收購狂潮過(guò)后的FPGA市場(chǎng)格局

　　FPGA 到底有多火?

　　先來(lái)帶大家看一組數據：

　　2016 年半導體市場(chǎng)的整體增長(cháng)率為 1.5%，相比之下，FPGA 市場(chǎng)增長(cháng)率為 6%。

　　隨著(zhù)深度學(xué)習的崛起，FPGA 市場(chǎng)再次風(fēng)起云涌。2015 年掀起了收購狂潮，2016 年至今的市場(chǎng)格局有沒(méi)有隨之變化?近日消息，著(zhù)名半導體行業(yè)觀(guān)察家 Paul Dillien 對 2016 年的 FPGA 市場(chǎng)趨勢做了總結。并評出”2016 年度最佳 FPGA”，請看下文。

　　Paul Dillien：不需要計算，我也知道 Xilinx 是 2016 FPGA 市場(chǎng)的冠軍。這一點(diǎn)也不奇怪——Xilinx 領(lǐng)跑 FPGA 已經(jīng)超過(guò)十年。

　　但這可能會(huì )發(fā)生變化。

　　眾所周知，2016 對半導體行業(yè)的營(yíng)收而言，是頗艱難的一年?，F在看來(lái)，該市場(chǎng)只有些微增長(cháng)。但 FPGA 行業(yè)在 2016 年的變動(dòng)不可謂不大——2015 年掀起了一陣收購狂潮，2016 是各企業(yè)整頓業(yè)務(wù)、消化整合之年：

　　英特爾在 2015 年底完成了對 Altera 的收購，到現在，后者在新東家管理下一年有余，是時(shí)候看看收購之后的業(yè)務(wù)進(jìn)展。與此同時(shí)，Microsemi 也加入了收購狂潮。同樣在 2015 年，它達成與 PMC-Sierra 的收購協(xié)議，隨后把后者的 RRH(Remote Radio Head，射頻拉遠頭)和板級產(chǎn)品(board-level products)業(yè)務(wù)剝離。還有　Lattice Semiconductor 在 2015 年對 Silicon Image 的收購，如今前者正在把專(zhuān)利許可和 ASSP 收入加入其業(yè)績(jì)報表，目前它還在等待政府部門(mén)對一項新收購提案的審批。

　　FPGA 市場(chǎng)格局

　　這一系列收購，使得單獨核算 FPGA 業(yè)務(wù)的收入變得十分困難。因此，我的估算未必準確，大約是如下的情形：

　　和計算這些數字的時(shí)候，我對 CPLD、ASSP 和電源設備的銷(xiāo)售收入做了剔除，但包括了軟件和 IP 收入。根據我的計算，FPGA 行業(yè)的整體營(yíng)收增長(cháng)為 6%，大幅超過(guò)萎靡不振的整體半導體市場(chǎng) (1.5%)。

　　Xilinx

　　雖然英特爾 CEO Brian Krzanich 宣稱(chēng)，Altera 的市占率在收購后得到增長(cháng)，但我并沒(méi)有發(fā)現行業(yè)格局有的顯著(zhù)變動(dòng)。事實(shí)上，上圖最讓我驚訝的是，Xilinx 并沒(méi)有拉開(kāi)與競爭對手們的差距。其“l(fā)argest-fastest-latest technology”(最大最快最新技術(shù))的宣傳標題，同樣意味著(zhù)“最貴”。最近的三代制程上，Xilinx 一直領(lǐng)先于 Altera，比如在 16/14nm 上的技術(shù)領(lǐng)先就超過(guò)一年。我原本預期掌握技術(shù)高地能帶來(lái)更多的設計優(yōu)勢，并推動(dòng)營(yíng)收增長(cháng)。當然，這些高端設備往往是被預訂作 ASIC 模擬、通訊及軍事用途，但它們也是最有價(jià)值的。

　　FPGA 的設計時(shí)間正在變得更長(cháng)。其中，我預期 ASIC 模擬的上市時(shí)間會(huì )相對早些。模擬公司需要開(kāi)發(fā)復雜的軟件環(huán)境，把 ASIC 設計分割為可控的部分，然后把設計分發(fā)給供應商工具。這并不簡(jiǎn)單，但他們不需要進(jìn)行設計驗證以及與軟件整合，這是終端用戶(hù)的事情。通訊應用牽扯的方方面面更多，需要更長(cháng)的時(shí)間來(lái)進(jìn)入產(chǎn)品階段。軍事應用需要的研發(fā)周期還要長(cháng)。因此，或許 Xilinx 的營(yíng)收增長(cháng)將在下幾個(gè)季度出現。

　Altera

　　我覺(jué)得，對于 Altera 從英特爾的收購中獲益，現在還為時(shí)過(guò)早。所有人都知道英特爾需要 FPGA 加速設備來(lái)維持其在數據中心業(yè)務(wù)的霸主地位。但也許，這會(huì )導致 Altera 對其它市場(chǎng)的不夠重視(注：僅是作者個(gè)人猜想)。但現在還不到下結論的時(shí)候。

　　Microsemi、Lattice 以及其他

　　我懷疑我對 Microsemi 的分析低估了它的 FPGA 營(yíng)收，而高估了 Lattice。兩家公司都不會(huì )定期披露業(yè)績(jì)數據。Microsemi 高度聚焦于 FPGA 的安全應用領(lǐng)域，比如國防和航空，這需要更長(cháng)的研發(fā)周期。但這也有好處：每一代產(chǎn)品的生命周期也長(cháng)，能賣(mài)更久。Microsemi 將從美國國防開(kāi)支增長(cháng)中獲益最多。

　　Lattice 的部分 FPGA 產(chǎn)品可用于消費級應用。這部分產(chǎn)品在 2016 年看到了大幅產(chǎn)量增長(cháng)，以及同樣幅度的價(jià)格下探。Lattice 在中端產(chǎn)品線(xiàn)也有很強的競爭力。

　　最后，QuickLogic 的營(yíng)收大幅下降。這是因為它的業(yè)務(wù)十分依賴(lài)三星的幾大項目。其 CEO 希望在 2017 年底能夠收支平衡，為長(cháng)期的虧損劃上句號。表格中的“others”包含 Achronix，它仍然依賴(lài)于風(fēng)投資金，并不公開(kāi)業(yè)績(jì)與財務(wù)報表。

　　2016 最佳 FPGA

　　對于具備哪些要素才算得上是“最佳”產(chǎn)品，每個(gè)技術(shù)人員都有自己的評判標準。對于我和我的錢(qián)包來(lái)說(shuō)，去年推出的最發(fā)雜的產(chǎn)品線(xiàn)必須是 Virtex UltraScale+ 系列。但是，天知道多久之后才能有一個(gè)技術(shù)團隊來(lái)設計、驗證一個(gè)號稱(chēng)有 2.8M 邏輯單元、96 個(gè)收發(fā)器(transceivers)的設備，或是由 600k 邏輯單元支持、有多核處理器的 MPSoC 。