3G中國焦土戰：設備商的成本大賽

　　任正非：我們處在一個(gè)電子商品持續過(guò)剩的時(shí)代，過(guò)剩的商品不會(huì )再賣(mài)高價(jià)

　　驟然變得擁擠的中國電信C網(wǎng)招標，放大了電信業(yè)低價(jià)圈地的潛規則。

　　“中國電信正在就相關(guān)情況向國家有關(guān)部門(mén)匯報，招標結果還沒(méi)有出來(lái)。”9月1日，中興通訊人士略顯無(wú)奈地告訴記者，截至上周，各廠(chǎng)商競標的價(jià)格方案已經(jīng)修改了四次——顯然，種種“地獄價(jià)”、“零報價(jià)”的競爭和輿論，正在形成多米諾效應，挑戰著(zhù)各設備廠(chǎng)商的心理底線(xiàn)。

　　“華為的策略引爆了C網(wǎng)潛在的價(jià)格戰，這才是最可怕的。”該中興人士說(shuō)，對于中興、華為而言，作為全球電信設備領(lǐng)域的后來(lái)者，加上有著(zhù)中國相對優(yōu)越的成本優(yōu)勢，前期的低價(jià)圈地已經(jīng)成為中國廠(chǎng)商參與國際競標的常用手段，“這是由行業(yè)特性決定的，在別人已經(jīng)圈下的地上分羹，需要付出更多的成本和代價(jià)。”

　　中興通訊人士對華為的超低價(jià)挑釁，做出了“尚可理解”的表示，事實(shí)上，類(lèi)似的遭遇戰只不過(guò)是中興、華為海外廝殺搶單在國內的一個(gè)翻版樣本而已。相比而言，摩托羅拉的跳水“零報價(jià)”讓人感到了硝煙的沉重。

　　“最近兩年，全球電信業(yè)重組帶來(lái)了行業(yè)洗牌，格局動(dòng)蕩帶來(lái)的競爭加劇是必然的。”上述中興人士說(shuō)，這將加劇重組背景下各大電信設備商的爭奪戰，暗涌的價(jià)格戰已經(jīng)公開(kāi)和白熱化。

　　兵家必爭的C網(wǎng)

　　如果說(shuō)置于風(fēng)口浪尖上的華為“地獄價(jià)”只是一個(gè)擾局者的角色，C網(wǎng)在中國聯(lián)通旗下之時(shí)，便早已埋下了未燃的火藥桶。

　　2008年以前，CDMA市場(chǎng)份額是一個(gè)相對溫和的局面——中興通訊占32%、摩托羅拉占23%、阿爾卡特-朗訊占22%，北電17%，可以說(shuō)除了華為之外，有志于CDMA業(yè)務(wù)的廠(chǎng)商均在此間獲得相應不錯的份額。

　　有業(yè)內人士認為，2008年的電信重組給了曾經(jīng)認為“聯(lián)通C網(wǎng)長(cháng)不大”的華為一次改正錯誤的機會(huì )，因為從聯(lián)通手中購入C網(wǎng)的中國電信，對華為而言有著(zhù)更為深厚的人脈，這給了華為洗牌C網(wǎng)的沖動(dòng)。

　　與此同時(shí)，保衛C網(wǎng)份額的壓力正在各海外巨頭身上加大。尤其是在戰略上，對已經(jīng)被傳言基本放棄GSM業(yè)務(wù)的摩托羅拉與北電，C網(wǎng)的賭局更加變得孤注一擲。

　　事實(shí)上，作為曾經(jīng)的全球移動(dòng)通信巨頭，業(yè)界人士一致認為“摩托羅拉的衰退速度是業(yè)界難以想象的”。繼在系統設備領(lǐng)域開(kāi)始走下坡路之后，摩托羅拉在終端領(lǐng)域也遭受了巨大的挫折，其全球第二大手機制造商的地位被三星取代，距諾基亞的老大位置越來(lái)越遠，至今年第一季度，摩托羅拉全球收入繼續大幅下降 21%，并且虧損狀態(tài)一直無(wú)甚改觀(guān)。

　　與手機終端業(yè)務(wù)的滑鐵盧相比，摩托羅拉在無(wú)線(xiàn)系統設備領(lǐng)域亦表現平平：由于前些年采取了降低GSM的投資戰略，并淡出了GSM核心網(wǎng)等產(chǎn)品的研發(fā)(摩托羅拉GSM核心網(wǎng)及多個(gè)UMTS商用合同基本都是OEM華為解決方案而獲得)。

　　這不僅導致其近年來(lái)無(wú)線(xiàn)設備表現每況愈下，與此同時(shí)更招來(lái)了“摩托羅拉將出售或合并處理掉其通信系統業(yè)務(wù)”的傳言。對摩托羅拉而言，從2006年以來(lái)，在系統設備領(lǐng)域表現尚可的就只有CDMA——它對于摩托羅拉重整無(wú)線(xiàn)設備霸主的地位有著(zhù)至關(guān)重要的意義。

