光伏名企擴張實(shí)錄：新一輪產(chǎn)能擴張正在逼近

　　在經(jīng)過(guò)了長(cháng)達兩年多的長(cháng)期產(chǎn)能過(guò)剩的起起伏伏之后，很難相信光伏產(chǎn)業(yè)的供應鏈已然進(jìn)入了下一個(gè)產(chǎn)能擴張期。在2011年，整個(gè)產(chǎn)業(yè)被超過(guò)60GW的額定產(chǎn)能所累，而彼時(shí)EPIA數據公布的全球終端市場(chǎng)需求僅為30GW。

　　受累于如此大量的產(chǎn)能過(guò)剩，再加上終端市場(chǎng)需求在2012年內幾乎未出現任何增長(cháng)(31GW)，隨后發(fā)生的狀況近乎宗教般自然而然。

　　整個(gè)供應鏈上產(chǎn)品價(jià)格的暴跌所導致的最好狀況是較低的產(chǎn)能開(kāi)工率，而最壞的狀況則是企業(yè)關(guān)門(mén)大吉、破產(chǎn)甚至整個(gè)退出行業(yè)。

　　自那時(shí)起，整個(gè)產(chǎn)業(yè)經(jīng)歷了逾兩年的無(wú)利潤發(fā)展，資本支出預算也被壓縮至僅對工廠(chǎng)設備進(jìn)行最低水平的維護。

　　但是，據NPDSolarbuzz的數據顯示，2013年全球終端市場(chǎng)的強勁增長(cháng)復蘇將系統安裝量推高至36GW以上。

　　該市場(chǎng)調研公司的最新《光伏設備季報》預計，過(guò)去兩年內設備供應商對資本支出的凍結狀況，隨著(zhù)供需的重新平衡，將在2015年即可出現解凍趨勢。

　　“在2012年和2013年，太陽(yáng)能光伏設備供應商遭遇了該領(lǐng)域內最為嚴重的低谷期，”NPDSolarbuzz副總監芬利·科爾維爾(FinlayColville)表示?！斑@種下滑趨勢是由于嚴重的產(chǎn)能過(guò)剩所造成的，并在2012年對整個(gè)行業(yè)進(jìn)行了洗牌，導致2013年內制造商的資本投資預算被叫停?！?/p>

　　Solarbuzz表示，行業(yè)內的產(chǎn)能過(guò)剩導致光伏設備支出在2013年下跌至八年間的最低點(diǎn)，僅有17.3億美元，而這一數字在2011年為130億美元。這意味著(zhù)2013年的設備供應商所獲得的訂單甚至少于10億美元。但是，Solarbuzz預計在未來(lái)的六個(gè)月內，光伏終端市場(chǎng)需求預計將追上45GW的產(chǎn)業(yè)“有效產(chǎn)能”。

　　該市場(chǎng)調研公司還指出，2014年預計出現的49GW的終端市場(chǎng)需求將有望將一級制造商的開(kāi)工率推高至90%以上，同時(shí)提高生產(chǎn)外包模式的規模，無(wú)論是硅片、電池還是組件。

　　“因此，光伏制造商對于新增產(chǎn)能的計劃將很快會(huì )被公布，并最終促進(jìn)設備供應鏈上的收益狀況出現強勁反彈?！盨olarbuzz表示。

　　分析師預計，設備生產(chǎn)商的新一輪發(fā)展將主要受到小部分一級制造商的驅動(dòng)——反映出了近期行業(yè)洗牌對整個(gè)供應鏈的整合作用。

　　資本支出收受到成本下調和生產(chǎn)力所帶來(lái)的規模經(jīng)濟的刺激，起初將以1GW左右的增量出現?！半S后，技術(shù)導向型支出——歷史上來(lái)說(shuō)對于光伏設備供應商來(lái)說(shuō)是利潤增長(cháng)潛力最小的領(lǐng)域，隨著(zhù)逼近20%的光伏電池轉換率成為行業(yè)標準，該種支出將會(huì )逐步出現在公眾的視野中?！盨olarbuzz表示。

　　市場(chǎng)調研公司IHS也重申了其預期，指出光伏資本支出將從2013年的最低點(diǎn)增長(cháng)42%，在2014年達到33.7億美元。

　　對于2015年的預期也顯示出了增長(cháng)趨勢，盡管IHS將預期資本支出數字由43.41億美元下調至了42.2億美元。但資本支出預期數值在2014年已然出現了25%的增長(cháng)幅度。

　　主流晶硅產(chǎn)能擴張計劃

　　自從2013年第四季度起，已有多個(gè)產(chǎn)能擴張計劃被公布，其中一些已經(jīng)達到了吉瓦級別。

　　阿特斯太陽(yáng)能

　　阿特斯太陽(yáng)能已經(jīng)將其在加拿大安大略省的組件工廠(chǎng)產(chǎn)能由2013年末的330MW提高至了2014年1月31日的530MW。目前，該公司位于中國和加拿大的各組件加工廠(chǎng)總額定產(chǎn)能為2.6GW，該數字在2013年僅為2.4GW。

