適合中國的顯示技術(shù)：IGZO優(yōu)于A(yíng)MOLED

　　隨著(zhù)全球品牌手機大廠(chǎng)相繼推出多款采用AMOLED顯示面板的智能手機，AMOLED在中小尺寸領(lǐng)域的應用達到了前所未有的高度，而且此高度還不斷在刷新。

　　在2009年首季，全球AMOLED面板的銷(xiāo)售金額首次超越PMOLED面板，此后AMOLED面板逐季的出貨量和金額就屢創(chuàng )新高。如今，隨著(zhù)全球品牌手機大廠(chǎng)相繼推出多款采用AMOLED顯示面板的智能手機，AMOLED在中小尺寸領(lǐng)域的應用達到了前所未有的高度，而且此高度還不斷在刷新。

　　在此同時(shí)，全球面板龍頭廠(chǎng)商包括Samsung、LG、Sony、Panasonic、友達、奇美等，策略都已明顯傾向AMOLED，同時(shí)幾乎停滯對TFT-LCD的再投入。為此，中國業(yè)者該如何因應?跟隨國際大廠(chǎng)發(fā)展AMOLED?還是堅持已有液晶產(chǎn)業(yè)、堅持高世代策略?隨著(zhù)AMOLED在高階中小尺寸市場(chǎng)的廣泛應用，大尺寸化顯然是接下來(lái)發(fā)展的必經(jīng)之路，對于大尺寸化過(guò)程中的技術(shù)路徑選擇，再決定了中國廠(chǎng)商未來(lái)的市場(chǎng)競爭力，因此，選對路徑顯得尤為重要。

　　AMOLED與液晶兩手都要抓

　　中國面板廠(chǎng)商經(jīng)過(guò)技術(shù)累積、市場(chǎng)洗禮，憑借自身努力，正逐步走出虧損泥沼，同時(shí)也顯示中國液晶市場(chǎng)仍有獲利空間，尤其對中國液晶面板廠(chǎng)商而言，因為貼近下游，也更了解當地市場(chǎng)的運轉法則，因此，對于正朝向良性循環(huán)而去中國高世代面板廠(chǎng)，拓墣認為應當有別于外資對待，不能一概而論將發(fā)展重心立即轉向AMOLED，畢竟中國的液晶市場(chǎng)仍處增長(cháng)階段。

　　但是，作為新型顯示領(lǐng)軍技術(shù)的AMOLED，已在中小尺寸市場(chǎng)獲得良好成績(jì)，并逐步向大尺寸市場(chǎng)進(jìn)軍，外資廠(chǎng)商的布局與策略，中國廠(chǎng)商不能視若無(wú)睹，畢竟重蹈類(lèi)似液晶電視取代CRT電視這樣的覆轍，都不是政府和廠(chǎng)商所愿意看到的，所以，選擇走液晶+AMOLED的發(fā)展道路，對中國廠(chǎng)商而言，才是王道。

　　在明了液晶+AMOLED同時(shí)發(fā)展的策略之后，擺在中國面板廠(chǎng)商面前最凸顯的問(wèn)題當屬發(fā)展路徑的選擇。由于A(yíng)MOLED工藝主要是在TFT背板上蒸鍍有機發(fā)光材料，然后加電使其發(fā)光，因此，TFT背板對AMOLED的顯示性能起十分關(guān)鍵作用。

　　現階段用于A(yíng)MOLED的主流TFT背板主要有三類(lèi)，分別為：傳統的a-Si、近2年才被熟知的LTPS和對一般消費者還屬陌生的IGZO。

　　TFT背板特性L(fǎng)TPS、IGZO各有千秋

　　目前中小尺寸在智能手機屏幕市場(chǎng)上，搭配AMOLED以L(fǎng)TPS占絕對主導，主因在于傳統非晶硅材料(a-Si)的電子遷移率只有0.5～0.7cm2/Vs，而低溫多晶硅材料(LTPS)的電子遷移率可達50～100cm2/Vs，因此與傳統的非晶硅薄膜晶體管液晶顯示器(a-SiTFT-LCD)相較，LTPSTFT-LCD具有更高分辨率、反應速度快、亮度高(開(kāi)口率高)等優(yōu)點(diǎn)，且可將周邊驅動(dòng)電路同時(shí)制作在玻璃基板上，達到在玻璃上集成系統(SOG)之目的，對于高階機型可以更節省空間、做到更輕薄。

　　另外，從LTPS和a-Si對應的工藝要求考慮，前者更適用于對分辨率和電子移動(dòng)速率要求更高的中小尺寸LCD面板和AMOLED面板;而后者則更適用于大尺寸的LCD面板和價(jià)格要求低廉的EPD面板。

　　隨著(zhù)日韓臺面板廠(chǎng)在IGZO技術(shù)的研發(fā)腳步愈來(lái)愈快，突破材料與薄膜制程等技術(shù)瓶頸后，業(yè)界開(kāi)始達成共識，也許IGZO將成為下世代顯示面板的基板技術(shù)首選，尤其是在LTPS難以攻克的大尺寸領(lǐng)域。

　　IGZO(IndiumGalliumZincOxide)是銦鎵鋅氧化物的縮寫(xiě)，非晶IGZO材料是用于新一代薄膜晶體管技術(shù)中的溝道層材料，IGZO材料及技術(shù)專(zhuān)利主要由日本廠(chǎng)商擁有，IGZOTFT技術(shù)最先在日本Sharp實(shí)現量產(chǎn)，而韓國Samsung和LG也有小量生產(chǎn)。

