解讀2014年LED產(chǎn)業(yè)發(fā)展的五大趨勢

　　2014年3月19日，LEDinside首席顧問(wèn)行情分析會(huì )開(kāi)幕，強大的分析師團隊分別就專(zhuān)研的領(lǐng)域進(jìn)行深度解析，與參會(huì )嘉賓們分享第一手的調查數據和最直觀(guān)最詳實(shí)的分析報告。

　　倒裝LED正式起量，至2017年將達55億美元

　　首先是該機構首席分析師儲于超先生就LED封裝先進(jìn)技術(shù)發(fā)展前景進(jìn)行探討，儲于超表示倒裝LED正式起量，至2017年將達55億美元。

　　儲于超表示盡管LED照明市場(chǎng)的普及程度不斷提高，但市場(chǎng)競爭日趨激烈。LED照明廠(chǎng)商除了降價(jià)來(lái)滿(mǎn)足消費者的需求之外，2014年紛紛開(kāi)始將導入新技術(shù)于LED照明應用來(lái)拉開(kāi)與競爭對手的差距。其中倒裝LED(FlipChipLED)逐漸受到照明市場(chǎng)的重視。

　　倒裝LED由于結構上可以承受大電流驅動(dòng)，因此具有高信賴(lài)性、高光通量，以及降低成本的幾項優(yōu)點(diǎn)。目前已經(jīng)應用在FLASHLED與車(chē)用照明等相關(guān)領(lǐng)域。至于在照明應用上，各家LED廠(chǎng)商2013年開(kāi)始也紛紛推出相對應的產(chǎn)品至客戶(hù)端送樣。盡管倒裝LED技術(shù)存在市場(chǎng)已經(jīng)相當長(cháng)的一段時(shí)間，但受限于諸多原因遲遲無(wú)法普及，包括技術(shù)門(mén)檻，例如共晶制程的良率仍需要提升。制造商有限，使得單價(jià)偏高，進(jìn)而影響客戶(hù)的接受程度等。

　　該機構觀(guān)察到，倒裝LED有機會(huì )在2014下半年開(kāi)始大量的導入電視背光應用上，隨著(zhù)越來(lái)越多LED廠(chǎng)商投入倒裝LED技術(shù)領(lǐng)域逐漸形成規模經(jīng)濟，將有機會(huì )促使成本進(jìn)一步的下滑，該機構預估倒裝LED的市場(chǎng)規模將從2013年的15億美元快速成長(cháng)，至2017年將會(huì )達到55億美元的規模。

　　價(jià)格下降，LED光源替換潮席卷全球

　　長(cháng)期跟蹤全球LED照明市場(chǎng)動(dòng)態(tài)和趨勢的該機構分析師王婷女士在演講中指出，替代性照明產(chǎn)品價(jià)格的快速下降帶來(lái)了全球LED光源的替換潮。其中球泡燈和燈管由于消費者接受度高和可替換性強成為市場(chǎng)需求量最高的替換光源類(lèi)型。相較與2013年，2014年全球LED球泡燈需求數量將增長(cháng)86%，而LED燈管需求數量增長(cháng)率則達到89%。

　　全球燈泡市場(chǎng)零售價(jià)格方面，根據該機構統計數據顯示，2014年1月，全球取代40W的LED燈泡零售均價(jià)同比下降約21%，取代60W的LED燈泡價(jià)格同比下降約28%。各一線(xiàn)品牌的產(chǎn)品價(jià)格快速下降促進(jìn)各區域市場(chǎng)的加速規范與整合，除高性能新品上市及個(gè)別產(chǎn)品促銷(xiāo)期造成的價(jià)格波動(dòng)外，各地區球泡燈價(jià)格呈穩定下跌趨勢。而價(jià)格下降的同時(shí)，各區域產(chǎn)品的性?xún)r(jià)比也在逐漸提升。此外，各地區LED相關(guān)標準政策的制定與換裝標案的紛紛啟動(dòng)也對全球LED照明市場(chǎng)的發(fā)展起到推動(dòng)作用。

