車(chē)路協(xié)同相關(guān)產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢

“智能化、網(wǎng)聯(lián)化、電動(dòng)化、共享化”趨勢下，全球汽車(chē)產(chǎn)業(yè)正在發(fā)生顛覆性變革，發(fā)展智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)是實(shí)現我國汽車(chē)產(chǎn)業(yè)轉型升級、由大做強的重要途徑?；诋a(chǎn)業(yè)基礎、資源稟賦以及部分區域的發(fā)展探索，我國逐步確立出車(chē)路協(xié)同的技術(shù)路線(xiàn)發(fā)展智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)。深入探討車(chē)路協(xié)同相關(guān)產(chǎn)業(yè)的行業(yè)概況、規模趨勢、驅動(dòng)要素，有利于科學(xué)地保障車(chē)路協(xié)同路側基礎設施的建設，加快智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)相關(guān)產(chǎn)品應用推廣，促進(jìn)智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。

1   什么是車(chē)路協(xié)同？

車(chē)路協(xié)同是采用先進(jìn)的無(wú)線(xiàn)通信和新一代互聯(lián)網(wǎng)等技術(shù)，全方位實(shí)施車(chē)車(chē)、車(chē)路動(dòng)態(tài)實(shí)時(shí)信息交互，并在全時(shí)空動(dòng)態(tài)交通信息采集與融合的基礎上開(kāi)展車(chē)輛主動(dòng)安全控制和道路協(xié)同管理，充分實(shí)現人車(chē)路的有效協(xié)同，保證交通安全，提高通行效率，從而形成的安全、高效和環(huán)保的道路交通系統。在車(chē)路協(xié)同系統中，“車(chē)”、“路”、“云”各司其職，“車(chē)端”進(jìn)行周邊的運動(dòng)物體認知，“路端”則開(kāi)展路面動(dòng)態(tài)認知，“云端”則進(jìn)行交通態(tài)勢及演化規律的認知，做到主被動(dòng)結合、多源感知融合，并通過(guò)“車(chē)車(chē)”“車(chē)路”以及“系統”協(xié)同決策相互配合，最終實(shí)現“端- 邊- 云”群體協(xié)同。

2   車(chē)路協(xié)同相關(guān)產(chǎn)業(yè)涉及哪些領(lǐng)域及產(chǎn)品？

車(chē)路協(xié)同體系涉及車(chē)、路、云分層協(xié)同感知以及云端全局決策能力的下放，助力自動(dòng)駕駛汽車(chē)突破單車(chē)感知和算力瓶頸，從系統維度賦予自動(dòng)駕駛多層級安全冗余和巨大的決策效率優(yōu)化空間，現階段主要應用城市和高速場(chǎng)景，提升交通系統的安全性，優(yōu)化交通系統的運行效率（如圖1）。

車(chē)路協(xié)同相關(guān)產(chǎn)業(yè)組成復雜，涵蓋汽車(chē)、集成電路、人工智能、云計算、大數據、信息通信、電子信息等多個(gè)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)，技術(shù)鏈、價(jià)值鏈、產(chǎn)業(yè)鏈深度交叉融合。從產(chǎn)品角度看，車(chē)路協(xié)同相關(guān)產(chǎn)業(yè)主要包含硬件設備和軟件服務(wù)兩類(lèi)；從功能角度看，車(chē)路協(xié)同相關(guān)產(chǎn)業(yè)可劃分為車(chē)端設備、路側設備、云端設備以及運營(yíng)服務(wù)四大維度，各維度內產(chǎn)業(yè)根據產(chǎn)品類(lèi)別進(jìn)一步劃分細分領(lǐng)域，對應相關(guān)產(chǎn)品和企業(yè)。