　　大尺寸領(lǐng)域IGZO較LTPS擁優(yōu)勢

　　IGZO整體性能介于LTPS和a-Si之間，電子遷移率雖不及LTPS，但5～10cm2/Vs也足以驅動(dòng)以電流驅動(dòng)為主的AMOLED器件;7～8道的光罩也介于兩者之間，簡(jiǎn)化制程提高良率的同時(shí)，也不至于降低太多性能。

　　最重要的是，其與傳統a-Si之間的設備轉換，一般來(lái)說(shuō)改造原有a-Si產(chǎn)線(xiàn)，LTPS需要添加靶材設備，而IGZO需要改進(jìn)錫成膜設備，兩者追加投資金額在30～50%左右，LTPS略高，但這僅僅是低世代線(xiàn)的改造，如果換到高世代線(xiàn)，情況則將大大不同，IGZO仍可維持30～50%的追加投入，而LTPS的投入價(jià)格則無(wú)法估量，因為現階段還難以有穩定可靠的高世代LTPS設備，這使IGZO在大尺寸領(lǐng)域比LTPS擁有先天優(yōu)勢。

　　2012年全球LTPS的出貨量是IGZO的6倍，LTPS產(chǎn)品主要搭載在高階液晶或AMOLED顯示屏的智能手機，不過(guò)此壓倒性?xún)?yōu)勢正悄然發(fā)生轉變，從2013年第一季LG預售AMOLEDTV開(kāi)始，IGZO的需求也隨之被打開(kāi)。拓墣預估，自2013年起，全球IGZO的需求量將以平均每年超過(guò)100%的速度成長(cháng)，并于2016年超越LTPS，占高階TFT背板龍頭寶座，其中AMOLEDTV市場(chǎng)逐步成長(cháng)是重要推手。

　　AMOLEDTV2014是發(fā)展元年

　　如果說(shuō)，2013年LG預售AMOLEDTV僅是對市場(chǎng)的一次試水，那么2014年將是AMOLEDTV元年。拓墣預測SamsungLTPS+RGB技術(shù)的AMOLEDTV極可能在2014年初推出，屆時(shí)兩種不同技術(shù)AMOLEDTV共推市場(chǎng)，將使當年出貨量有一個(gè)質(zhì)的提升。預料2014年全球AMOLED出貨量可達200萬(wàn)臺，市占率約接近1%，也就說(shuō)每賣(mài)出100多臺平板電視中，將有1臺是AMOLEDTV。

　　對中國中國市場(chǎng)而言，由于受市場(chǎng)、消費理念、換機周期等因素影響，當地的AMOLEDTV市場(chǎng)真正打開(kāi)約落在2016年，較全球稍晚兩年，這也符合中國和發(fā)達國家消費水平的差距。從某種程度上來(lái)講，中國市場(chǎng)晚兩年打開(kāi)對當地業(yè)者其實(shí)是好事，一方面待技術(shù)成熟、價(jià)格下降，可以更符合中國市場(chǎng)價(jià)格敏感型的特點(diǎn)，另一方面也讓中國廠(chǎng)商更多時(shí)間在大尺寸AMOLED領(lǐng)域進(jìn)行布局。

　　由于制程相對復雜，且需用到R、G、B三種發(fā)光材料，因此，預計初期LTPS+RGB制程的AMOLEDTV將比Oxide+WOLED貴出25%左右，加上Oxide+WOLED先推出，品牌形象深入人心，可能在消費者心目中形成AMOLEDTV就是這樣技術(shù)規格的一種先入為主概念，因此，中國廠(chǎng)商在IGZO和LTPS制程上如何選擇，對其未來(lái)發(fā)展將產(chǎn)生十分巨大影響。

　　布局雖落后中國不會(huì )輕言放棄

　　那么全球主要廠(chǎng)商在這個(gè)問(wèn)題上是如何選擇呢?除Samsung外，大多數整機廠(chǎng)或面板廠(chǎng)都押寶在IGZO陣營(yíng)，包括LGD、友達、群創(chuàng )、京東方等。主要原因在于除了之前提到的高世代產(chǎn)線(xiàn)改造投資，LTPS遠遠大于IGZO，以及IGZO制程更接近a-Si，是LCD到AMOLED的良好過(guò)渡外，還包括LTPS自身技術(shù)及專(zhuān)利受到嚴密保護，后進(jìn)者難以逾越，和相對WOLED，用到R、G、B三種發(fā)光材料使其制程和材料取得都相對不易。

　　中國歷來(lái)是電視機生產(chǎn)大國，目前承擔全球50%以上電視機的生產(chǎn)任務(wù)，因此，無(wú)論從CRT到LCD，亦或是從LCD到AMOLED，中國廠(chǎng)商絕不會(huì )輕易放棄這塊市場(chǎng)。

　　從目前布局進(jìn)度來(lái)看，中國廠(chǎng)商顯然是落后了。中國廠(chǎng)商包括天馬、彩虹、京東方、維信諾等都做了對LTPS的布局，著(zhù)眼于高階中小尺寸智能手機屏幕的供應，就廠(chǎng)商而言，這樣的策略毫無(wú)問(wèn)題，畢竟眼前盈利是一定要抓取的，但若放到整體，就會(huì )發(fā)現中國IGZO布局非常薄弱，僅有京東方在合肥和重慶各規劃一條可能采用部分IGZO制程的產(chǎn)線(xiàn)，實(shí)際設備采購動(dòng)作目前還看不到。

　　拓墣認為，中國高世代面板產(chǎn)線(xiàn)宜以IGZO為發(fā)展路徑。從長(cháng)遠來(lái)看，IGZO顯然是最合適的大尺寸AMOLEDTFT背板，同時(shí)還兼具與a-Si制程相似、設備改造費用較低等優(yōu)點(diǎn)，因此，對價(jià)格較為敏感的中國市場(chǎng)，以及負債壓力較重的中國業(yè)者而言，不失為一好的選擇。