誰(shuí)在拿捏車(chē)企“芯”？又是誰(shuí)在哄抬價(jià)格？

編輯 | 王   潘

去年一個(gè)普普通通的下午，七八個(gè)男人擠在某車(chē)企一級供應商（業(yè)內又稱(chēng)“Tier1”）辦公室里，氣氛異常緊張。

“黃總，4個(gè)月了，你一個(gè)子兒都沒(méi)打給我，今天你當著(zhù)原廠(chǎng)（芯片廠(chǎng)）人的面把問(wèn)題解決了?！睆?chǎng)问且晃黄?chē)芯片經(jīng)銷(xiāo)商，由于客戶(hù)賬齡逾期，多次溝通無(wú)果之下，他拉著(zhù)某芯片制造商中國區幾位經(jīng)理，上門(mén)“討債”。

為了緩解不斷上竄的急火，他解開(kāi)衣領(lǐng)一顆扣子，拿起手中礦泉水，牛飲起來(lái)，雙眼始終盯著(zhù)對面一位中年男人。

“老弟，不是我們不給，客戶(hù)沒(méi)打款，我又不是印鈔機，怎么也變不出錢(qián)來(lái)??！”這位中年男人話(huà)音未落，看到張?chǎng)窝劬Φ芍绷?，他慌忙改口說(shuō)，“容我想想辦法，再給我兩天時(shí)間？”

“你掐死我算了，我們財務(wù)說(shuō)了，錢(qián)如果沒(méi)有到賬，這貨肯定是不讓發(fā)的?！睆?chǎng)伟崔嗖蛔?，一巴掌拍在中年男人的辦公桌上。眾所周知，去年芯片緊缺，張?chǎng)我痪湓?huà)直接激怒了中年男人，“原廠(chǎng)的幾位老總也在這兒，小老弟，你不發(fā)貨的意思就是不想合作了是吧？”

看到身邊幾位來(lái)自某美國芯片公司的經(jīng)理默不作聲，張?chǎng)蔚卣f(shuō)，“合不合作取決于你們付不付款，你不付款我也確實(shí)沒(méi)辦法”。

從2019年下半年起，全球汽車(chē)芯片缺口持續擴大。作為某芯片制造商在華一級代理商，張?chǎng)胃嬖V光子星球，上述爭吵是家常便飯?！白羁蓯旱木褪亲叱袃秴R****，拖你幾個(gè)月，人都要拖變形?！?/span>

一位業(yè)內人士認為，汽車(chē)芯片供應在2024年以前幾乎沒(méi)有好轉的可能，即便有部分芯片存在國產(chǎn)替代，車(chē)企與Tier1也因為種種考慮不會(huì )采購。

光子星球向多位產(chǎn)業(yè)鏈人士問(wèn)及缺芯除了全球疫情影響之外，有沒(méi)有別的原因時(shí)，他們大多認為芯片漲價(jià)是整條產(chǎn)業(yè)鏈共同作用的結果，而不只能歸咎于囤積居奇的貿易商或者中間商。

“如果中間商就能把價(jià)格炒起來(lái)，那整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈也太脆弱了?！币晃恢槿吮硎?，問(wèn)題遠比外界預期更為復雜。

為什么“芯”慌？

第一輪芯片漲價(jià)的推手其實(shí)是車(chē)企。

“2019、2020年疫情爆發(fā)時(shí)，上汽、一汽就意識到芯片可能出現緊缺，個(gè)別主機廠(chǎng)曾經(jīng)囤貨了一批貨?！秉S林是某主機廠(chǎng)電控工程師，他確實(shí)感受到芯片問(wèn)題越來(lái)越掣肘車(chē)企。

當外界，或者車(chē)企在談?wù)撊毙締?wèn)題時(shí)，其實(shí)忽略了車(chē)機芯片從制造到車(chē)企經(jīng)歷了一個(gè)相對復雜的過(guò)程。

黃林表示，“車(chē)企大部分情況下是看不到芯片本身的，所謂車(chē)企缺芯其實(shí)主要是電子設備一級供應商缺芯，因為無(wú)法交付相應的模塊，從而導致車(chē)企缺芯?！?/span>

