中國平板顯示行業(yè)全球影響力持續增強

　　平板顯示作為電子信息產(chǎn)業(yè)的“糧食產(chǎn)業(yè)”，其發(fā)展水平是一個(gè)國家的科技實(shí)力和國際競爭力的重要體現?；仡欉^(guò)去5年，我國平板顯示產(chǎn)業(yè)保持較快增長(cháng)態(tài)勢。產(chǎn)業(yè)核心競爭力隨著(zhù)面板產(chǎn)能、技術(shù)水平的穩步提升而逐漸增強。產(chǎn)業(yè)整體規模持續擴大，全球市場(chǎng)份額不斷提高，面板自給率快速攀升，技術(shù)水平與國際先進(jìn)差距逐漸縮小，產(chǎn)業(yè)發(fā)展進(jìn)入良性循環(huán)軌道。同時(shí)也面臨著(zhù)產(chǎn)能迅速擴張帶來(lái)結構性過(guò)剩壓力、終端產(chǎn)品需求增長(cháng)趨緩導致產(chǎn)品結構調整、產(chǎn)業(yè)鏈成熟度不均衡、上游受制于人的發(fā)展瓶頸等不利因素。

　　顯示產(chǎn)業(yè)迅猛發(fā)展

　　新型顯示產(chǎn)業(yè)保持良好發(fā)展態(tài)勢，產(chǎn)業(yè)規模持續增長(cháng)，供給能力明顯提高，技術(shù)創(chuàng )新能力逐步提升，產(chǎn)業(yè)聚集區初步形成，全球影響力不斷增強。近年來(lái)，隨著(zhù)新型智能終端、車(chē)載顯示產(chǎn)品不斷升級，顯示產(chǎn)業(yè)不斷適應下游新需求，創(chuàng )新發(fā)展成為顯示行業(yè)主旋律。2016年全球新型顯示行業(yè)總體保持增長(cháng)態(tài)勢，顯示面板產(chǎn)值達到1150億美元，出貨面積2.02億平方米，創(chuàng )新步伐進(jìn)一步加快，新應用不斷涌現，產(chǎn)品形態(tài)日益豐富，全球產(chǎn)業(yè)資源整合加快形成。面板企業(yè)不斷淘汰低次代落后產(chǎn)能，新型顯示產(chǎn)業(yè)結構升級進(jìn)入新階段，產(chǎn)業(yè)競爭日趨激烈，我國作為全球電子制造業(yè)生產(chǎn)基地，個(gè)人計算機、手機、電視機產(chǎn)量均位居全球第一，世界顯示器件制造中心也加快向中國轉移。

　　隨著(zhù)國家大力推進(jìn)“中國制造2025”和“互聯(lián)網(wǎng)+”戰略，新型顯示產(chǎn)業(yè)戰略地位日益凸顯。2016年在全行業(yè)共同努力下，我國新型顯示行業(yè)發(fā)展向好態(tài)勢更為明顯，實(shí)現了“十三五”良好開(kāi)局。一是技術(shù)水平不斷提升。多項創(chuàng )新產(chǎn)品和新技術(shù)陸續推出。AMOLED面板小批量出貨，華星光電全球首條11代線(xiàn)開(kāi)工建設，京東方98英寸8倍屏首次應用在里約奧運會(huì )轉播。二是產(chǎn)業(yè)規模持續擴大，2016年我國新型顯示行業(yè)銷(xiāo)售收入達到2013億元，同比增長(cháng)20%;出貨面積0.53億平方米，同比增長(cháng)16.5%。全球市場(chǎng)占有率由“十二五”初期的3.9%增至27%，面板產(chǎn)業(yè)41條，在建15條，面板供應能力得到明顯提升。三是本土配套能力逐步提升。骨干企業(yè)本土化材料覆蓋率超過(guò)60%，全年采購金額同比增長(cháng)35%，玻璃基板在六代線(xiàn)上量產(chǎn)，小尺寸規?；瘧?，偏光片8.5代線(xiàn)導入中。顯示產(chǎn)業(yè)是新一代信息技術(shù)和先進(jìn)制造業(yè)的重要組成領(lǐng)域，總體來(lái)看，近年來(lái)我國顯示產(chǎn)業(yè)不斷蓬勃壯大，并帶動(dòng)上下游產(chǎn)業(yè)共同發(fā)展，為國民經(jīng)濟發(fā)展新舊動(dòng)能轉化作出積極貢獻。

