全力轉型高科技 泰國電子制造業(yè)沖鋒東南亞

由于該國經(jīng)濟穩定，相對發(fā)展良好的基礎設施以及有競爭力的投資誘因，為泰國制造業(yè)吸引了國內和國外業(yè)者的穩定資金挹注，是東協(xié)(ASEAN)最強大的制造基地之一。最初聚焦在汽車(chē)制造以及簡(jiǎn)單電子和食品產(chǎn)品的基礎工業(yè)領(lǐng)域，為該國未來(lái)往價(jià)值鏈上端爬升打下了基礎，同時(shí)也為政府提供了一個(gè)出口導向的營(yíng)收流，以進(jìn)一步改善基礎設施以及金融獎勵措施。

依其規模計算，泰國制造業(yè)的規模約為躉售和零售貿易的2倍，以及約為農業(yè)的4倍。制造業(yè)雇用了將近20%的人力，僅次于雇用將近30%人力的農業(yè)。由于制造業(yè)在泰國扮演的重要角色，其成敗決定了該國的經(jīng)濟表現。過(guò)去只要制造業(yè)大幅成長(cháng)，泰國經(jīng)濟皆有不錯的表現。

因此，制造業(yè)以及工業(yè)在泰國的經(jīng)濟成長(cháng)上扮演了一個(gè)重要的角色。由于其多數制造的產(chǎn)品均為出口產(chǎn)品，因此每年為泰國帶進(jìn)了巨額的收入。該國主要產(chǎn)業(yè)包括：旅游、紡織和服裝、農業(yè)加工、飲料、菸草、水泥、珠寶以及家電等輕制造、計算機暨零件、IC、家具、塑料、汽車(chē)以及汽車(chē)零件。

致力轉型高科技　為全球第二大計算機硬盤(pán)出口商　　　

在成功走過(guò)基礎天然資源開(kāi)發(fā)并轉型為基于生產(chǎn)效率的模式后，泰國決策官員希望在發(fā)展上采取下一個(gè)做法，亦即不只建立一個(gè)更多元且獲利的工業(yè)以及出口基地，還要遏止該國所得差距擴大的趨勢。因為深刻了解到落入中等收入陷阱，在經(jīng)濟發(fā)展放緩時(shí)把很多新興市場(chǎng)給綁住的危險，泰國政府正在大力推廣全新的高科技產(chǎn)業(yè)來(lái)幫助推高所得。

2016年推出的泰國4.0工業(yè)發(fā)展計畫(huà)讓這些概念具體化，強調透過(guò)推廣投資先進(jìn)科技驅動(dòng)產(chǎn)業(yè)來(lái)建立創(chuàng )新產(chǎn)品的能力，以讓以生產(chǎn)為基礎的經(jīng)濟轉向以服務(wù)為基礎的經(jīng)濟。換言之，長(cháng)期而言，泰國的工業(yè)發(fā)展計畫(huà)正在瞄準發(fā)展一個(gè)更高價(jià)值，且以知識為基礎的經(jīng)濟。

若就整個(gè)制造業(yè)而言，泰國重要且成長(cháng)快速的制造業(yè)包括機械暨電動(dòng)工具、家具以及木制品、罐頭食品以及塑料產(chǎn)品，而其主要出口產(chǎn)品則為IC以及零件、硬盤(pán)、電器、壓縮機、行動(dòng)電話(huà)設備、汽車(chē)以及汽車(chē)零件等高科技產(chǎn)品。泰國也是全球第2大計算機硬盤(pán)出口商，并制造用在個(gè)人計算機的零組件。該國生產(chǎn)全球大約3分之1的傳統硬盤(pán)(HDDs)，包括希捷(Seagate)、威騰電子(Western Digital)、東芝儲存和電子裝置解決方案公司(Toshiba Storage & Devices Solution)以及日立環(huán)球儲存科技(Hitachi Global Storage Technologies；HGST)等均為設廠(chǎng)當地的HDDs制造商。

電子業(yè)作為泰國主要出口營(yíng)收的來(lái)源，在該國經(jīng)濟上扮演了一個(gè)越來(lái)越重要的角色。事實(shí)上，電子業(yè)已使泰國成為東南亞的區域領(lǐng)導商，讓泰國成為東南亞最大的電子組裝基地之一。

泰國擁有超過(guò)2,300家公司以及40萬(wàn)名員工。其2017年的消費電子產(chǎn)品營(yíng)收達到8.39億美元。該國也是東協(xié)最大的電器生產(chǎn)基地，以及全球第二大冷氣制造商，第四大電冰箱制造商。智能型手機是當地居民的最?lèi)?ài)，而可變形計算機、智能型手表以及無(wú)線(xiàn)喇叭的使用率也越來(lái)越高。

