核心仍被外企掌控，凸顯液晶面板配套國產(chǎn)化之急迫

　　7月底，廣西晶聯(lián)光電與深圳華星光電共同簽署雙方戰略合作協(xié)議，并宣布晶聯(lián)光電的ITO靶材在華星光電G4.5中試線(xiàn)的鍍膜測試工作已于2017年上半年完成并順利通過(guò)認證，后續雙方將進(jìn)一步深化在G8.5高世代TFT產(chǎn)線(xiàn)上的合作探討，攜手推進(jìn)ITO靶材在新型顯示面板產(chǎn)線(xiàn)的國產(chǎn)化配套應用。這是我國顯示產(chǎn)業(yè)發(fā)展到今天，面板上下游企業(yè)互相促進(jìn)的又一個(gè)努力。

　　隨著(zhù)中國大陸在顯示面板產(chǎn)業(yè)的布局和投資的加大，國際顯示產(chǎn)業(yè)的格局已經(jīng)從原來(lái)日本、韓國和我國臺灣地區主導，向中韓主導的趨勢發(fā)展。至2020年前后新建產(chǎn)線(xiàn)產(chǎn)能全部釋放，中國大陸將成為全球顯示面板產(chǎn)能最大的區域。中國已經(jīng)成為顯示大國，但還不是顯示強國，其中一個(gè)明顯的欠缺就是面板上游的配套能力還很弱，本地化供應很少。中國電子信息核心基礎產(chǎn)業(yè)需要由下游龍頭企業(yè)拉動(dòng)。

　　國產(chǎn)化配套取得一定突破

　　過(guò)去幾年，在國家產(chǎn)業(yè)扶持政策的引導下，以京東方、華星光電、天馬為代表的中國面板企業(yè)積極導入國內材料和設備，帶動(dòng)上游液晶材料、玻璃基板、掩模版、鉬靶等配套企業(yè)的發(fā)展，使上游原材料、裝備的國產(chǎn)化配套比例不斷增加。

　　在玻璃基板方面，國內的彩虹集團、東旭集團等本土企業(yè)大力推進(jìn)玻璃基板國產(chǎn)化，目前已經(jīng)取得突破性進(jìn)展，中小尺寸面板市場(chǎng)份額已達80%。近日，彩虹實(shí)現了國內首條G7.5 TFT-LCD基板玻璃的規模量產(chǎn)，為G8.5以上基板玻璃國產(chǎn)化奠定了堅實(shí)的基礎。

　　在掩模版方面，小尺寸面板生產(chǎn)線(xiàn)掩膜版制備企業(yè)主要有深圳清溢光電股份公司、長(cháng)沙韶普鉻版有限公司、深圳和成都路偉光電公司等。今年黃石惠晶顯示科技有限公司成立華版掩膜版項目，主要生產(chǎn)高世代(G8.5、G10)TFT-LCD用掩膜版。

　　在鉬靶方面，四豐電子TFT-LCD/AMOLED用高純度寬幅鉬靶材技術(shù)填補了國內寬幅鉬靶(1800mm)空白，成為我國平板顯示產(chǎn)業(yè)發(fā)展的標志性事件。而晶聯(lián)光電的ITO靶材也實(shí)現了在面板行業(yè)的批量供應，也打破這些產(chǎn)品長(cháng)期以來(lái)被國外企業(yè)壟斷的局面。

　　據記者了解，四豐電子生產(chǎn)的高純鉬靶材，不但在京東方、華星光電等國內大型顯示面板企業(yè)批量應用，而且連續數年服務(wù)于國內外多條8.5代、6代等液晶面板生產(chǎn)線(xiàn)上，已成為我國鉬靶主力供應商。晶聯(lián)光電也緊跟步伐，不斷將ITO靶材導入國內G8.5、G6、G4.5等產(chǎn)線(xiàn)當中。

　　在設備方面，杭州浙大三色儀器有限公司已研發(fā)出LCD顯示屏光電測試系統、LED背光源/顯示屏光學(xué)性能檢測系統、平板顯示器光電性能測試儀、顯示屏視角光度/色度特性測試儀等測光設備，參與并牽頭制訂相關(guān)國際標準。欣奕華潔凈搬運機器人主要用于平板顯示生產(chǎn)線(xiàn)的玻璃基板搬送，該產(chǎn)品潔凈度控制、運動(dòng)速度和精度、可搬運基板尺寸及重量等方面均達到國際先進(jìn)水平，填補了國內上述領(lǐng)域的空白。同時(shí)，上海微電子裝備有限公司也在積極推進(jìn)曝光機等設備國產(chǎn)化。

