一文讀懂2018年手機攝像頭模組市場(chǎng)

　　進(jìn)入2018年，全球重點(diǎn)品牌大幅拓展雙攝像頭，從旗艦機型到中低端機型的持續滲透，令雙攝手機滲透率遠超預期。而最新的小米8、OPPO find X更是采用了3D感測攝像頭，顯示手機攝像頭模組產(chǎn)業(yè)技術(shù)正不斷加速升級;另外一方面，全球智能手機發(fā)展進(jìn)入平臺期，市場(chǎng)份額集中度加劇，中小品牌生存空間逐漸壓縮。

　　近年來(lái)，TOP品牌蘋(píng)果、三星、華為、小米、OPPO、vivo的市場(chǎng)份額由2014年的不足50%，增長(cháng)至2017年的65%，品牌趨勢集中帶動(dòng)攝像頭模組趨向集中。在全球攝像頭模組出貨量方面，去年，全球攝像頭模組出貨量高達52.1億顆，其中中國地區產(chǎn)量占比7成，是全球最大的攝像頭模組生產(chǎn)基地，這一現狀也將給供應鏈帶來(lái)更多的機會(huì )。

　　與此同時(shí)，技術(shù)驅動(dòng)，大模組廠(chǎng)因品牌和規模優(yōu)勢首先獲益。以光學(xué)領(lǐng)域的雙攝、3D攝像頭和柔性顯示為代表的功能性和差異化的創(chuàng )新層出不窮，持續利好自主創(chuàng )新能力強和具有產(chǎn)業(yè)整合及規模優(yōu)勢的攝像頭模組龍頭企業(yè)。

　　另外一方面，隨著(zhù)雙攝逐步向中低端市場(chǎng)滲透，二、三線(xiàn)攝像頭模組競爭進(jìn)一步加劇，早期，雙攝成一、二線(xiàn)攝像頭模組廠(chǎng)商的分界線(xiàn)，現因研發(fā)實(shí)力、客戶(hù)基礎，一線(xiàn)廠(chǎng)商為了搶占下一個(gè)風(fēng)口，正積極配合國內終端廠(chǎng)商加入至3D攝像頭的供應鏈體系中。

　　全球智能手機出貨量進(jìn)入平臺期，出貨量增幅漸緩。受益于功能機轉智能機這一因素，2014年全球智能手機出貨量增長(cháng)較大增幅，但自2014年后，增幅明顯下降;2017年，全球智能手機出貨量為15.28億部，全球智能手機出貨量增幅減小，市場(chǎng)進(jìn)入平臺期。

　　市場(chǎng)份額集中加劇，中小品牌生存空間壓縮。據旭日大數據統計，近幾年來(lái)，TOP品牌蘋(píng)果、三星、華為、小米OPPO、vivo的市場(chǎng)份額由2014年的不足50%，增長(cháng)至2017年的65%;2018年，國內智能手機品牌迎來(lái)嚴峻考驗，中興、酷派等品牌手機銷(xiāo)量持續萎縮，金立被爆出因資金鏈危機裁員斷貨，魅族也連續第三年出現大幅裁員，行業(yè)加速洗牌。

　　而隨著(zhù)智能手機的革新性技術(shù)周期越來(lái)越長(cháng)，人們換機的頻率也在下降，整個(gè)手機行業(yè)開(kāi)始步入存量博弈階段，各家品牌由原來(lái)一起做大的蛋糕開(kāi)始轉變?yōu)闋帗尩案狻?/p>

　　自從手機上有了拍照功能之后，手機攝像頭的功能便不斷演變，截止目前，智能手機攝像頭已經(jīng)完成了它取代數碼相機的這一時(shí)代，縱觀(guān)整個(gè)手機攝像頭市場(chǎng)，智能手機攝像頭技術(shù)不斷升級，1000萬(wàn)以上像素正成為市場(chǎng)主流。

　　據旭日大數據統計，2014年，10M以上像素占比僅20%左右，2017年，10M(含10M)像素占比已超過(guò)70%。從像素分類(lèi)看，2017年全年，10M及以上的攝像頭是全球最大的智能手機像素，占全球市場(chǎng)的70%以上;5M以下，5M—10M(不含10M)的攝像頭占比快速縮窄。

