華為/小米用上京東方OLED屏 中韓爭霸誰(shuí)能笑到最后?

　　2017年10月26日，京東方成都柔性AMOLED 6代線(xiàn)宣布量產(chǎn)，這是中國第一條全柔性AMOLED生產(chǎn)線(xiàn)，也是全球第二條量產(chǎn)的6代柔性AMOLED線(xiàn)。打破了三星在這一市場(chǎng)的絕對壟斷，也讓國產(chǎn)手機可以用上國產(chǎn)OLED屏。京東方此次的提前量產(chǎn)是否意味著(zhù)中韓顯示面板大戰又進(jìn)入了新階段?面板行業(yè)新一輪的爭霸誰(shuí)將笑到最后?

　　據了解，京東方此次量產(chǎn)的B7成都6代AMOLED線(xiàn)總投資465億，設計產(chǎn)能為每月4.8萬(wàn)，該生產(chǎn)線(xiàn)采用和三星一樣的業(yè)內最先進(jìn)的半切蒸鍍，將玻璃基板切為二分之一進(jìn)行蒸鍍，技術(shù)難度非常高。同時(shí)采用低溫多晶硅(LTPS)塑膠基板代替傳統的非晶硅(a-Si)玻璃基板，并采用柔性封裝技術(shù)，實(shí)現了顯示屏幕彎曲和折疊。B7工廠(chǎng)現場(chǎng)京東方交付的客戶(hù)包括華為、OPPO、VIVO、小米、中興、努比亞等十余家廠(chǎng)商。另外，該工廠(chǎng)除了有厚度僅為0.03毫米的柔性OLED屏，還有iPhoneX同款異型切割“劉海屏”，其技術(shù)和工藝提升超出業(yè)界預期，證明了京東方有能力為蘋(píng)果提供柔性OLED屏幕。

　　京東方為什么能打破三星的絕對壟斷?

　　京東方能夠取得今天的成績(jì)，一個(gè)重要的原因就是抓住機遇提前布局。2000年以前的面板行業(yè)兩次衰退期成就了韓國和臺灣企業(yè)，2000年后新一波衰退期，中國企業(yè)抓住機會(huì )大舉投入面板業(yè)。京東方作為中國顯示行業(yè)的龍頭，從2005年第一條5代線(xiàn)投產(chǎn)至今已擁有12條產(chǎn)線(xiàn)，其中3條在建，總投資3592億元。

　　另外，這一輪面板大年不僅是新一輪周期波動(dòng)的開(kāi)始，也是OLED對LCD的切換開(kāi)始，最為直觀(guān)的就是越來(lái)越多的旗艦手機正在從LTPS向柔性OLED遷移。京東方一貫喜歡搶先布局，在2017年同時(shí)上馬兩條10.5代線(xiàn)、兩條6代柔性OLED線(xiàn)，使用公司出資+銀行貸款+地方政府入股的方式用幾十億資金撬動(dòng)幾百億資產(chǎn)。

　　當然，燒錢(qián)的除了產(chǎn)能之外研發(fā)投入也不可忽視。京東方2017年半年報顯示，上半年研發(fā)投入達到31.7億元，同比增長(cháng)63%，占營(yíng)收總額7.1%，比2016年的6%提升了一個(gè)百分點(diǎn)，超過(guò)了2016年蘋(píng)果研發(fā)投入比例的4.6%，接近三星的7.7%?？祁Ｎò?月發(fā)布的2017全球創(chuàng )新報告中，2016年京東方已躋身半導體領(lǐng)域全球第三大創(chuàng )新公司，僅次于三星和LG，2420項專(zhuān)利數在所有中國企業(yè)僅次于中興和華為。2017年上半年，京東方新增專(zhuān)利申請量突破4000件，累計可使用專(zhuān)利數量已超過(guò)5.5萬(wàn)件。

　　因此，提前布局以及用幾十億資金撬動(dòng)幾百億資產(chǎn)再加上研發(fā)上的巨額投入，都是LCD向OLED切換過(guò)程中京東方能取得驕人成績(jì)的重要因素。

　　打破三星壟斷 中國將成韓國以外OLED產(chǎn)能最大地區

　　在OLED新一輪的的競爭中，據了解日本企業(yè)最早研發(fā)OLED，卻曾決定全面退出，現在日本顯示(JDI)、被富士康收購后的夏普又重新計劃上馬6代OLED面板生產(chǎn)線(xiàn)，中國臺灣也一直跟蹤OLED，但迄今沒(méi)有批量供貨。由此，有業(yè)內分析師認為全球面板產(chǎn)業(yè)的競爭格局將由目前的“三國四地”(韓國、日本、中國大陸、中國臺灣)較量，演變?yōu)椤皟蓮?中韓)爭霸”。

