漲！這次輪到ADAS芯片

根據AutoForecast Solutions（AFS）的最新數據，截至11月7日，由于芯片短缺，今年全球汽車(chē)市場(chǎng)累計減產(chǎn)量已達983.7萬(wàn)輛。AFS預計，今年全球汽車(chē)市場(chǎng)累計減產(chǎn)量會(huì )攀升至1100.2萬(wàn)輛。

繼英飛凌、ST之后，市場(chǎng)傳出瑞薩電子將于2022年1月1日起再度漲價(jià)。據傳出的漲價(jià)函顯示，因晶圓、后端、測試、包裝以及原材料成本的大幅增加，為了能維持供應和長(cháng)期生產(chǎn)，瑞薩電子決定提高大部分產(chǎn)品以及新收購的Dia-log產(chǎn)品的定價(jià)。

不過(guò)，近日多方市場(chǎng)分析認為汽車(chē)主控MCU供應將得到緩解，然而其它新的零部件供應正面臨緊張。臺媒電子時(shí)報11月16日報道，業(yè)內消息人士透露，汽車(chē)MCU的短缺將在2022年得以緩解，但一波新的零部件供應不平衡現象將出現。消息人士指出，由于FC工藝所需的ABF載板短缺，主要采用FC（倒裝芯片）封裝技術(shù)的ADAS芯片預計將在2022年供應不足，其報價(jià)預計也將在2022年上漲。

ADAS的主芯片大多采用ABF載板制程的FC工藝，而目前大多委外封測代工(OSAT)的車(chē)用芯片IDM大廠(chǎng)都無(wú)法取得足夠的ABF載板產(chǎn)能。據了解，當前臺系幾大ABF載板廠(chǎng)產(chǎn)能幾乎都被美系CPU/GPU龍頭的高效運算(HPC)芯片“大客戶(hù)”包下，且車(chē)用電子訂單次序不算靠前。

全球ADAS芯片市場(chǎng)格局已形成？

在智能化的推進(jìn)下，高級駕駛輔助系統（ADAS）成為汽車(chē)行業(yè)的新寵。根據中汽協(xié)測算，2020年，ADAS主要功能市場(chǎng)規模達844億元，同比增長(cháng)19.3%，隨著(zhù)5G逐步落地，主機廠(chǎng)紛紛推出搭載ADAS功能的新車(chē)型，ADAS各功能滲透率加速提升，到2025年市場(chǎng)規模達到2250億元。

ADAS之所以能夠受到越來(lái)越多的青睞，主要是因為ADAS系統能夠借助布局在車(chē)身的傳感器對周?chē)h(huán)境進(jìn)行感知，在車(chē)輛行駛變得危急的時(shí)候發(fā)出警告以及在特定場(chǎng)景下執行糾錯，在保證安全的前提下提供舒適的駕駛體驗。其主要包括車(chē)身電子穩定系統ESC、自適應巡航系統ACC、車(chē)道偏移報警系統LDW、車(chē)道保持系統LKA、前向碰撞預警系統 FCW、自動(dòng)緊急剎車(chē)系統AEB、交通標志識別TSR、盲點(diǎn)探測BSD、夜視系統NV、自動(dòng)泊車(chē)系統APS等。

而OEM、IC設計商、零部件廠(chǎng)商等早已規劃好了汽車(chē)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展藍圖。這些廠(chǎng)商已經(jīng)定義了一系列的應用，并根據用戶(hù)的安全、便捷以及智能化需求，開(kāi)發(fā)了一系列ADAS功能。其中，實(shí)現各種功能的重中之重正是處理器芯片。

高通（Qualcomm）

高通主要通過(guò)自己的移動(dòng)處理器芯片改成車(chē)規級來(lái)切入ADAS芯片市場(chǎng)。其推出的首款ADAS原型產(chǎn)品是一個(gè)基于驍龍820A平臺的產(chǎn)品，同時(shí)運行了820A神經(jīng)網(wǎng)絡(luò )處理引擎（SNPE），能實(shí)現對車(chē)輛、行人、自行車(chē)等多類(lèi)物體的識別，以及對像素級別可行駛區域的實(shí)時(shí)語(yǔ)義分割。