　　顯示技術(shù)進(jìn)步有加

　　(一)柔性顯示屏

　　隨著(zhù)更先進(jìn)的制造設備和材料工程技術(shù)的發(fā)展，可彎曲、可折疊以及曲面顯示在電子產(chǎn)品中的應用日益豐富，為電子產(chǎn)品制造商帶來(lái)了豐厚的獲利機會(huì )。

　　對于LCD液晶顯示來(lái)說(shuō)，通常由液晶負責控制顯示灰度，三原色濾光片控制顯示顏色，這就要求它們必須一一對應才能顯示正常。而如果用LCD液晶面板來(lái)做曲屏，內周長(cháng)與外周長(cháng)不相等，原來(lái)一一對應的液晶和濾光片就會(huì )出現位置偏差，從而導致色彩失真，此外還會(huì )引起漏光、暗屏重影及雪花等一些列問(wèn)題。因此，對于曲屏來(lái)說(shuō)，以AMOLED為代表的OLED顯示技術(shù)幾乎就成了不二之選。

　　但值得注意的是，無(wú)論是否是柔性顯示器，任何OLED顯示設備，尤其是大尺寸屏幕，在進(jìn)入批量生產(chǎn)前必須解決以下這些挑戰：電致發(fā)光(EL)蒸發(fā)現象及其對有機材料壽命的影響，低沉積速率，因缺陷導致的低良率問(wèn)題，以及蒸鍍技術(shù)的可擴展性，這會(huì )直接影響顯示器批量生產(chǎn)的成本。

　　(二)印刷顯示

　　印刷顯示技術(shù)是將印刷電子學(xué)應用于顯示領(lǐng)域，指以旋涂、絲印(Screen)或噴墨打印(Ink-jet)等印刷方法，將金屬、無(wú)機材料、有機材料轉移到基板上，制成發(fā)光顯示器件。印刷顯示技術(shù)的終極目標是實(shí)現全印刷發(fā)光顯示器件，在常溫、常壓下以按需給料方式實(shí)現低成本制造。目前印刷顯示技術(shù)中，采用OLED材料來(lái)實(shí)現顯示是主流且比較成熟的技術(shù)。

　　印刷OLED 顯示是利用現代印刷工藝制造 OLED 面板的新技術(shù)，目前基于蒸鍍工藝的小分子 OLED 面板仍然是市售的主流，但蒸鍍工藝、材料和制造成本等制約了大尺寸 OLED 顯示面板的規?；瘧?，而印刷顯示技術(shù)則具有工藝簡(jiǎn)單，材料利用率高，生產(chǎn)成本低，有利于柔性化和大尺寸面板生產(chǎn)等優(yōu)點(diǎn)。因為技術(shù)限制，現階段并不能實(shí)現全器件的印刷制作?，F有印刷OLED工藝僅指以印刷的方式制作功能層，如空穴/電子傳輸和EML等。電極依然以蒸鍍方式制作。

　　現有印刷技術(shù)主要關(guān)注在噴墨打印機方向。根據噴墨方式不同，印刷技術(shù)分為連續噴墨(CIJ)和按需噴墨(DOD)，在印刷OLED中以Piezoelectric型噴頭比較常見(jiàn)，在實(shí)驗室中也有用Thermal型的噴頭。

　　噴墨打印成膜過(guò)程主要是通過(guò)電腦控制的噴嘴，將一定濃度的載流子注入層、傳輸層、發(fā)光層材料構成的功能墨水沉積在電極或者其他功能層上，溶劑揮發(fā)后在噴印的位置形成所需要的像素點(diǎn)。像素點(diǎn)揮發(fā)成膜過(guò)程中，受到溶劑表面張力、溶質(zhì)結晶特性的影響，極易形成邊緣厚、中間薄的形態(tài)，俗稱(chēng)“咖啡環(huán)”效應。這是造成印刷 OLED 顯示面板無(wú)法達到市場(chǎng)化要求的主要問(wèn)題。

