Apple pay為何進(jìn)入中國阻力重重

　　Apple Pay(蘋(píng)果支付)是蘋(píng)果公司最新發(fā)布的一項基于近距離無(wú)線(xiàn)通信技術(shù)(NFC)的手機支付產(chǎn)品，可以通過(guò)線(xiàn)上與線(xiàn)下兩種模式實(shí)現支付，線(xiàn)下模式是在實(shí)體店實(shí)現銀行卡的非接觸聯(lián)機支付，其實(shí)質(zhì)是傳統銀行卡支付的“手機刷卡版”。

　　近日，中國建設銀行在云南普洱和西雙版納分別推出了Apple Pay商戶(hù)體驗點(diǎn)，這讓人們紛紛猜測，Apple Pay進(jìn)中國了嗎?答案是否定的，建行在云南的Apple Pay試點(diǎn)只是建行完成了VISA外幣卡的NFC收單POS機改造，刷的還是美國的銀行卡。

　　Apple Pay進(jìn)入中國阻力重重。此前據財新記者從多個(gè)渠道了解，中國銀聯(lián)從今年初就開(kāi)始醞釀與蘋(píng)果公司合作，原計劃于今年3月前會(huì )正式推出(相關(guān)報道詳見(jiàn)本刊2014年第39期“蘋(píng)果改寫(xiě)NFC命運”)，但目前這一計劃已經(jīng)擱淺。

　　中國監管部門(mén)表示“不干涉”，實(shí)則對蘋(píng)果公司沒(méi)有向監管部門(mén)報備一事表示不滿(mǎn)，并對Apple Pay的信息安全問(wèn)題表示擔憂(yōu)。對于銀聯(lián)而言，放開(kāi)自己的收單體系也讓其頗為踟躕。對于各家銀行而言，高昂的費率使其“毫無(wú)動(dòng)力”。

　　至于此前熱議的Apple Pay和支付寶的合作，也僅僅流于指紋輸入一項功能，并不能對Apple Pay進(jìn)入中國發(fā)揮任何實(shí)質(zhì)作用。

　　監管層和銀聯(lián)均持疑慮

　　Apple Pay于2014年10月在美國上線(xiàn)，用戶(hù)可在商戶(hù)的應用程序以及商店、餐廳、交通服務(wù)商、加油站、便利店和所有蘋(píng)果商店(Apple Store)在內的非接觸式支付點(diǎn)進(jìn)行支付。

　　據財新記者了解，Apple Pay和銀聯(lián)的談判陷入了僵局。監管部門(mén)有關(guān)負責人對財新記者表示，監管層并未干涉此事?！疤O(píng)果公司和中國金融機構合作，卻不向監管機構報備，做出來(lái)的東西是否合規也不知道?！痹撠撠熑送瑫r(shí)表示，Apple Pay還是應當遵循中國的金融行業(yè)標準和信息安全要求。

　　按照監管部門(mén)要求，一方面，Apple Pay要遵循央行PBOC3.0的金融IC卡標準。PBOC3.0是中國目前執行的金融IC卡標準，也是銀聯(lián)的標準。但據財新記者了解，Apple Pay在中國計劃并非完全按照PBOC3.0標準。業(yè)內人士也稱(chēng)，“這件事銀聯(lián)也推不動(dòng)?！?/p>

　　另一方面，Apple Pay要符合中國信息安全標準，例如數據中心必須設在中國境內?！皵祿行脑O在中國境內，首先是為了防止數據外流;另外如果中國的交易都是在國外處理，假如哪天網(wǎng)絡(luò )斷掉，交易就無(wú)法進(jìn)行了?！北O管部門(mén)有關(guān)負責人表示。

　　監管層近期撰寫(xiě)了一份關(guān)于A(yíng)pple Pay的內部報告。其中，報告關(guān)于卡標準問(wèn)題提出幾點(diǎn)疑慮：第一，如果Apple Pay進(jìn)入中國，Apple Pay內置芯片是否符合PBOC3.0標準尚不明確;第二，Apple Pay使用的近場(chǎng)支付技術(shù)是否符合中國金融移動(dòng)支付系列技術(shù)標準，是否能夠與國內受理環(huán)境適配尚不明確;第三，國內尚無(wú)金融領(lǐng)域電子令牌的(Token)技術(shù)規范;第四，生物驗證技術(shù)在金融領(lǐng)域應用的安全性以及相關(guān)應用技術(shù)標準等均需探索。

