解析基因巨頭如何壟斷全球測序儀器市場(chǎng)七成份額

　　提到基因檢測，不得不提這個(gè)領(lǐng)域的全球老大Illumina。羅氏、華大、Illumina是全球測序行業(yè)的三大巨頭。

　　2015年數據顯示，Illumina壟斷了全球測序儀器市場(chǎng)超過(guò)70%的份額，而曾對其發(fā)起惡意收購的另一巨頭羅氏，市場(chǎng)份額僅在10%左右。

　　2016年，因為HiSeq 2500和HiSeq 4000儀器訂單不足，公司測序儀器收入下降了26%。但盡管未完成指標，通過(guò)在耗材和服務(wù)及其他細分領(lǐng)域的擴張，Illumina Q3收入依然攀升10%。

　　這家全世界最大的DNA測序公司早已不在局限于向用戶(hù)銷(xiāo)售設備，通過(guò)一系列收購、戰略合作等手段，Illumina業(yè)務(wù)范圍早已滲透測序行業(yè)上、中、下游，連續多年被MIT評為“世界最聰明公司”。

　　盡管動(dòng)脈網(wǎng)已經(jīng)對這家公司進(jìn)行了多次報道，但要選擇一家基因行業(yè)的標桿企業(yè)進(jìn)行分析，確實(shí)也很難找到比Illumina更合適的公司了。動(dòng)脈網(wǎng)決定在此對Illumina過(guò)去一年多時(shí)間內做的事情進(jìn)行一個(gè)盤(pán)點(diǎn)，理清其前后行動(dòng)的脈絡(luò )，并對其可能的新計劃進(jìn)行簡(jiǎn)單的預測。

　　上游市場(chǎng)持續發(fā)力，向普通實(shí)驗室普及

　　上游市場(chǎng)一直是Illumina的核心優(yōu)勢和標簽。2016年Illumina一共發(fā)布了兩款新產(chǎn)品，分別是下一代(NGS)靶向測序系統MiniSeq(同時(shí)還宣布了另一款仍在開(kāi)發(fā)中的半導體測序儀)以及新一代腫瘤測序解決方案TruSight? Tumor 170。

　　基于Illumina現有的測序技術(shù)，MiniSeq系統能開(kāi)展從單基因測序到通路測序的各種DNA和RNA靶向應用。

　　從外觀(guān)上看，MiniSeq比MiSeq儀器小44%。功能上，MiniSeq融合了MiSeq和NextSeq儀器的“最佳工程”組件，MiniSeq有一個(gè)光學(xué)模塊和一個(gè)泵出系統，將融合NextSeq的雙通道技術(shù)，但采用與MiSeq更為相似的流動(dòng)槽和上樣機制。價(jià)格上，MiniSeq售價(jià)約5萬(wàn)美元，比MiSeq要低處一大截。

　　由此可見(jiàn)，MiniSeq可實(shí)現靶向測序在一般實(shí)驗室的普及。引用Illumina前任CEO Jay Flatley的話(huà)來(lái)說(shuō)，MiniSeq是“桌面式測序產(chǎn)品線(xiàn)的一個(gè)重要補充”，將在“低價(jià)格、低通量”的領(lǐng)域開(kāi)辟一個(gè)新的市場(chǎng)。

　　11月，公司臨床癌癥研究產(chǎn)品又添新成員，推出新一代腫瘤測序解決方案TruSight? Tumor 170。致力于建立一套標準腫瘤變異譜分析方法。

　　TruSight? Tumor 170提供了一套整個(gè)DNA與RNA測序解決方案，基于富集的工作流程，可檢測靶向與癌癥相關(guān)的基因突變。TruSight Tumor 170也是IBM與Illumina在JP摩根大會(huì )上宣布的合作項目的基礎。

　　該解決方案可用于170個(gè)腫瘤基因相關(guān)變異檢測，標志著(zhù)腫瘤圖譜分析從一系列單基因檢測向多基因檢測方法的轉變，為腫瘤基因組提供了更加全面的視角。

　　除了新產(chǎn)品的推出，Illumina還在繼續拓展海外市場(chǎng)。2016年5月，Illumina宣布MiSeqDx?儀器和MiSeqDx Universal Kit已經(jīng)獲得韓國食品藥品安全部(MFDS)的產(chǎn)品批準證書(shū)。