由手機平臺出發(fā)的高通驍龍820A的功耗優(yōu)化是其優(yōu)勢之一；其次，高通背后是基于手機等移動(dòng)終端的大規模市場(chǎng)，芯片上的IP研發(fā)費用在最大的手機市場(chǎng)上得到了攤銷(xiāo)，具有非常明顯的成本優(yōu)勢。

恩智浦（NXP）

在2021年北美消費電子展（CES）上，恩智浦半導體（NXP）推出了新汽車(chē)ADAS解決方案。該解決方案由新型恩智浦雷達處理器和77GHz RFCMOS雷達收發(fā)器TEF82xx及其新的S32汽車(chē)處理平臺的新增產(chǎn)品組成，可為汽車(chē)制造商提供靈活、可擴展的配置選擇，以及滿(mǎn)足彎角和前置雷達應用的NCAP碰撞測試要求。

新型雷達傳感器芯片組解決方案可以在車(chē)輛周?chē)?60度的范圍內，實(shí)現成像雷達的識別和分類(lèi)能力。該解決方案由新型恩智浦雷達處理器和77GHz RFCMOS雷達收發(fā)器TEF82xx及其新的S32汽車(chē)處理平臺的新增產(chǎn)品組成。

恩智浦的新型專(zhuān)用S32R45雷達處理器與TEF82xx收發(fā)器相結合后，可提供出色的角分辨率、處理能力和有效探測距離。有消息稱(chēng)，通過(guò)利用恩智浦的16核Layerscape LX2160A處理器，BlueBox3.0使處理性能比以前提高了一倍。

英特爾（Intel）

2015年，英特爾（Intel）斥資167億美元收購FPGA制造商Altera，之后將Altera原有的FPGA產(chǎn)品線(xiàn)進(jìn)行了補充，而且還推出了全新品牌——Agilex。

2017年，英特爾收購車(chē)輛視覺(jué)處理器制造商Mobileye。Mobileye成立于1999年，是全球著(zhù)名的車(chē)輛傳感器系統的領(lǐng)先供應商，期間經(jīng)過(guò)十幾年的積累，形成了千萬(wàn)級別的海量數據庫，并且，其自行研發(fā)的自動(dòng)駕駛處理芯片在價(jià)格上也占據著(zhù)有力的優(yōu)勢。

經(jīng)過(guò)一系列收購，英特爾在A(yíng)DAS處理器上的布局已經(jīng)完善，包括Mobileye的ADAS視覺(jué)處理，利用Altera的CycloneV SoC FPGA，作為sensor fusion，同時(shí)負責毫米波雷達與激光雷達數據處理；英特爾自身的至強等型號的處理器，可以形成自動(dòng)駕駛整個(gè)硬件超級中央控制的解決方案。

瑞薩電子（Renesas）

在過(guò)去幾十年中，瑞薩電子已成為汽車(chē)領(lǐng)域的主流MCU和SoC供應商；而輔助和自動(dòng)駕駛正是瑞薩電子的重點(diǎn)領(lǐng)域之一。瑞薩針對ADAS處理器提供較完整的產(chǎn)品線(xiàn)系列，也提供ADAS Kit開(kāi)發(fā)系統。就芯片系列來(lái)說(shuō)，最出名的莫過(guò)于其R-Car產(chǎn)品線(xiàn)。該產(chǎn)品最早是用于車(chē)載信息娛樂(lè )系統，而后該系統產(chǎn)品逐步適配汽車(chē)環(huán)視視覺(jué)系統、儀表板及ADAS系統等。

2021年9月，瑞薩電子推出R-Car軟件開(kāi)發(fā)工具包（SDK）---其作為一款采用單個(gè)軟件包的完整軟件平臺，能夠更快、更輕松地為乘用車(chē)、商用車(chē)和越野車(chē)中使用的智能攝像頭與自動(dòng)駕駛應用進(jìn)行軟件開(kāi)發(fā)及驗證。全新R-Car SDK為車(chē)規級計算機視覺(jué)和AI功能而打造，且經(jīng)過(guò)優(yōu)化，可與瑞薩前沿R-Car V3H和R-Car V3M片上系統（SoC）共同使用。

