WLAN產(chǎn)業(yè)版圖重整

WLAN產(chǎn)業(yè)版圖重整

——6月1日之后的WLAN產(chǎn)業(yè)景觀(guān)掃描

作者：一丁

　　2001年的古城西安，一組研究人員靜悄悄地啟動(dòng)了一個(gè)項目，為的是強化互聯(lián)網(wǎng)無(wú)線(xiàn)系統的安全性，免遭黑客的侵襲。本來(lái)他們的舉動(dòng)并不怎么為外界所知，但后來(lái)他們的工作在國內受到了出人意料的關(guān)注，甚至在國際上引起了一場(chǎng)紛紛擾擾的爭端。原因是由西電捷通擁有大部分知識產(chǎn)權的WAPI加密技術(shù)在2003年11月由國家質(zhì)監總局和國家標準委聯(lián)合頒布為強制性國家標準后，引起包括英特爾、Broadcom等國際大廠(chǎng)在內的齊聲反對，此后在中國行業(yè)監管機構多次強硬表態(tài)之后，今年4月23日，在WAPI國標強制實(shí)施的前夜又一夕翻盤(pán)——國務(wù)院副總理吳儀在中美貿易談判中宣布無(wú)限期推遲原定6月1日強制執行的“大限”。一位業(yè)界人士指出，表面上WAPI之爭已經(jīng)塵埃落定，事實(shí)上，WAPI余波未了，而且將影響到未來(lái)的產(chǎn)業(yè)走勢。

WAPI余波沖擊  WLAN市場(chǎng)衰退 

　　中國WAPI標準雖然無(wú)限期延期實(shí)施，但已對國內無(wú)線(xiàn)局域網(wǎng)（WLAN）市場(chǎng)造成沖擊。根據賽迪顧問(wèn)（CCID）最新調查，2004年第一季W(wǎng)LAN設備市場(chǎng)整體規模為人民幣1.12億元，較2003年第四季衰退近3成，據分析主要原因是國內電信營(yíng)運商、部分企業(yè)客戶(hù)及消費者等持觀(guān)望態(tài)度，導致采購意愿不高。賽迪相關(guān)人士表示，2003年底頒布的中國WAPI強制國家標準，雖已確定無(wú)限期延長(cháng)，但在其頒布后，對于國內電信營(yíng)運商及部分企業(yè)客戶(hù)的設備采購，仍造成一定影響，部分消費者也改持觀(guān)望態(tài)勢，造成2004年第一季整體市場(chǎng)規模大幅滑落。

　　賽迪最新報告顯示，2004年第一季國內WLAN設備市場(chǎng)，整體規模從上季的人民幣1.57億元，大幅滑落到1.12億元，降幅達28.7％，但仍較2003年同期增長(cháng)36.6％，其中企業(yè)及SOHO／家庭客戶(hù)市場(chǎng)成長(cháng)最多，而公眾熱點(diǎn)（Hot spot）成長(cháng)將趨緩。由于企業(yè)及家庭／SOHO市場(chǎng)增溫，使得零售品牌企業(yè)的勢力有擴大跡象。根據賽迪統計，擁有Linksys的思科（Cisco）、友訊及Netgear，分別名列前3名，市占率各為23％、17％及16％。

　　至于國內品牌企業(yè)，主要著(zhù)力在電信與企業(yè)市場(chǎng)，其中主攻電信領(lǐng)域的華為排名第四，拿下14％市場(chǎng)，接著(zhù)是TP-Link及清華同方，市占率各為8％及6％。

WAPI有望最終融入國際標準嗎?

　　除了市場(chǎng)需求受到?jīng)_擊之外，WAPI國標無(wú)疾而終的結局影響最大的當屬西電捷通，同時(shí)還有六合萬(wàn)通微電子公司、中電華大電子設計公司、聯(lián)想、方正、清華同方等國內WAPI企業(yè)。記者了解到，由于出現WAPI無(wú)限期推遲這種意外結局，聯(lián)想、方正、AMD等通過(guò)了WAPI認證的國內外廠(chǎng)商紛紛重新修改產(chǎn)品標準的軟件。不過(guò)，電信研究院對外交流部某人士稱(chēng)，由于市場(chǎng)顧慮始終沒(méi)有消除，大多數WAPI產(chǎn)品生產(chǎn)企業(yè)都沒(méi)有大規模量產(chǎn)，所幸造成的損失目前來(lái)看并不慘重。

