京東方“領(lǐng)跑”10.5代線(xiàn)，產(chǎn)業(yè)重心是駛向中國

　　隨著(zhù)主流電視屏幕尺寸的迅速擴大，上游面板企業(yè)在高世代線(xiàn)建設的比拼也愈發(fā)激烈。業(yè)內將6代線(xiàn)定為高世代線(xiàn)與低世代線(xiàn)的分割線(xiàn)，而“高”或“低”的標準就是能不能經(jīng)濟合理的切割出市場(chǎng)偏好尺寸的電視屏幕。

　　12月20日，投資458億元的京東方(BOE)合肥10.5代液晶面板生產(chǎn)線(xiàn)提前投產(chǎn)，這是全球首條10.5代線(xiàn)，也是目前最高世代線(xiàn)。京東方10.5代線(xiàn)設計產(chǎn)能為每月12萬(wàn)片玻璃基板，它的投產(chǎn)對于液晶產(chǎn)業(yè)發(fā)展具有里程碑式的重要意義。

　　10.5代線(xiàn)投產(chǎn)，引導彩電走向何方?

　　與CRT不同，液晶面板是高度標準化的產(chǎn)品，不同生產(chǎn)商之間的產(chǎn)品性能差異不大，在液晶電視的普及過(guò)程中液晶的主要性能差別就是尺寸。相比于8.5代線(xiàn)，10.5代線(xiàn)母玻璃基板面積達到9.9平方米，是8.5代線(xiàn)5.5平方米的1.8倍，10.5代線(xiàn)的母玻璃基板可切割8片65英寸或6片75英寸，且切割效率均達到95%。

　　據奧維云網(wǎng)(AVC)顯示器件與系統事業(yè)部數據顯示，隨著(zhù)京東方10.5代線(xiàn)點(diǎn)亮并逐步進(jìn)入爬坡階段，預計2018年65英寸出貨量同比增長(cháng)68%，75英寸出貨量同比增長(cháng)86%，在10.5代線(xiàn)的引領(lǐng)下，2018年全球TV面板市場(chǎng)將由55寸為首的大尺寸市場(chǎng)逐步轉向以65/75英寸的超大尺寸市場(chǎng)，并且當65/75英寸與55英寸價(jià)格縮小到一定程度時(shí)，65/75英寸市場(chǎng)將迎來(lái)爆發(fā)。

　　另外，據IHS Markit數據顯示，京東方在2017年三季度憑借21.7%的市占率首次在完整季度摘得大尺寸面板(9英寸以上平板電腦、筆記本電腦、顯示器、電視)市占率全球第一的席位，其余幾家企業(yè)分別是LG Display、群創(chuàng )光電、友達光電及三星電子，市占率分別為19.3%，16.1%，15.8%和8.9%。

　　奧維云網(wǎng)顯示器件與系統研究副總監崔吉龍認為，“雖然京東方大尺寸市占率已經(jīng)排在首位，但也僅占20%，短時(shí)間來(lái)看10.5代線(xiàn)的投產(chǎn)并不會(huì )立刻就對彩電的價(jià)格造成影響，不過(guò)長(cháng)期來(lái)看，以京東方為首的10.5代線(xiàn)陸續投產(chǎn)，不僅會(huì )影響大屏電視的價(jià)格，同時(shí)也會(huì )帶動(dòng)小尺寸電視價(jià)格的變動(dòng)”。

　　對于小屏電視價(jià)格的影響，崔吉龍認為將分為兩個(gè)階段，首先是大陸10.5代線(xiàn)的投產(chǎn)會(huì )使一些臺灣面板企業(yè)喪失大尺寸方面的價(jià)格優(yōu)勢，轉而生產(chǎn)小尺寸液晶面板;隨后小尺寸液晶面板供給大增，導致整體價(jià)格下降，而這種影響會(huì )在兩三年后有所體現。

　　雖然QLED與OLED屏幕被認為是液晶技術(shù)的替代方向，但從各大企業(yè)向高世代擴張來(lái)判斷，崔吉龍認為未來(lái)一段時(shí)間內液晶顯示仍然會(huì )是主流。此外，隨著(zhù)10.5代線(xiàn)的投產(chǎn)，8K顯示的應用也將進(jìn)入到下一個(gè)階段，IHS數據顯示未來(lái)5年8K面板市場(chǎng)復合增長(cháng)率達111%，在60英寸以上大尺寸面板市場(chǎng)中，8K滲透率將達到25%。

