下半年工業(yè)和信息化走勢分析與預測

21ic電源：我國電子信息制造業(yè)已進(jìn)入轉型升級、由大變強的攻堅階段，規模全球第一、部分技術(shù)具備國際領(lǐng)先水平等優(yōu)勢雖依然突出，但在長(cháng)期發(fā)展過(guò)程中積累的問(wèn)題與矛盾也日益尖銳。拋開(kāi)國際市場(chǎng)的不確定性來(lái)看，目前產(chǎn)業(yè)增速一再走低實(shí)質(zhì)上暴露出了內需乏力、投資失衡、創(chuàng )新滯后等諸多負面因素。2012年下半年的產(chǎn)業(yè)發(fā)展形勢不會(huì )太過(guò)樂(lè )觀(guān)，政策與市場(chǎng)的些許利好因素、部分行業(yè)的較快增長(cháng)均難以遏制產(chǎn)業(yè)整體增速放緩的趨勢。

生產(chǎn)、出口、投資增速明顯回落

2012年上半年，我國電子信息制造業(yè)生產(chǎn)、出口、投資增速均有明顯回落，目前仍未顯現出到達谷底的跡象。

1.產(chǎn)值增速落至國際金融危機以來(lái)最低點(diǎn)

1～5月，我國規模以上電子信息制造業(yè)實(shí)現銷(xiāo)售產(chǎn)值31724億元，同比增長(cháng)11.2%，比2011年同期減少10.4個(gè)百分點(diǎn)，比2008年同期減少9.1個(gè)百分點(diǎn)，僅好于因國際金融危機影響而出現負增長(cháng)的2009年同期(-5.7%)。1～5月，彩電、微型計算機、手機產(chǎn)量保持平穩增長(cháng)，分別生產(chǎn)4866萬(wàn)臺、1.3億臺和4.4億部，同比增長(cháng)14.3%、18%和5.2%，電子元件產(chǎn)量已連續兩個(gè)月出現負增長(cháng)，同比下降5.2%。

2.通信設備行業(yè)增速居各主要行業(yè)之首

1～5月通信設備行業(yè)實(shí)現銷(xiāo)售產(chǎn)值4615.5億元，同比增長(cháng)18.1%，高于行業(yè)平均水平6.9個(gè)百分點(diǎn)。計算機和電子器件行業(yè)增速略快，1～5月分別實(shí)現銷(xiāo)售產(chǎn)值8373.2億元和4729.2億元，同比增長(cháng)13.4%和13.1%，高于行業(yè)平均水平2.2個(gè)百分點(diǎn)和1.9個(gè)百分點(diǎn)。電子元件和家用視聽(tīng)設備行業(yè)增速較為緩慢，1～5月同比增長(cháng)8.5%和3.7%，低于行業(yè)平均水平2.7和7.5個(gè)百分點(diǎn)。

3.電子信息產(chǎn)品出口延續低速增長(cháng)

1～5月，我國電子信息產(chǎn)品出口2601億美元，同比增長(cháng)4.7%，低于全國外貿出口平均水平4個(gè)百分點(diǎn)，比2011年同期減少12.3個(gè)百分點(diǎn)，比2010年同期減少34.3個(gè)百分點(diǎn)，是扭轉2009年負增長(cháng)態(tài)勢以來(lái)同期增速最低點(diǎn)。歐債危機影響仍然明顯，對德國、意大利、西班牙等歐洲主要國家出口全面負增長(cháng)。

4.固定資產(chǎn)投資增速大幅回落

1～4月，我國電子信息產(chǎn)業(yè)500萬(wàn)元以上項目累計完成投資2375.5億元，同比增長(cháng)9.6%，低于工業(yè)投資增速14.2個(gè)百分點(diǎn)，比2011年同期減少75.1個(gè)百分點(diǎn)。作為2011年以來(lái)的兩大投資熱點(diǎn)，光電器件和光伏電池投資熱潮的迅速降溫，對產(chǎn)業(yè)整體投資增速大幅回落起到了最為直接的作用。

重點(diǎn)行業(yè)將保持平穩增長(cháng)

預計2012年下半年我國計算機行業(yè)將在日益加劇的國際競爭壓力下基本保持平穩增長(cháng)，因國內有眾多代工廠(chǎng)商，生產(chǎn)規模極為可觀(guān)，產(chǎn)值增速會(huì )略快于行業(yè)平均水平，全年銷(xiāo)售產(chǎn)值將同比增長(cháng)14%。

