TD-LTE產(chǎn)業(yè)鏈擴大 國產(chǎn)芯片需向28納米突圍

　　當智能手機和平板電腦等移動(dòng)終端日漸流行之時(shí)，4月2日，展訊宣布其兩款雙核智能手機平臺實(shí)現商用并通過(guò)中國移動(dòng)入庫測試，但是公司市場(chǎng)方面工作人員在對外宣傳上，顯得相當謹慎。

　　不過(guò)，展訊市場(chǎng)推廣總監周偉芳在日前召開(kāi)的中國電子信息博覽會(huì )上對媒體表示，展訊芯片占據中國移動(dòng)2012年TD-SCDMA手機出貨量的五成以上。而按照54%的市場(chǎng)占有率粗略估算，預計展訊2013年的出貨量將超過(guò)7000萬(wàn)部。

　　從市場(chǎng)數據來(lái)看，由于3G已經(jīng)開(kāi)始占據市場(chǎng)主導地位，TD-SCDMA終端增長(cháng)迅猛，一舉超過(guò)WCDMA終端的銷(xiāo)量。此外，由于4G牌照預計將在2013年底或2014年初頒發(fā)，受這一市場(chǎng)消息利好，TD產(chǎn)業(yè)將迎來(lái)新一輪的高速增長(cháng)，中國芯片企業(yè)也將從中受益，展訊銷(xiāo)量增長(cháng)只是其中一個(gè)縮影。

　　市場(chǎng)逐漸形成

　　“TD-SCDMA將成為2013年終端市場(chǎng)增長(cháng)的亮點(diǎn)。”GfK(中國)研究經(jīng)理任燕表示，2013年市場(chǎng)仍將以TD-SCDMA為主，從技術(shù)成熟度和中國移動(dòng)的發(fā)展重點(diǎn)來(lái)看，TD-LTE產(chǎn)業(yè)將在2015年形成規模。

　　GfK(中國)數據顯示，2012年TD-SCDMA終端銷(xiāo)量達到5600萬(wàn)臺，其預測2013年將達到1億1500萬(wàn)臺。

　　事實(shí)上，TD-LTE的發(fā)展顯得更加主動(dòng)。與TD-SCDMA時(shí)代不同的是，從一開(kāi)始三星、LG、HTC、諾基亞等國際終端廠(chǎng)商就加入TD-LTE，并有明確的產(chǎn)品發(fā)布。雖然與FDD-LTE相比在全球市場(chǎng)仍有一定差距，但是與TD-SCDMA相比，國際化程度高出很多。

　　2013年2月，TD-SCDMA終端市場(chǎng)份額首次超過(guò)WCDMA，成為中國市場(chǎng)最大的網(wǎng)絡(luò )制式，這也為T(mén)D-LTE培育了產(chǎn)業(yè)鏈，因為后者的發(fā)展需要上下游產(chǎn)業(yè)鏈的整體配合。

　　至于電信運營(yíng)商方面，TD-LTE的國際化也顯逐漸走向成熟。目前，其已在全球13個(gè)國家14個(gè)運營(yíng)商實(shí)現商用，而TD-LTE走出去戰略將帶著(zhù)中國芯片廠(chǎng)商和手機整機廠(chǎng)商走向國際化市場(chǎng)。

　　因此，對于TD芯片市場(chǎng)的發(fā)展，IHSiSuppli半導體首席分析師顧文軍表示主要存在三個(gè)機遇，即中國移動(dòng)的TD-LTE商用、4G牌照的發(fā)放，以及相關(guān)產(chǎn)業(yè)政策或將出臺，引發(fā)產(chǎn)業(yè)投資熱。

　　不過(guò)，TD-LTE全球產(chǎn)業(yè)鏈正在逐步形成并擴大，目前已經(jīng)包括了超過(guò)10家系統設備廠(chǎng)商、超過(guò)18家芯片廠(chǎng)商、10余家測試設備廠(chǎng)商，以及50多家終端廠(chǎng)商。

　　分析機構StrategyAnalytics預計，在2013至2014年，TD-LTE基站數量可能會(huì )超過(guò)40萬(wàn)，考慮到中國移動(dòng)超過(guò)7億的用戶(hù)規模，中國TD-LTE市場(chǎng)的啟動(dòng)對芯片廠(chǎng)商意味著(zhù)巨大的機會(huì )，尤其是展訊、聯(lián)芯科技等中國企業(yè)將從中受益。

　　事實(shí)上，有消息稱(chēng)，中國移動(dòng)于近期啟動(dòng)了4G終端相關(guān)招標，而華為、中興、三星、酷派約七款產(chǎn)品成功入圍。根據采購計劃，中移動(dòng)采購數據類(lèi)TD-LTE終端16萬(wàn)部，其中MIFI約3萬(wàn)部，CPE約10萬(wàn)部，TD-LTE手機約1萬(wàn)部。

