移動(dòng)通信智能卡產(chǎn)品醞釀新變局

       以SIM卡為主的中國移動(dòng)通信智能卡市場(chǎng)已經(jīng)走過(guò)了三個(gè)階段：高額利潤階段、差異化技術(shù)進(jìn)入SIM卡市場(chǎng)階段和價(jià)格大戰階段。不論是富足的高額利潤階段，還是驚心動(dòng)魄的價(jià)格戰爭，都只是市場(chǎng)經(jīng)濟環(huán)境下移動(dòng)通信智能卡產(chǎn)品發(fā)展的一部分，在新的市場(chǎng)環(huán)境和技術(shù)條件下，智能卡產(chǎn)品新的發(fā)展態(tài)勢正逐步浮出水面。 
       三個(gè)發(fā)展階段 

　　中國移動(dòng)通信智能卡發(fā)展的第一階段是在2000年以前，這一時(shí)期可以以容量為8KB的Phase2 SIM卡為代表，容量從3KB、5KB到8KB不等，一直持續了十多年，價(jià)格保持在50〜120元之間，其供應商主要是GemPlus、Schlumberger等來(lái)自國外的企業(yè)，且供應商之間保持著(zhù)良好的默契，共同以相互之間沒(méi)有差異而且長(cháng)時(shí)間一成不變的同質(zhì)化產(chǎn)品壟斷中國的SIM卡市場(chǎng)，同時(shí)獲得高額利潤。 

　　第二階段是在2001－2004年上半年。在這一時(shí)期，一批國內企業(yè)高舉技術(shù)革新的大旗進(jìn)入SIM卡領(lǐng)域。這些國內企業(yè)通過(guò)OTA(Over the Air)、Flash等技術(shù)，使SIM卡為各類(lèi)移動(dòng)增值業(yè)務(wù)提供了有效的平臺，從而在移動(dòng)增值業(yè)務(wù)高速發(fā)展的同時(shí)，使SIM卡的出貨量年均增長(cháng)30%，其中增加的部分主要來(lái)源于32KB和64KB等承載了多種增值業(yè)務(wù)的高端SIM卡。第二階段中，采用差異化技術(shù)進(jìn)入SIM卡市場(chǎng)的國內企業(yè)得到了長(cháng)足的發(fā)展，在促使SIM卡逐步回歸到合理價(jià)位的同時(shí)，各供應商仍能夠保持40%左右的毛利率。 





數據來(lái)源：賽迪顧問(wèn)（2006/02） 

　　第三階段是從2004年下半年到目前，這個(gè)階段的一大特點(diǎn)是價(jià)格大戰空前慘烈，供應商慘淡經(jīng)營(yíng)。面對如雨后春筍般冒出來(lái)的各類(lèi)增值業(yè)務(wù)以及SIM卡新功能，運營(yíng)商需要讓來(lái)自不同供應商的SIM卡以完全統一的形象銷(xiāo)售給最終用戶(hù)，為了更好地控制SIM卡和SP供應商，運營(yíng)商對SIM卡上的業(yè)務(wù)管理技術(shù)采取了標準共享制度，即無(wú)論是哪一家供應商提供的SIM卡技術(shù)，最終都必須成為運營(yíng)商的標準，才有可能得到進(jìn)一步推廣，即使這些技術(shù)是某個(gè)供應商的專(zhuān)利，也必須對全體供應商免費開(kāi)放。在SIM卡采購上，由于標準共享、功能相同，導致價(jià)格成為決定各SIM卡廠(chǎng)家合同量的最重要因素。在這種競爭環(huán)境下，善于創(chuàng )新的公司優(yōu)勢全無(wú)，而在成本控制方面有著(zhù)豐富經(jīng)驗的公司以及一些期望通過(guò)非正常經(jīng)營(yíng)手段在競爭中勝出的公司毫不猶豫地舉起了價(jià)格戰的大旗。在不到20個(gè)月的時(shí)間里，32KB SIM卡的價(jià)格從15元左右一路狂跌到4元左右，價(jià)格走低的勢頭遠遠超出了業(yè)內人士的預期。價(jià)格大戰使大部分供應商疲憊不堪，業(yè)務(wù)走向虧損。如果說(shuō)在第一階段，所有的供應商都能日進(jìn)斗金的話(huà)，這一次則有將近一半的供應商已經(jīng)度日如年，甚至一些國際廠(chǎng)商被迫合并或選擇了策略性退出中國市場(chǎng)。而部分公司堅持推崇的業(yè)務(wù)創(chuàng )新似乎除了徒增研發(fā)開(kāi)支外，在市場(chǎng)上基本得不到回報，中國SIM卡市場(chǎng)又重新回歸到同質(zhì)化競爭的時(shí)代。 