　　(三)量子點(diǎn)電致發(fā)光

　　量子點(diǎn)電致發(fā)光二極管的工作原理與有機電致發(fā)光器件是類(lèi)似的復合發(fā)光機理。QLED電致發(fā)光器件的基本結構和OLED器件也基本一樣，即用量子點(diǎn)材料取代有機發(fā)光器件中的有機發(fā)光材料。量子點(diǎn)在顯示技術(shù)領(lǐng)域的應用主要包括兩個(gè)方面：基于量子點(diǎn)電致發(fā)光特性的量子點(diǎn)發(fā)光二極管顯示技術(shù)(Quantum Dots Light Emitting Diode Displays， QLED)，基于量子點(diǎn)光致發(fā)光特性的量子點(diǎn)背光源技術(shù)(Quantum Dots-Backlight Unit， QD-BLU)。

　　利用量子點(diǎn)材料的光致發(fā)光特性制造的背光源可將現有白光LED作為背光源，顯示器件色域覆蓋率從72%提高到110%，大幅度提升顯示器件的色彩表現力。量子點(diǎn)材料非常昂貴，雖然量子點(diǎn)材料的光致發(fā)光應用已經(jīng)商業(yè)化，但只是定位于高端市場(chǎng)。對于大面積應用還需看量子點(diǎn)材料的降價(jià)幅度和速度。量子點(diǎn)電致發(fā)光的應用還處于實(shí)驗研究階段，從實(shí)驗階段到生產(chǎn)階段還需要較長(cháng)時(shí)間，要解決制備工藝、發(fā)光亮度、壽命、效率等多方面問(wèn)題，因此量產(chǎn)時(shí)間很難確定。

　　(四)IGZO(氧化物)TFT

　　自從2004年報道了柔性和透明的非晶銦鎵鋅氧化物薄膜晶體管(TFT)之后，非晶態(tài)半導體氧化物薄膜晶體管引起了人們的關(guān)注，目前關(guān)于作為T(mén)FT背板的非晶氧化物半導體器件已經(jīng)取得了巨大進(jìn)展。這些器件支持高性能平板顯示器(FPD)，包括TFT-LCD及有源矩陣有機發(fā)光二極管顯示器(AMOLED)。

　　許多FPD制造商如三星、LG、夏普和友達已經(jīng)在2012年宣布大規模投資基于氧化物半導體器件的大尺寸AMOLED面板生產(chǎn)。

　　IGZO(Indium Gallium Zinc Oxide)為銦鎵鋅氧化物的縮寫(xiě)，非晶IGZO材料是用于新一代薄膜晶體管技術(shù)中的溝道層材料，是金屬氧化物(Oxied)面板技術(shù)的一種。IGZO材料由日本東京工業(yè)大學(xué)細野秀雄最先提出在TFT行業(yè)中應用的。其實(shí)IGZO只是溝道層材料，而不是一種新的面板技術(shù)。

　　穩定性是氧化物TFT最重要的問(wèn)題。需要考慮負/正偏壓、溫度、照明和環(huán)境(濕度)四個(gè)方面。從優(yōu)化結構、選擇合適的柵極絕緣體材料、不可滲透的鈍化層、穩定的半導體材料和后退火處理幾方面提高穩定性。此外，還要對工藝、材料和設備進(jìn)行非常嚴格的控制。

　　(五)低溫多晶硅TFT

　　低溫多晶硅(Low Temperature Polysilicon，LTPS，以下以L(fǎng)TPS代稱(chēng))是平板顯示器領(lǐng)域中的又一新技術(shù)。繼非晶硅(Amorphous-Silicon，以下以a-Si代稱(chēng))之后的下一代技術(shù)。

　　Polysilicon(多晶硅)是一種約為0.1μm至數個(gè)μm 大小、以硅為基底的材料，由許多硅粒子組合而成。在半導體制造產(chǎn)業(yè)中，多晶硅通常經(jīng)由LPCVD(Low Pressure Chemical Vapor Deposition)處理后，再以高于900℃的退火程序，此方法即為SPC (Solid Phase Crystallization)。然而此種方法卻不適合用于平面顯示器制造產(chǎn)業(yè)，因為玻璃的最高承受溫度只有650℃。因此，LTPS技術(shù)即是特別應用在平面顯示器的制造上。

　　LTPS TFT具有分辨率高、反應速度快、亮度高、開(kāi)口率高等優(yōu)點(diǎn)，加上LTPS的硅結晶排列較a-Si有次序，使得電子移動(dòng)率相對高100倍以上，可以將外圍驅動(dòng)電路同時(shí)制作在玻璃基板上，達到系統整合，節省空間及驅動(dòng)IC的成本的目的。

