歐菲光跨足鏡頭市場(chǎng) 富士康拿下康達智搶蘋(píng)果鏡頭訂單

　　作為攝像頭中重要的一環(huán)，鏡頭產(chǎn)業(yè)長(cháng)期以來(lái)一直處于高端壟斷狀態(tài)，蘋(píng)果鏡頭供應商大立光每月出貨量達到了70多kk，而第二名的舜宇光學(xué)則不到50kk，第三名的禾瑞則只有20kk出頭!不過(guò)，據手機報在線(xiàn)觀(guān)察，盡管如此，但是隨著(zhù)3D攝像頭在市場(chǎng)的應用逐漸鋪開(kāi)，進(jìn)軍攝像頭鏡頭行業(yè)的企業(yè)不斷增加，促使該領(lǐng)域的格局有望聚變!

　　而玉晶光作為蘋(píng)果前置攝像頭鏡頭供應鏈，其也在試圖搶奪后置訂單，從目前來(lái)看，除了大立光和高偉電子為蘋(píng)果提供鏡頭以外，玉晶光、富士康、瑞聲科技、奇景等都在窺視蘋(píng)果訂單!而光耀科則主要將目標鎖定在OPPO、vivo等非蘋(píng)果手機廠(chǎng)商中!

　　搶奪蘋(píng)果鏡頭訂單 富士康拿下康達智53.5%股權

　　2016年，對于富士康而言是關(guān)鍵的一年，隨著(zhù)其拿下夏普以后，在關(guān)鍵零部件領(lǐng)域也是重力出擊，而攝像頭鏡頭市場(chǎng)也成為其重要目標!據市場(chǎng)認為，隨著(zhù)鴻海不斷通過(guò)沖虛整合旗下的全球資源，其試圖在重要零部件市場(chǎng)實(shí)現完全自主化!

　　據了解，夏普旗下的康達智從2002 年起就是日本手機大廠(chǎng)的鏡頭供應商，在過(guò)去很長(cháng)一段時(shí)間內，康達智不愿受蘋(píng)果控制，即使訂單上門(mén)，也不愿擴產(chǎn)。直至2016年，康達智首次打入蘋(píng)果供應鏈!

　　據康達智總部確認，康達智今年將在連云港大幅擴產(chǎn)。根據摩根士丹利的報告，康達智今年將擴產(chǎn)三成，明年還要再擴產(chǎn)五成。臺灣媒體指出，“康達智在新浦經(jīng)濟開(kāi)發(fā)區擴充的產(chǎn)能，將會(huì )通過(guò)夏普和鴻海供應 iPhone”?？颠_智也已成為特斯拉的鏡頭供應商。

　　與此同時(shí)，鴻海還在各地到處投資各種鏡頭技術(shù)新創(chuàng )團隊，除了不用對焦的光場(chǎng)相機技術(shù)，還投資下一代鏡頭技術(shù)，液晶鏡頭的代表性公司 Lens Vector、以色列雙鏡頭技術(shù)公司 Corephotonics 等，一位光學(xué)廠(chǎng)總經(jīng)理透露，鴻海今年在中國臺灣地區臺北、新竹分別設立兩個(gè)鏡頭研發(fā)團隊，還入股鏡頭模具廠(chǎng)中揚光電。

　　此外，今年3 月 24 日傍晚，鴻海特地邀請清華、柏克萊深圳學(xué)院共同院長(cháng)暨加州大學(xué)柏克萊分校教授常瑞華赴鴻海龍華廠(chǎng)區演講，還要求所有參與者簽保密協(xié)定，違者重罰 500 萬(wàn)元新臺幣。幾乎全世界鏡頭產(chǎn)業(yè)的新技術(shù)，鴻海都有興趣投資，因為，未來(lái)不管是工業(yè)機器人、無(wú)人機，都少不了鏡頭，鴻海又怎能缺席!