　　在液晶材料方面，涌現了如石家莊混晶廠(chǎng)商江蘇和成、誠志永華、八億時(shí)空以及單體生產(chǎn)廠(chǎng)商煙臺萬(wàn)潤、西安瑞聯(lián)、安徽的欣奕華等一大批企業(yè)，它們掌握了一定的核心技術(shù)，其中液晶中間體、單體以及TN、STN類(lèi)混晶已在全球占據重要地位，并在TFT類(lèi)混晶的研發(fā)、產(chǎn)能擴張方面加大投入。目前我國已突破液晶材料的技術(shù)專(zhuān)利壟斷，正加快國產(chǎn)化進(jìn)程，國產(chǎn)化比例已從5%提高到20%以上，產(chǎn)能、產(chǎn)量有了很大的提升。

　　中國電子材料行業(yè)協(xié)會(huì )常務(wù)副秘書(shū)長(cháng)袁桐表示，這兩年，江蘇和成與誠志永華等液晶材料企業(yè)通過(guò)自主研發(fā)取得不少自主專(zhuān)利，同時(shí)，國內中電熊貓和華星光電提高了液晶材料國產(chǎn)化的采購比例，江蘇和成與誠志永華市占率也在提升。其中江蘇和成混合液晶國產(chǎn)化率已經(jīng)達到16%，誠志永華單色液晶材料在國內市場(chǎng)占有率可達50%以上，TFT-LCD用液晶材料國內市場(chǎng)占有率15%左右。而特種電子氣體、各種試劑等化學(xué)品基本實(shí)現國內企業(yè)自主供應。

　　配套核心仍被外企掌控

　　盡管這些年我國平板顯示配套產(chǎn)業(yè)取得了一定的成績(jì)，但是我國在液晶顯示面板的關(guān)鍵配套材料和裝備核心技術(shù)的研發(fā)起步較晚，與世界先進(jìn)水存在差距，在上游配套的關(guān)鍵技術(shù)、核心專(zhuān)利和市場(chǎng)開(kāi)拓方面仍面臨著(zhù)不小的障礙。

　　日本、韓國在上游材料方面具有很強的技術(shù)和市場(chǎng)壟斷力。石家莊誠志永華顯示材料有限公司總經(jīng)理王奎指出，國外材料企業(yè)大部分為百年大企，占據行業(yè)先機，而且研究和經(jīng)營(yíng)的領(lǐng)域大而全，在資金和技術(shù)積累上優(yōu)勢明顯，專(zhuān)利保護也相對嚴密，而對于國內材料企業(yè)來(lái)說(shuō)，起步晚，且專(zhuān)攻單一領(lǐng)域，不論在資金、技術(shù)積累還是專(zhuān)利方面，都難以與國外行業(yè)巨頭對抗。

　　由于我國企業(yè)規模小、投入技術(shù)研發(fā)的實(shí)力有限以及下游用戶(hù)對材料產(chǎn)品的測試、認證周期長(cháng)等原因，材料的生產(chǎn)和產(chǎn)業(yè)化能力未形成優(yōu)勢，與國外上游同類(lèi)企業(yè)相比有較大的技術(shù)和品質(zhì)的差距。王奎指出，液晶材料在整個(gè)面板成本中所占的比重較小，雖然作用非常關(guān)鍵，但面板廠(chǎng)商對于其國產(chǎn)化的動(dòng)力不足，也是國產(chǎn)化比例難以提高的一大原因。

　　而且隨著(zhù)顯示產(chǎn)業(yè)總產(chǎn)能的增加，競爭加劇，導致原材料價(jià)格、設備價(jià)格急速下跌，在國內企業(yè)未形成規模生產(chǎn)優(yōu)勢，面板企業(yè)采購價(jià)格已跌至這些國內材料生產(chǎn)企業(yè)成本線(xiàn)以下，對國內新興的上游企業(yè)來(lái)說(shuō)舉步維艱。

　　天馬副總裁朱燕林指出，雖然a-Si液晶材料國產(chǎn)化配套比例較高，很多都突破50%，但是LTPS液晶材料國產(chǎn)化配套比例稍低，主要是玻璃基板還沒(méi)有突破性進(jìn)展。從全球TFT-LCD用玻璃基板市場(chǎng)上看，90%以上的份額集中在美國康寧、日本旭硝子、電氣硝子、板硝子等幾大廠(chǎng)商手中，歐洲也有幾家公司可以生產(chǎn)，卻多是與日本廠(chǎng)家合作，份額尚不足1%。其中，康寧占據了全球42%的市場(chǎng)份額，位居首位，其次是日本旭硝子、板硝子、電氣硝子。