和中國大陸一樣，泰國從事很多組裝工作，并分包制造以生產(chǎn)零組件。近年來(lái)該國嘗試制造計算機、晶圓制造廠(chǎng)等更多高科技工廠(chǎng)。惟該國電子產(chǎn)業(yè)亦面對來(lái)自大陸、馬來(lái)西亞以及新加坡的競爭。

泰國多數電子工廠(chǎng)集中在曼谷地區，普吉島以及一個(gè)軟件園區。Hana Microelectronics PCI是泰國最大的存儲器芯片組裝廠(chǎng)。美國大型電子公司ACT Manufacturing、IBM、Fujitsu以及Read-Rite也在泰國設廠(chǎng)。Panasonic在泰國制造電子零件、汽車(chē)音響設備、電冰箱、電鍋以及其它產(chǎn)品，日立(Hitachi)在其泰國廠(chǎng)制造蘋(píng)果(Apple) iPods所需的磁碟驅動(dòng)器。

泰國電子業(yè)規模僅次于汽車(chē)業(yè)，是該國最強大的制造業(yè)之一。其電子業(yè)領(lǐng)先當地，包括Sony、Hitachi、Mitsubishi以及Panasonic等日本業(yè)者以及Electrolux、Schneider Electric、Honeywell、Emerson Electric、Carrier、樂(lè )金電子(LG Electronics)以及三星電子(Samsung Electronics)等數百家歐美以及韓國業(yè)者已在當地設廠(chǎng)。

雖然身為主要電子暨計算機零組件的主要生產(chǎn)商暨出口商，不過(guò)該國的出口額卻因為經(jīng)濟成長(cháng)放緩、區域競爭對手的競爭增加，以及部分零組件因為技術(shù)持續創(chuàng )新導致需求下降。舉例而言，智能型手機以及平板使用更新且更高階的技術(shù)，而需要比體積更大的筆記本電腦以及PC更小、更強大也更快速的零組件。過(guò)去為HDD主導的資料儲存領(lǐng)域，現在則逐漸轉向輕巧的固態(tài)硬盤(pán)(SSD)。

泰國過(guò)去已經(jīng)證實(shí)其為組裝以及測試HDD、IC以及諸如印刷電路板等電子子組件的一個(gè)很有吸引力的地點(diǎn)。日本的Fujitsu、韓國的樂(lè )金電子(LG Electronics)、美國的Seagate、荷蘭的Philips Electronics已在當地設立了生產(chǎn)、組裝、測試或是研發(fā)的基地。

東南亞最大汽車(chē)生產(chǎn)商　推電動(dòng)車(chē)發(fā)展激勵措施

很多日本公司在曼谷郊區以及其它省區設廠(chǎng)。根據泰國投資促進(jìn)委員會(huì )(BOI)，日本是泰國最大的投資國暨最大的貿易伙伴。對日本的車(chē)商以及電器制造商而言，泰國為一主要生產(chǎn)基地。目前泰國有超過(guò)7千家日本公司，雇用超過(guò)70萬(wàn)名泰國勞工。過(guò)去幾10年來(lái)，泰國成功追隨了日本的雁行(Flying Geese)發(fā)展模式，在提升生產(chǎn)技術(shù)方面展現了長(cháng)足的進(jìn)步。

泰國也是東南亞最大的汽車(chē)生產(chǎn)商，以及東南亞、中東以及澳洲的制車(chē)服務(wù)中心。該國是僅次于日本以及韓國的亞洲第三大汽車(chē)出口商。不過(guò)近年來(lái)已被大陸超越。在泰國市場(chǎng)銷(xiāo)售的潛力，是吸引很多車(chē)商在泰國設廠(chǎng)的原因之一。

無(wú)獨有偶，該國于2017年3月推出電動(dòng)車(chē)生產(chǎn)和采購的全新激勵措施。其激勵的生產(chǎn)項目包含3種車(chē)輛：油電混合動(dòng)力車(chē)、插電式混合動(dòng)力車(chē)以及電池電動(dòng)車(chē)，所提供的激勵規模則依車(chē)商使用的技術(shù)而定。目前本田汽車(chē)(Honda)、豐田汽車(chē)(Toyota Motor)、日產(chǎn)汽車(chē)(Nissan Motor)、三菱電機(Mitsubishi Electric)以及鈴木汽車(chē)(Suzuki Motor)等車(chē)商均已在當地設廠(chǎng)或設立辦事處。