       下一代智能卡產(chǎn)品顯現新趨勢 

　　經(jīng)過(guò)兩年的殘酷競爭，現在的SIM卡市場(chǎng)看上去好像又穩定下來(lái)了。在價(jià)格大戰中存留下來(lái)的廠(chǎng)商通過(guò)降低成本、壓縮開(kāi)支，勉強維持著(zhù)幾個(gè)點(diǎn)的利潤率艱難度日。但是，由于成本控制已經(jīng)趨于極限，技術(shù)創(chuàng )新對市場(chǎng)的進(jìn)一步拓展似乎也無(wú)能為力，目前的SIM卡市場(chǎng)幾乎成了只有銷(xiāo)售人員在唱的獨角戲。 

　　然而，在業(yè)已平靜的SIM卡市場(chǎng)這片大海底下，早已暗濤洶涌，在慘烈競爭中幸存的行業(yè)精英注定不會(huì )安于當前幾個(gè)百分點(diǎn)的利潤，他們早已開(kāi)始策劃下一代移動(dòng)通信智能卡產(chǎn)品，而新的產(chǎn)品正朝著(zhù)以下趨勢發(fā)展。 

       超大容量SIM卡將會(huì )出現結構性變革 

　　作為一個(gè)概念，兆字節SIM卡在過(guò)去的兩年中一直是各種智能卡展中的寵兒，三星、M-system、Spansion等芯片供應商聯(lián)合G&D、Oberthur等智能卡供應商推出了512MB的大容量SIM卡產(chǎn)品。為推動(dòng)超大容量SIM卡產(chǎn)品的發(fā)展，2006年3月，歐洲通信標準組織ETSI為將USB或MMC技術(shù)引入智能卡而舉行公投，但遺憾的是，這次公投沒(méi)有取得一致意見(jiàn)，智能卡的高速接口標準未獲通過(guò)。這個(gè)結果令那些極力推廣超大容量SIM卡的廠(chǎng)商多少有些失望。而當前超大容量智能卡供應商所倡導的數字版權管理(DRM)，對于習慣于使用免費資源的國內用戶(hù)群而言，推廣起來(lái)也困難重重。 

　　盡管從趨勢上看，超大容量、高處理能力、高速接口以及高安全性必定是智能卡未來(lái)的發(fā)展方向，但上述的事實(shí)也恰恰說(shuō)明，實(shí)現超大容量SIM卡的繁榮，這并不意味著(zhù)僅僅在智能卡上增加一個(gè)高速接口、外掛一個(gè)高容量存儲單元就能贏(yíng)得SIM卡市場(chǎng)和打動(dòng)消費者，未來(lái)的超大容量智能卡需要在現有智能卡基礎上出現結構性變革。 

