬半導體解決方案代工廠(chǎng)Tower半導體（Tower Semiconductor）（納斯達克：TSEM）宣布達成最終協(xié)議。根據協(xié)議，英特爾將以每股53美元的現金收購Tower半導體（Tower Semiconductor），總企業(yè)價(jià)值約為54億美元。此收購大力推進(jìn)了英特爾的IDM 2.0戰略，進(jìn)一步擴大英特爾的制造產(chǎn)能、全球布局及技術(shù)組合，以滿(mǎn)足前所未有的行業(yè)需求。

英特爾CEO帕特·基辛格表示：“Tower半導體（Tower Semiconductor）的專(zhuān)業(yè)技術(shù)組合、地域覆蓋范圍、深厚的客戶(hù)關(guān)系及服務(wù)至上的經(jīng)營(yíng)理念，將有助于擴大英特爾的代工服務(wù)，并推進(jìn)英特爾成為全球主要代工產(chǎn)能供應商的目標。這項交易能讓英特爾提供極其廣泛的先進(jìn)節點(diǎn)，并在成熟節點(diǎn)上提供差異化專(zhuān)業(yè)技術(shù)。在半導體需求空前高漲的時(shí)代，為現有和未來(lái)的客戶(hù)開(kāi)啟全新機遇?！?/p>

作為IDM 2.0戰略的重要一環(huán)，英特爾于2021年3月成立了英特爾代工服務(wù)事業(yè)部（IFS），基于美國和歐洲，面向全球客戶(hù)提供服務(wù)，以幫助滿(mǎn)足全球對半導體制造產(chǎn)能日益增長(cháng)的需求。英特爾代工服務(wù)（IFS）目前提供領(lǐng)先的制程工藝和封裝技術(shù)，在美國、歐洲及日后的世界其它地區的承諾產(chǎn)能，和廣泛的知識產(chǎn)權（IP）組合。

Tower半導體（Tower Semiconductor）在射頻（RF）、電源、硅鍺（SiGe）、工業(yè)傳感器等專(zhuān)業(yè)技術(shù)方面的專(zhuān)長(cháng)，以及其廣泛的IP、電子設計自動(dòng)化（EDA）合作伙伴關(guān)系和成熟的代工布局，將為英特爾和Tower半導體（Tower Semiconductor）的全球客戶(hù)提供廣泛的覆蓋。Tower半導體（Tower Semiconductor）服務(wù)于移動(dòng)、汽車(chē)和電源等高增長(cháng)市場(chǎng)，跨區域經(jīng)營(yíng)代工業(yè)務(wù)，其設施遍布美國和亞洲，為無(wú)晶圓廠(chǎng)公司和IDM公司提供服務(wù)，并提供每年超過(guò)200萬(wàn)個(gè)初制晶圓（wafer starts）產(chǎn)能，包括在德克薩斯州、以色列、意大利和日本的增長(cháng)機會(huì )。Tower半導體（Tower Semiconductor）還提供了“代工至上”的客戶(hù)方法，擁有行業(yè)領(lǐng)先的客戶(hù)支持門(mén)戶(hù)、IP店面及設計服務(wù)和能力。

Tower半導體（Tower Semiconductor）CEO ，Russell Ellwanger表示：“憑借悠久的歷史，Tower半導體（Tower Semiconductor）基于深厚的客戶(hù)合作關(guān)系，建立了極其廣泛的專(zhuān)業(yè)模擬代工解決方案，并具備全球制造能力。我為這家公司以及我們才華橫溢又兢兢業(yè)業(yè)的員工感到無(wú)比自豪。與英特爾一起，我們將推動(dòng)新的、具有意義的增長(cháng)機遇，并通過(guò)一套完整的技術(shù)解決方案和節點(diǎn)以及極大擴展的全球制造布局，為我們的客戶(hù)提供更大的價(jià)值。我們期待成為英特爾代工產(chǎn)品中不可或缺的一部分?！?/p>

英特爾代工服務(wù)事業(yè)部總經(jīng)理Randhir Thakur博士表示：“我們非常高興地歡迎Tower半導體（Tower Semiconductor）的團隊加入英特爾。他們數十年的代工經(jīng)驗、深厚的客戶(hù)關(guān)系及技術(shù)產(chǎn)品將加速英特爾代工服務(wù)的發(fā)展。我們正在打造英特爾代工服務(wù)，使其成為客戶(hù)至上的，擁有極其廣泛的IP、服務(wù)和能力的技術(shù)創(chuàng )新者。Tower半導體（Tower Semiconductor）和英特爾代工服務(wù)（IFS）將在全球范圍內提供廣泛的代工解決方案組合，以實(shí)現我們客戶(hù)的目標?！?/p>

英特爾是一家在研發(fā)和制造方面都處于領(lǐng)先地位的公司，包括最近宣布在亞利桑那州和新墨西哥州擴大產(chǎn)能，以及計劃在俄亥俄州建立一個(gè)新的大型基地。Tower半導體（Tower Semiconductor）的技術(shù)與英特爾代工服務(wù)（IFS）在先進(jìn)制程方面的能力相輔相成，讓合并后的公司能大規模地向客戶(hù)提供更廣泛的產(chǎn)品。隨著(zhù)Tower半導體（Tower Semiconductor）的加入，英特爾將處于有利地位，能夠為近1000億美元市場(chǎng)規模的代工客戶(hù)提供更多價(jià)值。

交易細節及時(shí)間

這項交易預計將即刻提升英特爾的non-GAAP每股收益（EPS）。英特爾計劃用資產(chǎn)負債表中的現金來(lái)資助此次收購。

這項交易預計將在約12個(gè)月內完成。該交易已獲得英特爾和Tower半導體（Tower Semiconductor）董事會(huì )的一致批準，并需要獲得某些監管部門(mén)的批準和慣例成交條件，包括Tower半導體（Tower Semiconductor）股東的批準。

直到交易完成前，英特爾代工服務(wù)事業(yè)部（IFS）和Tower半導體（Tower Semiconductor）將獨立運營(yíng)。在此期間，英特爾代工服務(wù)事業(yè)部（IFS）將繼續由Thakur領(lǐng)導，Tower半導體（Tower Semiconductor）將繼續由Ellwanger領(lǐng)導。交易結束后，英特爾旨在讓這兩個(gè)組織成為一個(gè)完全整合的代工業(yè)務(wù)。屆時(shí)，英特爾將分享有關(guān)整合計劃的更多細節。

高盛公司（Goldman Sachs）擔任英特爾的財務(wù)顧問(wèn)；Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP和Yigal Arnon擔任法律顧問(wèn)。摩根大通證券（J.P. Morgan Securitie）擔任Tower半導體（Tower Semiconductor）的財務(wù)顧問(wèn)；Latham & Watkins, LLP和FISCHER（FBC & Co.）擔任法律顧問(wèn)。

交易討論電話(huà)會(huì )議

英特爾和Tower半導體（Tower Semiconductor）的管理層將于太平洋時(shí)間，2022年2月15日上午5:30（北京時(shí)間晚上21:30），面向投資者、媒體和行業(yè)分析師召開(kāi)電話(huà)會(huì )議，討論這項交易和英特爾的代工戰略。

Tower半導體（Tower Semiconductor）2021年第四季度財報及年度財務(wù)數據發(fā)布更新

Tower半導體（Tower Semiconductor）將于2022年2月17日發(fā)布其2021第四季度財報及年度財務(wù)數據。鑒于此次已宣布的交易，Tower半導體（Tower Semiconductor）將不會(huì )提供2022年第一季度的指導，也不會(huì )舉辦財報電話(huà)會(huì )議。