　　袁桐指出，在為高世代液晶面板生產(chǎn)線(xiàn)及AMOLED生產(chǎn)線(xiàn)配套的TFT無(wú)堿玻璃技術(shù)工藝及生產(chǎn)技術(shù)上，短時(shí)間內實(shí)現國產(chǎn)化配套還有較大難度。

　　同樣，設備國產(chǎn)化進(jìn)程十分艱難。上海凱世通半導體有限公司總經(jīng)理陳炯指出，國內面板企業(yè)更青睞于有量產(chǎn)經(jīng)驗的國外設備，因為生產(chǎn)效率更高，有利于擴大產(chǎn)能，而國產(chǎn)設備還很初期，對于面板企業(yè)來(lái)說(shuō)沒(méi)有吸引力。因為如果設備做不好就會(huì )浪費面板企業(yè)資源，如果做成了效率也不如國外產(chǎn)品，對面板企業(yè)來(lái)說(shuō)都存在風(fēng)險。

　　欣奕華科技集團總經(jīng)理張彌也表示，面板制造對精密度、潔凈度等要求較高，加之上述領(lǐng)域國內的設備供應鏈尚未完善，面板企業(yè)對國內自主研發(fā)裝備和材料的采用一般持謹慎態(tài)度。

　　杭州浙大三色儀器有限公司研發(fā)部經(jīng)理喬波指出，目前檢測設備國產(chǎn)化程度不是很好，像美能達、拓普康、IS等品牌的設備雖然費用較高，售后服務(wù)不便捷，但是顯示企業(yè)更加迷信進(jìn)口產(chǎn)品，對國產(chǎn)檢測設備的推動(dòng)不是很有利。

　　總之，與液晶面板數百億元的大筆投資不同，國內材料和設備的投資和研發(fā)都是小打小鬧，中國光學(xué)光電子行業(yè)協(xié)會(huì )液晶分會(huì )常務(wù)副理事長(cháng)兼秘書(shū)長(cháng)梁清新指出，我國主要集中在中低端、非關(guān)鍵的設備研發(fā)上，工藝設備難以實(shí)現突破，液晶材料企業(yè)也不多，國內顯示產(chǎn)業(yè)供應鏈仍然很弱。

　　提升國產(chǎn)化配套比例

　　但是顯示產(chǎn)業(yè)的國產(chǎn)化配套對于全方位提升國內面板企業(yè)的競爭力十分關(guān)鍵。“液晶面板行業(yè)存在一條‘微笑曲線(xiàn)’，上游配套產(chǎn)業(yè)處于‘微笑曲線(xiàn)’的最頂端，而液晶面板則處于底部。實(shí)現液晶材料和裝備的本土化，對于提升面板毛利率具有非常關(guān)鍵的作用。”龍騰光電執行副總李宏明在接受《中國電子報》記者采訪(fǎng)時(shí)說(shuō)。

　　那么，如何突破國外公司的專(zhuān)利壁壘，完善產(chǎn)業(yè)鏈，提升國產(chǎn)化配套比例呢?

　　行業(yè)間流傳著(zhù)韓國十年前的一種說(shuō)法：三星、LG活不了是政府的責任，而配套企業(yè)活不了則是三星、LG的責任。韓國將面板產(chǎn)業(yè)上下游看成一個(gè)緊密相連的整體。梁清新表示，我國應該重新定義面板企業(yè)的貢獻，不只停留在做強自身，引領(lǐng)全球，還要看面板企業(yè)對電子信息基礎產(chǎn)業(yè)的實(shí)質(zhì)性拉動(dòng)作用。

　　他建議，在《新型顯示產(chǎn)業(yè)超越發(fā)展三年行動(dòng)計劃(2018-2020年)》中應該重點(diǎn)支持顯示產(chǎn)業(yè)配套的發(fā)展，讓面板企業(yè)帶動(dòng)供應鏈發(fā)展，建立屬于自己的生態(tài)鏈。

　　其實(shí)，我國政府早就對面板企業(yè)使用國產(chǎn)材料有一定的要求，這對提升國產(chǎn)化配套比例有很大的促進(jìn)作用。袁桐表示，如果光靠面板廠(chǎng)商支持上游企業(yè)，沒(méi)有國家項目支持，要進(jìn)一步提升國產(chǎn)化配套比例難度較大。

