2018年上半年全球液晶電視面板市場(chǎng)總結

　　回顧剛過(guò)去的2018年上半年，全球政治經(jīng)濟格局震蕩，大國之間的貿易摩擦不斷，中國經(jīng)濟增速放緩，加之匯率波動(dòng)加劇，全球主要區域電視市場(chǎng)的表現低迷，出貨不如預期，悲觀(guān)情緒濃厚。但面板廠(chǎng)商通過(guò)積極的專(zhuān)案及Pull-in出貨，拉動(dòng)出貨數量同比依然有較大幅度的增長(cháng)，庫存得到有效去化。根據群智咨詢(xún)數據顯示，2018年上半年全球液晶電視面板的出貨數量達到了1.35億臺，環(huán)比下降3.7%，同比增長(cháng)10.6%。出貨面積環(huán)比下降3.6%，同比增長(cháng)8.8%。出貨面積的同比增幅低于數量的增幅，大尺寸化速度仍在減緩。

　　中小尺寸比重增加，平均尺寸停滯

　　分尺寸來(lái)看，受世界杯賽事的拉動(dòng)，海外市場(chǎng)需求持續走強，帶動(dòng)中小尺寸出貨同比大幅增長(cháng)。根據群智咨詢(xún)數據顯示，2018年上半年，32"面板出貨同比增長(cháng)25%，在全球液晶電視面板中的占比高達32%。39"～45"出貨同比增長(cháng)11%，占比提升到24.4%。而反觀(guān)大尺寸，65“出貨環(huán)比下降了4%，占比連續5個(gè)季度維持在4.4%左右，出貨表現明顯不如預期。而因小尺寸占比增加，大尺寸的比重沒(méi)有明顯提升，上半年全球液晶電視面板的平均尺寸沒(méi)有增長(cháng)，反而下降。根據群智咨詢(xún)數據顯示，2018年一季度全球液晶電視面板的平均尺寸為43.6英寸，環(huán)比下降了0.1英寸，二季度為43.3英寸，環(huán)比下降了0.3英寸。群智咨詢(xún)認為，平均尺寸的增速不如預期是上半年全球液晶電視面板市場(chǎng)供需失衡的重要因素之一。

　　京東方數量排名第一，韓廠(chǎng)面積排名領(lǐng)先

　　分廠(chǎng)商來(lái)看，中國面板廠(chǎng)因產(chǎn)能的持續擴充，整體競爭力明顯提升，在全球液晶電視面板市場(chǎng)中的比重不斷增加。從2018年上半年出貨數量的排名來(lái)看，京東方(BOE)，LGD和群創(chuàng )光電分別名列前三，三星(SDC)第四，華星光電排名第五。

　　京東方在2018年上半年出貨數量達到2584萬(wàn)臺，超過(guò)LGD排名全球第一。2018年京東方福清的G8.5代線(xiàn)達到滿(mǎn)產(chǎn)稼動(dòng)，全球首條10.5代面板線(xiàn)量產(chǎn)，出貨數量維持高速增長(cháng)。同時(shí)，在55"以上的大尺寸領(lǐng)域逐步突破，產(chǎn)品結構得到有效改善，面積排名也擠進(jìn)全球前三。

　　LGD的液晶電視面板出貨數量達到2372萬(wàn)片，環(huán)比下降7.2%，同比下降3.4%。LGD持續推動(dòng)大尺寸化，在55"，65"以及75"等大尺寸及高端產(chǎn)品領(lǐng)域維持領(lǐng)先地位，出貨數量排名雖然落后于京東方，但出貨面積排名依然維持第一。同時(shí)，由于液晶電視面板的獲利能力下降，LGD加速在OLED電視面板領(lǐng)域的布局和投資，其中廣州的OLED產(chǎn)線(xiàn)正式獲批，韓國的坡州P10也積極規劃直接投資OLED TV產(chǎn)線(xiàn)，同時(shí)將加速G8.5代LCD產(chǎn)能轉OLED產(chǎn)能。

　　群創(chuàng )光電今年上半年一直高庫存運轉，而隨著(zhù)二季度運營(yíng)策略的轉變，二季度末庫存得到積極有效的去化。上半年出貨總量達到2074萬(wàn)片，同比增長(cháng)7.4%，數量排名全球第三，面積排名第四。

　　三星(SDC)主要關(guān)注高端大尺寸產(chǎn)品，65"的規模不斷擴大。其中，三星8K策略積極，二季度已經(jīng)量產(chǎn)8K電視面板。其整體出貨數量相對穩定，出貨數量排名第四，但出貨面積僅次于LGD排名第二。

　　華星光電維持滿(mǎn)產(chǎn)滿(mǎn)銷(xiāo)，上半年出貨總量達到1910萬(wàn)片，同比增長(cháng)5.6%，出貨數量和面積均排名全球第五。從產(chǎn)品來(lái)看，依然以32“和55”為主，但是二季度開(kāi)始調整產(chǎn)品結構，減少32"產(chǎn)出，增加43"供應。

　　友達受到中國廠(chǎng)商積極產(chǎn)能擴充的影響，市占率降低到10%以?xún)?。友達的投資相對保守，今年下半年G8.5代線(xiàn)擴產(chǎn)產(chǎn)能迎來(lái)量產(chǎn)，產(chǎn)能將有小幅增長(cháng)。

　　其他面板廠(chǎng)商，惠科的G8.6代線(xiàn)幾乎滿(mǎn)產(chǎn)滿(mǎn)銷(xiāo)，維持穩定的出貨，產(chǎn)品以32"為主。中國電子(CEC)旗下2條新的G8.6代線(xiàn)均已開(kāi)始量產(chǎn)投片，但出貨數量維持緩慢增長(cháng)。Sharp的面板產(chǎn)線(xiàn)維持較高的稼動(dòng)率，但是庫存壓力盡顯，通過(guò)不斷的產(chǎn)品結構調整來(lái)緩解庫存壓力。