　　MiSeqDx可實(shí)現單臺系統的NGS測序，專(zhuān)門(mén)為臨床市場(chǎng)設計。這次新一代測序(NGS)系統的成功獲批標志著(zhù)Illumina在亞太地區實(shí)現全面監管戰略邁出了第一步，也是Illumina NGS通往臨床實(shí)驗室的又一里程碑。

　　大手筆，中游市場(chǎng)信心十足

　　收購英國遺傳變異測序服務(wù)公司Blue Gnome后，Illumina打破之前不與客戶(hù)競爭的局面，正式進(jìn)軍中游市場(chǎng)。但公司幾乎與所有基因組學(xué)公司都存在競爭關(guān)系，這也使得Illumina進(jìn)入臨床市場(chǎng)會(huì )有些困難。

　　不過(guò)從之前的羅氏收購風(fēng)波可以看出，Illumina是一家鐵血公司。即使進(jìn)入中游市場(chǎng)會(huì )面臨諸多挑戰，公司還是走的堅定不移。

　　2016年1月，Illumina宣布成立早期癌癥液體活檢子公司Grail。早期癌癥篩查能夠有效的幫助患者提高生存期，因此，在無(wú)病癥時(shí)期的泛癌癥早期篩查對降低全球癌癥死亡率具有重大意義。Illumina將為Grail提供技術(shù)支持，通過(guò)基于對血液總循環(huán)DNA的檢測，幫助Grail建立泛癌癥篩查試驗。

　　作為Illumina控股的子公司，Grail可謂自帶光環(huán)，剛成立就獲得超過(guò)1億美元的融資，投資方包括Googel Venture、ARCH Venture、Bill Gates and Sutter Hill Ventures等。今年年初，Grail還啟動(dòng)了B輪融資，融資目標高達10億美元。

　　值得一提的是此輪融資后，Grail還將回購Illumina手中的公司股份。由此可見(jiàn)成立一年以來(lái)Grail發(fā)展十分順利，Illumina也有意讓Grail盡快獨立出來(lái)，由旗下子公司變?yōu)槠渥畲罂蛻?hù)。

　　與成立Grail的消息同時(shí)宣布的還有公司與Bio-Rad達成的獨家合作。Bio-Rad 是世界領(lǐng)先的臨床診斷和生命科學(xué)創(chuàng )新企業(yè)。此次雙方達成合作協(xié)議，共同開(kāi)發(fā)針對單細胞的新一代測序工作站。單細胞分析領(lǐng)域在過(guò)去幾年里發(fā)生著(zhù)翻天覆地的變化，而兩家公司的這項合作也將會(huì )對很多競爭性技術(shù)的企業(yè)帶來(lái)一定影響。

　　Flatley評價(jià)，這項合作將為單細胞分析帶來(lái)新體驗，為整個(gè)市場(chǎng)提供最具有整合性的端到端的單細胞解決方案。

　　單細胞測序技術(shù)可謂是科技發(fā)展史上的一大創(chuàng )舉。

　　引用賓西尼亞大學(xué)博士James Eberwine的話(huà)，“當研究深入到單細胞層面是，就會(huì )失去對整個(gè)系統的把控，但是如果能夠從整個(gè)系統中挑取多個(gè)不同的單細胞進(jìn)行研究，則可以重建出整個(gè)系統，獲取更多有價(jià)值的信息。”

　　簡(jiǎn)單來(lái)說(shuō)，單細胞測序技術(shù)不僅能有助于認識細胞之間差異，還為研究人員提供了一個(gè)重新定義了一個(gè)細胞比較的新層面。因此，單細胞測序也是幾年來(lái)Illumina的研究熱點(diǎn)，在這一領(lǐng)域的盟友除了Bio-Rad，還有單細胞分析軟件領(lǐng)域的領(lǐng)導者Flowjo Partner。

　　去年，Illumina與Flowjo Partner達成了關(guān)于下一代測序數據分析的戰略合作(注：此次合作實(shí)為下游數據分析領(lǐng)域的布局)。

　　基于Flowjo Partner在細胞生物學(xué)和單細胞免疫學(xué)的經(jīng)驗積累，雙方將共同開(kāi)發(fā)新的軟件應用，其中還包括第三方分析工具和可視化數據集。這將幫助Illumina實(shí)現單細胞RNA測序與BaseSpace Suite的無(wú)縫對接，為研究人員提供加速方案。