廣辟源頭、點(diǎn)“數”成金，CB Insights中國發(fā)布《2022年中國隱私計算技術(shù)與市場(chǎng)發(fā)展研究報告》

2022 年 1 月 12 日，國務(wù)院印發(fā)《十四五數字經(jīng)濟發(fā)展規劃》，規劃中指出數字經(jīng)濟是以數據資源為關(guān)鍵要素，以信息通信技術(shù)融合應用、全要素數字化轉型為重要推動(dòng)力，促進(jìn)公平與效率更加統一的新經(jīng)濟形態(tài)。

數字經(jīng)濟時(shí)代下的智慧應用與數據密不可分，數據作為底層資源喂養了龐雜算力體系下的各類(lèi)智能算法。近年來(lái)數據利用日益面臨挑戰，也因挑戰逐漸生變。

世界范圍內掀起數據合規的監管浪潮，數據隱私逐漸成為政策與產(chǎn)業(yè)聚焦熱點(diǎn)。

如何利用技術(shù)守護隱私、促進(jìn)數據合規利用成為業(yè)界聚焦話(huà)題，隱私計算技術(shù)是這一波浪潮中的核心技術(shù)角色，以“數據可用不可見(jiàn)”切入數據使用過(guò)程，保證數據歸屬清晰的同時(shí)挖掘數據價(jià)值，在涉及個(gè)人身份信息等特殊場(chǎng)景下具有重要意義。

為洞徹隱私計算相關(guān)技術(shù)的沿革歷程、商業(yè)化動(dòng)勢，以及企業(yè)創(chuàng )新生態(tài)圖景，CB Insights 中國團隊基于對隱私計算的技術(shù)溯源、分析和市場(chǎng)調研，重磅發(fā)布《2022 年中國隱私計算技術(shù)與市場(chǎng)發(fā)展研究報告》：

• 技術(shù)沿革與商業(yè)落地雙脈絡(luò )研究

• 厘清隱私計算、數據隱私、數據安全的定義與關(guān)系

• 系統拆解隱私計算六個(gè)技術(shù)子項的開(kāi)端、進(jìn)展、商業(yè)化和實(shí)際應用

• 辨析六個(gè)技術(shù)子項的技術(shù)路徑、優(yōu)勢和技術(shù)局限

• 中國隱私計算企業(yè)創(chuàng )新生態(tài)圖景全貌：四類(lèi)玩家，各據稟賦

• 典型企業(yè)產(chǎn)品及實(shí)際落地案例

• 捕捉未來(lái)技術(shù)和市場(chǎng)發(fā)展新趨勢

“世界最嚴格的隱私保護法案”開(kāi)啟數據合規元年。2021 年出臺的《數據安全法》、《個(gè)人信息保護法》加之此前的《網(wǎng)絡(luò )安全法》，一同構成了堪稱(chēng)世界最嚴格的隱私保護法律體系。

響應數據隱私守護的大潮，中國由此開(kāi)啟了數據合規浪潮，進(jìn)入“數據合規元年”，業(yè)界企業(yè)無(wú)不受其掣肘。追溯合規體系，可清晰看到各類(lèi)法條承襲了歐洲《通用數據條例》（GDPR）核心精神，對數據隱私保護、數據利用底線(xiàn)、數據利用道德的重視。

大數據時(shí)代聲勢由來(lái)已久，隨著(zhù)數字化設備涌入生產(chǎn)生活，社會(huì )數據總量正在呈現指數級膨脹爆發(fā)狀態(tài)。然而“數據孤島”問(wèn)題也長(cháng)期存在，尤其在某些數字化程度較高的行業(yè)中廣泛遺留，并由此形成了數據總量多、利用渠道與手段卻匱乏的悖論。

數據孤島部分根源在于數據權屬問(wèn)題、數據隱私問(wèn)題等多重因素的交織。因數據有易復制、易篡改特質(zhì)，所有權難以界定。

隱私計算保證數據歸屬清晰的同時(shí)挖掘數據價(jià)值，與此同時(shí)有效保障了數據內容中包含的隱私信息不被泄露，在一般性涉及個(gè)人身份信息及某些特殊場(chǎng)景下具有重要意義。

打通“數據孤島”需要解決“數據權屬”、“數據定價(jià)”、“數據安全隱私”三大難題。隱私計算技術(shù)賦能使用者，提供了解決三大難題能力，從而開(kāi)放更多數據源頭庫，在增量維度上幫助企業(yè)解決問(wèn)題。

隱私計算實(shí)質(zhì)上并不指實(shí)際的單個(gè)技術(shù)，而是囊括了多個(gè)技術(shù)類(lèi)別的一攬子技術(shù)合集。

