電信重組后的中國通信產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)機遇與挑戰

　　5月24日，工業(yè)和信息化部、國 家發(fā)改委和財政部發(fā)布《三部 委關(guān)于深化電信體制改革的通告》，鼓勵中國電信收購中國聯(lián)通CDMA網(wǎng)，中國聯(lián)通G網(wǎng)與中國網(wǎng)通合并，中國衛通的基礎電信業(yè)務(wù)并入中國電信，中國鐵通并入中國移動(dòng)。

　　電信重組使中國的通信產(chǎn)業(yè)原有格局發(fā)生了根本性的變化。幾大電信巨頭將通過(guò)什么樣的手段，在新一輪競爭中搶占位置，固網(wǎng)與移動(dòng)運營(yíng)商的下一步將何去何從？

　　通過(guò)與通信業(yè)的專(zhuān)家交流，我們得到一些初步的印象和判斷。

　　電信重組帶來(lái)的新格局

　　1、運營(yíng)商現有用戶(hù)基礎

　　中國移動(dòng)擁有3.9億GSM用戶(hù)，在一段時(shí)間內仍然是老大。但鐵通并入中國移動(dòng)，成了后者的包袱。

　　中國電信約2.2億固網(wǎng)用戶(hù)，新添約4000萬(wàn)CDMA用戶(hù)，并保有約6000萬(wàn)PHS用戶(hù)；中國電信在南方的固話(huà)市場(chǎng)占有絕對優(yōu)勢，擁有一批忠實(shí)的客戶(hù)群，有發(fā)展優(yōu)勢。

　　新中國聯(lián)通擁有約1.2億GSM用戶(hù)、約2000多萬(wàn)PHS用戶(hù)、約1.4億固網(wǎng)用戶(hù)；合并重組走向正常運營(yíng)需要一定時(shí)間。

　　也有專(zhuān)家認為，在能預測的兩年內，中國移動(dòng)的用戶(hù)數量會(huì )繼續增長(cháng)，新聯(lián)通及新電信的用戶(hù)會(huì )繼續流失。事在人為，現在遠未到定論的時(shí)候。如果以五年為期觀(guān)察，大的格局仍有很大變數，要看各家運營(yíng)商優(yōu)勢的發(fā)揮與劣勢的克服。

　　2、運營(yíng)商起點(diǎn)上的初始優(yōu)勢與劣勢

　　中國移動(dòng)以每天2億元以上的利潤快速發(fā)展，一年內形勢還是可以；但因為沒(méi)有固話(huà)的優(yōu)勢，從長(cháng)期看，有走弱的可能。鐵通固話(huà)較弱，只能沿鐵路線(xiàn)發(fā)展是它的局限。

　　中國電信的優(yōu)勢在于固話(huà)、移動(dòng)、小靈通一體發(fā)展。小靈通可以實(shí)現漫游，也可以通過(guò)發(fā)展CDMA2000，擴展新的高端市場(chǎng)。

　　新中國聯(lián)通具有一定區域優(yōu)勢，北京、山東的聯(lián)通、網(wǎng)通，均較為強勢，合在一起，比中國移動(dòng)要占上風(fēng)。

　　3、運營(yíng)商在3G方面的潛力

　　在現有3G中，WCDMA最成熟，中國電信的CDMA2000次之。中國移動(dòng)正在大力主推的TD-SCDMA還有待成熟。從這個(gè)角度說(shuō)，新聯(lián)通在發(fā)展3G方面具有許多有利條件。

　　中國移動(dòng)已經(jīng)建有TD-SCDMA共計8個(gè)城市約14000個(gè)基站，80%都是采購國內廠(chǎng)商的設備。最近正征集6萬(wàn)用戶(hù)對TDS手機進(jìn)行測試。

　　3G的普及，真正鋪開(kāi)搞，需要一萬(wàn)億的投入，而絕非某些專(zhuān)家說(shuō)的千億、甚至百億的投入。因為它的瓶頸不在傳輸網(wǎng)，而在基站、設備。

　　3G的主要問(wèn)題是一旦大量用戶(hù)上來(lái)后，相較2G的優(yōu)勢沒(méi)有想像中那樣明顯。中國移動(dòng)雖然主推TD-SCDMA，但在可預見(jiàn)的時(shí)間內，恐怕主要得靠升級GPRS，在2.75G的EDGE上做文章。3G的另一個(gè)問(wèn)題，是互聯(lián)互通。搞出三個(gè)3G，無(wú)非兩種情況，一是三家各搞各的，彼此不相往來(lái)；或高成本地搞雙模、多模。還有一種情況就是用戶(hù)向明顯形成規模的標準靠攏。不過(guò)通信產(chǎn)業(yè)不像電子產(chǎn)業(yè)，三個(gè)3G都是國有資產(chǎn)，還需要從政府角度考慮得失，不會(huì )輕易讓其中一個(gè)3G死掉。

　　在替代3G的方案中，從未來(lái)發(fā)展看，WIMAX布點(diǎn)成本大，終端成本高，難以立足。4G代表可見(jiàn)未來(lái)的方向，如果能像3G那樣形成自主的國際標準，將大大加強我國通信產(chǎn)業(yè)發(fā)展的后勁。

　　在新一輪競爭中搶占位置

　　在電信重組形成的新格局中，運營(yíng)商下一步將何去何從？從以往的經(jīng)驗來(lái)看，我認為先進(jìn)的技術(shù)是重要因素，但不是決定因素；搶占標準和市場(chǎng)上的有利位置才是關(guān)鍵。