　　CDMA之于北電，與摩托羅拉有著(zhù)相似的心結。北電從2001年開(kāi)始陷入虧損和財務(wù)造假丑聞以來(lái)，始終未能走出業(yè)績(jì)陰影，2004年凈虧損 1.44億美元，2005年凈虧損26.1億美元，2006年恢復盈利2.69億美元，但近幾年管理層的持續動(dòng)蕩導致大幅裁員(2006年底裁員 33000多人)。由于前幾年戰略選擇偏向CDMA，北電利潤目前主要來(lái)自于CDMA2000和固定網(wǎng)絡(luò )，同樣，GSM/UMTS領(lǐng)域早已被邊緣化。 2006年9月，北電UMTS業(yè)務(wù)被阿爾卡特以3.2億美元收購，而2007年以來(lái)，進(jìn)一步消息認為，北電欲整體出售其GSM資產(chǎn)，此項出售中阿-朗有優(yōu)先收購權——這暗含了北電在無(wú)線(xiàn)業(yè)務(wù)以及GSM上的沒(méi)落，僅在中國市場(chǎng)上，北電在中移動(dòng)、聯(lián)通的GSM網(wǎng)絡(luò )正在整網(wǎng)被華為、中興等其它新崛起廠(chǎng)商代替。

　　有華為GSM產(chǎn)品線(xiàn)負責人告訴記者，早在去年下半年，鑒于摩托羅拉與北電在GSM業(yè)務(wù)中的戰略式微，中國聯(lián)通內部已經(jīng)下達了不再采購的北電及摩托拉羅GSM設備的指示，甚至要求北電已建的GSM網(wǎng)絡(luò )要逐步退網(wǎng)。

　　因而，在GSM上的“無(wú)為”，事實(shí)上加劇了摩托羅拉、北電在C網(wǎng)競標上的緊迫感?！　?G中國焦土戰

　　對中國本土電信設備商中興、華為而言，在有著(zhù)“主場(chǎng)優(yōu)勢”的中國，其遭遇競爭的血腥程度并不亞于海外。

　　“不僅是C網(wǎng)競爭加劇，從長(cháng)遠來(lái)看，GSM以及3G的TD、WCDMA都會(huì )遇到類(lèi)似的低價(jià)競爭，因為技術(shù)成熟度在加大，廠(chǎng)商也在增加。”某設備商人士說(shuō)。

　　該人士舉例說(shuō)，以TD-SCDMA為例，目前大唐、中興在技術(shù)和產(chǎn)品上占絕對優(yōu)勢，但是后面廠(chǎng)商趕上來(lái)也會(huì )很快，他認為大唐、中興在TD上的領(lǐng)先是基于此前戰略上的成功，目前華為鼎橋以及三星、諾西、愛(ài)立信都已經(jīng)在加大對TD的跟進(jìn)，“如鼎橋，要追上中興估計時(shí)間差就是一年。”

　　他認為更多廠(chǎng)商參與對TD的成熟一方面是良性互動(dòng)，一方面客觀(guān)上也會(huì )加大競爭的殘酷性，雖然TD早期建網(wǎng)“運營(yíng)商還是以網(wǎng)絡(luò )質(zhì)量為主，成本因素靠后”。

　　與“新技術(shù)”TD相比，尚未步上臺的新聯(lián)通WCDMA建網(wǎng)也注定要一開(kāi)局即面臨設備商間血腥的肉搏，因為它發(fā)展的速度最快，成熟最早，競爭的廠(chǎng)商也最強，“華為在歐洲爭取WCDMA定單上做得很辛苦，在國內也不會(huì )太容易。”上述人士說(shuō)。

　　從全球市場(chǎng)來(lái)看，由于歐美各大運營(yíng)商近年通過(guò)資本手段加速了并購重組，大大解決了網(wǎng)絡(luò )投資重復投資問(wèn)題，并相應減少了設備的資本開(kāi)支，這使得全球電信業(yè)的投資重點(diǎn)持續向中國、印度等新興市場(chǎng)轉移。

　　來(lái)自IDAT/European Commission數據顯示，北美電信設備市場(chǎng)中，2007年電信運營(yíng)商資本支出為712億美元，到2011年預計為719億美元，5年間的資本支出幾乎不再增長(cháng)；而在歐洲地區，2007年電信設備資本支出為596億歐元，比2006年僅增長(cháng)了2%，2008年運營(yíng)商資本支出預計580億歐元，2011 年預計為572億歐元，復合年增長(cháng)率為-1%。

　　相比而言，非洲、中東、亞太將成為全球電信業(yè)的投資新興市場(chǎng)。其中，由于非洲、中東等地區政局不穩，使得新出現的機會(huì )仍存有巨大的懸念，這就讓亞太尤其是中國和印度市場(chǎng)成為新興市場(chǎng)中令人期待的地區。

