消費電子板塊多公司業(yè)績(jì)預喜 競相搶占AI與車(chē)載應用機遇

隨著(zhù)暑期到來(lái)，消費者較為集中更新電子產(chǎn)品，消費電子板塊近期受到市場(chǎng)關(guān)注。

　　盡管該板塊昨日（7月15日）遭遇震蕩****，但從業(yè)績(jì)層面來(lái)看，不少公司受益于終端需求復蘇，業(yè)績(jì)有所增長(cháng)。

　　長(cháng)盈精密預告稱(chēng)今年上半年同比扭虧；歌爾股份預告今年上半年同比增長(cháng)180%-200%；此前，立訊精密預計今年上半年歸母凈利潤將同比增長(cháng)20%-25%。

　　產(chǎn)業(yè)鏈上游集成電路公司中，包括芯原股份、樂(lè )鑫科技、恒玄科技等也業(yè)績(jì)預增。

　　芯原股份稱(chēng)，受益于下游客戶(hù)的需求改善，該公司預計今年第二單季度營(yíng)收較一季度環(huán)比增長(cháng)91.87%；樂(lè )鑫科技表示，今年1-5月實(shí)現歸母凈利潤同比增加123.51%；恒玄科技預計今年上半年度歸母凈利同比增長(cháng)199.68%。

　　從《科創(chuàng )板日報》記者向上述公司了解到的整體情況看，終端需求復蘇帶來(lái)的業(yè)績(jì)增長(cháng)，已成為多家公司業(yè)績(jì)預喜的重要原因之一。

　　其中，歌爾股份、立訊精密、恒玄科技等公司證券部人士均向記者表示，受益于智能硬件、穿戴設備等領(lǐng)域的增長(cháng)，今年上半年該公司消費電子領(lǐng)域收益向好，但該公司產(chǎn)品應用于多個(gè)領(lǐng)域，增長(cháng)來(lái)源不僅限于消費電子。

　　長(cháng)盈精密稱(chēng)，除消費電子領(lǐng)域外，該公司新能源市場(chǎng)延續復蘇趨勢；立訊精密則表示，該公司通訊/數據中心業(yè)務(wù)和汽車(chē)業(yè)務(wù)也呈現高質(zhì)量成長(cháng)，實(shí)現了在不同市場(chǎng)高效拓展以及產(chǎn)品份額的不斷提升。

　　有業(yè)內人士向《科創(chuàng )板日報》記者表示，以智能手機、智能平板、智能穿戴為主的傳統消費電子已復蘇有一段時(shí)間，產(chǎn)業(yè)鏈公司的傳統消費電子業(yè)務(wù)已經(jīng)落地兌現，目前消費電子行業(yè)的復蘇力度其實(shí)并沒(méi)有市場(chǎng)預期的高。

　　企業(yè)競相搶抓AI與車(chē)載領(lǐng)域應用機遇

　　“終端需求對產(chǎn)業(yè)鏈公司的業(yè)績(jì)拉動(dòng)方面，短期的車(chē)載領(lǐng)域，長(cháng)期的AI領(lǐng)域，反而更值得期待?！痹摌I(yè)內人士稱(chēng)。多家同為“果鏈”供應商的消費電子板塊公司，均有切入AI和車(chē)載領(lǐng)域。

　　其中，藍思科技證券部人士向《科創(chuàng )板日報》記者表示，“公司已是具備從原材料到零部件、模組和整機組裝的一站式服務(wù)平臺。公司正積極拓展智能終端AI升級的風(fēng)口，大力開(kāi)拓AI領(lǐng)域的新客戶(hù)和新項目?！?/p>

　　藍思科技相關(guān)負責人此前也表示，該公司已與超過(guò)30家國內外新能源汽車(chē)及傳統豪華汽車(chē)品牌建立了合作關(guān)系，中控模組、儀表面板、智能B柱與C柱等新產(chǎn)品得到了更多客戶(hù)的認證，陸續進(jìn)入批量生產(chǎn)階段。

　　華勤技術(shù)證券部人士向《科創(chuàng )板日報》記者表示，“預計今年筆電業(yè)務(wù)和數據中心業(yè)務(wù)會(huì )保持較高增長(cháng)，公司在汽車(chē)電子產(chǎn)品領(lǐng)域加大投入，對該部分市場(chǎng)空間的信心比較充足?！?/p>

　　博碩科技在今年4月被正式納入“蘋(píng)果產(chǎn)業(yè)鏈”。該公司證券部人士向記者表示，消費電子整體復蘇有利公司業(yè)務(wù)，同時(shí)，該公司正探索動(dòng)力電池與消費電子自動(dòng)化組裝及檢測設備領(lǐng)域。

　　AI智能硬件對各個(gè)維度的元器件均提出了更高要求，上述業(yè)內人士表示，這些更高維度的要求會(huì )倒逼產(chǎn)業(yè)鏈公司進(jìn)行技術(shù)和產(chǎn)品的升級迭代。

　　“隨著(zhù)整機功率和能耗的增加，通過(guò)電流的各類(lèi)元件以及散熱材料等零部件規格和用量都要提升。而AI人機交互也會(huì )帶來(lái)零部件規格提升，如：麥克風(fēng)需要升級以更好接收人聲?！痹摌I(yè)內人士進(jìn)一步稱(chēng)。

　　對于A(yíng)I手機、AI PC等能為產(chǎn)業(yè)鏈公司帶來(lái)多大實(shí)際增值，中航證券科技電子分析師劉牧野認為，“AI軟硬件是長(cháng)期趨勢，但目前全球各大科技品牌都未落地高回報的AI產(chǎn)品，市場(chǎng)對AI產(chǎn)業(yè)鏈公司的看好多出于未來(lái)預期?！?/p>

　　“比較來(lái)看，國內新能源車(chē)市場(chǎng)進(jìn)一步提升，多家新能源車(chē)企出海業(yè)務(wù)也有增量，來(lái)自車(chē)載領(lǐng)域的業(yè)績(jì)增量會(huì )更確定一些?！鄙鲜鰳I(yè)內人士表示。

　　根據中國電動(dòng)汽車(chē)百人會(huì )副理事長(cháng)歐陽(yáng)明高公開(kāi)的數據，今年國內新能源汽車(chē)市場(chǎng)占有率有望達到36%-41%，樂(lè )觀(guān)情況下有望突破40%，2026年超過(guò)50%，占據汽車(chē)市場(chǎng)主導地位。