　　時(shí)至2017年初，據鴻海轉投資夏普公告，預計明年1月1日將其所持有康達智的可轉換公司債轉換為股票，屆時(shí)夏普對康達智的持股比例將從目前的44.3%，增至53.5%，等于正式取得康達智主導權。外界也認為，鴻海劍指目標就是大立光。

　　據了解，夏普目前持有康達智持股44%，是在2016年12月取得，后來(lái)又以約10億日圓 (約新臺幣 2.6 億元)，從日本總合商社兼松株式會(huì )社手中，買(mǎi)下康達智可轉換公司債。鴻海副總裁暨夏普社長(cháng)戴正吳在去年底給員工的年終公開(kāi)信中就透露，將持續深耕電子零組件，除了夏普自身持續沖刺O(píng)LED 外，另一項電子零組件就是相機鏡頭了。

　　法人指出，夏普持有康達智的股份達 44%，換言之，鴻海在整合夏普后，也等于拿下了康達智。盡管產(chǎn)業(yè)人士認為，從產(chǎn)量角度來(lái)看，大立光2015年產(chǎn)能約11億顆，康達智則僅約 2億顆，基本上還無(wú)法威脅大立光。不過(guò)法人指出，如果夏普持續出資給康達智，就可能讓該公司的產(chǎn)能持續擴充，搭配鴻海最強的成本控制策略，康達智就算無(wú)法完全取代大立光，但是要動(dòng)搖大立光在蘋(píng)果供應鏈的地位，并非不可能。

　　3D攝像頭引發(fā)鏡頭產(chǎn)業(yè)聚變 奇景/瑞聲/歐菲光紛紛加碼鏡頭市場(chǎng)

　　從2017年來(lái)看，奇景與瑞聲科技兩者在鏡頭市場(chǎng)表現十分搶眼!前段時(shí)間，據市場(chǎng)消息稱(chēng)，小米和OPPO將會(huì )在明年的智能手機中推出3D攝像頭，將用于3D人臉識別。其實(shí)早就有消息稱(chēng)，小米OPPO、vivo原本都計劃在今年第四季度發(fā)布搭載3D傳感器、支持高級面部識別的手機，但受制于3D攝像頭供應不足難題，不得不推遲到明年上半年。

　　在蘋(píng)果的帶動(dòng)下，國內一大批攝像頭產(chǎn)業(yè)企業(yè)均在大力布局，如瑞聲科技、大立光、舜宇及ASM、信利等，各家方案各有利弊。瑞聲科技重點(diǎn)布局混合鏡頭，玻璃晶圓級鏡片極具優(yōu)勢;大立光優(yōu)勢在塑料鏡頭端，但也有玻璃產(chǎn)能;舜宇光學(xué)TOF、散斑結構光、編碼結構光三大主流方案均有量產(chǎn);ASM晶圓級鏡頭優(yōu)勢明顯，是iphone X的前置3D感測WLO晶圓級鏡頭供應商。

　　其實(shí)早在9月30日，高通就和奇景共同宣布，將會(huì )結合兩者的技術(shù)，一起推出 Slim(Structured Light Module)3D 攝像頭整體解決方案，產(chǎn)品預計明年第 1 季量產(chǎn)。 奇景表示，與高通合作，將可加快高解析度、低功耗及主動(dòng)式 3D 深度感測相機系統發(fā)展，提供包括人臉辨識、3D 重建及場(chǎng)景感知等電腦視覺(jué)功能，可應用在行動(dòng)裝置、物聯(lián)網(wǎng)、安防監控、汽車(chē)、擴增實(shí)境 (AR) 及虛擬實(shí)境 (VR) 等領(lǐng)域。

　　為WLO產(chǎn)能，奇景還將新建一棟新廠(chǎng)，該新廠(chǎng)位在奇景臺南樹(shù)谷園區總公司附近，主要容納 8 寸玻璃 WLO 產(chǎn)品線(xiàn)、下一代 12 吋晶圓 LCOS，及提供迫切需要的額外辦公室空間，新廠(chǎng)將在 2018 年初完工，而新的 WLO 產(chǎn)能，則預計今年第 3 季會(huì )陸續放量。

　　而瑞聲科技同樣在加碼光學(xué)鏡頭市場(chǎng)!據瑞聲科技還表示：“我們在大力發(fā)展光學(xué)等非聲學(xué)業(yè)務(wù)，相信未來(lái)這方面的收入和占比會(huì )不斷提高，應該會(huì )超過(guò)50%。”

　　對于光學(xué)業(yè)務(wù)，其還稱(chēng)：“我們暫時(shí)沒(méi)有明確的占比目標，光學(xué)業(yè)務(wù)不斷發(fā)展，我們也會(huì )加快相關(guān)固定資產(chǎn)的投入，增加這方面業(yè)務(wù)帶來(lái)的收入，光學(xué)業(yè)務(wù)的絕對量和占比肯定會(huì )增長(cháng)。希望明年銷(xiāo)售額增長(cháng)不少于25%。”

