劃重點(diǎn)！詳解國家VR發(fā)展五年規劃，要干這些大事

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▲《虛擬現實(shí)與行業(yè)應用融合發(fā)展行動(dòng)計劃（2022—2026年）》（節選）

▲VR板塊相關(guān)股價(jià)信息（來(lái)源同花順財經(jīng)）

“虛擬現實(shí)（含增強現實(shí)、混合現實(shí)）是新一代信息技術(shù)的重要前沿方向，是數字經(jīng)濟的重大前瞻領(lǐng)域，將深刻改變 人類(lèi)的生產(chǎn)生活方式，產(chǎn)業(yè)發(fā)展戰略窗口期已然形成?！?/span>該行動(dòng)計劃一開(kāi)始就將VR產(chǎn)業(yè)的重要性定調。并且，行動(dòng)計劃認為VR產(chǎn)業(yè)已經(jīng)進(jìn)入窗口期，也就是VR行業(yè)相關(guān)政策正在從出臺走向實(shí)際落地的階段。該行動(dòng)計劃整體從總體要求、重點(diǎn)任務(wù)、保障措施三大層面引導虛擬行業(yè)未來(lái)五年發(fā)展計劃。其中，該行動(dòng)計劃給出了三大專(zhuān)項工程分別為：關(guān)鍵技術(shù)融合創(chuàng )新工程、全產(chǎn)業(yè)鏈條供給提升工程、多場(chǎng)景應用融合推廣工程，涉及到底層技術(shù)、供應鏈、以及落地終端廠(chǎng)商等多個(gè)環(huán)節。行動(dòng)計劃提到，2026年，我國VR產(chǎn)業(yè)總體規模（含相關(guān)硬件、軟件、應用等）超過(guò)3500億元，VR終端銷(xiāo)量超過(guò)2500萬(wàn)臺，培育100家具有較強創(chuàng )新能力和行業(yè)影響力的骨干企業(yè)，打造10個(gè)具有區域影響力、引領(lǐng)VR生態(tài)發(fā)展的集聚區，建成10個(gè)產(chǎn)業(yè)公共服務(wù)平臺。

1、覆蓋七大技術(shù)，近眼顯示位居首位行動(dòng)計劃在專(zhuān)欄1《關(guān)鍵技術(shù)融合創(chuàng )新工程》中共提到了七大關(guān)鍵技術(shù)分別為近眼顯示技術(shù)、渲染處理技術(shù)、感知交互技術(shù)、網(wǎng)絡(luò )傳輸技術(shù)、內容生產(chǎn)技術(shù)、壓縮編碼技術(shù)、安全可信技術(shù)。

其中，在近眼顯示技術(shù)中，行動(dòng)計劃重點(diǎn)提到了Fast-LCD、硅基OLED、Micro LED等微顯示技術(shù)。同時(shí)，行動(dòng)計劃還提到了推動(dòng)部分光學(xué)器件如自由曲面、BirdBath光學(xué)模組、陣列與衍射光波導等器件的發(fā)展，希望近眼顯示技術(shù)能夠朝向高分辨率、大視場(chǎng)角、輕薄小型化方向發(fā)展。此外，在感知交互技術(shù)領(lǐng)域，行動(dòng)計劃則重點(diǎn)提及了對于手勢追蹤、眼動(dòng)追蹤、表情追蹤、全身動(dòng)捕、沉浸聲場(chǎng)、三維重建、肌電傳感、氣味模擬、觸覺(jué)反饋、腦機接口等多類(lèi)型的交互技術(shù)研究。值得注意的是，在行業(yè)內鮮少被提及的壓縮編碼技術(shù)以及安全可信技術(shù)同樣也在報告中被多次提及。壓縮編碼技術(shù)主要是指壓縮編碼技術(shù)就是指用某種方法使數字化信息的編碼率降低的技術(shù)。在這里，行動(dòng)計劃還指出了對六自由度VR視頻、球體視頻、全息視頻等技術(shù)的研發(fā)和推進(jìn)。2、推動(dòng)供應鏈玩家發(fā)展，打造沉浸式游樂(lè )園供應鏈的技術(shù)成熟程度決定了一臺VR設備的可選項有哪些。在專(zhuān)欄2《全產(chǎn)業(yè)鏈條供給提升工程》中，行動(dòng)計劃給出了目前對于虛擬顯示產(chǎn)業(yè)關(guān)鍵部件的重點(diǎn)突破，這其中主要討論VR設備搭載所需芯片的供給能力，包括VR專(zhuān)用處理芯片、顯示驅動(dòng)芯片等。