在計算機行業(yè)，產(chǎn)品形態(tài)多樣化競爭日趨明顯。計算機產(chǎn)品形態(tài)已進(jìn)入重要的演化階段，臺式機、筆記本電腦、超輕薄本、平板電腦、超級本多種產(chǎn)品在計算機“大”市場(chǎng)中共同競爭。如果2012年下半年微軟能如期推出支持ARM架構的Windows 8操作系統，計算機產(chǎn)品形態(tài)會(huì )在此引導下出現更多變化。

由于國內計算機廠(chǎng)商大部分處于技術(shù)積累和新技術(shù)消化吸收階段，產(chǎn)品形態(tài)的快速變化與豐富實(shí)際上加劇了國際競爭壓力。

2012年下半年智能手機行業(yè)將繼續保持快速增長(cháng)，除國內互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)商的推波助瀾外，蘋(píng)果、三星、LG、諾基亞等國際龍頭企業(yè)在我國的代工或生產(chǎn)基地的產(chǎn)能也將得到釋放，全年智能手機產(chǎn)量將達4.5億部，同比增長(cháng)100%。

高度同質(zhì)化競爭將在智能手機行業(yè)拉開(kāi)帷幕。自展訊、聯(lián)芯等企業(yè)推出3G低端智能手機SoC套片和解決方案以來(lái)，大批國產(chǎn)中低端智能手機涌入市場(chǎng)。目前，百度、阿里巴巴、盛大、360等互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)提供商也紛紛加入戰局，將自身應用與智能手機相綁定，競爭愈發(fā)激烈。2012年智能手機出貨量將繼續上揚，但這種以低價(jià)為包裝，以應用綁定為手段，以用戶(hù)爭奪為目標的發(fā)展方式必然導致高度的同質(zhì)化競爭，在一定程度上影響行業(yè)的良性發(fā)展。

2012年下半年彩電行業(yè)將受惠于節能平板電視補貼政策而有所回暖，但國際市場(chǎng)容量基本穩定、國內消費需求已被提前釋放等因素仍會(huì )對其增速造成一定影響，全年保持低速平穩增長(cháng)，將生產(chǎn)彩電1.28億臺，同比增長(cháng)4.5%，智能電視市場(chǎng)滲透率有望突破30%。

iTV的面世將助推產(chǎn)業(yè)鏈加速變革。超薄窄邊框設計、網(wǎng)絡(luò )多媒體、節能環(huán)保、新型人機交互等多種新技術(shù)已在國產(chǎn)智能電視中得到廣泛使用，但核心問(wèn)題卻在于內容和應用不足。預計2012年下半年投產(chǎn)面世的蘋(píng)果智能電視iTV將有望率先創(chuàng )立一種立足內容服務(wù)、與傳統電視截然不同的智能電視產(chǎn)品，進(jìn)而推動(dòng)彩電產(chǎn)業(yè)鏈加速變革。受限于現有體制及國內消費者長(cháng)期形成的“免費式”消費習慣，iTV未必會(huì )對我國彩電廠(chǎng)商造成極大沖擊，但產(chǎn)業(yè)鏈的全面深刻變革卻是無(wú)法阻擋的大勢所趨。

2012年下半年集成電路行業(yè)依然會(huì )遭受復雜嚴峻的國際形勢的影響，芯片制造業(yè)和封裝測試業(yè)低位運行、芯片設計業(yè)快速增長(cháng)的發(fā)展態(tài)勢不會(huì )發(fā)生較大改變，但產(chǎn)業(yè)發(fā)展環(huán)境改善和重點(diǎn)工程的帶動(dòng)作用將使下半年行業(yè)走勢好于上半年，全年保持平穩增長(cháng)，銷(xiāo)售收入超過(guò)1700億元，同比增長(cháng)10%以上。

重點(diǎn)工程的帶動(dòng)作用將在集成電路行業(yè)逐步顯現。除4號文實(shí)施細則陸續出臺會(huì )對集成電路行業(yè)發(fā)展環(huán)境有所改善外，各項重點(diǎn)工程所產(chǎn)生的帶動(dòng)作用也將成為我國集成電路行業(yè)2012年下半年的利好因素。如909升級改造項目上海華力微電子12英寸生產(chǎn)線(xiàn)和大連英特爾12英寸生產(chǎn)線(xiàn)的達產(chǎn)，將直接帶動(dòng)行業(yè)收入規模上升;三星電子宣布投資70億美元在西安建設的10nm級工藝的NAND Flash芯片生產(chǎn)線(xiàn)，對帶動(dòng)產(chǎn)業(yè)鏈上下游配套、優(yōu)化行業(yè)生態(tài)環(huán)境有著(zhù)突出作用。

