CIS漲價(jià)30%！鏡頭漲價(jià)30%！攝像頭模組也將跟漲？

12月12日消息，據《經(jīng)濟日報》報道，近日市場(chǎng)傳出消息稱(chēng)，全球手機鏡頭大廠(chǎng)大立光在四季已經(jīng)對中國大陸市場(chǎng)的高階鏡頭調漲價(jià)格。同時(shí)，中國大陸鏡頭大廠(chǎng)舜宇也于近期宣布，將于明年一季度對新品進(jìn)行漲價(jià)。預計部分5P（五片塑料鏡片）鏡頭漲20%至30%。

對于漲價(jià)傳聞，大立光昨日表示，不評論單一客戶(hù)訂單及價(jià)格動(dòng)態(tài)。

舜宇內部相關(guān)人士對芯智訊表示，“鏡頭確實(shí)有點(diǎn)價(jià)格調整”。但是對方不愿透露更多細節。

大立光董事長(cháng)林恩平在此前的10月法說(shuō)會(huì )上曾表示，高階手機需求有回溫，“以前很悲觀(guān)，現在沒(méi)那么悲觀(guān)，但還是不樂(lè )觀(guān)?！彼敃r(shí)表示，由于零組件廠(chǎng)減產(chǎn)，手機供應鏈不論渠道或零組件的存貨都往比較健康趨勢，并強調：“所有機型的價(jià)格沒(méi)有再下跌的空間?！?/p>

市場(chǎng)解讀，林恩平此前關(guān)于“所有機型價(jià)格沒(méi)有再下跌空間”的說(shuō)法，可視為近兩、三年來(lái)手機鏡頭低谷觸底反彈的重要信號，為中止殺價(jià)搶單一錘定音。

據手機供應鏈人士指出，近兩個(gè)月來(lái)中國大陸手機鏡頭價(jià)格出現一輪大漲，其中，低階的4P（四片塑料鏡片）鏡頭價(jià)格最高漲了超過(guò)30%，加上舜宇也調升新品價(jià)格，反應鏡頭廠(chǎng)不愿再虧損。

近兩年來(lái)因疫情、中美貿易戰、俄烏沖突、通貨膨脹等利空因素影響，導致智能手機需求持續下滑，手機鏡頭模組也隨即出現了供過(guò)于求的情況，導致了慘烈的價(jià)格戰?，F在，隨著(zhù)庫存調整也告一段落，以及智能手機市場(chǎng)的逐步回暖，特別是華為5G新機重返市場(chǎng)，為智能手機市場(chǎng)注入了新動(dòng)能。

大立光通吃蘋(píng)果及安卓陣營(yíng)高階鏡頭訂單，今年下半年以來(lái)，大立光挾蘋(píng)果iPhone 15系列及華為Mate 60 Pro兩大新機需求，營(yíng)收連六個(gè)月成長(cháng)，11月業(yè)績(jì)更以新臺幣67.9億元刷寫(xiě)新高，同比大漲31%，環(huán)比增長(cháng)7%。不過(guò)，大立光表示，由于季節性因素，預期12月拉貨動(dòng)能將較11月下滑。

值得注意的是，在今年11月底，業(yè)界還傳出消息稱(chēng)，CMOS圖像傳感器（CIS）大廠(chǎng)三星已于11月29日已通知客戶(hù)，其CIS芯片將于2024年第一季度漲價(jià)，主要涉及3200萬(wàn)像素以上的規格，平均漲幅高達25%，部分產(chǎn)品漲幅最高可達30%，帶動(dòng)CIS市場(chǎng)全面迎來(lái)漲價(jià)潮。近日，有消息稱(chēng)，國產(chǎn)CIS廠(chǎng)商豪威科技（OmniVision）的兩顆傳感器OV50H和OV50D可能會(huì )在12月份漲價(jià)，漲幅約為10%。

隨著(zhù)智能手機市場(chǎng)需求開(kāi)始回暖，以及CIS芯片廠(chǎng)商及鏡頭廠(chǎng)商相繼開(kāi)始漲價(jià)，下游的鏡頭模組廠(chǎng)商為控制成本也必然將被動(dòng)開(kāi)始跟漲，推動(dòng)整個(gè)攝像頭模組（CCM）市場(chǎng)恢復增長(cháng)。

