安富利集團收購全球半導體分銷(xiāo)商科匯

安富利將加強其在增長(cháng)迅速的亞洲區域的地位

通過(guò)收購進(jìn)軍日本市場(chǎng)，擴展全球覆蓋

預期收購完成后將立即為每股盈利帶來(lái)利益

　　全球科技分銷(xiāo)商安富利集團（Avnet Inc， NYSE交易代號：AVT）和科匯集團控股有限公司（Memec）于4月26日宣布達成最終協(xié)議，以約6.76億美元的股份和現金收購科匯，包括約1.94億美元的凈負債。

　　根據協(xié)議條款，科匯的投資者將獲得安富利共2,401.1萬(wàn)股普通股和6,400萬(wàn)美元現金。有關(guān)交易預期每年可節省成本約1.3億美元 （包括節省1,000萬(wàn)美元的利息支出） ，并可立即增加盈利（未計合并費用）。有關(guān)交易有待通過(guò)若干法定條例，預計將在60至90天內完成。

　　科匯是全球領(lǐng)先的半導體分銷(xiāo)商，2004年收入約為23億美元，經(jīng)調整的未計非經(jīng)常性支出營(yíng)業(yè)收入為6,300萬(wàn)美元?？茀R擁有2,400名員工，為客戶(hù)提供業(yè)界領(lǐng)先半導體供應商之設備系列的工程專(zhuān)業(yè)知識和設計服務(wù)?？茀R將會(huì )并入安富利集團及其旗下的安富利電子元件部 (Avnet Electronics Marketing) 。 收購完成后，安富利電子元件部預期每年的銷(xiāo)售收入將超過(guò)85億美元，銷(xiāo)售業(yè)務(wù)遍及69個(gè)國家。

　　安富利集團主席兼行政總裁Roy Vallee 評論這項收購時(shí)指出：“我們感到非常興奮，能夠借這個(gè)機會(huì )擴展我們在現有三個(gè)地區內的覆蓋，并可涉足日本這一重要市場(chǎng)。 科匯是一家發(fā)展完善的半導體分銷(xiāo)商，擁有多項重要的專(zhuān)利、強大的技術(shù)能力和專(zhuān)業(yè)人才。合并除了為兩家公司的客戶(hù)和供應商創(chuàng )優(yōu)增值外，也為安富利的股東帶來(lái)了更多的利益。我們相信收購完成后實(shí)時(shí)為每股盈利帶來(lái)利益并期望有雙數字回報率?！?/P>

　　科匯的業(yè)務(wù)遍及33個(gè)國家和130個(gè)城市，是專(zhuān)門(mén)提供設計鏈服務(wù)的最大的半導體分銷(xiāo)商。2004年，科匯總收益增加了約27%；其中美國占44%，亞洲區（包括日本）占31%，歐洲、中東和非洲則占了25%。

　　科匯主席兼行政總裁David Ashworth評論這項收購時(shí)指出：“隨著(zhù)全球科技市場(chǎng)需求的增加，我們探討不同的策略，與安富利合并對科匯的未來(lái)發(fā)展來(lái)說(shuō)是最佳的決定。安富利的全球基礎建設和可用的資本，配合我們的技術(shù)專(zhuān)業(yè)知識，將可為我們的貿易伙伴提供業(yè)界領(lǐng)先的服務(wù)，同時(shí)也可使我們的投資者分享所創(chuàng )造的成果?！?/P>

　　安富利電子元件部總裁Harley Feldberg表示：“收購科匯大大加強了我們全球設計鏈的能力，同時(shí)也鞏固了我們在供應鏈服務(wù)領(lǐng)域的關(guān)鍵角色。憑借擴展的專(zhuān)利供應商產(chǎn)品線(xiàn)和世界一流的設計鏈和供應鏈服務(wù)，我們有信心能進(jìn)一步加強與客戶(hù)和供應商的關(guān)系?！?/P>

　　代表安富利參與這項交易的財務(wù)顧問(wèn)為Banc America Securities LLC，法律顧問(wèn)為Gibson, Dunn & Crutcher LLP。代表科匯參與這項交易的財務(wù)顧問(wèn)為Credit Suisse First Boston LLC，法律顧問(wèn)為 Simpson Thacher & Barlett LLP。