這個(gè)說(shuō)法得到了某芯片代理商張?chǎng)蔚挠∽C，按照他的說(shuō)法，國內汽車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈獲得一顆芯片至少需要經(jīng)歷四個(gè)環(huán)節：芯片制造商（例如德州儀器、英飛凌、英偉達）、在華一級代理（國內較大的有中電港、艾睿）、車(chē)企供應商（例如博世、德?tīng)柛?、博格華納），最后才是車(chē)企。

具體而言，車(chē)企首先把需求告知一級供應商（Tier1），后者到市面上搜尋能夠滿(mǎn)足需求的經(jīng)銷(xiāo)商，“一般情況下，Tier1會(huì )跟我們說(shuō)這里有個(gè)項目，詢(xún)問(wèn)我們能否匹配”。經(jīng)過(guò)招標或者對接確認代理商后，這位代理商會(huì )將需求進(jìn)一步傳遞給原廠(chǎng)適配，并進(jìn)行注冊。

原廠(chǎng)接單后，會(huì )派出工程師與國內經(jīng)銷(xiāo)商、Tier1一起推進(jìn)項目。其中Tier1扮演著(zhù)甲方角色，芯片廠(chǎng)為乙方，而代理商主要居間協(xié)調。需指出，代理商不僅代理產(chǎn)品，而且當需求產(chǎn)生后便會(huì )深度參與到整個(gè)方案的修訂、確認、量產(chǎn)全流程。

由于智能化與疫情影響，供給受挫、需求旺盛，原本各環(huán)節間微妙的平衡被打破，國內汽車(chē)供應鏈與海外芯片制造商展開(kāi)錯綜復雜的博弈。

我們看到，一些國內車(chē)企與Tier1試圖通過(guò)短期投資、并購的方式，或者直接找芯片企業(yè)聯(lián)合開(kāi)發(fā)，甚至繞開(kāi)芯片廠(chǎng)在國內的代理商根治問(wèn)題。例如之前圖森未來(lái)與英偉達合作，基于后者最新車(chē)規級AI芯片研發(fā)無(wú)人駕駛控制器。

不過(guò)，陳鑫認為正規代理商是無(wú)法繞開(kāi)的，例如美國艾睿是TI在華獨家代理，且與中電港一樣，覆蓋芯片相對較全。

“車(chē)企或國內的Tier1是絕對不會(huì )，也無(wú)法對接到原廠(chǎng)?！彼踔撂岬健昂苌倏吹絿鴥鹊腡ier1或者說(shuō)車(chē)企能和芯片廠(chǎng)一起長(cháng)期合作，更別說(shuō)前期就與之開(kāi)發(fā)了?！币话闱闆r下是原廠(chǎng)他自己設計出來(lái)之后給車(chē)企推某個(gè)產(chǎn)品，要國內主機廠(chǎng)去跟它的產(chǎn)品適配。

上述人士解釋稱(chēng)，大部分芯片制造商為歐美企業(yè)，他們會(huì )首先滿(mǎn)足既有客戶(hù)。比如長(cháng)期給BBA做了多年配套的大型Tier1，他們可以跟芯片企業(yè)提需求，說(shuō)“我要什么樣芯片”，原廠(chǎng)一般都會(huì )配合，換成國內Tier1就不行了。

國內企業(yè)不僅沒(méi)有話(huà)語(yǔ)權，在2020年以前，甚至還淪為不少芯片制造商去庫存的渠道?！俺巧a(chǎn)了三四年，已經(jīng)有新的替代了，才會(huì )拿賣(mài)給國內比如長(cháng)安這些車(chē)企?！?/span>

另一方面，芯片會(huì )受到當地法律法規管控，因而也需要有第三方、第四方參與進(jìn)來(lái)，規避問(wèn)題與潛在風(fēng)險。

一位前比亞迪工程師告訴光子星球，當時(shí)一款零部件只有某國外廠(chǎng)商生產(chǎn)，自己提出采購意向時(shí)卻被其拒絕。最后這家企業(yè)繞了好大彎子，經(jīng)歷了韓國代理商、國內兩級代理商等一系列復雜流程后才最終拿到產(chǎn)品。