　　據中國OLED產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟秘書(shū)長(cháng)耿怡介紹，中國OLED產(chǎn)線(xiàn)建設已初具規模，逐步由技術(shù)研發(fā)向規?；a(chǎn)過(guò)渡。2016年，中國大陸OLED面板出貨量總計達600萬(wàn)片。此次京東方成都工廠(chǎng)打破三星壟斷也只是中國OLED面板軍團與韓國正面競爭的開(kāi)始，中國的其它面板廠(chǎng)商也正在各地快馬加鞭建設OLED生產(chǎn)線(xiàn)。華星光電正在武漢建設6代柔性OLED生產(chǎn)線(xiàn);和輝光電的6代OLED生產(chǎn)線(xiàn)在上海;深天馬的6代柔性OLED生產(chǎn)線(xiàn)也放在了武漢;維信諾的6代柔性OLED線(xiàn)則在北京固安。

　　據群智咨詢(xún)統計，2017年全球新增4條6代柔性OLED線(xiàn)的產(chǎn)能，包括京東方成都、LGD、天馬武漢(預計2017年11～12月投產(chǎn))，三星有一條6代柔性OLED線(xiàn)擴產(chǎn)。而2018～2020年，全球還將新增12條中小OLED生產(chǎn)線(xiàn)，其中中國大陸有6條?？梢钥吹?，未來(lái)幾年柔性OLED產(chǎn)能的增加主要來(lái)自三星和中國大陸的面板廠(chǎng)，到2020年，中國大陸將會(huì )成為除韓國以外OLED產(chǎn)能最大的地區。

　　中韓爭霸 誰(shuí)將笑到最后?

　　韓國三星電子大約從2000年開(kāi)始做OLED，2005年開(kāi)始做柔性OLED，有10多年的生產(chǎn)工藝經(jīng)驗積累。我們知道，與目前廣泛使用的LCD技術(shù)不同，OLED采用有機發(fā)光材料，制作過(guò)程中，穩定性沒(méi)有無(wú)機材料高。中小OLED屏的生產(chǎn)過(guò)程中需要把紅、綠、藍三色的OLED材料蒸鍍到面板上，產(chǎn)品良率提高是很大的挑戰。此次京東方B7工廠(chǎng)能夠提前量產(chǎn)的一個(gè)重要前提就是拿到了佳能Tokki蒸鍍機。Canon Tokki蒸鍍機作為OLED面板廠(chǎng)必不可少的設備，其年裝機量?jì)H四到五臺，即便在在各方的積極爭取下Canon Tokki 2017年也只規劃了七臺蒸鍍機，除了蒸鍍機，發(fā)光材料同樣受制于人，因此產(chǎn)業(yè)鏈的不完善，尤其是上游環(huán)節的薄弱讓中國面板企業(yè)的發(fā)展受到限制。

　　除了設備和材料的限制，相比韓國企業(yè)，國內AMOLED核心技術(shù)仍然落后，所以快速度過(guò)產(chǎn)能爬坡和良率提升依舊是重大的挑戰。中國的面板產(chǎn)業(yè)鏈的骨干企業(yè)還需要通過(guò)資本投資、共同開(kāi)發(fā)、技術(shù)合作等方式向上游的材料和設備廠(chǎng)商滲透，盡快打通和完善整個(gè)OLED產(chǎn)業(yè)鏈，增強競爭力。

　　最后，由于面板行業(yè)是典型的重資產(chǎn)、強周期，始終圍繞供求關(guān)系周期波動(dòng)。雖然業(yè)內普遍認為短期內OLED面板并不會(huì )出現供過(guò)于求的局面，但未來(lái)可能出現的產(chǎn)能過(guò)剩對中國的面板廠(chǎng)商來(lái)說(shuō)也是不小的考驗?？上驳氖?，與其他行業(yè)不同，產(chǎn)能過(guò)剩、價(jià)格下滑時(shí)，后來(lái)者可以通過(guò)逆市投資擴大產(chǎn)能，打擊競爭對手，坐上行業(yè)主導者，這給目前仍落后的中國廠(chǎng)商很大的希望。