值得留意的，是東南亞的制造技術(shù)以及學(xué)習能力仍舊落后大陸。舉例而言，泰國和馬來(lái)西亞為了出售零組件給瑞士手表制造商，花了10年的時(shí)間打造金屬制品所需專(zhuān)業(yè)、生產(chǎn)基地以及基礎設施，而大陸只花了一年就接管了這項業(yè)務(wù)。據說(shuō)有部分在泰國設廠(chǎng)的公司已將其營(yíng)運轉回大陸。

利用機器人生產(chǎn)　為東協(xié)制造業(yè)創(chuàng )造高達2,750億美元的附加價(jià)值

利用泰國工業(yè)4.0，泰國政府計劃擁抱一個(gè)驅動(dòng)創(chuàng )新的經(jīng)濟。該國根據其現有的專(zhuān)業(yè)，透過(guò)投資機器人革命以成為自動(dòng)化驅動(dòng)的未來(lái)的先鋒。

其東部經(jīng)濟走廊(EEC)的一個(gè)核心目標，是讓泰國450億美元基礎設施發(fā)展計畫(huà)，透過(guò)現代物流系統、生態(tài)系統、智慧城市以及人力資源的發(fā)展，來(lái)培育機器人以及自動(dòng)化等目標產(chǎn)業(yè)的成長(cháng)。為了發(fā)展這個(gè)產(chǎn)業(yè)，泰國政府于2017年宣布投資機器人發(fā)展計畫(huà)60億美元，包括成立專(zhuān)注在機器人創(chuàng )新的中心。國際機器人聯(lián)合會(huì )(IFR)認為，泰國是一個(gè)重要且一直在成長(cháng)的機器人市場(chǎng)。不只因為該國制造商每年購買(mǎi)多達4,000個(gè)工業(yè)機器人，而且制造業(yè)也繼續快速成長(cháng)。

為了刺激企業(yè)投資泰國，泰國政府為幫助該國自動(dòng)化的科技夢(mèng)想家提供慷慨的獎勵，不論這些夢(mèng)想家是透過(guò)投資、培育新人才或是進(jìn)行研發(fā)。諸如瑞士的ABB、德國的KUKA以及日本的安川電機(Yaskawa Electric)均已擴大其在泰國的營(yíng)運。ABB的高層曾說(shuō)，在泰國設立ABB作為支持鄰近國家的中心，是該公司所作最成功的戰略行動(dòng)之一。

根據思科(Cisco)委托A.T. Kearney所做的加速東協(xié)工業(yè)4.0：針對制造商的一份行動(dòng)計畫(huà)(Accelerating Industry 4.0 in ASEAN：An Action Plan for Manufacturers)研究，顯示2018年?yáng)|協(xié)制造業(yè)規模為6,700億美元，約占東協(xié)GDP的21%。此一數據將在2028年前達到1.4兆美元。工業(yè)4.0對東協(xié)制造業(yè)帶來(lái)的附加價(jià)值高達2,500億~2,750億美元，而泰國制造業(yè)未來(lái)10年將只能創(chuàng )造500億美元的附加價(jià)值。

根據該研究，泰國透過(guò)擁抱工業(yè)4.0技術(shù)，將使其制造業(yè)的生產(chǎn)力在2028年額外增加500億美元(1.6兆泰銖)。

目前泰國是東協(xié)第二大制造商，其制造業(yè)規模對該國GDP貢獻金額在2018年達1,451億美元，僅次于印尼。食品、飲料以及菸草，電器以及電子產(chǎn)品，以及摩托車(chē)和零件是貢獻泰國制造業(yè)最大的3個(gè)產(chǎn)業(yè)。

泰國制造業(yè)希望脫胎換骨　走上韓國之路

總的來(lái)說(shuō)，泰國相對穩定的政治、經(jīng)濟以及正在改善的基礎設施，應能繼續鞏固該國做為主要區域工業(yè)生產(chǎn)商以及出口商的地位。該國最近發(fā)起進(jìn)一步推高制造業(yè)在價(jià)值鏈的位置，并打進(jìn)科技驅動(dòng)以及以服務(wù)為基礎的經(jīng)濟的努力，將是該國走出中等收入的關(guān)鍵，并將視泰國4.0倡議在吸引新產(chǎn)業(yè)的投資上有多成功而定。

猶記得1980年代，韓國是運動(dòng)鞋以及廉價(jià)紡織品的主要制造商。時(shí)至今日，這些產(chǎn)品已經(jīng)變由大陸、泰國以及印尼制造，而韓國則已轉型為半導體以及其它高科技產(chǎn)品的制造商?，F在泰國就是希望能夠走上和韓國類(lèi)似的一條路，提升自家制造業(yè)的科技含量，以朝高科技轉型。