我國8.5代面板扎堆量產(chǎn) 國產(chǎn)基板玻璃能否借勢突圍?

　　到2015年年底，中國大陸預計將有8條以上8.5代TFT-LCD面板生產(chǎn)線(xiàn)實(shí)現量產(chǎn)，上游的擴張將大幅提升8.5代基板玻璃需求。10月23日，彩虹股份發(fā)布公告稱(chēng)，公司擬投資建設我國國內首條采用溢流下拉法新工藝的8.5代液晶基板玻璃生產(chǎn)線(xiàn)，以實(shí)現國內8.5代液晶面板關(guān)鍵零部件的國產(chǎn)化配套。為了追趕上國際先進(jìn)生產(chǎn)線(xiàn)的步伐，東旭光電也將高世代線(xiàn)作為下一步基板玻璃生產(chǎn)線(xiàn)升級的重點(diǎn)。然而，盡管中國大陸已經(jīng)開(kāi)始積極布局8.5代基板玻璃生產(chǎn)線(xiàn)，但是不可否認，液晶基板玻璃的主導權一直被美國康寧、日本旭硝子等少數國外企業(yè)壟斷。中國大陸企業(yè)已錯過(guò)了8.5代基板玻璃供應第一階段的有利時(shí)機，在更大一輪新的8.5代面板線(xiàn)產(chǎn)能開(kāi)出后，我國是否又能把握住機會(huì )呢?

　　彩虹建我國首條8.5代基板玻璃生產(chǎn)線(xiàn)

　　按照彩虹股份發(fā)布的公告，8.5代液晶基板玻璃生產(chǎn)線(xiàn)項目總投資為60億元，建設周期為15個(gè)月，達產(chǎn)后將形成年產(chǎn)349萬(wàn)片8.5代液晶基板玻璃的產(chǎn)能，屆時(shí)公司年平均銷(xiāo)售收入將達到20.22億元。在彩虹股份看來(lái)，8.5代液晶基板玻璃生產(chǎn)線(xiàn)項目是其未來(lái)能否在基板玻璃市場(chǎng)擁有話(huà)語(yǔ)權的重要舉措。

　　從液晶面板構成來(lái)看，基板玻璃在TFT-LCD原材料成本中約占20%的比重，且對液晶面板性能和質(zhì)量的影響十分巨大，面板成品的透光度、厚度、重量、可視角等指標都與所采用的基板玻璃密切相關(guān)。從我國基板玻璃目前的布局來(lái)看，彩虹股份和東旭光電已經(jīng)建成并投產(chǎn)了1條4.5代、13條5代、8條6代基板玻璃生產(chǎn)線(xiàn)。然而，在8.5代基板玻璃生產(chǎn)線(xiàn)建設方面仍然處于空白區。近年來(lái)，中國大陸8.5代液晶面板生產(chǎn)線(xiàn)快速崛起，我國建設8.5代基板玻璃生產(chǎn)線(xiàn)勢在必行。

　　群智咨詢(xún)高級研究經(jīng)理李雷廣在接受筆者采訪(fǎng)時(shí)表示，彩虹股份的8.5代基板玻璃生產(chǎn)線(xiàn)一直在規劃中，但是由于技術(shù)、資金、專(zhuān)利等問(wèn)題的多方困擾，并沒(méi)有付諸實(shí)施。彩虹此次在合肥建設8.5代后道加工生產(chǎn)線(xiàn)，正是為了滿(mǎn)足我國8.5代液晶基板玻璃迅速擴張的需求。新項目將從國外采購玻璃原板進(jìn)行后道的切割加工，先從市場(chǎng)端做起，提前為后續建設8.5代玻璃窯爐培育客戶(hù)。

　　對于彩虹股份來(lái)說(shuō)，此次建設8.5代基板玻璃生產(chǎn)線(xiàn)無(wú)疑是我國在該領(lǐng)域的重大突破。然而，按照群智咨詢(xún)提供的數據顯示，目前我國8.5代基板玻璃的需求量約1640萬(wàn)片/年，彩虹8.5代線(xiàn)的加工產(chǎn)能為95萬(wàn)片，僅占到我國需求的6%。從這個(gè)數據來(lái)看，僅彩虹股份的1條8.5代基板玻璃生產(chǎn)線(xiàn)遠遠不夠。對此，東旭光電也表示：“高世代線(xiàn)是下一步玻璃基板產(chǎn)線(xiàn)升級的重點(diǎn)，東旭光電正在積極進(jìn)行相關(guān)技術(shù)研究和產(chǎn)線(xiàn)布局。由于8.5代線(xiàn)的投資金額較高，公司目前正在從8.5代線(xiàn)的選址、產(chǎn)能及資金籌措等因素綜合考慮。”

　　外資加速布局對國產(chǎn)化形成挑戰

　　由于我國面板上游配套產(chǎn)業(yè)起步較晚，整體產(chǎn)業(yè)發(fā)展水平和技術(shù)實(shí)力都與國際大廠(chǎng)相距較大。盡管此次彩虹在8.5代基板玻璃領(lǐng)域的布局讓我國實(shí)現了零的突破，但是就市場(chǎng)規模而言，康寧、旭硝子、電氣硝子3家企業(yè)壟斷了中國近95%的市場(chǎng)，我國基板玻璃企業(yè)還遠不足以與壟斷企業(yè)展開(kāi)競爭。