　　銀聯(lián)的態(tài)度又如何?2014年11月，蘋(píng)果商店正式接受銀聯(lián)支付，業(yè)內人士認為，中國銀行業(yè)和Apple Pay的合作為期不遠。監管層也認為銀聯(lián)是Apple Pay進(jìn)入中國的不二合作伙伴，“一方面，銀聯(lián)旗下支持近場(chǎng)支付功能的POS機在國內占有最大份額;另一方面，銀聯(lián)主推的近場(chǎng)支付全終端解決方案，在技術(shù)層面可與Apple Pay實(shí)現無(wú)縫對接?！?/p>

　　銀聯(lián)總裁時(shí)文朝曾公開(kāi)表示，銀聯(lián)與任何企業(yè)合作都是可能的。但業(yè)內人士認為，銀聯(lián)內心并不向往這次合作，“一旦將Apple Pay放入中國，影響深遠。對銀聯(lián)來(lái)說(shuō)，等于把多年苦心經(jīng)營(yíng)的收單體系開(kāi)放出去。和蘋(píng)果的合作，很難說(shuō)最終誰(shuí)掌握主導權，銀聯(lián)肯定希望這套體系控制在自己手里?！?/p>

　　監管層也在報告中指出，“對于銀聯(lián)來(lái)說(shuō)，與蘋(píng)果合作，可以更快地推廣其‘銀聯(lián)閃付’業(yè)務(wù)，但在合作過(guò)程中，應當爭取掌握利益分配話(huà)語(yǔ)權?！?/p>

　　高費率

　　僅僅監管層和銀聯(lián)的態(tài)度不足以決定Apple Pay在中國的去留。在這個(gè)問(wèn)題上，每家銀行都有話(huà)語(yǔ)權。

　　2014年底至今，蘋(píng)果公司分別和招商銀行、中國銀行、農業(yè)銀行、建設銀行、交通銀行、工商銀行、光大銀行、中信銀行等八家銀行進(jìn)行了合作談判。當時(shí)有媒體報道稱(chēng)，“蘋(píng)果Apple Pay移動(dòng)支付繞開(kāi)銀聯(lián)直接對銀行采取各個(gè)擊破?！睋斝掠浾吡私?，此類(lèi)報道實(shí)屬誤讀，蘋(píng)果公司和各家銀行的談判，依然是基于和銀聯(lián)合作的基礎之上。

　　在美國，盡管Apple Pay和VISA、MasterCard、American Express三大卡組織直接合作，但細心人可以發(fā)現，接受Apple Pay的并非這三大卡組織的所有會(huì )員銀行，其最初上線(xiàn)時(shí)只和五家銀行(美國銀行、摩根大通、花旗銀行、第一資本銀行和富國銀行)合作，距離其承諾將支持美國500家銀行相去甚遠。

　　業(yè)內人士表示，Apple Pay和卡組織合作只是擁有了其清算網(wǎng)絡(luò )的“空殼”，但具體和每家銀行還是得逐一簽合作協(xié)議。在中國也是如此，并非銀聯(lián)首肯就萬(wàn)事大吉，必須要有具體的銀行配合才可以。

　　在蘋(píng)果公司與某商業(yè)銀行的會(huì )議中，財新記者了解到：“蘋(píng)果公司希望與銀聯(lián)在技術(shù)平臺開(kāi)發(fā)及安全性方面簽署協(xié)議;同時(shí)與各發(fā)卡行在市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)、軟件開(kāi)發(fā)包、知識產(chǎn)權保護及商業(yè)條款上簽署協(xié)議?！币簿褪钦f(shuō)，Apple Pay在中國還是和銀聯(lián)做系統對接，和各家銀行所談的只是商務(wù)合作。

　　但據財新記者了解，蘋(píng)果公司和中國各家銀行的談判并不順利。如何分錢(qián)是橫在蘋(píng)果公司與銀行間的一道障礙。在美國，Apple Pay的收費模式基于現有信用卡和借記卡收費結構，從發(fā)卡行收取費用。對于信用卡交易，美國商家一般會(huì )支付總交易額2%的手續費，Apple Pay每次收取交易金額的0.15%;對于借記卡交易，Apple Pay收取固定費用，即每次交易收取0.5美分。

　　中國的刷卡收費體系不區分信用卡和借記卡，統一從商戶(hù)端收費，收費參照國家發(fā)改委制定的有關(guān)標準。按照國家發(fā)改委2013年1月21日發(fā)布的《關(guān)于優(yōu)化和調整銀行卡刷卡手續費的通知》，各行業(yè)的刷卡費率都比此前有所下調，其中餐娛類(lèi)費率為1.25%，一般類(lèi)為0.78%，民生類(lèi)為0.38%。