　　LTPS TFT的元件結構，有N型和P型兩種，其中的N型TFT，會(huì )利用低摻雜型漏極(Lightly Doped Drain，LLD)來(lái)降低元件的漏電流。LTPS TFT的柵極是位于半導體層上方，是所謂的Top Gate的結構;非晶硅型TFT的柵極是位于半導體層下方，是所謂的Bottom Gate的結構。這種結構上的不同，使得LTPS TFT 在TFT LCD中應用時(shí)，具有以下幾個(gè)優(yōu)勢：溝道串聯(lián)電阻低，柵極絕緣膜厚度小，柵極金屬層厚度大，柵極與源/漏極不重疊。

　　知識產(chǎn)權重視程度加大

　　顯示技術(shù)作為技術(shù)密集型產(chǎn)業(yè)，長(cháng)久以來(lái)一直被日本、韓國等壟斷。顯示面板的制造從原材料的生產(chǎn)，到最終面板成像電路的設計等各個(gè)環(huán)節都存在專(zhuān)利壁壘。

　　截至2017年3月9日，京東方向國家知識產(chǎn)權局提交且已公開(kāi)的中國專(zhuān)利申請為2.3063萬(wàn)件，其中1.3137萬(wàn)件獲得授權。2006年，京東方的專(zhuān)利申請量?jì)H有116件，之后逐年遞增，2016年新增中國專(zhuān)利申請且公開(kāi)的數據達4612件。其中以2010年至2013年的專(zhuān)利申請量增長(cháng)最為迅猛，每年遞增800件至1000多件?？梢?jiàn)，京東方對自主創(chuàng )新能力和知識產(chǎn)權給予了高度重視，即使是在2008年到2011年連年虧損的情況下，京東方依然在研發(fā)上投入近30億元。

　　誠然，我國以前對知識產(chǎn)權的保護力度不夠，侵權行為得不到應有懲罰，使得企業(yè)對知識產(chǎn)權喪失信心。2016年12月，《蘇州市“十三五”知識產(chǎn)權發(fā)展規劃》中特別提到了建設知識產(chǎn)權聯(lián)盟：在納米材料、大數據、未來(lái)網(wǎng)絡(luò )、3D打印、新一代信息技術(shù)和軟件、石墨烯、小核酸和抗體藥物等領(lǐng)域建成國際性知識產(chǎn)權聯(lián)盟;在高性能戰略材料、大品種創(chuàng )新藥物、新能源、智能裝備、物聯(lián)網(wǎng)核心器件及應用系統、高端裝備、電子信息、平板顯示等領(lǐng)域建成國內示范性知識產(chǎn)權聯(lián)盟。由此可見(jiàn)，近年來(lái)知識產(chǎn)權的保護力度在不斷加大。

　　利用知識產(chǎn)權來(lái)鼓勵員工創(chuàng )新，降低產(chǎn)品成本，增加企業(yè)利潤，防止竊取研發(fā)成果，使企業(yè)在激烈的競爭中占領(lǐng)專(zhuān)利的至高點(diǎn)，從而使企業(yè)在復雜的經(jīng)濟環(huán)境中立于不敗之地。

　　技術(shù)人才需求旺盛

　　據對京東方、華星光電、天馬微電子、中電熊貓平板顯示企業(yè)每年招聘情況的不完全統計，京東方工程師最低要求是“一本”，每年招聘人數大概在2000人左右，碩士不多，不到20%;而華星光電在人員招聘這一塊的要求都比較高，近幾年對應屆畢業(yè)生都要求是“985”高校畢業(yè)的學(xué)生，因為公司正處在發(fā)展階段，所以人員的需求量也是較大的，每年大概會(huì )校招300～400個(gè)應屆畢業(yè)生，一般在本碩博方面是以7∶2∶1的比例招聘的;天馬微電子招聘每年1000多個(gè)應屆畢業(yè)生，大部分是“985/211”高校畢業(yè)生，也有部分非“985/211”學(xué)校畢業(yè)生，本碩比大約1∶1，本科生稍微多一點(diǎn);中電熊貓招收的人員比較多。

　　由此可見(jiàn)，顯示行業(yè)對人才需求量暴增，具有平臺高、晉升機會(huì )多等優(yōu)勢。這些現狀都預示著(zhù)顯示面板行業(yè)未來(lái)將有良好的發(fā)展前景。