芯片缺貨加劇分化：MCU持續漲價(jià)，國產(chǎn)廠(chǎng)商加大投入

自去年芯片短缺以來(lái)，MCU（微控制器）成為高頻詞匯，因為不論車(chē)規級還是工業(yè)級MCU，都處于高度供應不足的狀態(tài)。除了MCU，電源管理芯片、屏幕驅動(dòng)芯片也是兩類(lèi)緊缺的芯片類(lèi)型，多位業(yè)內人士向記者表示，缺芯現狀至少會(huì )持續到年底。

同時(shí)，有芯片設計企業(yè)高管告訴21世紀經(jīng)濟報道記者，目前最缺的還是MCU，隨著(zhù)晶圓廠(chǎng)產(chǎn)能調配和提升，電源管理芯片和驅動(dòng)芯片生產(chǎn)已經(jīng)有所緩解，而MCU構造復雜一些，能夠生產(chǎn)的晶圓廠(chǎng)更少，因此短缺情況更嚴重。

但是，無(wú)論是汽車(chē)、手機等日常電子消費品，只要有一個(gè)元器件缺失，就無(wú)法生產(chǎn)。比如，缺芯影響了手機生產(chǎn)，也成為手機產(chǎn)業(yè)鏈近期砍單的一個(gè)因素。而對汽車(chē)產(chǎn)業(yè)的打擊依舊最嚴重，據報道，現代汽車(chē)位于韓國牙山的工廠(chǎng)將再度停產(chǎn)；日本鈴木汽車(chē)公司表示，6月上旬將暫時(shí)停止相良、湖西、磐田等三處汽車(chē)工廠(chǎng)的運轉，社長(cháng)鈴木俊宏表示，目前還不清楚7月以后的供應情況能不能恢復。

MCU持續漲價(jià)

MCU廠(chǎng)商再次開(kāi)啟了漲價(jià)潮。據悉，意法半導體（ST）再發(fā)漲價(jià)通知，所有產(chǎn)品線(xiàn)從6月1日起開(kāi)始漲價(jià)。多位芯片設計企業(yè)從業(yè)者向記者表示，現在不少晶圓廠(chǎng)基本上漲價(jià)幅度在20%左右，個(gè)別企業(yè)也有翻倍漲價(jià)，芯片公司也會(huì )根據市場(chǎng)行情進(jìn)行漲價(jià)。但是原廠(chǎng)之外，還存在代理商囤貨再高價(jià)賣(mài)出的情形，市場(chǎng)上價(jià)格漲了十幾倍的情況也存在。

近年來(lái)，隨著(zhù)物聯(lián)網(wǎng)發(fā)展、汽車(chē)電子化的加速，MCU的需求也在迅速攀升。根據IC Insights的數據，近五年全球MCU出貨數量和市場(chǎng)規模保持穩定增長(cháng)。全球MCU產(chǎn)品出貨量從2015年的22058百萬(wàn)個(gè)增長(cháng)至2020年的36065百萬(wàn)個(gè)，其市場(chǎng)規模從2015年的15945百萬(wàn)美元增長(cháng)至2020年20692百萬(wàn)美元，MCU平均單價(jià)從2015年的0.72美元提升至2020年的0.78美元。

從MCU的增長(cháng)可以看到，近年來(lái)成熟工藝的產(chǎn)品需求在不斷上升，而成熟產(chǎn)能擴張少，在汽車(chē)需求變動(dòng)、疫情、貿易摩擦等多重因素的影響下，形成了特殊的短缺期間。

而MCU的短缺情況還在加劇，4月時(shí)，臺積電的Fab14 P7廠(chǎng)區就因鄰近工程不慎挖斷管線(xiàn)造成跳電。TrendForce集邦咨詢(xún)表示，本起事件首當其沖的產(chǎn)品為45/40nm制程下的車(chē)用MCU及CIS logic，主要客戶(hù)包含恩智浦（NXP）、瑞薩（Renesas）及索尼（Sony）等。然而，自2020下半年車(chē)市回溫后，車(chē)用MCU即因庫存不足面臨缺貨困境，且瑞薩那珂（Naka）12英寸晶圓廠(chǎng)剛在3月19日歷經(jīng)火災事故，造成該廠(chǎng)無(wú)塵室嚴重毀損，至今尚未恢復生產(chǎn)。TrendForce集邦咨詢(xún)認為這些恐將使車(chē)用MCU短缺情形更為嚴重。