“一個(gè)小零部件2000元，你敢信？”

除了供應鏈問(wèn)題之外，國內相關(guān)企業(yè)的賬期問(wèn)題也要求Tier1與芯片廠(chǎng)之間需要若干層級分攤?！靶酒瑥S(chǎng)接受不了國內賬期與承兌，另一邊國內Tier1、車(chē)企大都存在至少3個(gè)月（90天）的賬期”，這也是張?chǎng)喂ぷ髯罘泵Φ母础?/span>

“真正走完對賬、開(kāi)****、付款全套流程，可能要105或115天時(shí)間，有時(shí)候甚至還會(huì )叫你走承兌匯****。如果恰好有1個(gè)月的匯****那就算自己走運，運氣不好的話(huà)，一套承兌走下來(lái)，6個(gè)月時(shí)間說(shuō)沒(méi)就沒(méi)了?！?/span>

因此，國內芯片代理商還扮演了對沖賬期的作用，導致代理商在資金周轉上有十分嚴明的紀律?！翱蛻?hù)不打錢(qián)，我就不發(fā)貨?！?/span>

而工程師黃林提到，如果需求比較高的話(huà)，為了確保付款進(jìn)度符合預期，代理商不會(huì )一次性交付所有芯片，而是在收款后，以20顆芯片為一個(gè)單位，分批發(fā)貨。

因此，解決芯片問(wèn)題不可能一蹴而就，需要國內整個(gè)供應體系從研發(fā)、物料、資金等多方面著(zhù)手，才有可能得到解決。

究竟是誰(shuí)在抬價(jià)？

當了解芯片市場(chǎng)情況后，再看最近兩年供應短缺，會(huì )有完全不同的理解。

汽車(chē)芯片是個(gè)含混的概念，實(shí)際上包括了MCU、ASIC、算力Soc、功率半導體、傳感器、存儲等各類(lèi)用處不同的芯片。數位來(lái)自車(chē)企、供應鏈與代理商人士向光子星球確認，時(shí)下最緊缺的是汽車(chē)MCU大類(lèi)（微控芯片）。

根據往年數據顯示，汽車(chē)微控芯片市場(chǎng)大約占據所有行業(yè)MCU總銷(xiāo)量的40%，相關(guān)企業(yè)大部分來(lái)自海外，包括德州儀器這類(lèi)全門(mén)類(lèi)的巨頭，也包括英飛凌這種在部分領(lǐng)域具有競爭力的企業(yè)。

顯然，供給與需求錯配是一個(gè)結構原因，然而光子星球在與業(yè)內人士交流時(shí)發(fā)現，整個(gè)供應鏈環(huán)節都或多或少助推了漲價(jià)。

前文提到，進(jìn)入國內市場(chǎng)的汽車(chē)芯片至少需要走四個(gè)環(huán)節，芯片制造商-在華代理商-供應商-車(chē)企。任何一個(gè)環(huán)節調價(jià)，都會(huì )抬高下個(gè)環(huán)節的成本。

一位知情者稱(chēng)，面對芯片價(jià)格飛漲，制造商相對理性許多，這個(gè)環(huán)節在過(guò)去兩年漲價(jià)并不明顯?？墒且咔橐琅f持續，上游原材料漲價(jià)壓得制造商喘不過(guò)氣來(lái)。近日，英飛凌給下游分銷(xiāo)商發(fā)布通知函，稱(chēng)由于市場(chǎng)供不應求及上游成本的增加，自己無(wú)力承擔溢出的成本，漲價(jià)將是大概率事件。

而代理商方面，由于同原廠(chǎng)有代理協(xié)議的存在，價(jià)格與數量上都有嚴格要求，不能肆意漲跌。據張?chǎng)闻c另一位芯片代理商任華提供的信息顯示，他們并不清楚客戶(hù)到底有多少需求，更無(wú)法準確掌握Tier手中有多少存貨、多大缺口。