　　IDAT/European Commission預測，亞太地區的運營(yíng)商2007年資本支出為799億美元，比2006年增長(cháng)8%(美元疲軟的原因部分影響了增長(cháng))，并預計在 2008年將增加至943億美元，到2011年將達到1047億美元，5年的復合年增長(cháng)率為7%；5年期總額達4831億美元；如果去除匯率原因，這個(gè)增長(cháng)還將更為驚人，從資本開(kāi)支占收入比例看，中國和印度運營(yíng)商資本支出占收入比例高達28%，2011年將仍達到27%左右。

　　可以看到的是，隨著(zhù)中國市場(chǎng)機會(huì )的增加，各大國際巨頭近年紛紛加大了在中國的投入，這其中尤以北電最為典型，在北美業(yè)務(wù)一再受到?jīng)_擊的背景下，北電今年高調表示加大其在華包括4G在內的研發(fā)投入，以期通過(guò)中國及亞洲業(yè)務(wù)的增長(cháng)帶動(dòng)其全球業(yè)務(wù)復蘇。

　　成本戰？?jì)r(jià)格戰？

　　對于備受爭議的價(jià)格競標，華為人士反駁說(shuō)，簡(jiǎn)單地將由競爭加劇導致的成本競賽歸結為價(jià)格戰，是“粗暴和不符合實(shí)際的”。

　　該人士以去年GSM無(wú)線(xiàn)招標，華為、中興顛覆性地從國際巨頭手中分別截獲23.6%和5.2%份額為例，“如果你認為華為的勝出是成本的勝利，也是基于我們提供了可以降低運營(yíng)商長(cháng)期運營(yíng)成本方案，而不是低價(jià)的產(chǎn)品。”

　　“我們原來(lái)的核心網(wǎng)叫做TDM交換支持模式，是2G主要模式；由于今后(3G)網(wǎng)絡(luò )發(fā)展方向必然IP化，所以我們在GSM網(wǎng)絡(luò )上創(chuàng )新的使用了屬于3G的IP化技術(shù)，我們覺(jué)得這是最典型的變化。”該華為人士說(shuō)，2004年前，TDM交換機的價(jià)格為每戶(hù)將近200塊錢(qián)，而“IP化的交換機一出來(lái)就已經(jīng)100塊錢(qián)以?xún)攘?，到現在已經(jīng)30塊錢(qián)了。同時(shí)IP化給運營(yíng)商未來(lái)優(yōu)化和整合網(wǎng)絡(luò )資源上亦帶來(lái)意想不到的效果。”

　　該人士說(shuō)，在華為、中興向中移動(dòng)推廣網(wǎng)絡(luò )IP化之時(shí)，起初亦遭到運營(yíng)商的質(zhì)疑，“2004年中國移動(dòng)的軟交換交換機還只是作為試點(diǎn)用，2006年中移動(dòng)就要求30%采購要用軟交換的技術(shù)，2007年是全部新增設備都要用。這才給了華為、中興以機會(huì )。”

　　他認為，CDMA的設備商競爭，除了價(jià)格因素，中國本土廠(chǎng)商也同樣帶給運營(yíng)商在技術(shù)上、成本上更優(yōu)的選擇。

　　中興通訊人士也認為，中興在過(guò)往的C網(wǎng)招標中拿下超過(guò)30%的份額，領(lǐng)先于其它國外廠(chǎng)商，其為運營(yíng)商提供的IP化、設備小型化等更為靈活的技術(shù)方案是其勝出的主要原因。

　　他們認為，目前C網(wǎng)競爭正在呈現的低價(jià)局面，只是2005年以來(lái)，全球電信設備行業(yè)格局重組、洗牌當中，遭遇的最后血戰，“最終全球電信市場(chǎng)只會(huì )余下5-6家設備商，其它的都出局”——在新格局重新到來(lái)之前，市場(chǎng)競爭的無(wú)序與混亂，在所難免。

　　“我們處在一個(gè)電子產(chǎn)品過(guò)剩的時(shí)代，而且會(huì )持續過(guò)剩，過(guò)剩的商品決不會(huì )再賣(mài)高價(jià)。”5月31日，華為總裁任正非在華為內部會(huì )議上說(shuō)。

　　事實(shí)上，正如大浪淘沙，曾經(jīng)經(jīng)歷過(guò)漫長(cháng)高利潤時(shí)代的電信設備行業(yè)也開(kāi)始面臨“剩者為王”的局面，經(jīng)歷了全球電信市場(chǎng)的兩年震蕩，華為已在今年上半年超越北電，沖入了前五，正在力爭前三；中興也已位居第八，力爭前五——而他們會(huì )是最后的“剩”者嗎？