其中，“隱私”為目的項，指明了技術(shù)本身功用乃是達成隱私保護；“計算”則說(shuō)明了該技術(shù)在本質(zhì)上是對信息、數據的加工，即應用在數據的使用流程中。

在技術(shù)路徑上，隱私計算主要劃分為三類(lèi)：以安全多方計算為代表的密碼學(xué)路徑、以可信任執行環(huán)境為代表的硬件路徑和以聯(lián)邦學(xué)習為代表的人工智能路徑。

密碼學(xué)路徑的技術(shù)有理論背書(shū)的安全性，可信任執行性環(huán)境在性能上占優(yōu)且落地成熟，而聯(lián)邦學(xué)習則在人工智能落地應用的全程有效保障隱私。

在技術(shù)子項上，根據目前中國業(yè)界普遍認可的技術(shù)范疇取概念共識，隱私計算是指包含了安全多方計算、同態(tài)加密、差分隱私、零知識證明、聯(lián)邦學(xué)習以及可執行環(huán)境等主流技術(shù)子項的相關(guān)技術(shù)合集及產(chǎn)品方案。

深入行業(yè)圖景，近年來(lái)隨著(zhù)技術(shù)增益商業(yè)落地場(chǎng)景逐步豐滿(mǎn)，涌現了一大批具有隱私計算能力并有實(shí)力將產(chǎn)品落地的企業(yè)。

在中國隱私計算行業(yè)現有玩家圖景中，依據各廠(chǎng)商性質(zhì)、沿革、戰略打法、資源稟賦的多個(gè)維度，主要劃分四類(lèi)：“大廠(chǎng)生態(tài)型”、“隱私計算專(zhuān)攻型”、“行業(yè)賦能型”、“人工智能、區塊鏈技術(shù)型”。

“大廠(chǎng)生態(tài)型”指中國主流的大型互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)，如騰訊、百度、螞蟻集團等。它們匯集了海量的 C 端數據，天然是數據富集地。

隱私計算直接服務(wù)于數據使用過(guò)程中的隱私保護工作，能充分賦能大廠(chǎng)生態(tài)中的數據利用環(huán)節，占據其技術(shù)能力矩陣中堅實(shí)陣地。

“行業(yè)賦能型”主要指應用隱私計算技術(shù)賦能主營(yíng)業(yè)務(wù)的玩家，典型代表包括金融科技公司的平安科技、微眾****。從隱私計算賽道的角度，其主營(yíng)業(yè)務(wù)早已成熟，在專(zhuān)精領(lǐng)域商業(yè)拼圖上已經(jīng)取得顯著(zhù)地位。

隨著(zhù)業(yè)務(wù)的發(fā)展及合規需求，這類(lèi)公司從技術(shù)能力版圖和業(yè)務(wù)需求出發(fā)，打造團隊鉆研隱私計算技術(shù)，使技術(shù)服務(wù)于成熟的業(yè)務(wù)板塊。

“隱私計算專(zhuān)攻型”指在行業(yè)熱潮中涌現的一批專(zhuān)注于隱私計算技術(shù)與產(chǎn)品的公司，這類(lèi)企業(yè)一般成立時(shí)間在五年以?xún)?，不少企業(yè)在 2019-2020 年間集中創(chuàng )立。

該類(lèi)企業(yè)在技術(shù)上普遍傾向于打造“通用型”隱私計算技術(shù)，因此在隱私計算市場(chǎng)中，未來(lái)商業(yè)形態(tài)的可塑性、可拼合程度較高。由于創(chuàng )立時(shí)間尚短、行業(yè)生態(tài)并未完全定型，這類(lèi)企業(yè)在商業(yè)化圖景上有持續發(fā)展機遇。

這些企業(yè)提供的解決方案在行業(yè)應用上各有側重。

數牘科技錨定政府央企、金融保險、互聯(lián)網(wǎng)等，覆蓋政務(wù)、金融、營(yíng)銷(xiāo)、風(fēng)控、醫療場(chǎng)景，典型客戶(hù)如三大運營(yíng)商、銀聯(lián)、工商****、北京****及各地數據交易所。

洞見(jiàn)科技則瞄準政務(wù)、金融領(lǐng)域，覆蓋聯(lián)合風(fēng)控、營(yíng)銷(xiāo)、資產(chǎn)掃描、精算定價(jià)、存客激活、數據要素流通、銀企融資對接、債券指數編制等場(chǎng)景。