報告還提到推進(jìn)4K以上新型微顯示器的規模量產(chǎn)，優(yōu)化自由曲面、光波導等光學(xué)器件的視覺(jué)性能、體積、重量、成本等性能參數。報告還在“業(yè)務(wù)運營(yíng)平臺”中重點(diǎn)推進(jìn)發(fā)展沉浸式主題公園、劇場(chǎng)、文化場(chǎng)館等吸納下體驗中心。在“內容生產(chǎn)工具”中提到，需要發(fā)展3D超高清全景攝像機、三維掃描儀、動(dòng)作捕捉外設等內容生產(chǎn)軟硬件。3、主攻十大場(chǎng)景，計劃打造超10個(gè)熱點(diǎn)商圈在落地方面，行動(dòng)計劃指出VR技術(shù)應和工業(yè)生產(chǎn)、文化旅游、融合媒體、教育培訓、體育健康、商貿創(chuàng )意、演藝娛樂(lè )、安全應急、殘障輔助、智慧城市等十大場(chǎng)景結合應用。

并且，在專(zhuān)欄3“多場(chǎng)景應用融合推廣工程”中，行動(dòng)計劃一共給出了5個(gè)具體落地工程，分別涉及工業(yè)生產(chǎn)領(lǐng)域、文化旅游領(lǐng)域、體育健康領(lǐng)域、演藝娛樂(lè )領(lǐng)域、智慧城市領(lǐng)域五大范圍。在文娛領(lǐng)域，報告重點(diǎn)打造一批沉浸式旅游體驗新場(chǎng)景，并且，還計劃培訓一批符合線(xiàn)上觀(guān)演、傳播、消費的原生線(xiàn)上傳播產(chǎn)品。計劃中提到要打造不少于10個(gè)熱點(diǎn)商圈，推動(dòng)“全息街區”樣板點(diǎn)建設。
02.京東方投267億建廠(chǎng)供應鏈玩家重金砸VR產(chǎn)業(yè)

就在該行業(yè)報告發(fā)布的前一天，就有國內供應鏈廠(chǎng)商“押題成功”，選擇了重金砸向VR賽道。10月30日，京東方發(fā)布《關(guān)于投資建設京東方第6代新型半導體顯示器件生產(chǎn)線(xiàn)項目的公告》，提到將加速VR產(chǎn)品核心零器件投產(chǎn)，投資用于VR的顯示面板和MiniLED等高端顯示面板。該項目將于2023至2025年，2025年量產(chǎn)，2026年滿(mǎn)產(chǎn)，項目初期投資將為1000萬(wàn)元，后續增至145億元，總共為290億元。

這是國內頭部屏廠(chǎng)京東方近期投資中與VR相關(guān)度最高的一筆。事實(shí)上，不只是京東方早早落子VR領(lǐng)域，不少供應鏈玩家也在政策、行業(yè)熱度等多重影響下，逐步布局其在VR領(lǐng)域的業(yè)務(wù)。比如說(shuō)，近日多家媒體透露，TCL即將在世界VR產(chǎn)業(yè)大會(huì )上透露其VR布局，從其邀請海報來(lái)看，甚至有可能發(fā)布一款采用折疊光路Pancake方案的VR頭顯。