　　那么，商戶(hù)支出的上述費率歸誰(shuí)所有?按照中國的“721”行規，是發(fā)卡行、收單行、銀聯(lián)分別拿其中的70%、20%和10%。按照費率最高的餐娛類(lèi)1.25%計算，發(fā)卡行拿其中的七成，也就是0.875%;按照費率最低的民生類(lèi)0.38%計算，發(fā)卡行拿到的只有0.266%。

　　“Apple Pay 0.15%的手續費在美國并不算高，因為美國的刷卡商戶(hù)端手續費高達2%-3%，但中國這個(gè)費率就太高了?！币晃淮笮须娮鱼y行部人士表示。

　　據業(yè)內人士稱(chēng)，目前最有意愿和Apple Pay合作的是客戶(hù)普遍年輕化的招商銀行。據外媒報道，目前只有招行完成了對Apple Pay支持的測試工作。

　　對于傳統大行而言，可謂“毫無(wú)動(dòng)力”?！按笮械木€(xiàn)下POS市場(chǎng)已很成熟，沒(méi)有必要分出這么大一塊利潤，只為讓少數客戶(hù)多享受一種時(shí)尚的付款服務(wù)。這對大行的服務(wù)沒(méi)有質(zhì)的提升。會(huì )有多少人因為想用Apple Pay來(lái)開(kāi)大行的銀行卡?我覺(jué)得不多?！蹦炒笮腥耸勘硎?。

　　“如果有一天Apple Pay成了制約大行發(fā)展的瓶頸時(shí)再合作也不遲，現階段是沒(méi)動(dòng)力合作的?！痹撊耸勘硎?。

　　支付寶不會(huì )取代銀聯(lián)和蘋(píng)果合作

　　自2014年10月起，蘋(píng)果公司CEO 庫克和阿里巴巴集團董事局主席馬云都對外放出風(fēng)聲，表示正在洽談合作。當時(shí)市場(chǎng)對此事有各色解讀，有聲音認為支付寶將取代銀聯(lián)成為Apple Pay在中國的合作清算機構，也有聲音認為這是庫克脅迫銀聯(lián)的“煙霧彈”。

　　據財新記者了解，雙方的確曾多次洽談合作，并且一直保持著(zhù)密切的接觸?！拔覀冸p方在持續保持接觸，很多項目都在孵化當中?！敝Ц秾毴耸勘硎?。

　　然而，支付寶并不可能取代銀聯(lián)，成為Apple Pay在中國的合作清算機構。

　　在最新版的iOS端支付寶錢(qián)包APP中，已上線(xiàn)Touch ID指紋密碼功能。在更新8.4.0.120216版本后，通過(guò)前往支付寶錢(qián)包-財富-點(diǎn)擊右上角“設置”-指紋密碼-打開(kāi)，便可設置成功。這個(gè)不易留意到的細節，正是此前瘋傳的蘋(píng)果公司和支付寶的合作?！癆pple Pay就是指紋驗密+NFC支付，這次蘋(píng)果公司和支付寶在指紋驗密領(lǐng)域率先開(kāi)展了合作，蘋(píng)果公司希望通過(guò)此舉擴大TouchID的影響力?！敝Ц秾毴耸勘硎?。

　　這個(gè)答案也許沒(méi)有人們此前設想的令人興奮。但事實(shí)如此，支付寶目前并沒(méi)有能力涉足NFC支付領(lǐng)域?！熬€(xiàn)下NFC支付對支付寶而言太重了。我們在這個(gè)環(huán)節中是有缺陷的，我們沒(méi)有線(xiàn)下收單體系。一臺線(xiàn)下POS機的成本要上千元，我們承擔不起這樣的費用?！敝Ц秾毴耸刻寡?。

　　NFC支付專(zhuān)家、中銀通支付公司移動(dòng)金融負責人陳建偉認為，“目前，支持支付寶線(xiàn)下支付的只有部分便利店和自動(dòng)售貨機，而且是二維碼支付。以蘋(píng)果的‘完美主義’，怎么可能在一個(gè)國家推出Apple Pay，卻只能在便利店使用?”陳建偉表示，互聯(lián)網(wǎng)公司提供的片面服務(wù)，和蘋(píng)果的價(jià)值觀(guān)很難融合。

　　一位國際卡組織人士亦對財新記者表示，盡管Apple Pay是錢(qián)包，放誰(shuí)的卡或賬戶(hù)都可以，但支付寶的問(wèn)題在于受理端線(xiàn)下商戶(hù)太少，銀行POS機又不支持，這會(huì )大大限制發(fā)展。