　　此外，其還強調：“我們會(huì )在必需的時(shí)候調整資本開(kāi)支，第四季會(huì )加大資本投資大約增加兩億元。未來(lái)也會(huì )加大資本開(kāi)支，主要放在光學(xué)和聲學(xué)兩個(gè)方面。同時(shí)，立體聲設計和防水功能推動(dòng)單機價(jià)格提升，大概帶來(lái)30%至50%單價(jià)升幅。光學(xué)現在公司每月有1000萬(wàn)套的鏡頭產(chǎn)能，目標是鏡頭產(chǎn)能可以增倍。”

　　眾所周知，歐菲光是模組龍頭，在攝像頭模組和指紋模組市場(chǎng)出貨量要遠遠超過(guò)其他廠(chǎng)商。從其業(yè)務(wù)板塊來(lái)看，其業(yè)務(wù)分為消費電子和智能汽車(chē)兩大事業(yè)群，其中消費電子事業(yè)群包括觸控顯示模組、攝像頭模組和指紋識別模組三塊業(yè)務(wù);智能汽車(chē)事業(yè)群包括智能中控、ADAS和車(chē)身電子三塊業(yè)務(wù)。

　　據其發(fā)布2017年第三季度報告，前三季度營(yíng)業(yè)收入245億元，同比增長(cháng)29%;凈利潤10.2億元，同比增長(cháng)80%;扣非凈利潤7.9億元，同比增長(cháng)58%;毛利率12.59%，同比提升1.57個(gè)百分比。2017年第三季度單季營(yíng)業(yè)收入93億元，同比增長(cháng)17%;凈利潤4億元，同比增長(cháng)102%，扣非凈利潤3.8億元，同比增長(cháng)97%，毛利率13.14%，同比提升3.61個(gè)百分比。

　　對于第三季度營(yíng)收增長(cháng)放緩，據歐菲光表示，主要是因為公司LCM業(yè)務(wù)正在調整客戶(hù)和面板資源，三季度營(yíng)收同比有所減少。LCM業(yè)務(wù)本身是為了增強客戶(hù)粘性而發(fā)展的服務(wù)性質(zhì)的業(yè)務(wù)，利潤率較低，公司將把精力和資源集中在光學(xué)影像等重點(diǎn)業(yè)務(wù)方面。

　　而攝像頭業(yè)務(wù)板塊已經(jīng)發(fā)展為并將繼續成為公司快速增長(cháng)的主要引擎。高端雙攝開(kāi)始放量，全面突破主力機型，單攝客戶(hù)和產(chǎn)品結構調整效果明顯。廣州影像公司受客戶(hù)備貨節奏帶動(dòng)，產(chǎn)能利用率持續提升。3D 攝像頭方面鎖定上游稀缺算法資源Mantis Vision公司，構建從上游算法到下游模組生產(chǎn)的完整產(chǎn)業(yè)鏈，在安卓陣營(yíng)取得先發(fā)優(yōu)勢并構筑較高的競爭壁壘。

　　據其表示，雙攝業(yè)務(wù)伴隨行業(yè)滲透率提升發(fā)展迅猛，良率持續拉升，對攝像頭整體業(yè)務(wù)毛利水平帶動(dòng)明顯。目前在國內客戶(hù)中的進(jìn)展順利，主流客戶(hù)均已進(jìn)入，在不同品牌和產(chǎn)品系列供貨占比有所差異。此外，其還強調：“目前雙攝的價(jià)格壓力較小，因總體出貨量不大且產(chǎn)品定制化程度高，行業(yè)滲透率今年預計在20%左右，明年會(huì )更高。”

　　而在鏡頭市場(chǎng)，據手機報在線(xiàn)了解到，從2017年開(kāi)始，歐菲光也成立了一家做攝像頭鏡頭的廠(chǎng)商，據稱(chēng)建成后年產(chǎn)能將達到6000萬(wàn)顆!從歐菲光角度來(lái)看，其延伸到鏡頭市場(chǎng)，無(wú)疑將有利于產(chǎn)業(yè)的整合!整體看來(lái)，隨著(zhù)3D攝像頭市場(chǎng)應用逐漸爆發(fā)以及攝像頭產(chǎn)業(yè)的高度集中，越來(lái)越多的企業(yè)加入到鏡頭市場(chǎng)，且該市場(chǎng)的利潤空間相對而言要高一些，整個(gè)市場(chǎng)呈現百舸爭流的狀態(tài)!