▲TCL VR頭顯

此外，據一位接近VR供應鏈的產(chǎn)業(yè)人士透露，目前國內采用Pancake方案的VR頭顯屏幕多數來(lái)自于TCL華星光電、日本的JDI、夏普等企業(yè)。創(chuàng )維VR發(fā)布的創(chuàng )維PANCAKE 1正是由TCL華星獨家供屏。不僅是國內消費電子屏幕大廠(chǎng)積極布局VR領(lǐng)域，AR光學(xué)的初創(chuàng )玩家們也不甘落后。目前，消費級AR眼鏡市場(chǎng)主要以棱鏡、自由曲面、Birdbath以及光波導四大光學(xué)設計方案為主。其中，自由曲面Birdbath光學(xué)方案曾在Nreal Air、雷鳥(niǎo)Air等多款消費級AR眼鏡方案中出現。在近眼顯示技術(shù)領(lǐng)域，國內AR光學(xué)創(chuàng )企耐德佳已在2022年與高通、聯(lián)想展開(kāi)多項終端產(chǎn)品合作。目前，耐德佳在江西鎮江、江西上饒設立生產(chǎn)制造中心。據介紹，現在耐德佳，能夠將部分超精密光學(xué)成型的誤差控制在微米級。并且在產(chǎn)量上，鎮江制造基地年產(chǎn)能可以到達260萬(wàn)片。除了底層技術(shù)，在內容領(lǐng)域，VR游戲、VR內容、VR營(yíng)銷(xiāo)成為國內VR內容領(lǐng)域的重要組成部分。10月19日，國內“元宇宙第一股”飛天云動(dòng)成功登陸港交所。招股書(shū)顯示，飛天云動(dòng)轉型從事VR營(yíng)銷(xiāo)業(yè)務(wù)后，維持30%左右的整體毛利水平。在2022年第一季度飛天云動(dòng)的凈利潤人民幣達到4020萬(wàn)元，同比增長(cháng)316%。其中AR/VR內容生產(chǎn)業(yè)務(wù)毛利率高達55.3%。賺錢(qián)的不只是VR內容廠(chǎng)商，國內VR行業(yè)內也有不少企業(yè)拿到大筆融資。據IT數據庫，截至2022年8月15日，我國VR行業(yè)發(fā)生融資事件26起，融資金額為17.6億元。其中，國內AR眼鏡廠(chǎng)商Rokid在短短一個(gè)星期內內接連完成了兩筆億元以上融資。11月4日，Rokid獲1.25億人民幣投資，投資方為余杭國投投資。11月7日，Rokid獲2.59億人民幣，投資方有敦鴻資產(chǎn)、B站干杯投資等。

在整機代工方面，已經(jīng)有不少玩家率先收獲了第一桶金。報告顯示，2022年上半年，聯(lián)合光電實(shí)現營(yíng)業(yè)收入7.16億元，其中，AR/VR產(chǎn)品營(yíng)收逆勢同比大增93.38%，銷(xiāo)量超4萬(wàn)臺。經(jīng)過(guò)四年的時(shí)間鋪墊，一年的熱度發(fā)酵，VR行業(yè)已經(jīng)成為越來(lái)越多玩家眼中新的生機。同時(shí)，市場(chǎng)資金也在傾向該領(lǐng)域，促進(jìn)行業(yè)發(fā)展。
03.一邊瘋涌一邊回落VR行業(yè)陷入兩難

VR（虛擬現實(shí)）早在20世紀80年代首次被提出，2016年曾在國內外掀起一波熱潮，后沉寂一段時(shí)間。2020年，一場(chǎng)疫情倒逼國內VR產(chǎn)業(yè)按下快進(jìn)鍵，在線(xiàn)下辦公、娛樂(lè )等場(chǎng)景受限的情況下，VR頭顯、AR眼鏡新品類(lèi)產(chǎn)品成為無(wú)數廠(chǎng)商探索的新道路。2021年，隨著(zhù)“元宇宙”的火熱，VR產(chǎn)業(yè)又重燃一波新的熱度。隨著(zhù)國內互聯(lián)網(wǎng)巨頭字節跳動(dòng)收購國內頭部VR廠(chǎng)商PICO，國內VR產(chǎn)業(yè)熱情高漲。事實(shí)上，2022年，VR行業(yè)正在處于一個(gè)充滿(mǎn)爭議的階段。一方面，是元宇宙的熱度以及VR設備供應鏈的成熟，促使著(zhù)越來(lái)越多玩家如京東方、聯(lián)合光電等，參與到VR行業(yè)中去，VR行業(yè)愈發(fā)熱鬧。另一方面，則是VR設備出貨量卻遠低于行業(yè)預期，人們對其未來(lái)前景不明。維深調研機構最新數據顯示，2022年三季度全球VR頭顯出貨量為138萬(wàn)臺，較去年同比下滑42%，其中Meta出貨量為96萬(wàn)臺，Pico出貨量為23萬(wàn)臺。2022年三季度全球AR頭顯出貨量為9.7萬(wàn)臺，同比增長(cháng)29%，其中國內3.5萬(wàn)臺，海外6.2萬(wàn)臺。從該組數據我們可以看到，VR頭顯的出貨量增長(cháng)速度緩慢，并未出現高速增長(cháng)的情況。AR終端的出貨量也相對有限。行動(dòng)計劃的出臺，將幫助VR行業(yè)重拾行業(yè)信心。中國人民大學(xué)副教授、北京市社會(huì )科學(xué)院研究員王鵬接受《華夏時(shí)報》記者采訪(fǎng)時(shí)表示：“此次《行動(dòng)計劃》不僅可以為行業(yè)指明未來(lái)發(fā)展方向，還將帶來(lái)更多實(shí)際應用場(chǎng)景需求，增加企業(yè)訂單。另外，相關(guān)公司將在產(chǎn)業(yè)鏈完善、研發(fā)等方面有望獲得更多的政策和資金支持?？梢哉f(shuō)，此次《行動(dòng)計劃》的出臺是對行業(yè)內公司的重大利好?！?/span>網(wǎng)絡(luò )流傳的一份采訪(fǎng)紀要顯示，計劃中所提到的2500萬(wàn)臺的VR設備以及3500億的市場(chǎng)規模，是指2022年至2026年總共要達到的數量級，而非2026年單年的出貨量。