　　在科通芯城執行副總裁朱繼志看來(lái)，經(jīng)過(guò)多年的發(fā)展，產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展逐漸成熟，中國終端制造會(huì )帶動(dòng)上游芯片廠(chǎng)商向上發(fā)展。

　　數據卡先、手機終端后

　　“目前國內廠(chǎng)家在TD-LTE里面的發(fā)言權還很弱，在標準的制定，專(zhuān)利的擁有上面很少。”顧文軍告訴記者。

　　從國內芯片廠(chǎng)商市場(chǎng)出貨量來(lái)看，目前最大的是展訊，其次是聯(lián)發(fā)科，其他廠(chǎng)商的出貨量很少，甚至可以忽略不計。而從展訊和聯(lián)發(fā)科來(lái)看，這兩個(gè)廠(chǎng)商仍然將主要精力放在TD-SCDMA上，并非TD-LTE。因此，對于國產(chǎn)芯片廠(chǎng)商來(lái)說(shuō)，保守的策略是目前面對市場(chǎng)的唯一方式。

　　對此，任燕解釋稱(chēng)，從技術(shù)投入方面來(lái)看，展訊和聯(lián)發(fā)科的策略一直是重點(diǎn)放在成熟市場(chǎng)，所以TD-LTE多模芯片對這兩家來(lái)說(shuō)是2014年的事情。

　　從終端層面來(lái)看，目前國產(chǎn)TD-LTE芯片技術(shù)成熟度與國際品牌有較大差距，主要是華為、展訊等少數廠(chǎng)家。顧文軍表示，在這個(gè)領(lǐng)域，目前國內芯片幾乎沒(méi)有和高通競爭的實(shí)力?？梢钥吹降氖?，做4G基帶芯片的創(chuàng )毅視訊因為其收入下降原因，今年中止了在創(chuàng )業(yè)板的IPO審查。

　　因此，雖然中國廠(chǎng)商在TD-SCDMA上積累有專(zhuān)利和知識產(chǎn)權，以及技術(shù)優(yōu)勢，但是由于TD-LTE應該是多模標準，而中國企業(yè)在WCDMA和LTE領(lǐng)域幾乎沒(méi)有專(zhuān)利和技術(shù)積累，這導致在競爭中中國廠(chǎng)商的發(fā)展將受到很大制約。

　　所以無(wú)論是技術(shù)成熟度，還是中國移動(dòng)發(fā)展的重點(diǎn)，芯片廠(chǎng)商都選擇了對TD-LTE優(yōu)先發(fā)展數據卡，然后才發(fā)展智能終端。

　　對此，中興方面亦回復記者稱(chēng)，“2013年TD-LTE終端主要以MiFi為主，CPE與數據卡輔助，下半年LTE單卡雙待手機需求將會(huì )增加，LTECSFB手機處于實(shí)驗階段。”

　　具體來(lái)說(shuō)，智能終端的TD-LTE多模芯片工藝要求為28納米，而國產(chǎn)廠(chǎng)商創(chuàng )毅視訊、聯(lián)芯科技等廠(chǎng)商仍停留40納米。因此，除了已有商用產(chǎn)品發(fā)布的華為海思和中興微電子外，其他基本用于數據卡。這是因為數據卡主要用于Wi-Fi環(huán)境下的數據傳輸，對整個(gè)運算和芯片設計的技術(shù)要求低一點(diǎn)，而手機最低也要達到28納米。

　　聯(lián)芯科技總經(jīng)理助理劉先軍表示，對于TD-LTE芯片市場(chǎng)來(lái)說(shuō)，在產(chǎn)業(yè)發(fā)展初期，基于40納米工藝芯片的數據類(lèi)終端可以滿(mǎn)足TD-LTE應用需求。隨著(zhù)TD-LTE產(chǎn)業(yè)成熟和商用推廣，未來(lái)TD-LTE芯片和終端需進(jìn)一步提升性能，LTE芯片將逐漸向28納米演進(jìn)，以提供更佳的用戶(hù)體驗。

　　正因為如此，“80%的智能終端上市新品采用的芯片還是高通，而華為和中興的TD-LTE手機使用的是自己的芯片。”任燕稱(chēng)，“這是產(chǎn)業(yè)和政策決定的。”

　　此前，利用海思的芯片，華為曾推出了一款TD-LTE手機AscendD2，主要用于中國移動(dòng)試商用網(wǎng)絡(luò )。而中興也利用中興微電子的芯片推出了一款智能終端產(chǎn)品GrandEraLTE，用于中國移動(dòng)在中國香港市場(chǎng)，后者已宣布TD-LTE網(wǎng)絡(luò )正式投入商用。