　　WAPI強制標準被無(wú)限期推遲之后，WAPI的未來(lái)走向成為各方關(guān)注的焦點(diǎn)?，F在看來(lái)，那些已經(jīng)研發(fā)出來(lái)的WAPI芯片和軟件是不是打了水漂的情況并不明朗?！艾F在就下這種結論，似乎仍然為時(shí)過(guò)早?！敝袊娮蛹夹g(shù)標準化研究所產(chǎn)品認證中心一位人士這樣認為，WAPI作為一種無(wú)線(xiàn)局域網(wǎng)的加密標準，在技術(shù)上仍有進(jìn)一步發(fā)展的余地。

　　一位不愿透露姓名的業(yè)內人士表示，在中美雙方貿易談判中，表面上中國同意讓步，將WAPI無(wú)限期延后實(shí)施，不過(guò)，美方承諾IEEE修改WAPI標準，使其趨于完善。因此，業(yè)界普遍認為，WAPI有機會(huì )納入IEEE相關(guān)標準中，反倒使WAPI躍上國際舞臺。

　　該人士進(jìn)一步指出，中美正式上談判桌前，協(xié)商似乎陷入僵局，誰(shuí)也不愿讓步。最后，雙方在標準接軌的共識下，都找到下臺階，決定在國際標準的層次上，解決此一爭端，對美方而言，力守堅持國際標準的立場(chǎng)，而中國也讓國家標準有機會(huì )與國際標準接軌。事實(shí)上，早就有WLAN業(yè)界人士斷言，突破WAPI僵局的最佳方案，就是把WAPI納入IEEE的標準中，使WAPI與WPA（或未來(lái)的802.11i）能夠彼此相容。

　　據了解，在中美貿易談判前夕，IEEE標準協(xié)會(huì )總裁Jim Carlo曾表示中國大陸有5,000位IEEE會(huì )員，希望能聽(tīng)到他們的聲音。最近IEEE也與中國國家標準化管理委員會(huì )（SAC）走得很近，除商討WAPI事宜外，也將IEEE 802.16工作組會(huì )議移往深圳舉行。美方業(yè)界人士則表示，中國同意在國際標準的范圍內解決爭端，是一個(gè)重要的承諾，美國產(chǎn)業(yè)將會(huì )提供一臂之力。

　　記者得到的最新消息稱(chēng)，國際Wi-Fi聯(lián)盟主席Dennis Eaton將在近期訪(fǎng)華，就WAPI標準修改問(wèn)題與國內各方面進(jìn)行溝通，WAPI的前途命運仍將是業(yè)界關(guān)注的焦點(diǎn)。

　　然而，此次事件還帶給我們更多的深思，例如有關(guān)一項產(chǎn)業(yè)標準的制定程序應該問(wèn)題。一項標準的提出、審定、頒布、管理、更改、廢止應該遵守哪些程序，企業(yè)、政府和協(xié)會(huì )等組織在標準制定中的權利、義務(wù)、責任和扮演的角色，都需要我們認真研究對待。誰(shuí)有權利提出標準，誰(shuí)有權利審定標準，還有誰(shuí)有權利頒布標準，誰(shuí)有權利來(lái)使用標準，誰(shuí)來(lái)保護標準，以及是否還可以設另外一套標準等等。

中國WLAN產(chǎn)業(yè)供應鏈自主 路途仍遠

　　目前WLAN芯片及相關(guān)企業(yè)已接近50家，其中我國臺灣地區占了30家左右。世界上WLAN芯片的主要供應商仍然以美國廠(chǎng)商為主，包括INTERSIL（已被收購）、BROADCOM、杰爾系統、ATHEROS等。

　　站在產(chǎn)業(yè)分工的角度觀(guān)察，我國臺灣地區則是全球WLAN設備生產(chǎn)重鎮， 據WI－FI聯(lián)盟指出，臺灣已成為世界上最大的無(wú)線(xiàn)局域網(wǎng)產(chǎn)品供應商，WI－FI聯(lián)盟目前有175個(gè)成員公司，其中34個(gè)來(lái)自臺灣。臺灣預計將在今年生產(chǎn)1200萬(wàn)張無(wú)線(xiàn)網(wǎng)卡，將占世界總數1500萬(wàn)的80％。另根據臺灣資策會(huì )(MIC)統計，2003年全球WLAN(包括AP和網(wǎng)卡)出貨量，約為3,928萬(wàn)套，其中臺廠(chǎng)出貨占3,200萬(wàn)套，全球占有率達83％，其中前6大廠(chǎng)商包括建漢、正文、陽(yáng)慶、環(huán)隆電氣、國基與智捷等業(yè)者。而中國國內市場(chǎng)上的主要WLAN設備供應商包括華為 、思科、 中興、 同方 、ABOVECABLE、TOPGOBLE、思波科技等基本上都與臺灣廠(chǎng)商建立了代工關(guān)系。如中興通訊與陽(yáng)慶，而思科與國基、建漢、正文、TOPGLOBE與環(huán)電等已建立了穩定的供貨關(guān)系。因此，沿著(zhù)芯片—制造—品牌與行銷(xiāo)—用戶(hù)的產(chǎn)業(yè)鏈條觀(guān)察，美、臺和我國內地廠(chǎng)商形成的合作與代工關(guān)系已初現雛形。從嚴格意義說(shuō)，我國內地并沒(méi)有真正的WLAN生產(chǎn)、制造企業(yè)，而是以品牌和行銷(xiāo)為主的通路商。