　　Apple Pay高昂的費率是支付寶與之合作無(wú)望的另一因素。0.15%的費率對支付寶等第三方支付機構而言，更是“天價(jià)”?！耙驗樽畛鯖](méi)有參照銀聯(lián)的費率標準，國內線(xiàn)上支付的定價(jià)很亂，但整體偏低?！贝笮须娮鱼y行部人士表示。

　　據財新記者了解，第三方支付機構從商戶(hù)端收取的費率不分行業(yè)，而是根據產(chǎn)品、流量等而異。例如，支付寶從商戶(hù)端收取的費率(包括遠場(chǎng)支付和近場(chǎng)支付)從0.7%到1.2%不等;微信支付從商戶(hù)端收取的費率為0.6%;包括百度錢(qián)包、易寶支付等其他第三方支付機構收費從0.3%到0.5%不等，甚至百度錢(qián)包還推出了PC端零費率。

　　在成本方面，第三方支付機構是和各家銀行建立單獨支付接口，每家銀行的價(jià)格不同，據財新記者了解，費率在0.2%左右。第三方支付機構的盈利，正是商戶(hù)和銀行之間的利差。然而，扣除成本以及對鐵路部門(mén)等大客戶(hù)的免費服務(wù)，第三方支付機構利差十分微薄。

　　“因此，如果讓支付寶來(lái)承擔Apple Pay 0.15%的費率，我們肯定承擔不起?！敝Ц秾毴耸勘硎?。

　　如果讓發(fā)卡行來(lái)承擔Apple Pay 0.15%的費率，更是不現實(shí)。如上文所述，發(fā)卡行收取第三方支付機構的費率本就只有0.2%左右，據大行電子銀行部人士稱(chēng)，現在線(xiàn)上支付市場(chǎng)非常激烈，很多都是從分行拿到接口，各家銀行為了存款資源瘋狂打價(jià)格戰，許多銀行的費率都降到了0.1%甚至更低，根本不可能承擔0.15%的“天價(jià)”。

　　云南Apple Pay亮相原委

　　目前Apple Pay在中國的亮相，卻是走了一條“尷尬渠道”。2015年1月15日，建行在云南普洱舉行“外卡收單終端率先全面受理Apple Pay發(fā)布會(huì )”;次日，建行在云南西雙版納曼弄楓大佛寺售票口進(jìn)行了Apple Pay商戶(hù)體驗。

　　“這件事情的實(shí)質(zhì)是建行完成了VISA NFC收單的系統升級，也就是說(shuō)，軟件升級后的建行POS機可以接受VISA卡的NFC支付了?！睒I(yè)內人士表示。

　　VISA中國區副總經(jīng)理、創(chuàng )新產(chǎn)品總經(jīng)理龔亮表示，不同卡組織的NFC支付有自己的標準名稱(chēng)，比如VISA是PayWave，MasterCard是PayPass，銀聯(lián)是閃付。有NFC支付功能的手機相當于一張可進(jìn)行非接觸支付的芯片卡。

　　“其實(shí)交通銀行等銀行也已經(jīng)完成了VISA或MasterCard的NFC收單的系統升級?！睒I(yè)內人士表示，近兩年新出的POS機硬件本來(lái)就支持，各銀行只是將POS機回收做軟件升級。因此，像建行在云南普洱所演示的Apple Pay，其實(shí)就相當于刷VISA的外幣卡。

　　目前在中國境內，可以刷外幣芯片卡的POS機具大多布設在高級酒店、餐廳等涉外場(chǎng)所。業(yè)內人士認為，刷外幣芯片卡的POS機很難進(jìn)一步推開(kāi)，這也是由于高昂的費率決定的。

　　“外幣卡的收費標準沒(méi)有統一規定，是各卡組織自己決定的。目前平均收商戶(hù)2%，遠遠高于國內卡的刷卡費率。除此以外，由于是美元結算，還涉及結匯的成本?！睒I(yè)內人士表示，因此除非是有這方面需求的涉外場(chǎng)所，否則普通商戶(hù)不會(huì )接受如此高的費率成本。

　　同時(shí)，盡管Apple Pay和VISA、MasterCard、American Express三大卡組織合作，卻只接受這三大卡組織在美國發(fā)行的銀行卡，中國商業(yè)銀行發(fā)行的外幣卡尚不能在A(yíng)pple Pay上使用。

　　據監管人士透露，目前在中國境內刷外幣卡沒(méi)有限制，但今年清算機構開(kāi)放之后，規則會(huì )有一些變化。