2010年光伏系統需求回歸增長(cháng) 弱者出局

　　FIT 導致不確定性

　　德國是全球最大的太陽(yáng)能發(fā)電國家，現在該國的太陽(yáng)能產(chǎn)業(yè)存在極大的不確定性。像西班牙在2008 年采取的做法一樣，可能進(jìn)一步降低FIT 的威脅已導致德國市場(chǎng)的光伏系統需求大增。估計德國2009 年占全球總體光伏系統裝機市場(chǎng)的50%。

　　廠(chǎng)商數量增多

　　預計2010 年將有更多的企業(yè)進(jìn)入光伏產(chǎn)業(yè)，他們都想借助其它產(chǎn)業(yè)賦予他們的潛在競爭優(yōu)勢。最突出的是三星和LG 電子，后者是LG Displays 的最大股東。他們已經(jīng)是全球最大的LCD 面板生產(chǎn)商，而且是全球電視、手機和家電大廠(chǎng)。

　　液晶面板的生產(chǎn)，與生產(chǎn)太陽(yáng)能電池板有許多相似之處。二者都涉及沉積了多層薄膜多晶硅和其它材料的大型玻璃基板。這些企業(yè)在降低成本、提高品質(zhì)和擴大批量方面經(jīng)驗豐富。這些企業(yè)可以利用玻璃、晶圓、多晶硅和制造設備的采購來(lái)受益。這些企業(yè)也擅長(cháng)進(jìn)入現成的領(lǐng)域，并最終占領(lǐng)這些領(lǐng)域。

　　產(chǎn)能過(guò)多，尚未摸清周期變化規律

　　盡管光伏產(chǎn)業(yè)在降低庫存方面做得很好，但形勢沒(méi)有明顯改善，因為現有產(chǎn)能的利用率波動(dòng)較大。由于產(chǎn)業(yè)存在FIT 引發(fā)的需求泡沫——德國市場(chǎng)是最新一例，所以難以進(jìn)行有效的計劃。確實(shí)，市場(chǎng)現在正在吸收組件供應，但到年中以前，產(chǎn)業(yè)可能再度充斥過(guò)剩供應。

　　從多晶硅到組件，企業(yè)已通過(guò)閑置生產(chǎn)線(xiàn)和減少班次削減了產(chǎn)量。iSuppli 公司估計，2009 年所有節點(diǎn)的平均產(chǎn)能利用率為70%。有些企業(yè)全年產(chǎn)品脫銷(xiāo)，而有些企業(yè)則產(chǎn)品過(guò)剩。此外，2009 年許多廠(chǎng)商擴充了產(chǎn)能。關(guān)于如何計算產(chǎn)量存在很大爭論， iSuppli 公司的定義是每周七天、每天24小時(shí)使用已安裝的生產(chǎn)線(xiàn)/設備。iSuppli 公司認為，2010 年產(chǎn)能持續過(guò)?；蚪咏^(guò)剩將使價(jià)格持平。

　　中國、美國和意大利將成為廠(chǎng)商的必爭之地

　　對于2010 年，iSuppli 公司預測幾大新的增長(cháng)市場(chǎng)將成為廠(chǎng)商的必爭之地。最突出的是中國、美國和意大利，iSuppli 公司預測它們合計將占2010 年增量市場(chǎng)的50%。德國仍將是最大的市場(chǎng)，但上述國家的重要性將不斷上升。中國是后來(lái)者，急于提高可再生能源占其總體能源的比重。在這些市場(chǎng)中有戰略定位的企業(yè)，現在面臨在未來(lái)幾年搶占份額的最大機會(huì )。有些企業(yè)正在利用EMS 提供商來(lái)生產(chǎn)組件，以最大限度降低資本投入和立足于本地化。Jabil Circuit 與SunPower 的關(guān)系就是這方面的例子。

　　廠(chǎng)商轉戰產(chǎn)業(yè)鏈下游

　　iSuppli 公司認為，延續2009 年開(kāi)始的趨勢，光伏產(chǎn)業(yè)中的更多企業(yè)將更加貼近用戶(hù)，為光伏發(fā)電用戶(hù)增加價(jià)值。光伏供應鏈公司正在直接投資于太陽(yáng)能電站的長(cháng)期和開(kāi)發(fā)期所有權，以及控制EPC(設計-采購-施工)或安裝服務(wù)。主要例子包括MEMC 收購S(chǎng)unEdison 以及LDK 投資于中國的太陽(yáng)能發(fā)電場(chǎng)。Conergy 已從供應鏈企業(yè)重新轉變?yōu)轫椖块_(kāi)發(fā)商。專(zhuān)注于下游業(yè)務(wù)有多種好處，包括打造更發(fā)達和銷(xiāo)售渠道、發(fā)展自己的客戶(hù)，而且有些還可以改善盈利能力。

　　Greg Sheppard 是iSuppli 公司的首席開(kāi)發(fā)官，Michael Sheppard 是iSuppli 公司的分析師。