锘崴科技則發(fā)力醫療領(lǐng)域，在跨國罕見(jiàn)病研究、疾病多中心聯(lián)合計算場(chǎng)景有落地案例。

“人工智能、區塊鏈技術(shù)型”指從事人工智能技術(shù)方案研發(fā)與區塊鏈技術(shù)研發(fā)為主的公司。與行業(yè)賦能型企業(yè)類(lèi)似，該類(lèi)企業(yè)主要將隱私計算能力拼合到整體技術(shù)模塊，服務(wù)于企業(yè)戰略。

該類(lèi)企業(yè)的特征在于立足于技術(shù)研發(fā)與供給，對外輸出綜合技術(shù)能力；優(yōu)勢是以技術(shù)為核心驅動(dòng)力，在既有的商業(yè)版圖中已經(jīng)有過(guò)多個(gè)成熟案例，對客戶(hù)需求理解較深。隱私計算作為新近涌現的需求，在商業(yè)側對該類(lèi)企業(yè)而言并不陌生，且已有既成資源池可倚賴(lài)。

現階段，各類(lèi)玩家都在積極推動(dòng)技術(shù)滲透率，不斷拓展應用邊界，共筑中國隱私計算行業(yè)廠(chǎng)商圖景。

從需求端來(lái)看，金融、政府、醫療三類(lèi)機構掌握海量大數據，對數據賦能業(yè)務(wù)需求較為強烈，往往渴望更多維度、創(chuàng )新渠道的新數據。

而正因這類(lèi)機構對數據較為倚重，面臨監管與合規措施不斷落地的情況 ，尤以金融機構為代表此類(lèi)機構受到掣肘最多，因而對隱私計算方案有更大需求。目前隱私計算應用場(chǎng)景也多集中于這三個(gè)主要的行業(yè)。

隨著(zhù)數據要素市場(chǎng)的進(jìn)一步落地，各地涌現的數據交易平臺正是當下隱私計算行業(yè)變革中尤為重要的新應用場(chǎng)景，并且將在短期內持續成為隱私計算行業(yè)受益者和付費方。

從技術(shù)供給側來(lái)看，現有行業(yè)玩家將逐漸分化為底層技術(shù)供應商、終端方案商，共同對外輸出隱私計算能力。企業(yè)按照各自資源稟賦逐漸錨定市場(chǎng)位置，市場(chǎng)分層已經(jīng)初見(jiàn)趨勢：

• 隱私計算技術(shù)供給公司：專(zhuān)注于研發(fā)與提供底層隱私計算軟硬件產(chǎn)品，在競爭力維度上，集中優(yōu)勢專(zhuān)注于技術(shù)的精進(jìn)打磨，不斷降低產(chǎn)品成本、提升性能與處理效率，為數據服務(wù)市場(chǎng)提供優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品性能。

  
  

• 數據市場(chǎng)服務(wù)公司：該類(lèi)公司立足于數據服務(wù)終端場(chǎng)景，面向客戶(hù)專(zhuān)注從事頂層落地產(chǎn)品研發(fā)及后續運營(yíng)方案落實(shí)。該類(lèi)公司在產(chǎn)品側不斷打磨，提升隱私計算方案的易用程度、綜合工程性能，以及成本的充分控制；在運營(yíng)側深化客戶(hù)理解，針對特定行業(yè)客戶(hù)調試方案提升綜合運營(yíng)能力從而在服務(wù)市場(chǎng)占據立足之地。

中長(cháng)期內，隨著(zhù)數據交易蔚為大觀(guān)，隱私計算將拓展至工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)等領(lǐng)域。

隱私計算出現的核心領(lǐng)域是數字化程度高且數據增益效應明顯的行業(yè)，在當下主要是金融等領(lǐng)域。而隨著(zhù)數字化浪潮席卷拓展至更多行業(yè)，隱私計算將與之相伴而盛。

從中長(cháng)期來(lái)看，工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、農業(yè)互聯(lián)網(wǎng)將會(huì )存在機遇。而在機制上，伴隨著(zhù)數據交易、數據服務(wù)的落地，隱私計算作為能夠明確數據權屬、釋放數據價(jià)值的核心技術(shù)，將會(huì )在更多場(chǎng)景下提供服務(wù)能力。屆時(shí)，隱私計算在性能、產(chǎn)品化等方面又將產(chǎn)生更大的變革。

未來(lái)，隱私計算企業(yè)的工程化能力成行業(yè)焦點(diǎn)，數據服務(wù)市場(chǎng)為行業(yè)新機遇。硬件的革新或為底層技術(shù)相對成熟的隱私計算帶來(lái)性能上的提升，而產(chǎn)品化能力將成為隱私計算企業(yè)的核心競爭力。