　　不過(guò)，也有另一種聲音認為，工藝并不是制約芯片廠(chǎng)商發(fā)展的因素。朱繼志表示，追求工藝會(huì )導致企業(yè)承擔更大的風(fēng)險。

　　朱繼志稱(chēng)，“因為數據卡的門(mén)檻低，可靠性、功耗等沒(méi)有手機那么復雜。

　　”所以芯片廠(chǎng)商的產(chǎn)品研發(fā)出來(lái)后，通過(guò)切入數據卡市場(chǎng)，既可以解決前期找客戶(hù)難的問(wèn)題，也可以通過(guò)與客戶(hù)的配合，解決產(chǎn)品自身問(wèn)題和適應市場(chǎng)變化。

　　下一步：多模多頻高集成

　　雖然StrategyAnalytics手機芯片高級分析師SravanKundojjala稱(chēng)，在2012年意法愛(ài)立信在TD-SCDMA市場(chǎng)僅占約3%的市場(chǎng)份額，其離開(kāi)對市場(chǎng)影響不大，但是意法·愛(ài)立信的解體，讓業(yè)內發(fā)現芯片領(lǐng)域的洗牌已經(jīng)開(kāi)始，這對中國廠(chǎng)商來(lái)說(shuō)或許是另一種機遇。

　　SravanKundojjala表示，LTE芯片領(lǐng)域需要巨額投資，未來(lái)市場(chǎng)上進(jìn)一步的并購不可避免。從長(cháng)期看，小型芯片廠(chǎng)商為了生存，必須加強彼此間的合作。

　　另一方面，產(chǎn)業(yè)內一直存在著(zhù)中國制造效應。這就是說(shuō)，一旦國產(chǎn)廠(chǎng)商進(jìn)入這個(gè)領(lǐng)域，整體價(jià)格將會(huì )下降，進(jìn)而引發(fā)大規模的銷(xiāo)量增長(cháng)。

　　對此，顧文軍認為，對TD-SCDMA的兼容將成為中國芯片廠(chǎng)商所關(guān)注的熱點(diǎn)。“因為T(mén)D-SCDMA是中國自行制定的標準，其中有很多知識產(chǎn)權屬于中國企業(yè)，可以通過(guò)這些專(zhuān)利與TD-LTE專(zhuān)利持有者進(jìn)行專(zhuān)利的交叉授權等。”

　　劉先軍告訴記者，2013年，基于四模十一頻TD-LTE/LTEFDD/TD-SCDMA/2G基帶芯片將支持終端廠(chǎng)商推出多種數據類(lèi)產(chǎn)品及手持類(lèi)智能終端;2014年，計劃推出LTE全模產(chǎn)品。

　　總之，對于國產(chǎn)芯片下一代產(chǎn)品的演進(jìn)方向，目前主流的觀(guān)點(diǎn)主要有三個(gè)。

　　第一，高集成度。這是由產(chǎn)品的生命周期決定的。市場(chǎng)的發(fā)展使得低端終端產(chǎn)品的生命周期僅有3到6個(gè)月，因此高集成度的芯片能夠滿(mǎn)足終端廠(chǎng)商的需求。朱繼志表示，高集成度高是未來(lái)發(fā)展的趨勢，這是因為芯片廠(chǎng)商普遍存在成本壓力。SoC的解決方案不僅可以降低成本，還可以提高研發(fā)效率。

　　第二，多模多頻。任燕表示，這是運營(yíng)商和頻譜方的要求。事實(shí)上，這也是目前國產(chǎn)芯片的一個(gè)急需突破的領(lǐng)域。由于目前技術(shù)有限，一些芯片廠(chǎng)商通常采用兩個(gè)芯片實(shí)現對3G、4G的同時(shí)支持。SravanKundojjala也表示，“多模多頻段的LTE-Advanced芯片將是芯片廠(chǎng)商未來(lái)成功的關(guān)鍵”。

　　第三，多媒體的處理能力。在這個(gè)方面會(huì )有很多的技術(shù)方向，但總體來(lái)說(shuō)，是因為移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代，手機成為了承載人們智能互聯(lián)生活的核心?？梢钥吹降氖?，手機正在吞食相機、MP3等多種數碼產(chǎn)品的市場(chǎng)空間，甚至有些手機的配置已經(jīng)超過(guò)了五年前的低端PC。

　　事實(shí)上，TD-LTE產(chǎn)業(yè)鏈尚未完全成熟，市場(chǎng)格局也并沒(méi)有形成。由于終端市場(chǎng)格局變化很快，所以導致上游企業(yè)也會(huì )受到影響。目前中國本土廠(chǎng)商所占市場(chǎng)份額的絕對值不大，產(chǎn)品規格仍在中低端，因此其仍有上升的空間。