誰(shuí)在搶購英偉達A800芯片？

7月中旬，英偉達代理商反饋，英偉達的A800 GPU單價(jià)漲至12萬(wàn)元。

英偉達A800自推出后持續熱銷(xiāo)，隨著(zhù)“限售將進(jìn)一步收緊”傳聞流出，其行情7月再次上漲，被市場(chǎng)瘋搶?zhuān)瑑r(jià)格也水漲船高。從公開(kāi)銷(xiāo)售渠道來(lái)看，6月29日，英偉達A800高配版80G版本的售價(jià)為95999元，到了7月下旬，這一價(jià)格已飆升至121999元。而在英偉達A800推出之初，售價(jià)為7.4萬(wàn)元，不足一年間，該芯片單價(jià)漲了近5萬(wàn)元，可謂是理財型GPU產(chǎn)品。

6月29日售價(jià)

7月24日售價(jià)

售價(jià)高，價(jià)格漲得快，A800這顆GPU芯片售價(jià)一路飆升的背后演繹著(zhù)什么故事？

往小了說(shuō)，是一顆芯片的市場(chǎng)由市場(chǎng)供需變動(dòng)引發(fā)的價(jià)格波動(dòng)；往大了看，從中卻能窺探出當下邊緣政治沖突下，美麗國官方和該國企業(yè)之間微妙的割裂感。

誰(shuí)在搶購A800？從A800的誕生背景來(lái)看，答案呼之欲出。

2022年8月，英偉達公告稱(chēng)接到美方政府通知，對英偉達未來(lái)向大陸出口A(yíng)100和即將推出的H100集成電路實(shí)施了新的許可要求。隨后，英偉達承諾將會(huì )面向大陸市場(chǎng)推出不受限制的替代版本。2022年11月，英偉達發(fā)言證實(shí)，面向中國客戶(hù)的NVIDIA A800 GPU已在2022年Q3量產(chǎn)，強調A800符合美方政府關(guān)于出口管制的明確測試，并且不能通過(guò)編程超過(guò)該限制。

美媒在報道A800芯片時(shí)，還強調了——在中國“8”是吉祥數字，這是A800的命名由來(lái)。

A800和A100一樣是圖形處理單元。英偉達官網(wǎng)中是這樣介紹A100的：

NVIDIA A100 Tensor Core GPU 在各個(gè)規模上都能提供前所未有的加速，為全球性能最高的 AI、數據分析和 HPC 彈性數據中心提供支持。A100 由 NVIDIA Ampere 架構提供支持，是 NVIDIA 數據中心平臺的引擎。A100 的性能比上一代產(chǎn)品高出 20 倍，并且可以分為七個(gè) GPU 實(shí)例，以動(dòng)態(tài)調整以適應不斷變化的需求。A100 80GB 首次推出世界上最快的內存帶寬，每秒超過(guò) 2 太字節 (TB/s)，可運行最大的模型和數據集。

從A100及A800的具體參數來(lái)看，兩者相差不大，最大的不同在A(yíng)100上的600GB/s砍至A800的400GB/s。網(wǎng)名為“mzzy”的知乎網(wǎng)友表示，“A800看似是只閹割了200GB/s的帶寬，但帶來(lái)的影響是搭載該GPU的服務(wù)器在整體通信帶寬性能砍了33%。”

談及具體的應用，英偉達官網(wǎng)中相關(guān)信息介紹稱(chēng)：A100 是完整 NVIDIA 數據中心解決方案的一部分，產(chǎn)品在深度學(xué)習訓練、深度學(xué)習推理、高性能計算、高性能數據分析以及加速企業(yè)就緒利用等場(chǎng)景中于競品相比，優(yōu)勢明顯。

綜上信息，簡(jiǎn)單來(lái)說(shuō)，這是一個(gè)面向中國市場(chǎng)的數據中心GPU產(chǎn)品。何為數據中心呢？簡(jiǎn)單地說(shuō)數據中心是承載 IT?基礎架構的實(shí)體房間、建筑或設施，用于構建、運行和交付應用和服務(wù)，以及存儲和管理與這些應用和服務(wù)相關(guān)的數據。GPU是可以支持并增強數據中心的人工智能 (AI)、渲染、分析和模擬/建模等新興技術(shù)的獨立加速器。

在中國，各大互聯(lián)網(wǎng)巨頭是構建數據中心的主力，公開(kāi)信息顯示，阿里云、騰訊、百度、優(yōu)刻得等公有云服務(wù)商均為英偉達GPU產(chǎn)品的用戶(hù)。今年以來(lái)國內多家科技巨頭傳出巨資向英偉達下單搶購AI顯卡，其中一家新晉互聯(lián)網(wǎng)巨頭被曝今年訂購了超過(guò)10億美元，也就是70多億人民幣的AI顯卡，另一家公司規模小點(diǎn)，但也超過(guò)10億元訂單。

 圖：中國IDC產(chǎn)業(yè)圖譜

來(lái)源：艾瑞咨詢(xún)

值得注意的是，雖然A800在市場(chǎng)上被默認為是針對大陸市場(chǎng)推出的產(chǎn)品，但在實(shí)際交易中，由于算力需求旺盛，A100供貨在全球也頗為緊俏，部分海外云平臺廠(chǎng)家也會(huì )選擇采購A800，且由于海外云平臺采購量較高，其客戶(hù)優(yōu)先級高于國內的廠(chǎng)商。

