電子信息制造業(yè)升級依賴(lài)于核心關(guān)鍵器件國產(chǎn)化

　　中國的電子信息產(chǎn)業(yè)近年來(lái)得到快速發(fā)展，計算機、通訊和數字電視作為三大支柱產(chǎn)業(yè)，產(chǎn)品產(chǎn)量均居世界首位，在各個(gè)領(lǐng)域都涌現了一批有相當規模、較強實(shí)力的龍頭企業(yè)，如通信領(lǐng)域的華為、中興，計算機領(lǐng)域的聯(lián)想，數字電視領(lǐng)域的海爾、海信、TCL等，這些企業(yè)已打入國際市場(chǎng)，與國外著(zhù)名大企業(yè)集團展開(kāi)直接競爭。但是由于歷史原因，我國電子信息企業(yè)多以組裝制造為主，缺乏核心關(guān)鍵技術(shù)。電子信息百強企業(yè)中80%的企業(yè)以加工制造整機為主，核心芯片、高端元器件、專(zhuān)用設備及關(guān)鍵材料等主要依靠進(jìn)口，企業(yè)價(jià)值整合能力弱，高附加值產(chǎn)品少，全行業(yè)經(jīng)營(yíng)利潤率低。

　　表1，中國電子信息制造業(yè)龍頭企業(yè)經(jīng)營(yíng)情況(2010年)

　　(一)計算機缺乏“中國芯”，PC行業(yè)發(fā)展陷入困境

　　就PC而言，2011年中國電子計算機行業(yè)規模以上企業(yè)銷(xiāo)售收入為2.1萬(wàn)億元，企業(yè)數量約為1100家，行業(yè)銷(xiāo)售利潤率為2.9% (中商情報網(wǎng)數據) 。主要廠(chǎng)商有聯(lián)想、長(cháng)城、同方、七喜、神舟等，其中，計算機行業(yè)的龍頭企業(yè)聯(lián)想集團2010年營(yíng)業(yè)額達 1262億元(聯(lián)想臺式機和筆記本的銷(xiāo)售收入占全部營(yíng)收的90%以上)，但凈利率僅有1.3% ,其贏(yíng)利能力尚不及以家電產(chǎn)品為主營(yíng)業(yè)務(wù)的海爾集團。相關(guān)研究表明，2010/2011財年聯(lián)想集團共采購了75億美元的芯片，占其該財年銷(xiāo)售收入216億美元的35%，聯(lián)想財報顯示其主營(yíng)業(yè)務(wù)的毛利率為10%，銷(xiāo)售收入減去毛利即為該財年的全部物料成本。據此綜合推算，聯(lián)想生產(chǎn)一臺電腦所采購的半導體器件占到了物料成本的39%。

　　由于計算機用CPU、存儲器等核心關(guān)鍵器件主要依賴(lài)進(jìn)口，且CPU被Intel長(cháng)期壟斷市場(chǎng)，整機制造廠(chǎng)商缺乏議價(jià)能力，只能以“壟斷價(jià)格”采購(Intel的凈利潤率高達40%)，導致下游整機廠(chǎng)商在終端市場(chǎng)零售價(jià)格不斷下降的情況下，利潤空間持續受擠壓，更缺乏通過(guò)降低成本提升整機產(chǎn)品競爭力的能力，這也是我國PC行業(yè)近年來(lái)陷入發(fā)展困境的主要原因。

　　從技術(shù)創(chuàng )新層面看，隨著(zhù)芯片集成度的不斷提高，“芯片+OS”成為電子產(chǎn)品創(chuàng )新和形成高附加值的關(guān)鍵因素。在計算機用CPU、存儲器、微控制器等量大面廣的通用集成電路產(chǎn)品領(lǐng)域，由于產(chǎn)品結構復雜，知識產(chǎn)權壁壘高，我國企業(yè)一直較少涉足。部分涉足CPU研發(fā)和生產(chǎn)的單位如中科龍芯、北大眾志，其產(chǎn)品的研發(fā)與產(chǎn)業(yè)化亦是困難重重，耕耘多年仍未能取得規?；逃玫耐黄?。計算機領(lǐng)域“中國芯”的缺失，使該領(lǐng)域的中國企業(yè)被鎖定在產(chǎn)業(yè)價(jià)值鏈的低端，即無(wú)法形成高附加值產(chǎn)品，更無(wú)法引導行業(yè)潮流。這個(gè)行業(yè)的現狀是“英特爾控制了一切，會(huì )讓所有產(chǎn)品都變成一樣”，“除了可以用不同的顏色給產(chǎn)品做外殼，廠(chǎng)商很難有更多創(chuàng )新”。近年來(lái)計算機市場(chǎng)增長(cháng)趨緩，整機廠(chǎng)商利潤一再壓薄，部分企業(yè)如方正選擇了退出。