　　作為聯(lián)系最終用戶(hù)的唯一紐帶和最強有力工具，運營(yíng)商期望在SIM卡上實(shí)現盡可能多的功能，如果SIM卡不僅僅是增值業(yè)務(wù)代碼的承載平臺，而是能成為更多增值業(yè)務(wù)的運行平臺，這對運營(yíng)商將會(huì )有極大的吸引力；對于供應商而言，顯然也是提高SIM卡附加價(jià)值，擺脫當前低水平競爭者糾纏的良機；對于SP提供商而言，SIM卡如果能提供開(kāi)放的平臺與強大的處理能力，并能運行SP提供的各類(lèi)應用程序，將會(huì )降低增值業(yè)務(wù)對上千種終端的兼容性風(fēng)險；對于最終用戶(hù)而言，他們可以獲得更多的存儲空間與增值業(yè)務(wù)選擇機會(huì )，并降低對手機型號的依賴(lài)性。按照產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟學(xué)的觀(guān)點(diǎn)，一個(gè)對產(chǎn)業(yè)鏈各主要方均有強烈吸引力的產(chǎn)品必將成為一個(gè)成功的產(chǎn)品。要完全滿(mǎn)足以上各方的需求，基于Linux或其它開(kāi)放式操作系統、可以直接運行應用程序、具備二次開(kāi)發(fā)接口、承載基于SIM卡安全技術(shù)的多媒體增值業(yè)務(wù)，以及支撐此操作系統和增值業(yè)務(wù)的硬件平臺將是超大容量SIM卡在未來(lái)市場(chǎng)中實(shí)現突破的主要方向。 

       小額支付加速新型雙界面SIM卡問(wèn)世 

　　受日本和韓國手機支付的影響，小額支付是運營(yíng)商一直期望進(jìn)入的領(lǐng)域。在嘗試推行基于接觸式銀聯(lián)SIM卡失敗后，運營(yíng)商關(guān)注的重點(diǎn)轉向了雙界面（Dual-Interface）SIM卡。在實(shí)現小額支付功能的過(guò)程中，雙界面SIM卡上的RF（Radio Frequency）接口負責收發(fā)來(lái)自讀卡器的信息，ISO7816接口負責接收來(lái)自手機鍵盤(pán)等設備的輸入信息并將雙界面SIM卡上的信息給手機顯示屏等設備，整個(gè)交易過(guò)程中，雙界面SIM卡的兩種界面之間一直處于同時(shí)工作狀態(tài)，有著(zhù)頻繁的信息交互。同時(shí)，ISO7816接口必須始終保持通暢以保證手機處于待機狀態(tài)。而傳統的智能卡

的兩種接口之間相互獨立，各自有獨立的處理電路和存儲設備，兩種接口之間的數據不會(huì )在智能卡內部直接交互，兩種接口更不會(huì )在同時(shí)工作。傳統雙界面智能卡的這些特性顯然無(wú)法滿(mǎn)足雙界面SIM卡兩種接口同時(shí)工作、共享數據的需求。 
        供應商提供品牌化服務(wù)將成為可能 

　　當前中國的SIM卡市場(chǎng)處于低水平競爭階段，要在這個(gè)市場(chǎng)中生存并求得發(fā)展，追求更廉價(jià)的解決方案已經(jīng)成為供應商的不二選擇。運營(yíng)商增值業(yè)務(wù)的發(fā)展速度由于受到業(yè)務(wù)平臺的制約而被迫放緩。這對供應商和運營(yíng)商都不是一個(gè)好消息。破解當前的困境的關(guān)鍵在于，通過(guò)再次發(fā)揮供應商的積極性，提高SIM卡產(chǎn)品的附加值，消除同質(zhì)化SIM卡平臺競爭給增值業(yè)務(wù)發(fā)展帶來(lái)的瓶頸。如果能夠明了這一點(diǎn)，未來(lái)運營(yíng)商就能夠在保持現有SIM卡發(fā)行方式的基礎上，逐步強化SIM卡技術(shù)接口標準，放棄業(yè)務(wù)標準共享，授權SIM卡供應商與SP直接合作，鼓勵SIM卡供應商以差異化的產(chǎn)品面向最終客戶(hù)提供品牌化服務(wù)，促使SIM卡市場(chǎng)和增值業(yè)務(wù)再度走向繁榮。