　　在WLAN芯片研發(fā)一端，當前國內有西電捷通、六合萬(wàn)通、華大電子及長(cháng)信嘉等企業(yè)投入，其中長(cháng)信嘉由德州儀器（TI）、長(cháng)城科技、普天及東方通信等大廠(chǎng)合資，TI持股達35％，因此在WAPI爭議初期，德儀曾對外表示，將發(fā)展支持WAPI的解決方案。至于六合萬(wàn)通及華大，則分別投入媒體訪(fǎng)問(wèn)控制器（MAC）／基頻（Baseband）與射頻（RF）芯片的研發(fā)，六合萬(wàn)通在2003年曾推出802.11b的萬(wàn)通1號芯片，2號芯片則在最后測試，近日更宣布將在2004年下半，推出完全符合WAPI的萬(wàn)通3號芯片。不過(guò)，業(yè)界普遍認為，中國內地的IC設計實(shí)力仍落后臺灣一截，自主的WLAN產(chǎn)業(yè)仍在在起步階段。

　　本來(lái)WAPI國標的強制實(shí)施將帶動(dòng)西電捷通、六合萬(wàn)通等WLAN芯片研發(fā)企業(yè)的成長(cháng)，使中國有機會(huì )建成完整的無(wú)線(xiàn)局域網(wǎng)（WLAN）供應鏈，這也是中國靠自主標準立足世界舞臺的前提。但WAPI的無(wú)限期推遲顯然使其相關(guān)企業(yè)的前景蒙上陰影。樂(lè )觀(guān)估計，WAPI即使最終融入IEEE(美國電子電氣工程師協(xié)會(huì ))主導的國際標準，也將是一個(gè)漫長(cháng)的等待過(guò)程。5月17日到20日，國家標準化管理委員會(huì )(SAC)和IEEE在深圳舉行IEEE 802.16寬帶無(wú)線(xiàn)協(xié)議工作組會(huì )議，但并未傳出關(guān)于標準修改的任何實(shí)質(zhì)性進(jìn)展。美國信息產(chǎn)業(yè)機構駐華首席代表Ann Stevenson表示，一般而言，這種技術(shù)標準協(xié)調工作會(huì )需要好幾年時(shí)間，短期內恐難見(jiàn)成效。

市場(chǎng)優(yōu)先   WLAN鏗鏘前行

　　業(yè)界人士指出，WAPI之爭告一段落，市場(chǎng)被抑制的需求會(huì )很快被釋放出來(lái)，同時(shí)，在市場(chǎng)優(yōu)先的考量下，國內外WLAN供應商將加大投入，搶奪快速成長(cháng)的中國市場(chǎng)。另外，從另一個(gè)角度看，新標準引起的騷動(dòng)也顯示出中國在全球生產(chǎn)鏈中是如何的不可或缺，中國不僅是全球最大的制造生產(chǎn)基地，也是對各類(lèi)電子產(chǎn)品需求中全球最大的市場(chǎng)。

　　有關(guān)資料顯示，四大電信運營(yíng)商目前在國內布建的熱點(diǎn)總數約在1200個(gè)左右，其中中國移動(dòng)800個(gè)，網(wǎng)通約200個(gè)，電信和聯(lián)通在200個(gè)左右。據多家WLAN供應商指出，目前國內市場(chǎng)需求仍集中在電信運營(yíng)商的采購。

　　椐相關(guān)資料統計，2002年中國WLAN設備市場(chǎng)一起步，整體規模就達1.41億元，到2003年底，中國WLAN設備市場(chǎng)的整體規模增長(cháng)到3.08億元；2004年，業(yè)內人士預計，今年該市場(chǎng)總銷(xiāo)售額將達人民幣6億元（合7,250萬(wàn)美元），2005年將增至5億美元。

　　分析師指出，根據對我國WLAN產(chǎn)業(yè)未來(lái)前景的分析和預測，今后的1-2年內我國WLAN市場(chǎng)將呈現以下發(fā)展趨勢。

價(jià)格迅速走低  企業(yè)和家用市場(chǎng)起飛

　　目前,802.11b芯片的價(jià)格，在臺灣芯片的犀利報價(jià)下，已跌破5美元大關(guān)，預料不少外商將逐步棄守，轉戰尚未激烈競爭的802.11g及802.11a／b／g；不過(guò)，臺灣IC設計公司跟上的速度頗快，預期2004年底，就要正式挑戰國際大廠(chǎng)，價(jià)格競爭的戲碼將再度上演。而在中國內地市場(chǎng)上去年主流AP品牌的價(jià)格在2000－3000元，目前已降至700－800元，預估年內將繼續下滑到500元以?xún)取?