　　筆者在采訪(fǎng)中了解到，由于玻璃具有較薄、易碎的特點(diǎn)，長(cháng)途運輸會(huì )給液晶面板廠(chǎng)增加許多額外的費用，所以按國際慣例，一般基板玻璃廠(chǎng)會(huì )在面板生產(chǎn)線(xiàn)周邊建廠(chǎng)。此前，康寧、日本旭硝子、電氣硝子已經(jīng)在北京、昆山、深圳、廈門(mén)等地投資建廠(chǎng)，隨著(zhù)中國大陸更多8.5代TFT-LCD面板生產(chǎn)線(xiàn)實(shí)現量產(chǎn)，2015年上半年外資巨頭進(jìn)一步加大了在中國大陸布局8.5代液晶基板玻璃生產(chǎn)線(xiàn)的計劃，其中旭硝子在惠州投資5億美元建設前段基板玻璃生產(chǎn)線(xiàn)，年產(chǎn)能為2500萬(wàn)平方米;電氣硝子在南京投資4500萬(wàn)美元建設后段基板玻璃生產(chǎn)線(xiàn)，年產(chǎn)能為1007萬(wàn)平方米;康寧也計劃在重慶投資后段8.5代基板玻璃生產(chǎn)線(xiàn)。

　　然而，對于在8.5代基板玻璃領(lǐng)域剛剛起步的中國大陸廠(chǎng)商而言，外資企業(yè)加速在中國大陸布局，不僅讓我國企業(yè)面臨技術(shù)和專(zhuān)利瓶頸，更對國產(chǎn)化形成挑戰。以彩虹股份為代表的國內企業(yè)，又是否能在新的8.5代線(xiàn)產(chǎn)能開(kāi)出后，把握住發(fā)展機會(huì )呢?

　　中國光學(xué)光電子行業(yè)協(xié)會(huì )液晶分會(huì )行業(yè)研究部主任胡春明告訴記者，外資企業(yè)在中國投建工廠(chǎng)后，大力宣傳對中國現實(shí)產(chǎn)業(yè)本土化配套的貢獻，呼吁應與本土企業(yè)一樣享受有關(guān)政策待遇，對本土企業(yè)形成一定的挑戰。面對外資巨頭的競爭，國內企業(yè)在積極規劃擴張產(chǎn)能的同時(shí)，還要在技術(shù)上爭取有所突破。如果國內企業(yè)的知識產(chǎn)權壁壘無(wú)法根除，關(guān)鍵技術(shù)短期內無(wú)法突破，那么所面臨的市場(chǎng)空間遠比預期的要小。

　　推進(jìn)8.5代窯爐建設才是王道

　　近年來(lái)，我國出臺了一系列政策推動(dòng)上游配套產(chǎn)業(yè)國產(chǎn)化進(jìn)程?！?ldquo;十二五”國家戰略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展規劃》提出，提高液晶基板玻璃等關(guān)鍵配套材料的本地化配套率，并通過(guò)“補貼基板廠(chǎng)商”、“給予面板廠(chǎng)商國產(chǎn)原材料采購補貼”等方式給予財政支持。工業(yè)和信息化部發(fā)布的《新材料產(chǎn)業(yè)“十二五”發(fā)展規劃》也指出，到2015年我國需要平板顯示基板玻璃約1億平方米/年。然而，對于起步較晚的國產(chǎn)化基板玻璃產(chǎn)業(yè)來(lái)說(shuō)，近些年雖然已經(jīng)取得不小的突破性進(jìn)展，但是技術(shù)壁壘的存在始終導致國內企業(yè)發(fā)展受限。對于我國8.5代基板玻璃項目而言，除了尋找到穩固的銷(xiāo)售渠道，最重要的就是如何繞過(guò)專(zhuān)利壁壘，克服技術(shù)瓶頸。

　　中國電子董事長(cháng)、黨組書(shū)記芮曉武此前在接受筆者采訪(fǎng)時(shí)就表示：“我國上游基板玻璃大多依靠進(jìn)口，這是新型液晶國產(chǎn)化的難題?？祵幵诓ＡьI(lǐng)域做得最好，但是也巨虧10年。彩虹研發(fā)投入已經(jīng)有80億元~100億元，8.5代線(xiàn)基板玻璃也在布局。其實(shí)中國電子剛接手彩虹時(shí)，生產(chǎn)基板玻璃的良品率非常低，經(jīng)過(guò)1年半的調整，彩虹5代線(xiàn)的良品率已經(jīng)能夠達到80%左右。”

　　然而，對于彩虹股份投資建設的8.5代基板玻璃項目，也有人提出了質(zhì)疑。李雷廣對筆者說(shuō)，此次彩虹建設的是后道加工線(xiàn)，對全球基板玻璃市場(chǎng)產(chǎn)生的影響不會(huì )太大。由于彩虹本身最終會(huì )建設8.5代基板玻璃的窯爐，國外廠(chǎng)商能保證什么樣的供貨價(jià)格仍是需要考慮的問(wèn)題。在他看來(lái)，彩虹8.5代基板玻璃后道加工線(xiàn)的建設，大有“曲線(xiàn)救國”的意味，在市場(chǎng)客戶(hù)培育好之后，有序推進(jìn)8.5代窯爐建設才是王道。否則，僅后道加工生產(chǎn)線(xiàn)，總有被人卡脖子的風(fēng)險存在，同時(shí)也不會(huì )對最核心的前道工序生產(chǎn)有太大幫助。