新醫改催生國內醫療器械低端市場(chǎng)變革
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擴容已成定局 終端進(jìn)一步細分
1月21日，國務(wù)院原則通過(guò)了《關(guān)于深化醫藥衛生體制改革的意見(jiàn)》，即新醫改方案和實(shí)施方案。新醫改方案提出，在2009年～2011年間，各級政府將投入8500億元用于五項醫改。綜觀(guān)總體方案，光大證券姚杰認為普藥和基本醫療器械將是未來(lái)3年醫改的最大受益者。在剛結束的中國醫療器械行業(yè)2008年年會(huì )上，中國醫療器械行業(yè)協(xié)會(huì )會(huì )長(cháng)姜峰也認為，按照拉動(dòng)內需、促進(jìn)經(jīng)濟增長(cháng)的有關(guān)原則和深化醫藥衛生體制改革、健全醫療衛生服務(wù)體系的要求，衛生系統建設的重點(diǎn)領(lǐng)域之一將是基本醫療設備裝備。
中國醫藥企業(yè)管理協(xié)會(huì )常務(wù)副會(huì )長(cháng)于明德表示，新醫改方案的出臺，意味著(zhù)政府將加大對醫療保障的投入，并建設覆蓋城鄉居民的基本醫療衛生制度。他特別指出，在國家確定的2009年經(jīng)濟工作五項任務(wù)中，特別提到要“加快完善城鄉社會(huì )保障體系，積極推進(jìn)醫藥衛生體制改革”。記者注意到，近兩年政府對醫療衛生投入有明顯加大的跡象，2007年全國財政用于醫療衛生的支出達到1974億元，同比增長(cháng)50.7%；2008年1～9月的增長(cháng)也達到35.8%。“以前區醫院的衛生設施很少，血透機只有幾臺，現在區醫院里已經(jīng)有了專(zhuān)門(mén)的血液科室，設備增加了，服務(wù)水平也提高了，而這在很大程度上得益于政府財政投入的加大。”上海市嘉定區初級衛生保健委員會(huì )辦公室主任張黎明這樣說(shuō)。
“醫療保障支出規模是醫藥行業(yè)增長(cháng)的晴雨表。”平安證券楊曉昊認為，國家將投入4萬(wàn)億元拉動(dòng)內需，加快醫療衛生等社會(huì )事業(yè)發(fā)展已列入此次拉動(dòng)內需的重點(diǎn)項目。據衛生部新聞辦公室通報，基層衛生基礎設施建設將被列為新增1000億元中央投資的重要領(lǐng)域，安排專(zhuān)項投資48億元。他指出，隨著(zhù)近期事業(yè)單位養老金改革等工作的推進(jìn)，未來(lái)公費醫療支出可能將逐步萎縮，“新農合”、城鎮居民醫保和城鄉救助保險帶來(lái)的市場(chǎng)擴容十分確定。
“醫療器械行業(yè)受益的將不僅僅是最近新增的投資。”姜峰表示，衛生部頒布的《農村衛生服務(wù)體系建設與發(fā)展規劃》總額達67.71億元的農村衛生服務(wù)系統醫療設備投資，將在今明兩年全部完成。但業(yè)內普遍認為，新醫改帶來(lái)的市場(chǎng)需求雖然擴大了，但是終端需求的結構性變化卻給企業(yè)盈利增長(cháng)帶來(lái)了不確定性。楊曉昊指出，目前中國農村大部分醫療機構還缺乏最基本的醫療器械裝備，需要建設的鄉鎮衛生院達70%以上，這一塊市場(chǎng)有“填平補齊”的需求。據衛生部統計，截至2008年3月底，全國已經(jīng)開(kāi)展“新農合”的縣（市、區）達2679個(gè)，參加合作醫療人口達8億，參合率為91.05%。“社區、農村市場(chǎng)對低端器械和耗材的需求偏好，使得低端市場(chǎng)具有非常大的增長(cháng)空間。”于明德表示。
“中低端”引發(fā)市場(chǎng)格局之爭
建立多層次的、覆蓋城鄉居民的醫療保障體系顯然是本次醫改的重頭戲，針對農村居民的新農村合作醫療體系事實(shí)上已經(jīng)開(kāi)始向全國覆蓋。通用電氣（中國）醫療集團生命科學(xué)事業(yè)部業(yè)務(wù)總監余德健在接受記者采訪(fǎng)時(shí)表示，通用醫療集團已于早先推出玲瓏系列醫療設備，以更優(yōu)惠的價(jià)格銷(xiāo)售給農村醫療機構。余德健還介紹，今年以來(lái)，向通用醫療采購醫藥生產(chǎn)工藝設備的企業(yè)明顯增多。在醫改及新藥典即將頒布的雙重壓力下，很多醫藥企業(yè)已經(jīng)意識到必須提高生產(chǎn)工藝來(lái)提高產(chǎn)品質(zhì)量，以期在變革中搶占先機。目前，包括強生醫療器械等一大批外資或國內制藥企業(yè)已將社區醫療視為未來(lái)發(fā)展重點(diǎn)。前不久，強生醫療器材公司啟動(dòng)的一項健康直通車(chē)項目，其“落地點(diǎn)”也是社區、農村、廠(chǎng)礦等。