　　阿特斯太陽(yáng)能所采用的是具有典型性的靈活垂直一體化生產(chǎn)模式，但其硅錠/硅片(200MW)和太陽(yáng)能電池(1500MW)的產(chǎn)能要遠小于組件的產(chǎn)能(2.6GW)。

　　公司近期籌集2億美元，計劃將產(chǎn)能進(jìn)一步增加值3GW，以滿(mǎn)足不斷增長(cháng)的市場(chǎng)需求。

　　晶科能源

　　晶科能源在2013年內增加了數百兆瓦組件產(chǎn)能，近期再次宣布收購尖山光電，此次收購可為晶科帶來(lái)約500MW的電池產(chǎn)能、500MW硅片產(chǎn)能，以及100MW組件產(chǎn)能，從而將總額定產(chǎn)能增加至2GW以上。

　　天合光能

　　天合光能同樣采取了收購策略以獲得新產(chǎn)能，其收購了小型太陽(yáng)能電池制造商湖北弘元光伏科技公司的大多數股權，并將二級組件制造商東君光能的相關(guān)業(yè)務(wù)納入旗下。

　　相關(guān)協(xié)議是天合光能與東君光能的所有者，中國企業(yè)集團亞邦投資控股集團簽署的。新的合資企業(yè)將被命名為常州天合亞邦光能有限公司。天合光能持股51%，亞邦集團占49%。相關(guān)聲明還指出，工廠(chǎng)設施將由天合光能進(jìn)行管理。

　　天合光能表示，兩家公司的總投資額約為4500萬(wàn)美元，該筆款項將用于資本支出和滿(mǎn)足運營(yíng)資本需求。

　　東君光能的光伏組件額定產(chǎn)量為400MW，預計該數字在2014年內將憑借合資企業(yè)的投資增加至500MW。

　　天合光能同時(shí)還將與湖北弘元光伏科技公司的所有者深圳捷佳偉創(chuàng )新能源裝備股份有限公司組成合資企業(yè)，在名為湖北天合太陽(yáng)能的太陽(yáng)能電池生產(chǎn)商的業(yè)務(wù)中持股51%。

　　雙方表示，現有生產(chǎn)設備將在2014年年中增加至420MW。

　　在近期對生產(chǎn)線(xiàn)進(jìn)行升級、改善設備吞吐量(將其年度額定產(chǎn)能由此前的2.4GW提高至了2.8GW)后，天合光能總組件產(chǎn)能目前達到了3.3GW，相較于2013年中期數字提高了900MW。

　　該公司太陽(yáng)能電池的額定產(chǎn)能提高至了2.6GW，其在2014年內的電池生產(chǎn)潛在外包需求為600MW。

　　晶澳太陽(yáng)能

　　晶澳太陽(yáng)能和保威新能源日前建立一家合資企業(yè)，位于南非伊麗莎白港，主營(yíng)光伏組件制造，原始額定產(chǎn)能為150MW。該合資企業(yè)的合作雙方表示生產(chǎn)業(yè)務(wù)在2014年第二季度即可開(kāi)展。

　　該工廠(chǎng)位于伊麗莎白港的COEGA工業(yè)開(kāi)發(fā)區內，合作雙方有能力將該工廠(chǎng)產(chǎn)能擴張至600MW以滿(mǎn)足該國市場(chǎng)需求。

　　SunPower

　　SunPower公司曾公布2014年公司資本支出計劃，相較于2013年幾乎翻了一番。公司在其2013年年報中公布，2014年的資本支出范圍在1.5-1.7億美元之間，相較于2013年的7000-9000萬(wàn)美元的預期值增長(cháng)了88.8%。

　　公司在近期召開(kāi)的2013年第四季度電話(huà)會(huì )議中指出，隨著(zhù)公司加速其在菲律賓的350MW工廠(chǎng)Fab4的建造，2014年第一季度的資本支出額將在2500-3000萬(wàn)美元的范圍之間。

　　公司預計，除非對其位于馬來(lái)西亞的合資工廠(chǎng)Fab3進(jìn)行進(jìn)一步的產(chǎn)能擴張——該工廠(chǎng)據稱(chēng)現有實(shí)際產(chǎn)能800MW，但其額定產(chǎn)能卻超過(guò)1GW——公司的發(fā)展將在2014年受限于產(chǎn)能。目前公司并未公布任何關(guān)于在2014年內對Fab3進(jìn)行產(chǎn)能擴張的計劃。