　　1、處理好標準問(wèn)題，要以市場(chǎng)立標準，以市場(chǎng)經(jīng)濟立技術(shù)，以市場(chǎng)份額立產(chǎn)品。

　　在過(guò)去十年的上一輪競爭中，CDMA在技術(shù)上并不弱于GSM，但由于技術(shù)標準的原因，真正得到大普及的是GSM。未來(lái)誰(shuí)在3G競爭中優(yōu)勝，也不完全取決于技術(shù)先進(jìn)性，而在于對市場(chǎng)標準的把握。中移動(dòng)擔負著(zhù)普及TD-SCDMA的重擔，是機會(huì )，也是挑戰。關(guān)鍵是看它能不能充分發(fā)揮本地市場(chǎng)在確立、推廣標準中的主導地位，以市場(chǎng)立標準。讓標準立在自己的市場(chǎng)上。

　　以往衛星通信、銥星的商業(yè)失敗，說(shuō)明技術(shù)再先進(jìn)，不貼近市場(chǎng)需求，或超越市場(chǎng)發(fā)展階段冒進(jìn)，照樣會(huì )失敗。在未來(lái)電信競爭中，一方面要注重技術(shù)，特別是自主知識產(chǎn)權技術(shù)的開(kāi)發(fā)；另一方面，必須注重市場(chǎng)渠道建設，通過(guò)市場(chǎng)網(wǎng)絡(luò )普及技術(shù)網(wǎng)絡(luò )。

　　同上一個(gè)十年不同，未來(lái)通信市場(chǎng)將出現三個(gè)主流標準同場(chǎng)競技的局面。與2G時(shí)代GSM一枝獨秀相比，下一個(gè)十年多出了一個(gè)標準競爭。產(chǎn)品在市場(chǎng)上賣(mài)不賣(mài)得出去，在很大程度上，除了技術(shù)，還要看標準競爭的情況。標準的市場(chǎng)競爭有自己的特殊性。微軟當年為了獲得標準優(yōu)勢，采取了開(kāi)放戰略，值得運營(yíng)商借鑒。中移動(dòng)有用戶(hù)規模上的優(yōu)勢，最近又在提供6萬(wàn)用戶(hù)免費測試，用意就是搶占標準上的有利位置。而中電信、新聯(lián)通雖有急迫感，但在爭奪市場(chǎng)份額方面，還沒(méi)有看出大思路。對運營(yíng)商來(lái)說(shuō)，切忌還沒(méi)理清思路，就一猛子扎進(jìn)水里，陷入經(jīng)驗主義。歷史成功不足為憑。

　　2、處理好市場(chǎng)化問(wèn)題，要區分基礎與增值業(yè)務(wù)，理順國有與民營(yíng)的關(guān)系。

　　市場(chǎng)化既是中國運營(yíng)商的優(yōu)勢，又是它們的劣勢。優(yōu)勢在于市場(chǎng)是本地的，運營(yíng)商對這一市場(chǎng)有一定程度的壟斷；劣勢在于業(yè)態(tài)培育和發(fā)育不如國外成熟。在這種情況下，運營(yíng)商要搶占市場(chǎng)有利位置，需要處理好兩個(gè)雙贏(yíng)關(guān)系。一是基礎設施與增值業(yè)務(wù)的雙贏(yíng)，二是國有與民營(yíng)的雙贏(yíng)。誰(shuí)處理好兩個(gè)雙贏(yíng)，誰(shuí)就能取得主動(dòng)。雙贏(yíng)的核心是駕馭市場(chǎng)和市場(chǎng)經(jīng)濟，它不是簡(jiǎn)單做買(mǎi)賣(mài)。

　　我認為新一輪競爭，將分兩個(gè)階段。前一個(gè)階段，將是移動(dòng)基礎設施和設備制造、運營(yíng)主導階段。后一個(gè)階段，是數據增值業(yè)務(wù)主導階段。前一個(gè)階段是信息技術(shù)帶動(dòng)階段。各運營(yíng)商都在鋪攤子，上技術(shù)、上設備，大家都在高速而粗放地發(fā)展，難分勝負。這主要是由于，基礎設施處在一個(gè)新的更新周期內，從十年前以固網(wǎng)為主，轉向下一個(gè)十年以移動(dòng)為主。按以往經(jīng)驗，這是基礎設施、設備和基礎電信業(yè)務(wù)的天下。隨之而來(lái)的，將是信息化帶動(dòng)階段，運營(yíng)商將在應用方面，分出高下。誰(shuí)能與民營(yíng)企業(yè)在價(jià)值鏈上形成良好生態(tài)關(guān)系，創(chuàng )造增值業(yè)務(wù)空間，誰(shuí)就會(huì )笑到最后。因此不是看誰(shuí)會(huì )簡(jiǎn)單做買(mǎi)賣(mài)，而是看誰(shuí)會(huì )“設局”創(chuàng )造大買(mǎi)賣(mài)。

　　目前的電信重組并不等于電信改革，并沒(méi)有從深層次上解決市場(chǎng)深化和市場(chǎng)體制這兩個(gè)關(guān)鍵問(wèn)題。讓中移動(dòng)帶鐵通，中國電信帶衛通，聯(lián)通跟網(wǎng)通合并，從重組的初衷看，實(shí)際上著(zhù)眼于國有資產(chǎn)的自保，并沒(méi)有更多考慮包括民營(yíng)、外資在內的市場(chǎng)問(wèn)題。難怪有專(zhuān)家認為，要強調政府對產(chǎn)業(yè)的控制，它的代價(jià)就是效率的下降，甚至是市場(chǎng)自由度乃至公平的下降。我倒認為還不至于，三個(gè)運營(yíng)商中，總會(huì )有一個(gè)聰明到走向市場(chǎng)經(jīng)濟的。