　　無(wú)論在美國、歐州還是日本、韓國及我國臺灣地區，WLAN的最大市場(chǎng)都不是公共熱點(diǎn)，而是中小企業(yè)以及SOHO和家庭用戶(hù)。由于價(jià)格走低和及企業(yè)和家庭用戶(hù)對WLAN認可度的提升,預計在未來(lái)的1-2年內我國內地企業(yè)和家用市場(chǎng)的成長(cháng)速度將會(huì )大大超過(guò)公眾服務(wù).。

產(chǎn)品替代趨勢明顯  2004多模產(chǎn)品躍據主流

　　隨著(zhù)無(wú)線(xiàn)局域網(wǎng)（WLAN）產(chǎn)品的快速成長(cháng)，同樣使用2.4GHz頻段、但可提供54Mbps傳輸速率的802.11g產(chǎn)品，在全球市場(chǎng)的銷(xiāo)售銳不可擋，Atheros總裁兼總運行長(cháng)Craig Barratt表示，預計802.11g產(chǎn)品未來(lái)將可替換802.11b在市場(chǎng)的地位，而802.11a／b／g三模產(chǎn)品，更將于2004年登上WLAN產(chǎn)品主流。

　　以WLAN產(chǎn)品當前的發(fā)展趨勢及價(jià)格走勢來(lái)看，802.11g與802.11a／b／g在市場(chǎng)上的售價(jià)已逐步開(kāi)始松動(dòng)，與仍位于市場(chǎng)主流的802.11b價(jià)格差距開(kāi)始縮小。Barratt表示，預計未來(lái)802.11g產(chǎn)品將壓縮802.11b的市場(chǎng)空間，并進(jìn)一步躍居主流。而為滿(mǎn)足多媒體傳輸的需求，未來(lái)802.11a／b／g三模產(chǎn)品又將替換802.11g，世代交替點(diǎn)將在2004年。

　　在一般市場(chǎng)，802.11a／g亦或802.11a／b雙模產(chǎn)品肯定是未來(lái)發(fā)展的主流，然而使用5GHz頻段的純802.11a仍有存在空間，尤其在家庭娛樂(lè )產(chǎn)品方面， SONY近期推出兩款采用802.11a的家庭娛樂(lè )產(chǎn)品，包括內建在一款17吋液晶電視（LCD TV），使其可以與視訊轉換器（Set Top Box）互連，顯示市場(chǎng)需求仍在。

應用領(lǐng)域向消費類(lèi)電子拓展

　　WLAN應用領(lǐng)域日趨多元化，將逐漸走出PC領(lǐng)域，深入消費性電子產(chǎn)品，在國際芯片大廠(chǎng)在成功推出802.11g、802.11a／b／g等新標準的芯片組后，隨著(zhù)標準規格發(fā)展告一段落，近來(lái)開(kāi)始將戰線(xiàn)轉向PC以外的市場(chǎng)，并鎖定手機、PDA、智慧型手機等手持裝置，以及數碼相機、MP3播放機、DVD播放機等消費性電子產(chǎn)品，在產(chǎn)品及市場(chǎng)發(fā)展策略出現明顯移轉現象。WLAN在消費性電子產(chǎn)品發(fā)展相當迅速，以SONY為例，2002年底推出的全球首款外接式影音信關(guān)器，可藉由WLAN傳輸影音資料，2003年6月又推出集成WLAN的無(wú)線(xiàn)可攜式電視，9月又推出智慧型監視器，可無(wú)線(xiàn)控制各種影音家電。為響應此趨勢，Atheros近日便推出新一代WLAN芯片，將耗電量降低達6成，并一舉打破802.11a、802.11g較802.11b耗電的迷思。

　　另外，值得關(guān)注的一點(diǎn)是WLAN的應用能否進(jìn)入2008年將在中國舉辦的奧運會(huì )，這對所有業(yè)者而言都是一個(gè)無(wú)法估量的商機。不過(guò)，這取決于WLAN的安全問(wèn)題屆時(shí)能否得到妥善的解決。正是出于安全方面的考慮WLAN無(wú)緣今年的雅典奧運盛舉。（完）