SMSC 將收購科勝訊系統公司

　　提供智能混合信號連接解決方案的領(lǐng)先半導體公司SMSC 與為影像、音頻、嵌入式調制解調器及視頻監控應用提供創(chuàng )新半導體解決方案的領(lǐng)先供應商科勝訊系統公司宣布已簽署一項最終協(xié)議，SMSC 將以 2.84 億美元的股票和現金交易購買(mǎi)科勝訊所有流通股，其中包括科勝訊預期的凈債務(wù)。該交易已獲得雙方公司董事會(huì )批準。

　　合并后的公司優(yōu)勢：

　　· 互補的連接產(chǎn)品組合，將面向更廣泛的計算、消費、工業(yè)和汽車(chē)應用

　　· 提供更全面的產(chǎn)品解決方案，服務(wù)關(guān)鍵客戶(hù)

　　· 全球擁有 900 多名工程師，構建了更強大的模擬、混合信號研發(fā)團隊

　　· 合并后的公司將有足夠的規模和資源，以連續12 個(gè)月 6.32 億美元的收益加強SMSC 的財務(wù)模型

　　· 截至 2012 財年第四季度，SMSC 的預計年度稅前成本協(xié)同效益約為 800至1000 萬(wàn)美元

　　·交易完成后，預計收購將增加非美國公認會(huì )計規則(non-GAAP)毛利潤、非美國公認會(huì )計規則營(yíng)業(yè)利潤和非美國公認會(huì )計規則每股收益

　　科勝訊的影像、音頻、嵌入式調制解調器和視頻產(chǎn)品結合 SMSC 針對計算、消費、工業(yè)和汽車(chē)市場(chǎng)的豐富連接解決方案提供了高度互補的人才和技術(shù)?？苿儆嵖偛课挥诿绹又?Newport Beach,，在全球擁有約 600 名員工，其中在亞洲約為 230 人。

　　SMSC 總裁兼首席執行官 Christine King 表示：“我們堅信，科勝訊系統公司和 SMSC 的增長(cháng)潛力將使我們能夠利用互補技術(shù)和工程資源優(yōu)勢，為我們的客戶(hù)提供連接和內容方面的擴展解決方案。我們計劃將自身資源專(zhuān)注于具有最高投資回報的領(lǐng)域，我們相信我們各自的銷(xiāo)售和供應鏈關(guān)系將幫助我們創(chuàng )建一個(gè)良好的平臺促進(jìn)業(yè)務(wù)的發(fā)展。我們期待在交易完成之時(shí)，將增加非美國公認會(huì )計原則每股收益。此外，我們期待顯著(zhù)改善我們的運營(yíng)效率，這樣的定位將幫我們增加盈利。SMSC 的較大規模將有利于增強我們的研發(fā)生產(chǎn)效率，并提高盈利能力和股東價(jià)值。”

　　科勝訊系統公司主席兼首席執行官 Scott Mercer 表示：“在半導體行業(yè)，大的公司規模對于客戶(hù)和供應商來(lái)說(shuō)都有明顯優(yōu)勢。SMSC 和科勝訊在模擬和混合信號設計方面擁有相似的核心競爭力，擁有互補的產(chǎn)品組合，并擁有眾多共同的客戶(hù)。通過(guò)強強聯(lián)合，我們將有機會(huì )充分利用經(jīng)濟規模優(yōu)勢，推動(dòng)利潤增長(cháng)。我相信合并后的公司將更加符合科勝訊股東、客戶(hù)和員工的利益。

　　科勝訊系統公司現任總裁兼首席運營(yíng)官 Sailesh Chittipeddi 將在交易完成后加入 SMSC，擔任執行副總裁，并向Christine King 匯報。Chittipeddi 將負責 SMSC 的全部產(chǎn)品線(xiàn)、全球營(yíng)銷(xiāo)和工程職能。Chittipeddi 于 2006 年加入科勝訊系統公司。在他作為總裁兼首席運營(yíng)官期間，負責全球工程、運營(yíng)、質(zhì)量和營(yíng)銷(xiāo)等工作。

　　根據協(xié)議條款，科勝訊的股東持有的科勝訊每股股票將獲得約 2.25 美元的現金，SMSC 的普通股比例相當于1.125 美元除以第二個(gè)交易日收盤(pán)前結束的 20 個(gè)交易日 SMSC 普通股加權平均價(jià)格，但是不會(huì )超過(guò) SMSC 普通股的 0.04264股，也不會(huì )低于 0.03489股。應支付的交易現金總數為 9800 萬(wàn)美元，將發(fā)行的 SMSC 普通股總數(包括預期的未償付的科勝訊限售股票單位)約為 290 至 360 萬(wàn)美元。根據監管機構要求，以及科勝訊股東批準和其他慣例成交條件，該交易將于 2011 年上半年完成。因為支持功能的鞏固和更廣泛基礎上的供應鏈優(yōu)化，截止2012 財年第四季度，SMSC 預期實(shí)現800 至 1000 萬(wàn)美元的年度稅前成本協(xié)同效益。