當前5月，中國臺灣疫情仍在蔓延，半導體工廠(chǎng)也出現確診案例，不過(guò)半導體本身自動(dòng)化程度高，影響相對可控。但是，臺灣地區同時(shí)還面臨缺水、缺電的情況，而晶圓制造廠(chǎng)在生產(chǎn)過(guò)程中不能停止運轉，一旦出現停電等情況，損失巨大，因此外界也擔心臺積電是否會(huì )受到影響，進(jìn)而影響原本就短缺的產(chǎn)能。

國產(chǎn)企業(yè)加大投入

天風(fēng)證券研報指出，由于上游晶圓廠(chǎng)、封測廠(chǎng)產(chǎn)能持續緊張，原料物價(jià)不斷上漲，在下游終端市場(chǎng)需求持續強勁的背景下，MCU整體供不應求，導致出貨周期延長(cháng)，漲價(jià)超過(guò)預期。缺貨背景下，國內MCU廠(chǎng)商迎來(lái)重要機遇。

根據前瞻產(chǎn)業(yè)研究院的數據，超過(guò)74%的中國MCU市場(chǎng)被意法半導體、恩智浦、微芯科技、瑞薩電子、英飛凌等海外廠(chǎng)商占據，本土MCU廠(chǎng)商市場(chǎng)占有率僅為10%左右。

在這一波供不應求的過(guò)程中，國內企業(yè)進(jìn)一步崛起。一方面提前布局MCU的廠(chǎng)家銷(xiāo)量大漲，近期比亞迪半導體發(fā)布公告，車(chē)規級與工業(yè)級MCU芯片，累計出貨已突破20億顆，其中車(chē)規級MCU量產(chǎn)裝車(chē)突破1000萬(wàn)顆；另一方面，更多廠(chǎng)商加入到MCU賽道，并加大了車(chē)規級MCU的投入。

比如，兆易創(chuàng )新布局多年，在32位通用型芯片市場(chǎng)形成了多樣化產(chǎn)品矩陣。主要為基于A(yíng)RMCortex-M系列32位通用MCU產(chǎn)品，產(chǎn)品覆蓋全面包含車(chē)規、工規和消費等不同應用領(lǐng)域，公司持續增加投入。今年一季度兆易創(chuàng )新?tīng)I收約16.04億元，同比增長(cháng)99.13%；凈利潤約3.01億元，同比增長(cháng)79.43%，投資者調研報告顯示，MCU收入同比增長(cháng)超過(guò)2倍，同時(shí)，兆易創(chuàng )新表示，最新MCU車(chē)規產(chǎn)品將在2021年六七月份開(kāi)始流片，計劃年底進(jìn)入量產(chǎn)。

中穎電子MCU系統主控單芯片主要用于家電主控、鋰電池管理、電機控制、智能電表及物聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域，一季度營(yíng)業(yè)收入為3.06億元，同比增長(cháng)51.95%；凈利潤為6758.25萬(wàn)元，較上年同期增長(cháng)60.73%。

芯?？萍贾鳡I(yíng)精度低功耗ADC+高可靠MCU，產(chǎn)品廣泛應用于車(chē)載中控、便攜醫療、工業(yè)測量、高端電子煙等應用領(lǐng)域，在未來(lái)三年完成高性能32位系列MCU芯片升級及產(chǎn)業(yè)化，一季度中，芯?？萍紶I(yíng)收1.04億元，同比大幅增長(cháng)84.03%，接下來(lái)芯?？萍家矊⑦M(jìn)入車(chē)規級MCU的賽道。

全志科技則公開(kāi)表示，公司目前已經(jīng)量產(chǎn)了XR系列MCU+WiFi產(chǎn)品，并完成了眾多產(chǎn)品方案的大規模量產(chǎn)，客戶(hù)需求旺盛。除了芯片設計公司，IDM廠(chǎng)商們也在一季度迎來(lái)業(yè)績(jì)豐收，例如一季度士蘭微2營(yíng)收約14.75億元，同比增長(cháng)113.47%；凈利潤約1.74億元，同比增長(cháng)7726.86%。接下來(lái)，隨著(zhù)國內MCU廠(chǎng)商不斷提升供應鏈中的份額，全球MCU市場(chǎng)格局如何變化也值得期待。