　　她建議，要形成良好健康的產(chǎn)業(yè)生態(tài)鏈，需要政府在研發(fā)專(zhuān)項上增加更大的比例扶持上游企業(yè)，同時(shí)通過(guò)聯(lián)合開(kāi)發(fā)項目(面板企業(yè)+材料/裝備企業(yè)綁定)的扶持方式，促進(jìn)面板企業(yè)的積極性。此外，在一些關(guān)鍵材料和裝備國產(chǎn)化進(jìn)程中，適時(shí)調整進(jìn)口關(guān)稅比例，支持國內成長(cháng)期的上游企業(yè)。同時(shí)，通過(guò)稅收返還的方式，鼓勵上游企業(yè)加大自主創(chuàng )新和面板企業(yè)共同努力承擔國際競爭成本壓力。

　　江蘇和成顯示科技有限公司廠(chǎng)長(cháng)宋曉龍表示，需要把提升國產(chǎn)化率目標作為持續推進(jìn)的戰略性工作。目前液晶重點(diǎn)企業(yè)在專(zhuān)利、生產(chǎn)、質(zhì)量控制方面已經(jīng)追上國外廠(chǎng)商的水準，但國外廠(chǎng)商利用模糊的專(zhuān)利概念，在商務(wù)上進(jìn)行不當干擾，是目前國產(chǎn)比例上升最大的阻礙之一。希望政府繼續出臺政策，加大國內面板的國產(chǎn)化比例要求，給予適當的引導。對不當專(zhuān)利干擾采取必要的行政干預，讓國產(chǎn)材料有公平的市場(chǎng)環(huán)境。

　　對已形成完整知識產(chǎn)權戰略布局及產(chǎn)能布局的國內顯示材料供應商提供必要的政策支持，強化龍頭效應，形成國產(chǎn)化材料企業(yè)更大優(yōu)勢。鼓勵國內材料廠(chǎng)商加大自身建設力度，加強研發(fā)實(shí)力、制造實(shí)力，形成技術(shù)、質(zhì)量、成本、盈利多贏(yíng)的局面。

　　就具體的產(chǎn)業(yè)政策，張彌提出了以下四點(diǎn)建議：一是對上游設備制造商給予政策和資金支持。一方面應對上游材料裝備制造商給予政策和資金支持，鼓勵有實(shí)力的企業(yè)進(jìn)行研發(fā)創(chuàng )新，實(shí)現材料的國產(chǎn)化;另一方面通過(guò)加強對下一代新型顯示(OLED)設備的政策和資金支持，幫助國內企業(yè)提前布局下一代顯示技術(shù)和產(chǎn)品的研發(fā)，鼓勵有實(shí)力的企業(yè)進(jìn)行自主創(chuàng )新，實(shí)現新型顯示核心裝備國產(chǎn)化。

　　二是希望政府能夠充分推動(dòng)產(chǎn)業(yè)上下游的配套建設和產(chǎn)品驗證。給予支持推動(dòng)國產(chǎn)化設備認證的面板企業(yè)政策支持，縮短國產(chǎn)化設備認證周期，加快國產(chǎn)化產(chǎn)品的應用和發(fā)展速度。

　　三是面板制造核心設備制造行業(yè)人才短缺，行業(yè)內高端人才往往集中于面板制造業(yè)，希望能給予裝備制造業(yè)吸引人才方面的政策。

　　四是希望政府能設立工藝、設備和材料驗證研發(fā)平臺。整合行業(yè)內的企業(yè)與高校研發(fā)資源，對新技術(shù)進(jìn)行充分的材料和設備的評價(jià)，同時(shí)形成自主的核心技術(shù)知識產(chǎn)權的戰略布局，打破國外公司的專(zhuān)利壁壘。

　　經(jīng)過(guò)多年的發(fā)展，我國已經(jīng)成為顯示大國，是全球顯示行業(yè)的重要推動(dòng)力量。在技術(shù)與產(chǎn)品迭代的關(guān)鍵時(shí)期，我國顯示產(chǎn)業(yè)未來(lái)走向引起較大關(guān)注，也產(chǎn)生不少爭議。為推動(dòng)我國顯示產(chǎn)業(yè)“由大到強”的轉變，全面、正確認清我國顯示產(chǎn)業(yè)面臨的局勢，中國電子報特推出“砥礪前行，邁向顯示強國”系列報道。