明年大陸電視面板自給率有望近六成

　　2014年上半年，大尺寸面板出貨面積增長(cháng)率高于出貨量增長(cháng)率。從數據來(lái)看，全球大尺寸面板出貨規模達到4.1億片，同比增長(cháng)5.8%，而出貨面積達到6900萬(wàn)平方米，同比增長(cháng)8.3%。從中國面板廠(chǎng)商情況來(lái)看，盡管下半年全球市場(chǎng)占有率微跌，但是大尺寸產(chǎn)品競爭力日益提升，中國面板廠(chǎng)商在大尺寸市場(chǎng)的贏(yíng)利能力也隨之提升，扮演著(zhù)重要角色。

　　大尺寸面板出貨面積增長(cháng)速度加快的主要原因有4個(gè)：一是平板電腦應用需求明顯減少，出貨規模增長(cháng)率也隨之趨緩;二是在歐美經(jīng)濟穩步恢復及巴西“世界杯”的帶動(dòng)下，海外市場(chǎng)電視需求超預期;三是在UHD和智能化趨勢的帶動(dòng)下，電視面板大尺寸化加速，從而帶動(dòng)面板需求面積呈現高增長(cháng)態(tài)勢;四是隨著(zhù)超極本性?xún)r(jià)比的提升，以及微軟Windows8補貼效應的拉動(dòng)，筆記本市場(chǎng)需求也在恢復增長(cháng)?；诖?，大尺寸面板市場(chǎng)缺貨現象逐漸顯現。

　　大陸廠(chǎng)商份額達16.7%平板電腦出貨高速增長(cháng)

　　隨著(zhù)京東方、天馬、龍騰光電等在中小尺寸面板技術(shù)上日益成熟，2014年中國面板廠(chǎng)的平板電腦面板出貨量保持高增長(cháng)。

　　從國內面板廠(chǎng)出貨情況來(lái)看，上半年中國面板廠(chǎng)在平板電腦及顯示器面板的出貨量上都有不俗表現。隨著(zhù)京東方、天馬、龍騰光電等在中小尺寸面板技術(shù)上日益成熟，2014年中國面板廠(chǎng)的平板電腦面板出貨量保持高增長(cháng)。群智咨詢(xún)數據顯示，上半年中國面板廠(chǎng)大尺寸面板出貨量達到6848萬(wàn)片，同比2013年上半年增長(cháng)42.8%;在全球市場(chǎng)的占有率達到16.7%，同比增加4.3個(gè)百分點(diǎn)。其中，平板電腦出貨量同比增長(cháng)224.4%，市場(chǎng)占有率達到18.4%;顯示器面板出貨量同比增長(cháng)10.2%，市場(chǎng)占有率達到18.4%;電視面板出貨量同比增長(cháng)3.7%，市場(chǎng)占有率維持在16.4%;筆記本電腦面板出貨量同比下降11.1%，市場(chǎng)占有率由去年上半年的8.1%下降到7.1%。

　　從面板廠(chǎng)的產(chǎn)能來(lái)看，中國面板廠(chǎng)8.5代線(xiàn)產(chǎn)能自3月起基本維持滿(mǎn)產(chǎn)，4.5~6代線(xiàn)也維持在平均七成以上的產(chǎn)能利用率。就京東方來(lái)說(shuō)，在8.5代線(xiàn)方面，京東方將北京8.5代線(xiàn)近一半的產(chǎn)能用于生產(chǎn)7英寸~24英寸面板，使得上半年平板電腦面板出貨量迅速攀升;6代線(xiàn)以下生產(chǎn)線(xiàn)則繼續提升智能手機面板的生產(chǎn)比重。再看合肥8.5代線(xiàn)，其在今年3月正式量產(chǎn)，部分產(chǎn)能用于生產(chǎn)55英寸UHD電視面板。中電熊貓則將更多產(chǎn)能用于生產(chǎn)顯示器面板。而華星光電上半年產(chǎn)能無(wú)明顯增長(cháng)。天馬和龍騰5代線(xiàn)也將產(chǎn)能大幅轉移至智能手機面板的生產(chǎn)上來(lái)。

　　從新技術(shù)開(kāi)發(fā)來(lái)看，在中小尺寸方面，京東方Oncell面板已經(jīng)在4.5代和5代線(xiàn)量產(chǎn)出貨，鄂爾多斯5.5代LTPS生產(chǎn)線(xiàn)逐漸實(shí)現小批量出貨，且在加快FHD和WQHD等高分辨率產(chǎn)品的研發(fā)進(jìn)度;天馬廈門(mén)5.5代LTPS生產(chǎn)線(xiàn)的HD產(chǎn)品良率穩定。在OLED方面，京東方在鄂爾多斯的LTPS生產(chǎn)線(xiàn)開(kāi)始試生產(chǎn)OLED手機面板，天馬也積極在上海建設5.5代OLED后段生產(chǎn)線(xiàn)。在高世代生產(chǎn)線(xiàn)方面，除了實(shí)現55英寸RGBUHD量產(chǎn)出貨以外，京東方還積極研發(fā)WRGBUHD產(chǎn)品和65英寸等更大尺寸的套切技術(shù)。

