MIPS科技同意將部分專(zhuān)利資產(chǎn)出售給AST并由Imagination科技收購

　　加州桑尼維爾市─2012年11月5日─為家庭娛樂(lè )、網(wǎng)絡(luò )、移動(dòng)和嵌入式應用提供業(yè)界標準處理器架構與內核的領(lǐng)導廠(chǎng)商美普思科技公司 (MIPS Technologies, Inc) 今天宣布，已與Allied Security Trust (AST)的并購載體 Bridge Crossing LLC (Bridge Crossing) 和Imagination科技公司分別達成最終協(xié)議，將以每股約7.31美元的現金收購MIPS科技普通股。比2012年4月11日首次傳出MIPS可能出售消息時(shí)溢價(jià)40%。

　　Bridge Crossing將收購MIPS科技總共580項專(zhuān)利資產(chǎn)中的498項，總金額為3.5億美元。MIPS科技仍將保留82項與MIPS架構直接相關(guān)的核心專(zhuān)利，并擁有全部出售給Bridge Crossing的專(zhuān)利的永久性免費授權。同時(shí)MIPS也將提供給Bridge Crossing其82項保留專(zhuān)利的限制性授權。待Bridge Crossing交易完成后，Imagination將以6000萬(wàn)美元收購MIPS科技的營(yíng)運業(yè)務(wù)、上述82項專(zhuān)利資產(chǎn)、以及所有MIPS擁有的專(zhuān)利授權權利。

　　兩項交易都將按慣例進(jìn)行，包括獲得MIPS科技股東的同意，股東們將分別對這兩項交易進(jìn)行投票。其中與Bridge Crossing的交易表決不以Imagination的收購為條件。兩項交易產(chǎn)生的收益中將保留約1億美元用來(lái)支付稅金和其他必要費用，該費用將由MIPS的普通股股東按持股比例分攤。

　　MIPS科技首席執行官Sandeep Vij表示：“經(jīng)過(guò)仔細評估最大化股東價(jià)值的各種選擇后，董事會(huì )認為最佳的選擇是將專(zhuān)利資產(chǎn)出售給AST成立的聯(lián)盟，并將公司出售給Imagination科技。進(jìn)入Imagination后，MIPS架構仍將繼續得到支持，并且擁有MIPS專(zhuān)利的保護。這樣成功的結果是建立在MIPS處理器架構的豐富資產(chǎn)基礎上的，并實(shí)現了公司寶貴專(zhuān)利組合的價(jià)值。”

　　Sandeep Vij補充道：“隨著(zhù)MIPS與Imagination的結合，我們相信，雙方將能共同創(chuàng )立CPU市場(chǎng)上強大、高度差異化、及深有影響力的技術(shù)方案。Imagination是多媒體、通訊和嵌入式技術(shù)的領(lǐng)導廠(chǎng)商。這項具有高度戰略意義的并購，將為MIPS的客戶(hù)、員工和合作伙伴帶來(lái)明確效益。”

　　Imagination科技首席執行官Hossein Yassaie指出：“MIPS架構廣受業(yè)界肯定，并與Imagination現有的CPU技術(shù)互補。我相信，這項交易將同時(shí)獲得兩家公司客戶(hù)的認可，包括我們的共同合作伙伴以及整個(gè)電子產(chǎn)業(yè)。在交易完成后，Imagination將繼續支持并擴展MIPS架構及其生態(tài)系統，通過(guò)組合優(yōu)勢，成為CPU開(kāi)發(fā)與授權市場(chǎng)中的領(lǐng)先力量。”

　　MIPS專(zhuān)利資產(chǎn)的出售案已獲得MIPS董事會(huì )和Bridge Crossing CEO的一致同意，按例將需要獲得MIPS股東的同意，股東們將分別對專(zhuān)利出售和公司出售進(jìn)行投票，其中專(zhuān)利出售將不以公司出售結果為條件。MIPS科技的公司出售交易已獲得MIPS和Imagination董事會(huì )的一致通過(guò)，將依例由MIPS的股東進(jìn)行投票，并以專(zhuān)利資產(chǎn)出售案的完成為條件。兩項交易都沒(méi)有任何附加財務(wù)條件。Bridge Crossing已將購買(mǎi)所需的全部現金存入第三方托管賬戶(hù)。MIPS預計，這兩項交易將在2013年第一季度完成。

　　本次交易過(guò)程中，J.P.摩根是MIPS的獨家財務(wù)顧問(wèn)，Skadden、Arps、Slate、Meagher & Flom LLP是MIPS的法律顧問(wèn)、Ocean Tomo是MIPS的知識產(chǎn)權顧問(wèn)。Fenwick & West LLP和Morrison & Foerster LLC是AST的法律顧問(wèn)。Jefferies是Imagination的獨家的財務(wù)顧問(wèn)，DLA Piper LLP是Imagination的法律顧問(wèn)。
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關(guān)于Allied Security Trust
AST (www.alliedsecuritytrust.com)是根據德拉瓦州法定信托(Delaware Statutory Trust)法案成立的信托機構，負責確認和分析市場(chǎng)上出售的高科技專(zhuān)利，并將專(zhuān)利訊息發(fā)送給26家會(huì )員公司(每家公司的年營(yíng)收需超過(guò)5億美元)，并籌集有興趣的會(huì )員公司資金購買(mǎi)專(zhuān)利。然后，AST將專(zhuān)利授權給參與的會(huì )員公司和其他有興趣的第三方公司，并將收益回饋給出資的會(huì )員公司。自2007年成立至本次交易之前，AST已完成38筆專(zhuān)利權的收購、31項專(zhuān)利組合的出售，以及148項專(zhuān)利授權。