　　10.5代線(xiàn)大勢所趨，面板企業(yè)競爭加劇

　　伴隨著(zhù)液晶顯示技術(shù)的進(jìn)步與發(fā)展，液晶也有像摩爾定律一樣的“液晶周期”。據了解，液晶周期的表現是當一部分先驅企業(yè)開(kāi)拓了液晶顯示產(chǎn)品的應用，創(chuàng )造出對液晶顯示的市場(chǎng)需求后一時(shí)出現市場(chǎng)供不應求的情況，從而引發(fā)現有企業(yè)進(jìn)行新的投資并出現一批新的進(jìn)入者，新投資帶來(lái)的產(chǎn)能迅速擴大導致生產(chǎn)過(guò)剩，價(jià)格下降，造成產(chǎn)業(yè)衰退;但價(jià)格下降卻導致需求擴大，于是再次出現產(chǎn)能不足，又引發(fā)新一輪的投資和進(jìn)入，如此往復便是“液晶周期”。

　　正如6代線(xiàn)的誕生使5代線(xiàn)喪失經(jīng)濟切割能力一樣，每一次液晶周期的變化，都與液晶生產(chǎn)線(xiàn)世代的更換密切相關(guān)。隨著(zhù)55英寸電視的迅速“躥紅”，市場(chǎng)對于大屏幕的需求也逐漸浮現，而生產(chǎn)更大尺寸的顯示屏已經(jīng)超過(guò)8.5代線(xiàn)的生產(chǎn)能力，站在市場(chǎng)前景的角度判斷，布局10.5代線(xiàn)勢在必行，但是這種預判往往也伴隨著(zhù)諸多風(fēng)險和充滿(mǎn)不確定的市場(chǎng)前景。

　　從2008年下半年開(kāi)始，由于受到金融海嘯影響，歐美市場(chǎng)需求大幅下滑，液晶周期突然進(jìn)入衰退階段，全球主要的液晶面板企業(yè)出現了暫時(shí)產(chǎn)能過(guò)剩的問(wèn)題。從全球范圍來(lái)看，除了剛剛投產(chǎn)的京東方合肥10.5代線(xiàn)之外，未來(lái)還將有7條10.5代線(xiàn)/11代線(xiàn)逐步進(jìn)入量產(chǎn)，其中還包括BOE武漢10.5代線(xiàn)、CSOT深圳兩條11代線(xiàn)、SDP廣州10.5代線(xiàn)、SDP美國10.5代線(xiàn)、LGD坡州10.5代線(xiàn)以及CEE綿陽(yáng)10.5代線(xiàn)，眾多企業(yè)向10.5代線(xiàn)擴張，未來(lái)是否存產(chǎn)能過(guò)剩的可能?

　　崔吉龍告訴記者，確實(shí)存在這種風(fēng)險，據他介紹目前全球電視需求平穩，大約在2.2億臺左右，這個(gè)總量是不變的，同時(shí)全球電視主流尺寸仍然以32英寸為主，所以如果平均消費尺寸上漲沒(méi)有達到預期，確實(shí)存在產(chǎn)能過(guò)剩的風(fēng)險。

　　不過(guò)記者也了解到，“產(chǎn)能過(guò)剩”只是一個(gè)靜態(tài)概念，而行業(yè)的發(fā)展永遠處于動(dòng)態(tài)，正因為有“產(chǎn)能過(guò)剩”才會(huì )存在液晶周期，這種周期性的循環(huán)往復才使得液晶顯示的應用范圍不斷擴大，而高世代線(xiàn)更換的背后則是更低的液晶面板價(jià)格和更大屏幕尺寸的進(jìn)化，長(cháng)遠來(lái)看，產(chǎn)能過(guò)剩只是創(chuàng )新和產(chǎn)業(yè)升級過(guò)程中的一個(gè)階段。

　　京東方上馬10.5代線(xiàn)的官方消息最早來(lái)自于2015年7月12日發(fā)布的公告，公告稱(chēng)：京東方力爭項目于2015年第四季度開(kāi)工(最晚不遲于2016年3月31日)，2018年第三季度正式投產(chǎn)，而實(shí)際上，京東方10.5代線(xiàn)的投產(chǎn)速度遠超預期，這也說(shuō)明，中國的面板廠(chǎng)家掌握并左右全球液晶市場(chǎng)比想象中來(lái)的更快。

　　在崔吉龍看來(lái)，京東方10.5代線(xiàn)的投產(chǎn)在兩方面具有里程碑的意義，從行業(yè)角度來(lái)看，這是全球全球首條投產(chǎn)的10.5代線(xiàn)，也是目前全球最高世代線(xiàn)，隨著(zhù)京東方10.5代線(xiàn)的投產(chǎn)，全球新增產(chǎn)線(xiàn)將正式步入10.5代線(xiàn)時(shí)代;另一個(gè)是產(chǎn)業(yè)發(fā)展的角度，10.5代線(xiàn)的投產(chǎn)意味著(zhù)中國大陸面板對臺灣、韓國呈現超越趨勢，產(chǎn)業(yè)中心向大陸轉移。