2008年末，國際醫療器械生產(chǎn)巨頭GE醫療集團宣布，將通過(guò)通用電氣（中國）有限公司與山東新華醫療器械股份有限公司成立中外合資公司，致力于為包括中國在內的全球基礎醫療市場(chǎng)提供更多高質(zhì)量的普及型醫療科技產(chǎn)品。這令人聯(lián)想到前不久，GE宣布將加大對中國農村基礎醫療市場(chǎng)投資，到2010年將推出5種全新的農村基礎醫療產(chǎn)品。
其實(shí)，像GE這樣覬覦中低端市場(chǎng)的跨國醫療器械生產(chǎn)巨頭不在少數。早在2004年6月，荷蘭飛利浦公司就與我國東軟集團合資成立了一家醫療設備研發(fā)與生產(chǎn)機構，主要面對中國內地市場(chǎng)。銳珂醫療通過(guò)對新農村和社區醫療設備及解決方案的整合，2006年起在全國農村市場(chǎng)進(jìn)行數字化診療設備巡展。而放射成像設備生產(chǎn)巨頭西門(mén)子、飛利浦等已經(jīng)開(kāi)始有產(chǎn)品向下衍生的趨勢。“我們的戰略將從沿海大城市逐步向內陸二三線(xiàn)城市，包括農村轉移。”飛利浦有關(guān)人士表示，醫療器械產(chǎn)業(yè)在農村和社區的營(yíng)銷(xiāo)尚存在市場(chǎng)分散、渠道維護困難、短期效益不確定等問(wèn)題，企業(yè)將花更多精力進(jìn)行摸索。
“低端醫療設備將面臨巨大需求，成為率先受益的行業(yè)。”楊曉昊認為，在加大基層醫療衛生體系建設的政策引導下，人們的就醫必將向著(zhù)更加便捷和理性的方向發(fā)展，最終實(shí)現“小病不出村，常見(jiàn)病不出縣，大病不出市”的目標。姜峰曾多次指出，農村和社區醫療市場(chǎng)需要的是體積小、價(jià)格低、移動(dòng)靈活、操作簡(jiǎn)便、功能穩定的診斷治療設備。業(yè)內人士認為，在中低端市場(chǎng)，國內企業(yè)具有更大優(yōu)勢。
記者了解到，萬(wàn)東醫療和新華醫療在各自的細分領(lǐng)域——中低端X線(xiàn)機和消毒滅菌設備市場(chǎng)中占據50%以上的市場(chǎng)份額，兩家公司的產(chǎn)品定位也很契合醫改的資金投向，且是國家規定的鄉鎮衛生院等基層醫療衛生機構的必配產(chǎn)品。“我們長(cháng)期從事基礎市場(chǎng)開(kāi)發(fā)，在鄉鎮、村一級市場(chǎng)的成本和渠道優(yōu)勢更突出。”一家醫療器械分銷(xiāo)商告訴記者，目前國內醫療器械企業(yè)有近萬(wàn)家，其中80%是中小型企業(yè)，技術(shù)力量相對薄弱，但是操作靈活，在成本價(jià)格上具有明顯優(yōu)勢，因而在中低檔品種，包括常規的醫院設備，比如消毒滅菌設備、透析設備以及中低端放射治療設備上，國產(chǎn)設備具有較好的性?xún)r(jià)比。
“中低端醫療器械產(chǎn)品主要還是依靠國家財政集中采購，產(chǎn)品的性?xún)r(jià)比十分重要。” 銳珂醫療大中華區總經(jīng)理劉杰表示，中低端市場(chǎng)雖然涉及的企業(yè)眾多，但具有技術(shù)和服務(wù)優(yōu)勢的公司將率先受益。深圳邁瑞生物醫療電子有限公司曾經(jīng)是以醫療器械出口為主營(yíng)業(yè)務(wù)，但隨著(zhù)國際金融市場(chǎng)的動(dòng)蕩，類(lèi)似的外銷(xiāo)型公司也對國內農村市場(chǎng)給予了更多關(guān)注。“農村人口的城市化和農民消費檔次的升級，使新農村醫療水平升級換代成為必然趨勢。”來(lái)自浙江的醫療器械生產(chǎn)企業(yè)代表認為，在中低端機電一體化醫療設備方面，國產(chǎn)設備仍具有比較明顯的優(yōu)勢，“但金融危機也令企業(yè)有所警醒，要想在低端市場(chǎng)分一杯羹，必須努力轉變以前那種高投入、高能耗的粗放型增長(cháng)方式，并且找到穩定的現金流，才有可能贏(yíng)過(guò)財大氣粗的跨國企業(yè)。”
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