其中任華提到，代理商只清楚自己所代理的芯片廠(chǎng)商有多大供給，能給國內市場(chǎng)供應多少量。相反，Tier1知道給車(chē)企提供供應服務(wù)，需要用多少芯片、自己存貨有多少。

光子星球詢(xún)問(wèn)一位Tier2（二級供應商）時(shí)，對任華的說(shuō)法表示認同。同時(shí)，他認為漲價(jià)主要是中間商抬價(jià)的結果，與供應商無(wú)關(guān)。另?yè)晃徊辉竿嘎对敿毿畔⒌馁Q易商介紹，自己也是從別的渠道獲得了芯片，但他拒絕告訴光子星球，自己手里的“貨”到底是怎樣獲得的。

張?chǎng)畏治龇Q(chēng)，芯片貿易商的貨源是來(lái)自于打破了芯片應有的流通渠道，除了芯片廠(chǎng)之外，其余三個(gè)環(huán)節或直接，或間接助推了缺芯的情況。

“因為大家都會(huì )受利益驅使產(chǎn)生一種想法。這主要取決于有沒(méi)有人帶你玩，有沒(méi)有拿貨的渠道。一般來(lái)說(shuō)，正規代理、貿易商、原廠(chǎng)、客戶(hù)（Tire1）是一條繩子上的螞蚱，都可能參與其中，產(chǎn)業(yè)鏈缺任何一塊東西，都會(huì )產(chǎn)生連鎖反應?！?/span>

而另一位汽車(chē)工程師梳理了如下幾種情況，具有一定參考價(jià)值。

第一種情況來(lái)自于Tier1沒(méi)有按時(shí)付款導致預期，芯片壓在代理商手里。有人看到市場(chǎng)價(jià)格飛漲，同時(shí)為了釋放風(fēng)險，抬價(jià)之后賣(mài)給了別的供應商。

第二種情況是Tier1為了應對漲價(jià)囤貨，或者故意向代理商虛報需求。張?chǎng)蔚恼f(shuō)法可以印證這種推測。

“確實(shí)有供應商為了緩解芯片問(wèn)題，在招標環(huán)節，找了四五個(gè)代理商競標，最后同時(shí)給大家報了相同的需求”。不過(guò)他認為，除非代理商之前就有很多貨，否則很難出現這種情況?！耙驗樾枨笞罱K會(huì )傳遞到芯片廠(chǎng)商，突然要求這么大的量，相關(guān)企業(yè)會(huì )產(chǎn)生警覺(jué)?！?/span>

第三種情況則是某些供應商無(wú)法完全滿(mǎn)足車(chē)企驟增的需求，為了鞏固合作關(guān)系，或是找其他同行調劑，或是一層層分擔。無(wú)論哪種，都將推高成本，加劇該款芯片緊缺。

此外，部分貿易商（芯片炒家）會(huì )四處請托，找供應商、代理商要貨，試圖坐高價(jià)格漁利，也會(huì )帶來(lái)價(jià)格上漲。某企業(yè)供應鏈人士曾告訴光子星球，“客戶(hù)之間都是朋友，有時(shí)候，要多少貨、選哪家、用多少，最后都可以在酒桌上解決?！?/span>

甚至一些走正規渠道的代理商感慨，身邊確有同行，在2020年靠著(zhù)炒芯片，賺了千萬(wàn)、乃至上億身家?！吧蟼€(gè)月還跟我一起吃路邊攤，這個(gè)月就請我去別墅，老實(shí)說(shuō)我還是很眼紅的?！?/span>

芯片短缺的流通因素

北京一位汽車(chē)工程師表示，許多公司跨界造車(chē)，給車(chē)企帶來(lái)了很大壓力。

“雷軍造個(gè)車(chē)，到處挖人，把人力成本抬上去了。之前顯擺自己要拿100個(gè)億造車(chē)，導致整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈報價(jià)都上去了。比如以前開(kāi)個(gè)模，如果量大可能開(kāi)模費都不會(huì )收，現在你要拿100億造車(chē)，怎么也得分我個(gè)200萬(wàn)開(kāi)模費吧？”

