MCU的增長(cháng)數倍于終端產(chǎn)品的增長(cháng)且不斷加速

近兩年國內芯片設計類(lèi)企業(yè)呈現出一種趨勢，之前專(zhuān)注于存儲、模擬、電源、射頻甚至AI等領(lǐng)域的設計公司，紛紛開(kāi)始調整方向涉足MCU業(yè)務(wù)。部分公司選擇了通用MCU，更多的則是在原有功能芯片基礎上做MCU集成融合。
 
基于這一現象，站在產(chǎn)業(yè)角度對國產(chǎn)MCU進(jìn)行了一定程度的行業(yè)洞察和案例分析，希望對國內的相關(guān)從業(yè)者、上下游廠(chǎng)商以及資本市場(chǎng)等相關(guān)的決策判斷有所幫助。更期望國產(chǎn)MCU能得到更加高質(zhì)量的發(fā)展，在追趕和超越國際頂級MCU廠(chǎng)商的道路上走得更順。
 
MCU的重要性、復雜性和成長(cháng)性
 
MCU即微控制器也叫單片機，是將CPU、存儲器（RAM和ROM）、各種模擬外設、數字外設、多種I/O和接口等集成在一片芯片上，形成的芯片級計算機。32位MCU廣泛應用于工業(yè)控制、家電、汽車(chē)、數碼電子等產(chǎn)品中，是電子設備的核心零部件。單單中國市場(chǎng)，每年的產(chǎn)業(yè)規模就超過(guò)400億人民幣。
 
作為基于傳統晶圓制造工藝的一個(gè)看起來(lái)再普通不過(guò)的芯片，其戰略性重要程度絕不亞于任何其他類(lèi)別的芯片，無(wú)論是更為復雜的AI芯片、GPU等高端芯片，還是體量上更為龐大的各類(lèi)模擬芯片。除開(kāi)近期階段性缺貨造成的稀缺性影響，MCU的戰略重要性、復雜性、及成長(cháng)性都被嚴重低估。
 
MCU的供給關(guān)乎中國電子信息制造產(chǎn)業(yè)
 
小至一只耳機，大到一輛汽車(chē)，但凡帶電的設備里，少則一顆，多則數百顆MCU，少一顆都成不了產(chǎn)品、出不了貨。中國是電子制造業(yè)的大國，但所制造的產(chǎn)品中采用的MCU有90%以上都還是依賴(lài)進(jìn)口。國產(chǎn)MCU所占的大多都還是低端和同質(zhì)化的市場(chǎng)。人為斷供的風(fēng)險時(shí)刻存在，即便是當下非人為的階段性缺貨，也對很多相關(guān)下游廠(chǎng)商造成了不可逆轉的影響。對于下游廠(chǎng)商來(lái)說(shuō)，這波缺貨最大的教訓之一莫過(guò)于要學(xué)會(huì )和習慣做供應鏈預測，這同樣也是MCU芯片廠(chǎng)商應該要接受的教訓。而我們依然處于正在被教育的過(guò)程中。歐美MCU廠(chǎng)商將未來(lái)2年的晶圓產(chǎn)能通過(guò)部分預付款方式強行鎖定，意圖已是十分的明顯。
 
完成一顆高可靠性的可大規模應用的MCU絕非易事
 
看似簡(jiǎn)單的MCU芯片內，從數字到模擬集成了至少50個(gè)的核心IP。每個(gè)IP都需要工匠般的精神精心打磨。長(cháng)時(shí)間的大量仿真，不斷的調整電路和參數，不斷的流片，不斷的迭代，開(kāi)發(fā)沒(méi)有任何捷徑。
 
MCU看似簡(jiǎn)單，但因為其通用性，在應用場(chǎng)景上非常多樣化并難以預測。而大量的出貨又要求產(chǎn)品的高度一致性和極低的不良率。這就要求電路的設計需要具備更好的容忍度，容忍一定的工藝偏差，容忍不同的溫濕度和電磁工作環(huán)境，容忍各種外設組合工作下的穩定性，甚至需要考慮外圍應用設計的容錯性。這才具備了高可靠性，高品質(zhì)MCU產(chǎn)品的基本要求。
 
而真正要將其大規模的商業(yè)化，其他生態(tài)相關(guān)的建設一樣都不能少。簡(jiǎn)單易用的開(kāi)發(fā)板、完善的軟件工具鏈、豐富的應用筆記文檔、成熟的SDK開(kāi)發(fā)包、及時(shí)有效的線(xiàn)上線(xiàn)下的技術(shù)支持、人氣旺盛的社區論壇、機制健全的線(xiàn)下技術(shù)培訓以及全面的銷(xiāo)售渠道體系等都起著(zhù)舉足輕重的作用。
 
MCU的增長(cháng)數倍于終端產(chǎn)品的增長(cháng)且不斷加速
 
電子產(chǎn)品的不斷普及提升了MCU需求的絕對數量，而電子產(chǎn)品的智能化和物聯(lián)網(wǎng)化則讓單位產(chǎn)品所需要的MCU的數量不斷攀升，導致對于MCU的需求遠超線(xiàn)性增長(cháng)的增速。
 
這種“戴維斯雙擊”式的增長(cháng)對MCU產(chǎn)業(yè)來(lái)說(shuō)固然是件好事情，但同時(shí)也伴隨著(zhù)產(chǎn)能匱乏的困擾。尤其是相當一部分的MCU都采用了傳統工藝節點(diǎn)和制程，基于產(chǎn)能持續萎縮的8英寸晶圓產(chǎn)線(xiàn)。這需要產(chǎn)業(yè)上下游的協(xié)同和共識，需要更長(cháng)遠和科學(xué)的需求預測和產(chǎn)能規劃，更需要頂層設計對MCU戰略重要性的認同和政策扶持。
 
這不僅僅關(guān)乎國產(chǎn)MCU的崛起，更關(guān)乎著(zhù)中國電子信息制造產(chǎn)業(yè)生存發(fā)展的安全性。而對于資本市場(chǎng)來(lái)說(shuō)，則意味著(zhù)巨大的投資機會(huì )。