產(chǎn)業(yè)全年增加值同比將增長(cháng)約14%

總體來(lái)看，我國電子信息制造業(yè)在2012年下半年依然面臨較大壓力。產(chǎn)業(yè)全年增長(cháng)水平會(huì )略好于上半年，將保持勻速平穩增長(cháng)，預計產(chǎn)業(yè)增加值同比增長(cháng)約14%，銷(xiāo)售產(chǎn)值同比增長(cháng)約13%，出口額同比增長(cháng)約6%。具體分析如下：

一是全球經(jīng)濟復蘇之路依然漫長(cháng)。

歐債危機并無(wú)好轉，歐元區經(jīng)濟下滑至少會(huì )延續至第三季度末;美國財政政策在大選后可能收緊，同時(shí)失業(yè)率仍然高企、房地產(chǎn)市場(chǎng)依然疲軟，對下半年經(jīng)濟走勢有著(zhù)不利影響。我國電子信息產(chǎn)品的出口形勢不容樂(lè )觀(guān)，直接影響下半年產(chǎn)業(yè)增速回升。

二是國內經(jīng)濟環(huán)境有望趨好。雖然微觀(guān)層面從事電子信息制造業(yè)的企業(yè)仍舊面臨著(zhù)成本高、利潤低、貸款難等經(jīng)營(yíng)難題，但就宏觀(guān)層面而言，銀根有望繼續放松、節能惠民工程深入實(shí)施、行業(yè)“十二五”規劃重點(diǎn)工程陸續上馬，我國電子信息制造業(yè)得以在投資、消費、生產(chǎn)等重要領(lǐng)域全面注入活力。這些措施可為產(chǎn)業(yè)在下半年的平穩運行提供一定的內生保障。

三是傳統要素優(yōu)勢日漸式微。高投資增速與低勞動(dòng)力成本曾是我國電子信息制造業(yè)最為突出的兩大要素優(yōu)勢。但目前，隨著(zhù)歐美經(jīng)濟增長(cháng)乏力，外商對我國電子信息制造業(yè)的投資已出現負增長(cháng)，全國最低工資標準也有較大幅度調整。產(chǎn)業(yè)在技術(shù)、資本、商業(yè)模式等非傳統要素上的競爭優(yōu)勢雖然不是一片空白，但基本都在培育之中，下半年產(chǎn)業(yè)增速不宜過(guò)于樂(lè )觀(guān)。

四是國際產(chǎn)業(yè)競爭愈加激烈。 各發(fā)達國家和地區加快構建寬帶信息基礎設施，搶占操作系統、核心器件、材料及設備等關(guān)鍵領(lǐng)域;英特爾、IBM、谷歌、蘋(píng)果等跨國IT企業(yè)持續加強產(chǎn)業(yè)鏈整合能力，爭奪產(chǎn)業(yè)鏈主導權。同時(shí)，貿易保護勢力抬頭，加之移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)大發(fā)展帶來(lái)的全球產(chǎn)品及模式創(chuàng )新加速，我國電子信息制造業(yè)發(fā)展面臨著(zhù)空前壓力。目前絕大部分跡象表明，這一壓力會(huì )在2012年下半年繼續加重，而不是有所緩解。

完善政策體系 培育產(chǎn)業(yè)新增長(cháng)點(diǎn)

除國際市場(chǎng)制約外，當前產(chǎn)業(yè)增速一再走低也深刻反映了長(cháng)期積累形成的內部問(wèn)題，突出表現在3個(gè)方面：

1.拉動(dòng)性政策過(guò)于集中在內需消費市場(chǎng)

在電子信息制造業(yè)的內需拉動(dòng)方面，我國絕大部分政策集中在消費者市場(chǎng)，對生產(chǎn)者市場(chǎng)和行業(yè)應用市場(chǎng)則少有關(guān)注。2012年1～5月，失去家電以舊換新政策支持的計算機行業(yè)內銷(xiāo)產(chǎn)值同比下降5.7%。