至于3500億元的市場(chǎng)規模，則將具體拆分為：硬件產(chǎn)業(yè)規模700億元，工業(yè)生產(chǎn)領(lǐng)域產(chǎn)業(yè)規模500億元，文旅領(lǐng)域700億元；融合媒體（VR直播、線(xiàn)上直播等）市場(chǎng)規模達到300-400億元。B端市場(chǎng)的VR教育場(chǎng)景規模在700億左右，體育賽事和健康場(chǎng)景規模在100億左右，商業(yè)貿易在200億左右，其他在100億元左右。這也說(shuō)明，國家對于VR行業(yè)充滿(mǎn)期待。一位接近VR行業(yè)的人士覺(jué)得該行動(dòng)計劃主要將會(huì )為VR行業(yè)提供一個(gè)指引方向，加強資源整合能力，從而提振行業(yè)的信心。“國家從頂層上給出一定目標和方向的指引，具體如何執行還需要看各地政府的方案，以及財政情況。”他說(shuō)道。同時(shí)，行業(yè)內也有不少玩家非常關(guān)心該行動(dòng)計劃將會(huì )給自己帶來(lái)新的機遇。“近眼顯示是在關(guān)鍵技術(shù)中處于第一位，這也說(shuō)明了顯示技術(shù)的重要性?！?/strong>至少三位參與VR顯示技術(shù)研發(fā)的人員說(shuō)道。國內消費級AR眼鏡廠(chǎng)商Nreal則認為，此次行動(dòng)計劃的發(fā)布，體現了國家層面對發(fā)展該行業(yè)的決心，市場(chǎng)和業(yè)內也有了更強的信心。“伴隨著(zhù)市場(chǎng)規模的提升和政策的導向，更多的人才將往這個(gè)方向聚集，包括吸引Meta、蘋(píng)果等國際科技公司的技術(shù)人才回國，進(jìn)而推動(dòng)行業(yè)大踏步前進(jìn)，快速形成產(chǎn)業(yè)集群，帶來(lái)規?；?/strong>?！?/span>其發(fā)言人說(shuō)道。整體看來(lái)，新的行動(dòng)計劃從一定程度上促進(jìn)了VR行業(yè)的信心，也促進(jìn)更多的供應鏈玩家參與其中。每一個(gè)新興技術(shù)的發(fā)展進(jìn)程都是緩慢的，在新技術(shù)的前進(jìn)中，我們應該對產(chǎn)業(yè)擁有更高的包容度以及更久的耐心。只要廠(chǎng)商們不斷潛心研發(fā)，攻克難關(guān)，終會(huì )迎來(lái)產(chǎn)業(yè)爆發(fā)的一天。
04.結語(yǔ)：緊跟政策新動(dòng)向玩家需把握入局節奏

行動(dòng)計劃是國家級層面首次對虛擬現實(shí)產(chǎn)業(yè)做出具體的政策指引，無(wú)疑會(huì )影響全國VR產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。在行動(dòng)規劃中，VR行業(yè)將在2026年擁有2000萬(wàn)臺的終端產(chǎn)品累計出貨量，以及累計3500億的市場(chǎng)規模。VR行業(yè)的潛在市場(chǎng)空間，或許將會(huì )成為下一代計算平臺市場(chǎng)中關(guān)鍵的一部分。隨著(zhù)工信部推出虛擬現實(shí)行業(yè)行動(dòng)計劃逐步推進(jìn)，包括各地級市政府也將陸續推出VR行業(yè)行動(dòng)方案。這些規劃會(huì )指明行業(yè)轉型的方向，但同時(shí)仍需要地方、企業(yè)自己來(lái)把握入局的時(shí)間和行業(yè)發(fā)展的節奏。

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