3   車(chē)路協(xié)同相關(guān)產(chǎn)業(yè)的未來(lái)發(fā)展趨勢

3.1 我國車(chē)路協(xié)同相關(guān)產(chǎn)業(yè)2025年將超萬(wàn)億

現階段，車(chē)路協(xié)同相關(guān)產(chǎn)業(yè)處于爆發(fā)期前夕，技術(shù)方案已逐步成熟，已完成小規模的示范應用，2020年我國相關(guān)產(chǎn)業(yè)規模約為2 000 億元。隨著(zhù)技術(shù)的逐步成熟、產(chǎn)品迭代升級，產(chǎn)業(yè)在2022 年將進(jìn)入爆發(fā)期，預計2025年產(chǎn)業(yè)規模將超萬(wàn)億元（如圖2）。

短期內，產(chǎn)業(yè)規模以車(chē)端設備為主；中期看隨著(zhù)各地新基建進(jìn)程的推進(jìn)，路側設備將成為產(chǎn)業(yè)的主要增長(cháng)點(diǎn)；長(cháng)期看，隨著(zhù)設備滲透率的提升，基于智慧交通系統的應用服務(wù)產(chǎn)品占比將逐步提升并成為產(chǎn)業(yè)新的發(fā)力點(diǎn)。車(chē)端設備主要包括前裝設備和后裝設備兩大類(lèi)，未來(lái)前裝設備將快速發(fā)展。前裝設備市場(chǎng)主要包括多目攝像頭、毫米波雷達、T-Box、中控屏、域控制器等汽車(chē)電子零部件產(chǎn)品，產(chǎn)業(yè)規模的增長(cháng)點(diǎn)主要在于解決方案單價(jià)以及前裝市場(chǎng)滲透率的提升。根據《智能汽車(chē)創(chuàng )新發(fā)展戰略規劃》規劃，2025 年具備駕駛輔助功能的前裝車(chē)型銷(xiāo)量占比達50%，預計未來(lái)5~10 年內前裝設備產(chǎn)業(yè)規模均保持較高增長(cháng)率。路側設備領(lǐng)域將在“十四五”期間進(jìn)入爆發(fā)期。從路網(wǎng)配套設備來(lái)看，2019 年全國2 級以上公路里程為67.2 萬(wàn)公里，全國高速公路14.26 萬(wàn)公里，全國建成區面積在200 平方公里以上的53 座城市市政道路長(cháng)度為約15 萬(wàn)公里。為滿(mǎn)足L3 級以上智能汽車(chē)行駛要求，2 級以上公路每公里改造或新增配套設備投入約300 萬(wàn)元，市政道路每公里投入約500 萬(wàn)元，將形成3 萬(wàn)億元配套設備市場(chǎng)需求，撬動(dòng)6 萬(wàn)億以上的產(chǎn)業(yè)規模，根據《國家綜合立體交通網(wǎng)規劃綱要》要求，按15 年完成改造測算，平均每年產(chǎn)生4 000 億元的產(chǎn)業(yè)規模。隨著(zhù)產(chǎn)品解決方案的逐步成熟以及在優(yōu)勢地區商業(yè)化落地驗證，預計2023 年產(chǎn)業(yè)規模進(jìn)入爆發(fā)期，未來(lái)10 年內產(chǎn)業(yè)規模將保持較快增長(cháng)。后市場(chǎng)應用服務(wù)領(lǐng)域“十四五”期間將逐步商業(yè)化推廣?，F階段后市場(chǎng)應用服務(wù)產(chǎn)業(yè)硬件基礎設施尚不完善，相關(guān)企業(yè)處于商業(yè)模式探索階段，尚未找到成熟的盈利模式。隨著(zhù)車(chē)端、路側設備普及率上升，智慧交通的硬件配套基礎設施將逐步建立，產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)增量將逐步由硬件設備向信息服務(wù)、數據增值服務(wù)以及功能服務(wù)等后市場(chǎng)應用服務(wù)轉移，涉及解決方案企業(yè)提供軟件即服務(wù)（SaaS）產(chǎn)品銷(xiāo)售。后市場(chǎng)應用服務(wù)是智慧交通產(chǎn)業(yè)價(jià)值鏈轉移的必然趨勢，預計產(chǎn)業(yè)2025 年將逐步成熟進(jìn)入爆發(fā)期，掌握商業(yè)模式的解決方案運營(yíng)企業(yè)將取得先發(fā)優(yōu)勢，搶占巨額市場(chǎng)需求，快速做大做強。