全球汽車(chē)產(chǎn)業(yè)早已非常成熟，鏈環(huán)環(huán)相扣，不過(guò)隨著(zhù)越來(lái)越多的企業(yè)跨界造車(chē)，往日平靜的湖面被激起波瀾?！懊娣蹪q價(jià)，賣(mài)石灰的也跟著(zhù)漲?！?/span>

與此同時(shí)，上游供應鏈持續整合，幾家體量頗大的企業(yè)有了更多話(huà)語(yǔ)權。

在電池領(lǐng)域，寧德時(shí)代往上下游拓展的步伐明顯加快，收購鋰礦、投資、甚至直接下場(chǎng)做換電服務(wù)、參與車(chē)企融資。處于下游的車(chē)企越來(lái)越忌憚在供應鏈環(huán)節出現一個(gè)繞不開(kāi)、干不過(guò)的“寧王”。

在電控領(lǐng)域，博格華納掌握著(zhù)極大話(huà)語(yǔ)權。這家企業(yè)從2015年開(kāi)始通過(guò)并購整合，形成了電驅動(dòng)模塊、電池加熱器及座艙熱管理產(chǎn)品等較為完善的產(chǎn)品線(xiàn)。

因為汽車(chē)零部件有相當一部分來(lái)自于工業(yè)零部件，因此也有一些原本做工業(yè)零部件的企業(yè)跨界到汽車(chē)領(lǐng)域，例如近年來(lái)集成了連接器模塊的Molex（美國莫仕）。

2015年收購業(yè)內技術(shù)領(lǐng)先的雷米電機，2017年收購英國新能源汽車(chē)控制裝置和電池充電器生產(chǎn)商Sevcon，2019年整合兩家電動(dòng)、混動(dòng)領(lǐng)域的企業(yè)，一年后又作價(jià)33億美元收購德?tīng)柛?，介入自?dòng)駕駛與車(chē)聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域。

一位業(yè)內人士總結稱(chēng)，“你會(huì )發(fā)現，面向消費市場(chǎng)的車(chē)企越來(lái)越多，面向車(chē)企的供應商越來(lái)越少?！边@既是產(chǎn)業(yè)發(fā)展進(jìn)程的趨勢，畢竟智能化擴大了產(chǎn)業(yè)對元器件的需求，繼而要求供應商有更強的集成能力。相反，國內相關(guān)企業(yè)卻始終處于單兵突破的狀態(tài)下。

有前比亞迪員工告訴光子星球，國內不僅芯片缺乏，而且不少精密零部件同樣嚴重依賴(lài)進(jìn)口，即便有國產(chǎn)替代，其生產(chǎn)過(guò)程還高度依賴(lài)人工。

他表示，當年比亞迪想將博世批量生產(chǎn)的某個(gè)零部件國產(chǎn)化，王傳福要求工程師想辦法“鉆研”出來(lái)，可惜機床精密度不夠，照著(zhù)模子做怎么也差了毫厘。于是“拉了我們一撥人去手工打磨毛刺，校準精度”。

即便如此，良率也不過(guò)20%。“在比亞迪內部有句口號，叫做：機器人就是機器不行就加人?！?/span>

具體到芯片領(lǐng)域，國產(chǎn)替代也面臨著(zhù)巨大難度。站在代理商立場(chǎng)的張?chǎng)闻c站在車(chē)企立場(chǎng)上的工程師黃林都認為，芯片無(wú)法在短期內實(shí)現國產(chǎn)替代。

首先，由于安全原因，車(chē)企供應商沒(méi)有國產(chǎn)化的動(dòng)力?！澳憬形矣脟a(chǎn)的沒(méi)問(wèn)題，那出了問(wèn)題，車(chē)企、供應商、芯片企業(yè)誰(shuí)來(lái)?yè)?？”黃林提到，之所以國外供應商除了本身產(chǎn)品可靠性高，還有完善的責任體系。

其次，現有國產(chǎn)能替代的領(lǐng)域相當有限，張?chǎng)握J為，目前所有汽車(chē)芯片產(chǎn)品方面，可能電控芯片短期替代的可能性最高，像兆易創(chuàng )新還能提供較為可靠的產(chǎn)品。

