飛兆半導體提出收購臺灣崇貿科技公司

飛兆半導體公司 (Fairchild Semiconductor) 宣布，將通過(guò)一家全資子公司以標購 (tender offer) 形式收購臺北的崇貿科技公司 (臺灣證券交易編號：6280) 所有在外流通的股票，每股作價(jià)為新臺幣93 元。 
   
飛兆半導體公司總裁兼首席執行長(cháng) Mark Thompson表示：“我們非常高興地宣布與崇貿科技公司達成這項交易，該公司是領(lǐng)先的模擬功率管理半導體供應商，產(chǎn)品主要用于計算機中的AC/DC離線(xiàn)功率轉換、LCD 監控器、打印機、充電器和消費產(chǎn)品。我們認為崇貿科技不但擁有一支亞洲頂尖的功率模擬管理隊伍；而且其脈寬調制 (PWM) 控制器、臺式PC機電源監控器和組合 IC，以及功率因數校正 (PFC) 控制器產(chǎn)品正不斷拓展；再加上穩固的客戶(hù)關(guān)系和強大的本地應用支持，使他們成為臺灣和中國大陸 AC/DC 功率轉換市場(chǎng)的主要競爭者。這些優(yōu)勢一旦結合飛兆半導體公司的全球基礎設施、工藝與封裝能力、全球范圍的客戶(hù)群，以及在制造方面的規模，將有助我們加速發(fā)展和提升利潤，讓我們在A(yíng)C/DC離線(xiàn)功率轉換市場(chǎng)占據領(lǐng)導地位?！?

崇貿科技公司在2006年頭11個(gè)月的凈收入為新臺幣11.38億元，折合美元近3,500萬(wàn)。在這次收購提議中，約250名原崇貿科技的員工包括現有的管理隊伍，將加入到飛兆半導體公司。在標購截止后至下面提及的換股前這段時(shí)間內，崇貿科技將繼續以原名稱(chēng)、并作為飛兆半導體公司一個(gè)獨立業(yè)務(wù)部門(mén)照常運作。在交易完成之后，崇貿科技將成為飛兆半導體的一家全資子公司，飛兆半導體和崇貿科技的管理層將協(xié)力把雙方的功率轉換業(yè)務(wù)整合組成一個(gè)瞄準全球AC/DC離線(xiàn)功率轉換應用的獨立業(yè)務(wù)單位。飛兆半導體預計這次收購對公司2007年的每股收入并無(wú)影響，但會(huì )增加2008年及以后的每股收入。






Thompson 稱(chēng)：“收購崇貿科技是飛兆半導體致力增長(cháng)功率模擬市場(chǎng)，并積極投資拓展銷(xiāo)售提高利潤這一業(yè)務(wù)策略的自然發(fā)展。全球功率管理IC市場(chǎng)的三分之二位于亞洲，全球排名前10位的電源OEM中有6家在臺灣。據統計，AC/DC離線(xiàn)功率轉換市場(chǎng)包括隔離 PWM 控制器、PFC控制器和AC/DC離線(xiàn)調節器在2005年的規模超過(guò)15億美元。飛兆半導體和崇貿科技的聯(lián)手合作，將讓我們成為這一迅猛增長(cháng)領(lǐng)域的領(lǐng)導者。這次整合的協(xié)力優(yōu)勢尤其顯著(zhù)：崇貿科技的PWM控制器在臺灣和中國大陸市場(chǎng)的根基牢固；而飛兆半導體則是AC/DC離線(xiàn)調節器的領(lǐng)先供應商，在中國大陸和韓國的銷(xiāo)售勢頭強勁。在臺灣和中國大陸市場(chǎng)，崇貿科技憑借其擁有豐富技術(shù)經(jīng)驗的現場(chǎng)銷(xiāo)售隊伍和業(yè)界領(lǐng)先的創(chuàng )新性產(chǎn)品，在關(guān)鍵OEM服務(wù)方面創(chuàng )下了良好的業(yè)績(jì)紀錄。飛兆半導體將繼續拓展崇貿科技已在臺灣建立的研發(fā)設計中心，以鞏固其技術(shù)和創(chuàng )新能力。我們期待這次收購計劃，能夠進(jìn)一步加速飛兆半導體的總體AC/DC功率轉換業(yè)務(wù)的增長(cháng)；也期望該業(yè)務(wù)的利潤能夠繼續提高?！?

這次交易采取標購形式收購崇貿科技公司所有在外流通的股份，然后進(jìn)行換股和合并。飛兆半導體于2007年1月2日星期二在臺灣開(kāi)始進(jìn)行這次標購，為期30天。在符合相關(guān)法律的范圍內，該標購可能延長(cháng)或撤銷(xiāo)。標購符合特別成交條件 (customary closing conditions)，包括對崇貿科技大部分在外流通股票的收購。擁有崇貿科技 30.88% 流通在外普通股的股東已同意把他們的股票以標購形式轉售給飛兆半導體。標購完成后，預計崇貿科技與飛兆半導體的子公司將進(jìn)行換股，為崇貿科技所有保留股東提供該子公司的優(yōu)先股，該子公司擁有以每股崇貿科技原始股 93 新臺幣贖回優(yōu)先股的有效權利。優(yōu)先股贖回后，飛兆半導體子公司將并入崇貿科技，后者作為合并中的存續公司 (surviving corporation)。標購結束后，換股和合并能否完成，需獲得崇貿科技股東的同意，預計在飛兆半導體2007年第二個(gè)財政季度末進(jìn)行。收購價(jià)取決于標購截止和換股時(shí)的最終投標股票報價(jià)與兌換率，預計總額約為2億美元。