A800熱銷(xiāo)行情已經(jīng)持續半年，未來(lái)還將熱銷(xiāo)到什么時(shí)候呢？這要考慮多方因素。

首先是高性能GPU訂單供需失衡局面何時(shí)能緩解。

供應端中，目前英偉達H100、A100、H800、A800系列GPU均在臺積電代工出廠(chǎng)。據業(yè)內人士消息，英偉達該系列訂單自今年5月起大量涌入臺積電5nm工藝平臺，臺積電以最急件處理等級（SHR）處理該系列訂單，產(chǎn)能利用率已推高至接近滿(mǎn)負荷。

需求端中，服務(wù)器相關(guān)供應鏈透露，A100/A800/H100供不應求，英偉達在手訂單超過(guò)10萬(wàn)臺，供貨以Google、微軟（Microsoft）等至少下單1萬(wàn)-2萬(wàn)臺的云端大客戶(hù)優(yōu)先，其他客戶(hù)現在下單，最快年底才能拿到。

中方客戶(hù)方面，優(yōu)刻得7月初披露調研紀要顯示，公司已經(jīng)下單采購了A800和H800，目前A800陸續到貨，剩余GPU到貨時(shí)間和數量存在不確定性。

從客戶(hù)訂單反饋來(lái)看，A100/A800/H100系列芯片起碼熱銷(xiāo)到今年年底是沒(méi)有問(wèn)題的。但具體A800的行情還有待觀(guān)察。供應鏈傳出消息，有AI企業(yè)人士稱(chēng)英偉達有意控制A800的供貨，將A800的產(chǎn)能讓給H800，繼而大力推廣H800。個(gè)中緣由也不難猜測，相對于A(yíng)800，H800 GPU售價(jià)更高，目前一顆單卡H800 GPU價(jià)格高達20萬(wàn)元，售出后者，對公司財報更為友好。

其次要看競爭對手的市場(chǎng)進(jìn)展。英偉達作為GPU供應商“一騎絕塵”，遙遙領(lǐng)先業(yè)內對手，但像AMD和英特爾等巨頭并沒(méi)有坐著(zhù)等飯吃，今年以來(lái)，這兩家針對數據中心市場(chǎng)也陸續推出了新的產(chǎn)品，英特爾甚至對中國市場(chǎng)也推出了定制化產(chǎn)品。

2021年6月14日，蘇姿豐發(fā)布了AMD專(zhuān)門(mén)為大型語(yǔ)言模型設計的芯片MI300X。據悉，該芯片主要對標英偉達的H100芯片。

7月11日，在英特爾AI產(chǎn)品戰略暨Gaudi2新品發(fā)布會(huì )上，英特爾正式面向中國市場(chǎng)推出第二代Gaudi深度學(xué)習加速器——Habana Gaudi 2，用于加速大規模深度學(xué)習訓練與推理。實(shí)際上，Gaudi2早于去年5月就在美國推出，此次發(fā)布會(huì )上，英特爾特別強調Gaudi2運行ResNet-50的每瓦性能約是英偉達A100的2倍，性?xún)r(jià)比相較于A(yíng)WS基于英偉達的解決方案高出40%，并預計今年9月性?xún)r(jià)比超越英偉達最新H100。簡(jiǎn)而言之，就是吊打英偉達A100，比肩英偉達H100。

從測試的結果來(lái)看，AMD和英特爾的新品們表現似乎還不錯，但買(mǎi)單的客戶(hù)似乎并沒(méi)有那么多。且從生產(chǎn)源頭來(lái)講，目前這些針對大算力市場(chǎng)的芯片均采用先進(jìn)制程，臺積電產(chǎn)線(xiàn)稼動(dòng)率滿(mǎn)載，三星先進(jìn)制程產(chǎn)線(xiàn)又受良率問(wèn)題困擾，不管是哪家的大算力芯片，產(chǎn)能都有限。

最后，官方政策是影響A800類(lèi)芯片供應緊俏程度的關(guān)鍵因素。回顧A800的誕生背景，本身就是美方政策下的市場(chǎng)變通產(chǎn)物，如果美方再對A800施加限制政策，那在新的限制生效前，可以預見(jiàn)A800的行情將再再度上漲。

至于新限制會(huì )不會(huì )到來(lái)，目前產(chǎn)業(yè)內部還有不同的聲音。一方認為從美方此前種種規定來(lái)看，針對國內高科技行業(yè)的打壓限制將會(huì )越趨嚴格，國內產(chǎn)業(yè)應早早放棄幻想；另一方則表示，目前產(chǎn)業(yè)下行，美半導體企業(yè)需要中國市場(chǎng)以保障其財報表現，由此，美方企業(yè)也在和官方斡旋，爭取面對中國市場(chǎng)供貨的更大權限。

7月17日，美媒報道稱(chēng)，英特爾、高通和英偉達等美國芯片公司首席執行官正在聯(lián)手向拜登政府發(fā)起攻勢。反對官方收緊芯片和半導體制造設備的出口管制。這些公司認為，切斷它們與中國這個(gè)最大市場(chǎng)的關(guān)系，將損害它們在技術(shù)開(kāi)發(fā)上的投入能力，最終將波及美國的領(lǐng)先地位。

雙方的博弈結果如何，還有待揭曉。但是從A800，從美國半導體企業(yè)近日的公開(kāi)發(fā)聲來(lái)看，其官方和企業(yè)對大陸市場(chǎng)的態(tài)度存在明顯割裂感，官方還想要繼續籌劃打翻別人家的高科技飯碗，但是企業(yè)卻反饋，別人家的飯碗里面也有咱們的口糧，打翻了大家都沒(méi)得吃。

這個(gè)飯碗，打翻還是不打翻，計劃打翻到什么程度，能不能打翻，是個(gè)難題。