　　在國內手機攝像頭市場(chǎng)，入門(mén)級雙攝機種已由800萬(wàn)像素提升至1300萬(wàn)像素，我們觀(guān)察到，像素高端化趨勢明顯，而歐菲科技正以迅猛之勢躋身高端攝像頭模組市場(chǎng)，在中國四大智能手機品牌今年幾乎全部旗艦攝像頭模組項目中均可看到其身影，而舜宇科技的攝像頭模組也首次進(jìn)入三星旗艦機型供應鏈體系中。

　　據旭日大數據統計，2017年雙攝滲透率超20%，預計2018年雙攝滲透率將達35%。從2017年品牌雙攝手機總出貨量情況看，雙攝主要集中在華為、vivo、蘋(píng)果、OPPO、小米、LG、三星等品牌廠(chǎng)商身上，其中華為(包含榮耀)是全球雙攝手機滲透率最大的手機品牌廠(chǎng)商，高達52.68%，三星的雙攝滲透率僅達2.62%。

　　華為是雙攝的主要推動(dòng)者，據統計2017年華為有超過(guò)20款機型搭載雙攝，出貨量占總出貨量的5成以上，價(jià)格下探至千元機。

　　vivo 手機成繼華為之后雙攝滲透率第二的手機廠(chǎng)商，自2016年開(kāi)始，vivo便切入雙攝，并率先推出了前置雙攝，去年，vivo的雙攝滲透率超越蘋(píng)果，達到41.89%，而去年三星對雙攝手機持保守狀態(tài)，其在note 8上首次搭載雙攝，目前在TOP品牌中雙攝占比最低。

　　自夏普在2000年推出世界上第一臺具備拍照功能的手機開(kāi)始，廠(chǎng)商圍繞攝像頭的改進(jìn)從未停歇。

　　從傳統的單攝，到雙攝、三攝、全隱藏式攝像頭、3D攝像頭，手機廠(chǎng)商們不斷切換思路，但至始至終目光均落在光學(xué)這一領(lǐng)域。不過(guò)，從整個(gè)手機攝像頭需求量看，從2012年—2017年，這六年時(shí)間里，攝像頭需求量每年都呈現著(zhù)增長(cháng)態(tài)勢，2014年因雙攝市場(chǎng)的突起，這一年全球手機攝像頭需求量呈現較大增幅。

　　自2014年以后，這一增幅逐漸呈下滑趨勢，不過(guò)從像素的提升到雙攝、3D攝像頭，基于此，攝像頭的需求量也從原來(lái)的一顆，再到前后各兩顆、甚至到前置三顆攝像頭，這一創(chuàng )新之舉，也使攝像頭需求量并沒(méi)有隨著(zhù)手機市場(chǎng)增長(cháng)停滯而停滯，仍然保持著(zhù)穩定增長(cháng)。

　　手機品牌集中趨勢帶動(dòng)產(chǎn)業(yè)鏈，手機攝像頭模組趨勢集中。2017年，全球TOP攝像頭模組廠(chǎng)商占據了全球超過(guò)50%的市場(chǎng)份額，比2016年增長(cháng)了13個(gè)百分點(diǎn)，集中化趨勢愈加明顯。

　　一方面，產(chǎn)業(yè)集中度不斷提高，另外一方面，以光學(xué)領(lǐng)域的雙攝、3D攝像頭和柔性顯示為代表的功能性和差異化的創(chuàng )新層出不窮，持續利好自主創(chuàng )新能力強和具有產(chǎn)業(yè)整合及規模優(yōu)勢的龍頭企業(yè)。

　　2018年，品牌集中度進(jìn)一步加劇，全球TOP攝像頭模組廠(chǎng)商與二、三線(xiàn)攝像頭模組的出貨量呈現兩極分化，通常情況下，全球TOP攝像頭模組廠(chǎng)商的月出貨量可達35KK，而二、三線(xiàn)攝像頭模組廠(chǎng)商最高出貨量不超過(guò)15KK。

　　根據旭日大數據統計，2017年，全球攝像頭模組出貨量高達52.1億顆，其中中國地區產(chǎn)量占比7成，是全球最大的攝像頭模組生產(chǎn)基地。

　　去年歐菲科技依然保持了的攝像頭模組出貨量位居冠軍的寶座，而舜宇出貨量?jì)H次于歐菲科技居第二名。全球TOP20依次為歐菲科技、舜宇、LG innotek、三星電機、Patron、丘鈦、夏普、高偉、信利、Namuga、眾合群、成像通、合力泰、MC NEX(美細耐斯)、Cammsys、東聚、富士康、三贏(yíng)興、光寶、桑萊士。