賽靈思（Xilinx）

2018年，美國FPGA大廠(chǎng)賽靈思（Xilinx）收購中國人工智能初創(chuàng )企業(yè)深鑒科技，旨在進(jìn)一步加強在A(yíng)DAS/自動(dòng)駕駛汽車(chē)市場(chǎng)的布局。

在汽車(chē) ADAS 和自動(dòng)駕駛解決方案上，賽靈思有針對自動(dòng)駕駛中央控制器的Zynq UltraScale+ MPSoC、針對車(chē)載前置攝像頭的Zynq-7000 / Zynq UltraScale+ MPSoC 和針對多傳感器融合系統的 Zynq UltraScale+ MPSoC。

目前賽靈思的解決方案已被廣泛應用于汽車(chē)領(lǐng)域，包括車(chē)載全屏顯示鏡像、駕駛員監控系統、汽車(chē)拖車(chē)影像監控、前向單/雙目攝像頭、激光雷達、毫米波雷達、抬頭顯示器、EV車(chē)載充電系統、環(huán)視系統等眾多車(chē)載產(chǎn)品。

意法半導體（ST）

意法半導體（ST）作為一家半導體公司，首先在A(yíng)DAS芯片設計和生產(chǎn)方面保證其技術(shù)的先進(jìn)性和可靠性。再進(jìn)一步，ST在A(yíng)DAS應用方面與合作伙伴進(jìn)行緊密地合作，長(cháng)期為ADAS市場(chǎng)提供高質(zhì)量的產(chǎn)品。ST在A(yíng)DAS方面有毫米波雷達，包括24GHz和77GHz產(chǎn)品系列。此外，ST也有CMOS車(chē)載圖像傳感器和與其相配的圖像處理器。

此外，Mobileye與ST聯(lián)手合作研發(fā)用于自動(dòng)駕駛的EyeQ5芯片。EyeQ5會(huì )采用10納米甚至精度更高的FinFET新電晶體架構制程，將很快實(shí)現量產(chǎn)。

亞德諾（ADI） 

亞德諾（ADI） Blackfin視覺(jué)駕駛輔助系統都是基于Blackfin系列處理器，其中核心器件是DSP(數字信號處理器)。具有車(chē)道偏離警告、交通信號識別、智能前燈控制、物體檢測/分類(lèi)、行人檢測等功能。低端系統基于BF592，實(shí)現LDW功能;中端系統基于 BF53x/BF54x/BF561，實(shí)現LDW(車(chē)輛偏離預警系統)/HBLB/TSR(道路交通標志識別系統)等功能;高端系統基于BF60x，實(shí)LDW/HBLB(智能遠光燈控制)/TSR/FCW(前方碰撞預警系統)/PD(車(chē)輛探測)等功能。集成的視覺(jué)預處理器能夠顯著(zhù)減輕處理器的負擔，從而降低對處理器的性能要求。

在視覺(jué)ADAS上ADI的Blackfin系列處理器被廣泛的采用，其中低端系統基于BF592，實(shí)現LDW功能；中端系統基于BF53x/BF54x/BF561，實(shí)現LDW/HBLB/TSR等功能；高端系統基于BF60x，采用了“流水線(xiàn)視覺(jué)處理器（PVP）”，實(shí)現了LDW/HBLB/TSR/FCW/PD等功能。

德州儀器（TI）

德州儀器（TI）在A(yíng)DAS處理器主要有Jacinto和TDA兩條線(xiàn)，Jacinto系列主要是基于之前的OMAP處理器開(kāi)發(fā)而來(lái)，TI放棄移動(dòng)處理器平臺后，將數字處理器的重點(diǎn)放在了汽車(chē)等應用上，主要是車(chē)載信息娛樂(lè )系統。