再次，一款芯片需要通過(guò)車(chē)規級認證，而獲得認真需要經(jīng)過(guò)嚴密、苛刻的檢驗方才能拿到相應資質(zhì)。長(cháng)周期、高風(fēng)險、高成本，阻礙了國內企業(yè)的步伐。我們看到，一些國內企業(yè)試圖通過(guò)并購方式繞行，例如聞泰科技早前就并購安世獲取MCU芯片，但遠水解不了近渴。

最后，博世、博格華納這些Tier1巨頭盡管在華有合資主體，他們對產(chǎn)業(yè)鏈的整合能力明顯優(yōu)于國內供應鏈企業(yè)，也不會(huì )輕易更換既有二級供應商。

代理商任華為我們描述了他親身參與的一次競標。

去年年末，某一級供應商找了四五家分別來(lái)自國內、歐洲、美國等芯片代理商競標，競爭相當激烈，該供應商知道國產(chǎn)競品難堪大用，放出了要優(yōu)先測試了國產(chǎn)產(chǎn)品的風(fēng)聲。任華聞風(fēng)而動(dòng)，立即找到自己代理芯片企業(yè)的技術(shù)人員，拉著(zhù)供應商一起對接需求。

“我記得是臘月二十九，我、技術(shù)人員、供應商、芯片廠(chǎng)方一起熬了個(gè)通宵。同時(shí)又分了另一撥同事去供應商總部所在地，給他們的年會(huì )捧場(chǎng)，聯(lián)絡(luò )感情，才總算搶到了單子?！彼岬?，在方案、流程、服務(wù)方面，國產(chǎn)企業(yè)的確與國外企業(yè)有著(zhù)不小的差距。

可以缺芯，不能“缺心”

為了應對缺芯問(wèn)題，國內企業(yè)進(jìn)行長(cháng)期投入是必須的，但短期只能通過(guò)其他方式對沖問(wèn)題。

據某北方車(chē)企內部人士透露，不僅芯片供應緊張，其他零部件也存在較大缺口，管理層不得不要求旗下幾款車(chē)型的生產(chǎn)線(xiàn)按照供應鏈情況按序開(kāi)工，從而有更多時(shí)間與空間調配緊缺的模塊。

像長(cháng)城歐拉頻頻爆出負面事件，其實(shí)是折射了該車(chē)企在供應鏈領(lǐng)域的短板。早前“芯片門(mén)”是供應鏈缺貨，相關(guān)人員破罐破摔，繼而傳出黑貓、白貓停產(chǎn)事件，更可能是長(cháng)城方面為了調整生產(chǎn)線(xiàn)，暫時(shí)性停止接單。

坦誠地說(shuō)，從成本角度看，不斷上漲的芯片價(jià)格，讓黑白二貓這類(lèi)面向中低價(jià)位需求的車(chē)型恐怕很難重回市場(chǎng)。

光子星球了解到，面對缺芯短期無(wú)法緩解的現實(shí)，有產(chǎn)業(yè)鏈上的玩家開(kāi)始以次充好，應對不斷增長(cháng)的需求。

有業(yè)內人士從某內地汽配市場(chǎng)了解到，一些商家從事半導體產(chǎn)品回收、翻新、銷(xiāo)售工作，其中不僅有收購廢品以提煉貴金屬的商家，還有一群專(zhuān)門(mén)收購廢舊車(chē)芯片的商家。據了解，這部分芯片在業(yè)內被稱(chēng)為“拆機芯片”。

上述人士提到，相關(guān)產(chǎn)品銷(xiāo)量有不輸那些來(lái)自正常渠道的芯片，既填補了缺口，也滿(mǎn)足了市場(chǎng)需求。唯一問(wèn)題是，“因為大多是四五年前的芯片，裝上之后可能卡頓非常明顯，但因為經(jīng)過(guò)了車(chē)規級認真，可靠性還是沒(méi)問(wèn)題的?！?/span>

他同時(shí)又很困惑，“話(huà)又說(shuō)回來(lái)，為啥人家五六年的芯片，還是比咱們自己的還靠譜呢？”