　　(二)通信行業(yè)掌握技術(shù)標準和芯片研發(fā)能力，實(shí)現快速發(fā)展

　　在通信領(lǐng)域，伴隨著(zhù)我國第二代移動(dòng)通訊技術(shù)和設備的引進(jìn)以及第三代移動(dòng)通信的發(fā)展，涌現出了華為、中興、大唐等企業(yè)，他們與計算機領(lǐng)域的企業(yè)明顯的不同之處是，通過(guò)不斷向上游延伸，逐步掌握了核心關(guān)鍵技術(shù)和芯片研發(fā)能力，進(jìn)而獲得了發(fā)展的主動(dòng)權。大唐以第三代移動(dòng)通信標準TD-SCDMA的技術(shù)推動(dòng)者和主要專(zhuān)利擁有者身份，獲得了發(fā)展機遇和在該領(lǐng)域的主導權。華為與中興也都比較早地在企業(yè)內部設立了微電子部門(mén)，投入了通信設備IC的研發(fā)，致力于用自有IC產(chǎn)品替代價(jià)格高昂的國外芯片，目前已形成了“持續降低成本”和“通過(guò)自主創(chuàng )新提高產(chǎn)品附加值”發(fā)展的雙動(dòng)力。

　　目前，不論是華為旗下的海思半導體還是中興通訊的微電子部，他們的ASIC設計能力都達到了非常高的水平，在光傳輸、數據通信、WCDMA/HSPA和TD-SCDMA等系統設備中，核心IC大部分都已是海思和中興微電子部門(mén)自己設計，這使得他們的整機系統成本不斷下降，從而帶來(lái)最核心的競爭力——性?xún)r(jià)比優(yōu)勢。在光傳輸設備上，這兩家公司是最早開(kāi)始采用自己的器件替代進(jìn)口件的，這使得SDH設備的成本不斷下降，比如對于150Mbps設備，每端價(jià)格從最初的20萬(wàn)元下降至4000-5000元。從而在這個(gè)市場(chǎng)上華為與中興已穩坐全球前三位置。在無(wú)線(xiàn)基站設備上，他們也正在走同樣的成功之路。比如在WCDMA的基站基帶中各家都已全部采用自己的ASIC芯片替代進(jìn)口器件，這使得系統成本大幅下降一半以上，同時(shí)性能比采用DSP平臺更高。此外，華為的數據設備中，也是大量采用自己的ASIC芯片。華為較少采用自己芯片的系統領(lǐng)域是CDMA，仍以高通的成熟方案為主。因此，從目前的情況來(lái)看，海思半導體已成為華為的核心競爭力之一。

　　在智能終端領(lǐng)域，海思自主研制的K3 V2四核處理器首先應用于華為終端的智能手機，使華為迅速推出了全新一代旗艦產(chǎn)品,主頻達1.5GHz的D quad XL系列智能機。海思半導體自主研發(fā)的四核處理器K3V2基于A(yíng)RM Cortex A9架構，經(jīng)過(guò)特殊的優(yōu)化，在性能方面市場(chǎng)領(lǐng)先，主頻達到1.5GHz，目前僅有nVIDIA的Tegra 3與K3V2相當。但K3V2在功耗方面的表現優(yōu)于同類(lèi)競爭產(chǎn)品，K3V2的技術(shù)積累源于華為工作站以及服務(wù)器，相比競爭對手產(chǎn)品，功耗達到了最低。華為技術(shù)、華為終端和海思半導體在業(yè)務(wù)布局上形成了“以芯片技術(shù)支持整機創(chuàng )新，以整機應用帶動(dòng)芯片研發(fā)”的聯(lián)動(dòng)格局。

　　華為的低價(jià)產(chǎn)品和在低價(jià)情況下仍然能夠有利潤，海思的芯片發(fā)揮了重要支撐作用。華為自身也認為其未來(lái)的競爭力在于信息安全及芯片業(yè)務(wù)，其競爭策略類(lèi)似蘋(píng)果公司，力圖完全掌控整機配套的核心關(guān)鍵器件和技術(shù)，包括處理器，操作系統等。擁有自己的處理器是華為領(lǐng)先競爭對手的一個(gè)非常重要的戰略。

　　(三)電視IT化、智能化對我國發(fā)展數字電視IC提出了迫切需求

　　數字電視是指采用數字技術(shù)實(shí)現節目?jì)热葜谱?、存儲、播出、傳輸、接收及應用服?wù)的整套系統，數字電視產(chǎn)業(yè)主要指與數字電視系統相關(guān)的產(chǎn)品制造業(yè)，是信息時(shí)代全球三大支柱性產(chǎn)業(yè)(計算機、手機和數字電視)之一。

　　中國是電視生產(chǎn)、出口和消費大國。我國數字電視產(chǎn)業(yè)規模穩步擴大，2010年彩電業(yè)產(chǎn)值為4000億元，彩電產(chǎn)量為1.18億臺，占全球彩電總產(chǎn)量的49%，數字電視機頂盒產(chǎn)量為1.23億臺，占全球機頂盒產(chǎn)量的77%。2011年我國彩電總產(chǎn)量達1.24億臺，增長(cháng)率為8.5%，彩電零售量整體規模為4130萬(wàn)臺，LCD達3660萬(wàn)臺，PDP達254萬(wàn)臺，CRT達216萬(wàn)臺。據奧維咨詢(xún)(AVC)預測，2012年，國內市場(chǎng)規模為5150萬(wàn)臺，其中LCD為4590萬(wàn)臺。國內主要數字電視企業(yè)有海信、長(cháng)虹、TCL、創(chuàng )維、康佳、海爾等，年營(yíng)業(yè)收入皆超過(guò)百億元。海信、海爾、TCL、長(cháng)虹、創(chuàng )維、康佳、廈華等7家企業(yè)的彩電產(chǎn)量占國內彩電總產(chǎn)量約50%。