一直以來(lái)，TI為汽車(chē)市場(chǎng)提供著(zhù)許多的一流產(chǎn)品，針對3D全景環(huán)視應用，TDA SoC系列也跟著(zhù)應運而生，目前已經(jīng)有TDA2x、TDA3x、TDA2Eco等。

國產(chǎn)ADAS技術(shù)如何突圍？

一直以來(lái)，全球ADAS市場(chǎng)集中度較高，基本被海外廠(chǎng)商所壟斷。我國本土廠(chǎng)商中，ADAS系統技術(shù)發(fā)展尚不成熟，業(yè)內主要以初創(chuàng )企業(yè)為主，成熟的規模大企業(yè)少。多數的本土ADAS供應商也是卡在車(chē)規級的門(mén)檻上，能夠從前裝切入的本土玩家還是少數。

不過(guò)，國產(chǎn)技術(shù)的積累沉淀以及本地化場(chǎng)景算法適配的優(yōu)勢開(kāi)始顯現?！岸唐趦?，傳統海外Tier1巨頭仍然占據市場(chǎng)主流，但形勢正在發(fā)生本質(zhì)變化，”行業(yè)人士表示，尤其是自主品牌OEM開(kāi)始認可國產(chǎn)ADAS技術(shù)的量產(chǎn)能力。

例如國產(chǎn)ADAS企業(yè)福瑞泰克，自2019年年初開(kāi)啟量產(chǎn)進(jìn)程，先后為包括吉利在內的國內多家車(chē)企的不同車(chē)型提供了L1/2級自動(dòng)輔助駕駛系統。德賽西威全球第一款基于環(huán)視系統和超聲波雷達融合的全自動(dòng)泊車(chē)功能也于2019年在吉利車(chē)型上量產(chǎn)，這標志著(zhù)中國ADAS公司第一次進(jìn)入大規模低速ADAS量產(chǎn)陣營(yíng)。

當然，ADAS技術(shù)的背后離不開(kāi)國產(chǎn)芯片的加持。2020年，地平線(xiàn)發(fā)布征程3，該芯片是地平線(xiàn)基于自研的BPU 2.0 架構，針對高級別輔助駕駛場(chǎng)景推出的新一代高效能車(chē)規級 AI 芯片，已通過(guò) AEC-Q100 認證。征程3 不僅支持基于深度學(xué)習的圖像檢測、分類(lèi)、像素級分割等功能；也支持對 H.264 和 H.265 視頻格式的高效編碼，是實(shí)現多通道 AI 計算和多通道數字視頻錄像的理想平臺，例如ADAS、自動(dòng)泊車(chē)輔助（ APA ）等功能。

另一家代表企業(yè)，黑芝麻智能已經(jīng)完成了從L2+到L4級自動(dòng)駕駛芯片產(chǎn)品的布局，可以提供不同級別ADAS及自動(dòng)駕駛的平臺化解決方案，包含圖像處理、計算圖像、人工智能、核心IP及算法等。

黑芝麻智能已經(jīng)推出了華山一號A500自動(dòng)駕駛計算芯片、華山二號A1000/A1000L高性能車(chē)規級自動(dòng)駕駛計算芯片、華山二號A1000 Pro自動(dòng)駕駛計算芯片三大產(chǎn)品。其中，華山二號A1000高性能車(chē)規級自動(dòng)駕駛計算芯片具備40-70TOPS的強大算力，小于8W的典型功耗及優(yōu)越的算力利用率，是目前能支持L2+及以上級別自動(dòng)駕駛的唯一國產(chǎn)芯片。

同時(shí)，四維圖新首顆ADAS芯片已經(jīng)量產(chǎn)，該芯片采用64位Quad A53架構，內置硬件圖像加速引擎，支持雙路高清視頻輸出。四維圖新表示，該芯片以前裝市場(chǎng)需求與應用為主，同時(shí)也可以兼顧后裝市場(chǎng)需求，在成本及性能方面均有很強的優(yōu)勢。

伴隨著(zhù)智能化與自動(dòng)駕駛的浪潮，國產(chǎn)ADAS供應商能否抓住機遇，在海外巨頭重重擠壓下實(shí)現突圍？

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