2.新一代信息技術(shù)領(lǐng)域的社會(huì )投資導向缺乏長(cháng)遠規劃

目前國內多晶硅企業(yè)仍保持正常生產(chǎn)的不足10家，僅占全行業(yè)的20%。這既有社會(huì )資本對國家戰略性新興產(chǎn)業(yè)政策存在片面理解的原因，也是國家在新一代信息技術(shù)領(lǐng)域投資導向上缺乏長(cháng)遠規劃的表現。迫切需要在新一代信息技術(shù)領(lǐng)域形成科學(xué)合理的宏觀(guān)投資思路，以體現其戰略性、先導性和基礎性。

3.產(chǎn)業(yè)新增長(cháng)點(diǎn)的概念創(chuàng )新多于產(chǎn)品和模式創(chuàng )新

除智能終端發(fā)展突出，智能手機、智能電視在國內市場(chǎng)占比節節攀升外，物聯(lián)網(wǎng)、云計算等新興領(lǐng)域均尚未形成兼具規模性和帶動(dòng)性的支柱型產(chǎn)業(yè)，依然是概念創(chuàng )新多于產(chǎn)品和模式創(chuàng )新，無(wú)法給予我國電子信息制造業(yè)整體以強勁增長(cháng)動(dòng)力。

除核心關(guān)鍵技術(shù)仍然受制于人等固有問(wèn)題外，終端產(chǎn)品定義能力薄弱和商業(yè)模式始終不成熟是造成各個(gè)新增長(cháng)點(diǎn)“名實(shí)不符”的主要原因。

為了解決存在的問(wèn)題，電子信息制造行業(yè)應重點(diǎn)完善幾個(gè)方面的工作：

1.將計算機產(chǎn)品納入節能家電補貼政策范圍

建議盡快將計算機產(chǎn)品納入節能家電補貼政策范圍，一方面帶動(dòng)內需市場(chǎng)，另一方面有效減低能源消耗，推動(dòng)行業(yè)技術(shù)進(jìn)步。

2.從信息技術(shù)應用側完善內需政策體系

一是完善促進(jìn)信息技術(shù)應用的政策環(huán)境，推動(dòng)安全可靠的軟硬件產(chǎn)品開(kāi)發(fā)和應用。二是營(yíng)造芯片、整機、系統互動(dòng)的產(chǎn)業(yè)生態(tài)環(huán)境，推進(jìn)電子專(zhuān)用設備首臺套的應用和推廣。三是加大對信息技術(shù)應用的資金支持力度，重點(diǎn)支持安全可靠信息技術(shù)及產(chǎn)品的行業(yè)應用。

3.推動(dòng)設立新一代信息技術(shù)產(chǎn)業(yè)投資基金

發(fā)揮政府資金的杠桿和乘數效應，引導整合民間資本，設立新一代信息技術(shù)產(chǎn)業(yè)投資引導基金。該基金一方面與地方相關(guān)園區基地緊密合作，引導新一代信息技術(shù)產(chǎn)業(yè)有序布局;另一方面參股社會(huì )資本，引導其進(jìn)入新一代信息技術(shù)領(lǐng)域。

4.加快建設一批特色鮮明的應用示范工程

加快物聯(lián)網(wǎng)、云計算、數字家庭、新一代移動(dòng)通信、下一代互聯(lián)網(wǎng)等新興增長(cháng)點(diǎn)的應用示范工程建設速度，以產(chǎn)品為載體，以用戶(hù)體驗為導向，以具體運營(yíng)模式完善為目的，快速形成一批應用特色鮮明、示范作用顯著(zhù)的新興領(lǐng)域應用示范基地，以企業(yè)為主體實(shí)現產(chǎn)業(yè)規模效應和集聚效應，以企業(yè)可獨立生存及贏(yíng)利為基礎實(shí)現商業(yè)模式創(chuàng )新。

5.引導并鼓勵在新興領(lǐng)域盡快成立產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟

借鑒AVS、閃聯(lián)、數字家庭、太陽(yáng)能光伏、OLED、LED等產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟的運行經(jīng)驗，圍繞移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)、云計算、物聯(lián)網(wǎng)等新興領(lǐng)域開(kāi)展產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟建設。一是推進(jìn)整機、元器件、材料及設備企業(yè)合作，加強新興領(lǐng)域產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同配合水平;二是組建新興領(lǐng)域關(guān)鍵技術(shù)專(zhuān)利池，實(shí)現專(zhuān)利共享，開(kāi)展聯(lián)合攻關(guān)，盡快提升技術(shù)水平，建立對國外的專(zhuān)利防御體系;三是抱團應對國外巨頭的“雙反”及知識產(chǎn)權訴訟，防止國外采用貿易保護手段遏制我國新興領(lǐng)域發(fā)展。