　　從客戶(hù)合作方面來(lái)看，隨著(zhù)在大中小各應用市場(chǎng)的產(chǎn)品布局不斷完善，以及技術(shù)能力不斷提升，國內面板廠(chǎng)與下游品牌客戶(hù)在高分辨率市場(chǎng)的合作逐漸加深。在智能手機市場(chǎng)，上半年京東方和天馬的HD產(chǎn)品已經(jīng)開(kāi)始向國內中華酷聯(lián)等一線(xiàn)品牌大量供貨。在平板電視市場(chǎng)，除了擴大在32英寸市場(chǎng)的既有優(yōu)勢外，華星光電和京東方還在55英寸UHD和49英寸UHD等大屏幕、高分辨率市場(chǎng)擴大客戶(hù)群，其中，除了國內六大品牌海信、創(chuàng )維、TCL、康佳、長(cháng)虹和海爾以外，三星等外資品牌也加入出貨對象行列。

　　大陸廠(chǎng)商市占率或將微跌更注重產(chǎn)品結構提升

　　產(chǎn)能的增加將主要投入在大尺寸和高端產(chǎn)品上，有利于產(chǎn)品結構提升，但不會(huì )提高中國面板廠(chǎng)在大尺寸市場(chǎng)出貨量的占有率。

　　展望2014年下半年，國內面板產(chǎn)能的擴增主要集中在8.5代線(xiàn)，其中華星光電8.5代線(xiàn)月產(chǎn)能擴增到14萬(wàn)片大板，京東方合肥8.5代線(xiàn)月產(chǎn)能也將爬升到6萬(wàn)片大板。但產(chǎn)能的增加將主要投入在大尺寸和高端產(chǎn)品上，這有利于產(chǎn)品結構提升，但并不會(huì )提高中國面板廠(chǎng)在大尺寸市場(chǎng)出貨量的占有率。群智咨詢(xún)預計，下半年中國面板廠(chǎng)在全球大尺寸市場(chǎng)的市場(chǎng)占有率將達到16.2%，較上半年略下降0.5個(gè)百分點(diǎn)。

　　中國面板廠(chǎng)在全球大尺寸市場(chǎng)的市場(chǎng)占有率有所下降的主要原因有以下3個(gè)方面：一是天馬及龍騰光電將更多G5代線(xiàn)產(chǎn)能轉移至智能手機面板，包括Oncell觸控面板及IPS面板，導致大尺寸面板生產(chǎn)比重有所下降;二是由于平板電腦需求減弱，京東方計劃下半年將部分生產(chǎn)平板電腦的產(chǎn)能轉移至生產(chǎn)IT面板，這也將導致總出貨數量相應減少;三是上半年國內面板廠(chǎng)的電視用大尺寸面板(如48英寸、49英寸、55英寸等產(chǎn)品)出貨低于預期，下半年華星光電將降低32英寸面板的生產(chǎn)比重，轉而增加48英寸、49英寸、55英寸面板的生產(chǎn);雖然京東方合肥8.5代線(xiàn)70%的產(chǎn)能用于生產(chǎn)電視，但主要用于增加48英寸、49英寸和55英寸產(chǎn)品的生產(chǎn)比重。因此，雖然下半年中國面板廠(chǎng)電視面板生產(chǎn)總量將有增加，但數量的增幅預計很有限。

　　除此之外，下半年電視面板的自給率也將大幅提升。加上三星蘇州廠(chǎng)和LGD廣州廠(chǎng)的產(chǎn)能，總體計算自給率，預計下半年中國電視面板自給率將達到47.6%，環(huán)比上半年增長(cháng)14個(gè)百分點(diǎn)，全年自給率將達到40.8%。到2015年，隨著(zhù)中電熊貓8.5代線(xiàn)、京東方重慶8.5代線(xiàn)和華星光電深圳8.5代線(xiàn)第二工廠(chǎng)量產(chǎn)，自給率有望提升至58%。

　　在新技術(shù)開(kāi)發(fā)方面，第三季度京東方將量產(chǎn)a-Si背板的智能手機用FHD面板，并實(shí)現對國內品牌的大量供貨。天馬5代線(xiàn)下半年將量產(chǎn)搭載Oncell觸控技術(shù)的智能手機面板;廈門(mén)5.5代LTPS生產(chǎn)線(xiàn)的FHD產(chǎn)品生產(chǎn)良率也在提升，下半年出貨量將逐步提高。龍騰光電IPS量產(chǎn)技術(shù)逐步穩定，也將在下半年放量生產(chǎn)。在高世代線(xiàn)方面，京東方合肥8.5代線(xiàn)將在下半年量產(chǎn)49英寸、55英寸WRGBUHD面板，并將于年底生產(chǎn)65英寸套切產(chǎn)品。而華星光電則在8.5代線(xiàn)上積極研發(fā)銅制程和COA工藝的UHD產(chǎn)品，其在高分辨率產(chǎn)品上的競爭力將進(jìn)一步提高。

　　綜上所述，國內面板行業(yè)的發(fā)展重心正從注重產(chǎn)能擴張向注重前沿技術(shù)投入和產(chǎn)品結構提升上轉變。預計在顯示產(chǎn)品的各個(gè)應用市場(chǎng)，下半年中國面板廠(chǎng)的產(chǎn)品競爭力將大幅提升，并最終轉化為贏(yíng)利能力的提升。