　　然而，SunPower公布了其對新一代Fab5制造設備所進(jìn)行的準備計劃，該工廠(chǎng)的規模將大于所有現有工廠(chǎng)。

　　一旦菲律賓的新工廠(chǎng)完成建造，該工廠(chǎng)將作為2015年主要產(chǎn)能擴張計劃的一部分開(kāi)始建造。

　　韓華QCELLS

　　韓華QCELLS早在2013年十二月就已開(kāi)始在馬來(lái)西亞賽柏再也市建造一座新的太陽(yáng)能電池工廠(chǎng)，并將安裝204MW太陽(yáng)能電池生產(chǎn)線(xiàn)。新生產(chǎn)線(xiàn)將著(zhù)重于生產(chǎn)高效太陽(yáng)能電池，以用于旗下Q.PROG3系列多晶硅光伏組件，該系列組件預計將于2014年秋季初期開(kāi)始投產(chǎn)。

　　憑借新增的204MW太陽(yáng)能電池生產(chǎn)線(xiàn)，韓華QCELLS表示其位于馬來(lái)西亞所有工廠(chǎng)的總額定產(chǎn)能將超過(guò)1GW，具有1.1GW的集成產(chǎn)能和1.3GW的總產(chǎn)能。

　　主要薄膜產(chǎn)能擴張

　　制造領(lǐng)域內在過(guò)去兩年內遭遇了眾多企業(yè)破產(chǎn)、工廠(chǎng)關(guān)閉等事件，薄膜制造領(lǐng)域也未能幸免。即使是如福思第一太陽(yáng)能(FirstSolar)這樣的領(lǐng)先企業(yè)，也在此期間取消了其在美國和越南的大幅產(chǎn)能擴張計劃。

　　但是，公司仍舊宣布了多個(gè)重大計劃，帶動(dòng)了薄膜制造業(yè)的復蘇，目前此種復蘇主要受到以CIGS技術(shù)為導向的產(chǎn)能擴張的促進(jìn)。

　　漢能太陽(yáng)能

　　漢能曾表示其將在2014年三月在中國河北省曹妃甸建造規劃中的3GWCIGS薄膜生產(chǎn)基地，并于年底開(kāi)始安裝相應工具。

　　漢能正創(chuàng )立一家子公司——河北曹妃甸漢能光伏公司——以持有、運營(yíng)該新基地。初始計劃是建造總額定產(chǎn)能為600MW的兩條獨立的生產(chǎn)線(xiàn)。

　　漢能太陽(yáng)能表示，其中一條交鑰匙生產(chǎn)線(xiàn)具有300MW額定產(chǎn)能，并將使用MiaSolé的CIGS濺射工藝技術(shù)，而另一條300MW生產(chǎn)線(xiàn)將使用Solibro的共蒸鍍制造工藝技術(shù)。

　　上述兩個(gè)CIGS制造商均已被漢能集團所收購，其技術(shù)許可被轉讓至漢能太陽(yáng)能和其他相關(guān)子公司。600MW一期建造和設備支出預計將為7.8億美元左右。

　　漢能就MiaSolé位于加州圣克拉拉工廠(chǎng)產(chǎn)能擴張計劃向加州可再生能源與先進(jìn)運輸融資局(CAEATFA)申請了為期兩年的延期許可。擴產(chǎn)所需資金預計將在2015年第四季度到位。

　　SolarFrontier

　　領(lǐng)先的CIS薄膜光伏組件制造商SolarFrontier正計劃在2014年三月開(kāi)始新建一條150MW的CIGS工廠(chǎng)。

　　SolarFrontier的主要工廠(chǎng)Kunitomi(額定產(chǎn)能為900MW)據稱(chēng)在2013年初即已實(shí)現全負荷運轉，而其年度產(chǎn)能為60MW的Miyazaki也同樣在2013年七月恢復生產(chǎn)。

　　AscentSolar

　　美國柔性CIGS薄膜制造商AscentSolar此前曾宣布在中國設立合資薄膜工廠(chǎng)，該公司近期就相關(guān)規劃給出了最新進(jìn)展。

　　公司指出，該合資工廠(chǎng)將在江蘇省宿遷市委的幫助下，在宿遷經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)科技園區建造100MW的CIGS薄膜生產(chǎn)廠(chǎng)。

　　初始產(chǎn)能將為25MW，并將在2016年第一季度實(shí)現全面投產(chǎn)運營(yíng)，在隨后的六年時(shí)間內，公司將逐步將產(chǎn)能擴增至100MW。據稱(chēng)，宿遷市原本計劃向該合資工廠(chǎng)提供約為3250萬(wàn)美元的現金投資，并持有少量股份。但是，在修改后的合約中，宿遷預計將提供480萬(wàn)美元現金投資，并持有合資工廠(chǎng)75%的股份。

　　總結

　　隨著(zhù)終端市場(chǎng)需求在未來(lái)兩年內持續增長(cháng)，大多數一級光伏制造商均預計將會(huì )宣布重大產(chǎn)能擴張計劃。隨著(zhù)45GW的“有效”產(chǎn)能在2014年后期枯竭殆盡，新一輪吉瓦級的重大產(chǎn)能擴張預計將會(huì )隨之出現。