一位分銷(xiāo)商告訴芯智訊，目前上游的CIS芯片還是處于“喊漲狀態(tài)”，實(shí)際的市場(chǎng)需求還沒(méi)有完全跟上來(lái)。

國內某攝像頭模組大廠(chǎng)內部人士則向芯智訊透露，“模組廠(chǎng)預計會(huì )跟隨材料漲價(jià)部分，對于模組進(jìn)行小幅漲價(jià)，整體來(lái)說(shuō)，模組廠(chǎng)還是會(huì )兩頭承壓，比較苦逼?！?/p>

攝像頭模組市場(chǎng)格局：LG Innotek獨占35%市場(chǎng)，舜宇/歐菲光/丘鈦合計只拿下22%市場(chǎng)

根據市場(chǎng)研究機構Yole Intelligence的數據顯示，CCM市場(chǎng)在2021年之前經(jīng)歷了多年的持續增長(cháng)，這要是受到了智能手機、電動(dòng)汽車(chē)、平板電腦和筆記本電腦需求的推動(dòng)。然而在2022年，CCM行業(yè)的收入則由2021年的356億美元微幅萎縮至355億美元。

Yole Intelligence 影像部門(mén)高級技術(shù)和市場(chǎng)分析師弗洛里安·多蒙吉表示：“到2022年，移動(dòng)和消費應用占CCM出貨量的96%，其中移動(dòng)設備貢獻51億個(gè)模塊，占比93%；而汽車(chē)行業(yè)則占3%，擁有2.18億個(gè)模塊?！?/p>

Yole預計CCM市場(chǎng)將于2023年反彈，預計2022年至2028年復合年增長(cháng)率為4.8%，市場(chǎng)規模達到470億美元。Yole表示，這一增長(cháng)速度低于最初預期，主要是由于2022年智能手機出貨量長(cháng)期下滑（全球市場(chǎng)同比下滑11.3%，中國市場(chǎng)同比下降了14%）以及車(chē)載攝像頭出貨量的調整。

Yole分析稱(chēng)，盡管智能手機出貨量下降，但在高端產(chǎn)品和新傳感技術(shù)引入的推動(dòng)下，移動(dòng)市場(chǎng)正在轉向更高分辨率和更大的傳感器，相機模組的復雜性持續上升，也拉升了相機模組的ASP。與此同時(shí)，汽車(chē)攝像頭的需求也在增加，這主要是由于安全法規要求的提升和自動(dòng)駕駛需求的提升。此外，工業(yè)成像也正在蓬勃發(fā)展，尤其是在物流和自動(dòng)化相關(guān)的應用中。

從市場(chǎng)格局來(lái)看，在2022年的CMM市場(chǎng)，LG Innotek以35%的市場(chǎng)份額位居第一；排名第二的富士康（夏普）份額為10%；排名第三的舜宇光學(xué)份額為10%。緊隨其后的廠(chǎng)商分別為Semco（7%）、歐菲光（6%）、丘鈦（6%）、CoWell（3%）、Chincony（3%）、Valeo（3%）、Mcnex（2%）、立景創(chuàng )新（2%）……

Yole稱(chēng)，2022年LG Innotek的攝像頭模組銷(xiāo)售額同比增長(cháng)了24%，表現優(yōu)于競爭對手，這主要是得益于其向蘋(píng)果供應了所有后置三攝像頭和傳感攝像頭，并在汽車(chē)領(lǐng)域獲得新的機會(huì )。

另外，得益于產(chǎn)品組合當中高分辨率攝像頭比重的增加，以及小米、OPPO、vivo等大客戶(hù)的訂單支持，中國大陸的攝像頭模組廠(chǎng)商丘鈦科技近年一直保持了不錯的增長(cháng)。相比之下，2022年舜宇光學(xué)和歐菲光營(yíng)收則出現了同比下滑，這主要是由于他們原本的大客戶(hù)華為手機銷(xiāo)量的下滑。而富士康（夏普）和 Semco 過(guò)去幾年的攝像頭模組收入相對穩定，后者在汽車(chē)領(lǐng)域變得更加多元化。

編輯：芯智訊-浪客劍