　　從技術(shù)層面看，無(wú)論是平板電視還是3D電視、智能電視，核心技術(shù)一直為外國企業(yè)所掌控。如微軟掌握了智能電視的核心技術(shù)，索尼掌握了3D和OLED的核心技術(shù)，三星、LG也都擁有50英寸以上大尺寸平板核心技術(shù)，而我國傳統彩電企業(yè)主要是依靠賣(mài)硬件賺取微薄利潤，且關(guān)鍵核心元器件(顯示面板、核心芯片等)主要依賴(lài)進(jìn)口，近年來(lái)隨著(zhù)京東方、TCL等高世代LCD生產(chǎn)線(xiàn)的上馬，在LCD彩電面板供應方面有所緩解，但是高端大尺寸面板仍然被日本夏普、韓國三星所壟斷。

　　近年來(lái)隨著(zhù)數字電視向IT化發(fā)展，智能電視成為被各方看好的產(chǎn)業(yè)熱點(diǎn)。國外IT業(yè)巨頭紛紛挺進(jìn)電視領(lǐng)域，高調推出各類(lèi)智能電視軟件平臺。Google開(kāi)發(fā)Android TV，蘋(píng)果開(kāi)發(fā)Apple TV，Intel和微軟推廣智能電視解決方案，三星推出系列智能電視等。目前，全球彩電行業(yè)的競爭主要集中在操作系統、應用軟件、核心芯片、面板和內容服務(wù)上。

　　在模擬電視時(shí)代，視頻類(lèi)的芯片主要由歐美日等發(fā)達國家掌握，中國電視產(chǎn)業(yè)的數字化初期，視頻類(lèi)產(chǎn)品的主要芯片還是依靠進(jìn)口，但是隨著(zhù)數字化進(jìn)程的深入，中國本地IC企業(yè)得到相對有利的發(fā)展環(huán)境，出現了如杭州國芯、北京海爾、海思半導體、希圖視鼎、上海瀾起、中天聯(lián)科等一批設計數字電視IC的集成電路企業(yè)。

　　數字電視芯片主要由調諧芯片、解調芯片、解碼芯片、顯示芯片四個(gè)芯片模塊構成，如果把其中2個(gè)、3個(gè)，甚至4個(gè)模塊集成在一起，一般稱(chēng)機頂盒或一體機單芯片解決方案。臺灣廠(chǎng)商晨星(MSTAR)和聯(lián)發(fā)科(MTK)的數字電視單芯片SoC占領(lǐng)了國內90%以上的市場(chǎng)。

　　目前，國內企業(yè)在數字電視芯片方面已經(jīng)有了一定基礎。部分企業(yè)已在積極開(kāi)發(fā)智能電視相關(guān)處理器芯片。海思在機頂盒芯片的設計已有一定積累，但還沒(méi)有單芯片的智能電視解決方案，華亞微電子推出智能電視系統解決方案RK29XX解決方案。龍芯研發(fā)的32位嵌入式LS232 CPU核已經(jīng)被應用在國內骨干彩電企業(yè)的數字平板電視SoC研發(fā)中，北大眾志研發(fā)了面向新型智能電視應用的系統芯片-天道 CPU系統芯片，支持Linux和Android雙系統。希圖視鼎推出的單芯片解決方案已應用于熊貓新開(kāi)發(fā)的智能電視中。從目前的國產(chǎn)芯片應用情況來(lái)看，國產(chǎn)芯片已能滿(mǎn)足智能機頂盒的要求，在智能電視機頂 盒中得到廣泛應用是十分可行的;國產(chǎn)芯片在智能電視一體機中得到應用的機會(huì )存在，智能電視給國產(chǎn)芯片帶來(lái)了新的機遇和挑戰。國內芯片企業(yè)應積極應對，把握技術(shù)和產(chǎn)業(yè)發(fā)展的大方向，加強與國內整機企業(yè)的合作，爭取在未來(lái)智能電視市場(chǎng)中占據優(yōu)勢地位。

　　在多樣化的電子信息產(chǎn)品領(lǐng)域，實(shí)現與整機配套的芯片和OS的國產(chǎn)化，打造關(guān)鍵元器件本土化的配套供應體系，是提升我國電子信息企業(yè)競爭力，推動(dòng)產(chǎn)業(yè)轉型升級的可行途徑。提升電子信息產(chǎn)業(yè)的整體技術(shù)水平，必須搶占集成電路產(chǎn)業(yè)這個(gè)制高點(diǎn)。大力發(fā)展集成電路設計業(yè)，緩解產(chǎn)業(yè)“空芯化”問(wèn)題，才能提升電子信息產(chǎn)業(yè)核心競爭力。

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