光伏業(yè)：急劇膨脹幾家歡樂(lè )幾家愁

　　今年3月26日，財政部、住房和城鄉建設部聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于加快推進(jìn)太陽(yáng)能光電建筑應用的實(shí)施意見(jiàn)》與《太陽(yáng)能光電建筑應用財政補助資金管理暫行辦法》，對符合條件的太陽(yáng)能光電建筑應用示范項目給予20元/瓦的補貼。由此，中國光伏產(chǎn)業(yè)進(jìn)入了第二階段，即外需萎縮、內需啟動(dòng)階段，同時(shí)也將迎來(lái)新一輪洗牌。

　　急劇膨脹

　　過(guò)去的幾年內，中國太陽(yáng)能市場(chǎng)異?；鸨?，產(chǎn)業(yè)結構呈現畸形即“兩頭在外”：硅料在國外，市場(chǎng)在國外。

　　對此，廣發(fā)證券電力行業(yè)研究員謝軍表示，從全球市場(chǎng)占有情況看，中國太陽(yáng)能企業(yè)的市場(chǎng)份額已經(jīng)相當可觀(guān)：世界前25家光伏企業(yè)中，中國內地占8家，合計產(chǎn)量1821MW;臺灣占3家，總產(chǎn)量為723.5MW;兩者總產(chǎn)量占世界光伏企業(yè)的17%，增速超過(guò)200%，遠遠超過(guò)全球光伏裝機60%的增速。

　　據悉，太陽(yáng)能光伏產(chǎn)業(yè)鏈主要分成三大產(chǎn)業(yè)環(huán)節——多晶硅料、硅棒/硅片和電池/組件。經(jīng)過(guò)幾年的發(fā)展，中國太陽(yáng)能光伏制造產(chǎn)業(yè)鏈業(yè)已成熟。對此，北京市新能源與可再生能源協(xié)會(huì )主任、中國光伏行業(yè)專(zhuān)家王長(cháng)貴認為，“中國的光伏行業(yè)目前在世界是發(fā)展最快的”。

　　光伏市場(chǎng)容量急劇放大。正在加緊籌建多晶硅基地的通威股份600438　董事長(cháng)劉漢元表示，“預測中國2009年多晶硅產(chǎn)量將占到全世界的30%—40%。”

　　此外，國內太陽(yáng)能產(chǎn)業(yè)“大佬們”也夜以繼日擴增產(chǎn)能。2008年8月，江西賽維LDK成為世界第一個(gè)產(chǎn)能達到1000兆瓦的光伏企業(yè)，隨后調整產(chǎn)能擴張計劃，2009年由原來(lái)的1600兆瓦增加至2000兆瓦;無(wú)錫尚德在2008年底計劃將產(chǎn)能擴至1000兆瓦，2009年擴產(chǎn)至1500兆瓦;中電投西安1000兆瓦太陽(yáng)能光伏電池項目落戶(hù)陜西省，項目總投資約50億元……

　　面臨洗牌

　　在上海召開(kāi)的第三屆2009　國際太陽(yáng)能光伏大會(huì )上，多位業(yè)內人士表示，第一代太陽(yáng)能技術(shù)業(yè)已成熟，已經(jīng)不屬于高科技產(chǎn)業(yè)，未來(lái)的生產(chǎn)成本只會(huì )隨著(zhù)技術(shù)的創(chuàng )新和硅料價(jià)格的下降而不斷下降。類(lèi)似家電行業(yè)一樣，未來(lái)屬于“巨頭”之間的競爭，并購重組是大勢所趨。

　　對此，海通證券研究分析認為，目前光伏系統的安裝價(jià)格逐年下降，成本下降直接驅動(dòng)需求增長(cháng)。2008年全球太陽(yáng)能電池產(chǎn)量6.85GW超過(guò)安裝量5.95GW，產(chǎn)能過(guò)剩和競爭加劇，將使產(chǎn)業(yè)鏈完整、技術(shù)實(shí)力較強的龍頭企業(yè)受益，未來(lái)中國市場(chǎng)值得期待。海通證券看好下游組件和薄膜上市公司，尤其是擁有產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢和持續研發(fā)能力的上市公司，其次是擁有成本和規模優(yōu)勢的多晶硅企業(yè)，如天威保變、特變電工、南玻A、孚日股份、精工科技、航天機電等。

　　政策引導

　　中金公司認為，財政部近期推出的“金太陽(yáng)”工程呼應前期的“光伏屋頂計劃”，預計行業(yè)補貼金額在100億元左右，拉動(dòng)500MW的裝機，將鼓勵大型地面光伏電站建設。預計發(fā)改委將把2020年光伏總裝機目標，由之前的1.8GW上調至10GW—20GW，打開(kāi)長(cháng)期增長(cháng)之門(mén)。預計光伏行業(yè)業(yè)績(jì)將逐季回升，并將在2010年進(jìn)入正常的快速增長(cháng)軌道。