3.2 地方政府將成產(chǎn)業(yè)重要參與者

與傳統汽車(chē)產(chǎn)業(yè)發(fā)展模式有所差異，車(chē)路協(xié)同相關(guān)產(chǎn)業(yè)涉及路端設備建設，屬于基礎設施建設范疇，各地政府將成為車(chē)路協(xié)同相關(guān)產(chǎn)業(yè)的主要參與者和發(fā)展助力，推進(jìn)產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展。從參與者類(lèi)別上看，除了產(chǎn)業(yè)相關(guān)企業(yè)外，車(chē)路協(xié)同相關(guān)產(chǎn)業(yè)主要參與者還包含政府、高?？蒲性核约巴顿Y機構等。其中政府主要負責統籌規劃和服務(wù)監管，為智慧交通體系建設提供資金扶持和政策支持；高?？蒲性核饕撠熽P(guān)鍵技術(shù)研發(fā)，助力智慧交通系統迭代升級；投資機構主要負責提供前期資金支持，同時(shí)獲取后期運營(yíng)收益。各方間需求和價(jià)值相互觸達，共同構建產(chǎn)業(yè)新生態(tài)（如圖4）。

3.3 信息和數據是產(chǎn)業(yè)未來(lái)發(fā)展的核心

車(chē)路系統、自動(dòng)駕駛系統未來(lái)愿景是形成用戶(hù)（C端）、企業(yè)（B端）以及政府部門(mén)（G端）協(xié)同運營(yíng)生態(tài)，生態(tài)的本質(zhì)是數據的流動(dòng)、增值以及變現。提前謀劃和布局智慧交通系統協(xié)同運營(yíng)服務(wù)，制定統一新體系標準，構建靈活的商業(yè)模式，實(shí)現服務(wù)體系、運營(yíng)體系、商業(yè)模式的創(chuàng )新的區域和企業(yè)，將有望站在下一個(gè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展風(fēng)口。

3.4 智能網(wǎng)聯(lián)產(chǎn)品的等級和滲透率將進(jìn)一步提升

與單車(chē)智能路線(xiàn)相比，車(chē)路協(xié)同技術(shù)路線(xiàn)強化智能化道路的投資，通過(guò)在路端搭建傳感器、邊緣計算中心和云端數據平臺，為車(chē)端提供環(huán)境感知能力，路側系統的投資可以等效于分攤在每一輛車(chē)上節約的投入。在同等的自動(dòng)駕駛安全的前提下，如果使用與車(chē)端冗余傳感器和處理等效的智能道路傳感器和設施，路側基礎設施可以大范圍實(shí)施部署，大規模地服務(wù)于車(chē)路協(xié)同自動(dòng)駕駛車(chē)輛。在此條件下整體邊際成本較低，也可以較少的成本來(lái)取得更加全面、深入的智能化道路升級。同時(shí)，路側智能化設施可以有效提高智能網(wǎng)聯(lián)功能的滲透率，一方面對于現階段占比較高保有非智能車(chē)輛，通過(guò)低成本改裝可以使車(chē)輛具備L1 或者部分L2 功能；另一方面對于具備部分智能化功能的車(chē)輛，路側智能化設備可以提高車(chē)端智能網(wǎng)聯(lián)功能的水平，加速未來(lái)L3 和L4 功能的應用。智能網(wǎng)聯(lián)功能滲透率的提升將極大加速創(chuàng )新應用的探索研發(fā)，拓展更多的商業(yè)模式和服務(wù)模式，促進(jìn)智能網(wǎng)聯(lián)產(chǎn)業(yè)生態(tài)的構建，保障智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。

（本文來(lái)源于《電子產(chǎn)品世界》雜志2021年9月期）