　　國際，臺灣，大陸廠(chǎng)商三“封”LED天下

　　該機構分析師余彬中國封裝市場(chǎng)的演講中指出2013年中國LED封裝市場(chǎng)規模同比增長(cháng)20%，低于市場(chǎng)預期。余彬表示，價(jià)格持續下降是市場(chǎng)規模增速緩慢的主要原因。商業(yè)照明是2013年LED封裝市場(chǎng)增長(cháng)主要推動(dòng)力;背光封裝市場(chǎng)受?chē)a(chǎn)TV以及智能手機滲透率提升的影響，市場(chǎng)規模進(jìn)一步擴大;然而在顯示屏以及其他成熟領(lǐng)域，市場(chǎng)規模增長(cháng)比較有限。

　　余彬把中國LED封裝市場(chǎng)分為三大陣營(yíng)，分別為國際廠(chǎng)商陣營(yíng)，臺灣廠(chǎng)商陣營(yíng)以及大陸廠(chǎng)商陣營(yíng)。2013年國際廠(chǎng)商陣營(yíng)在中國市場(chǎng)表現最佳，增速最快;大陸陣營(yíng)保持穩步增長(cháng);臺灣廠(chǎng)商則表現比較低迷。余彬認為，國際廠(chǎng)商已經(jīng)加快進(jìn)入了中國LED封裝市場(chǎng)的腳步，短期內受大陸廠(chǎng)商崛起的影響不大;大陸本土封裝產(chǎn)業(yè)的集中度在逐步提升，優(yōu)秀廠(chǎng)商發(fā)展速度飛快;而臺灣廠(chǎng)商則受大陸廠(chǎng)商崛起影響較大，市場(chǎng)份額逐步下降。

　　2014整年藍寶石襯底供需可望達到平衡

　　該機構研究副理吳盈潔探討藍寶石襯底市場(chǎng)發(fā)展趨勢。受惠于照明市場(chǎng)需求熱絡(luò )，LED產(chǎn)業(yè)淡季不淡;加上藍寶石襯底于智能手機上的用途越來(lái)越多元化，包括相機的保護鏡頭與Home鍵都開(kāi)始導入藍寶石襯底材料。使得藍寶石襯底需求持續成長(cháng)，預計2014整年藍寶石襯底行業(yè)的供需將可望達到平衡。

　　特別是藍寶石襯底市場(chǎng)價(jià)格已經(jīng)逐漸走出谷底，兩寸藍寶石晶棒市場(chǎng)受惠于LED與非LED市場(chǎng)需求之下，三月的價(jià)格開(kāi)始出現了回升，價(jià)格落在USD4.2~4.5;四寸晶棒市場(chǎng)則明顯受惠于LED市場(chǎng)需求之下，價(jià)格來(lái)到了USD16~18;六寸晶棒市場(chǎng)卻因為L(cháng)ED需求廠(chǎng)商有限，加上原本的SoS市場(chǎng)轉向SOI技術(shù)發(fā)展，六寸藍寶石晶棒價(jià)格仍呈現持平。

　　整體藍寶石襯底市場(chǎng)需求比重，LED應用比重逐漸降低，非LED應用比重崛起。預計于2014年非LED的應用占整體比重將成長(cháng)至33%;非LED應用當中，藍寶石襯底于手機上的應用，包含相機保護鏡頭與Home鍵的需求也逐年放大，預估達到15%。若2014年底，iPhone6與iWatch導入藍寶石保護面板，預計藍寶石襯底的需求將呈現跳躍式的成長(cháng)。

　　中國LED照明產(chǎn)業(yè)的EMS寡頭格局

　　最后一場(chǎng)機構資深分析師王飛的演講中表示，根據LED上市公司陸續披露的業(yè)績(jì)預報和年報顯示，2013年LED全行業(yè)普遍增收不增利，究其原因，王飛認為根源在于過(guò)度的投資造成的公地悲劇，而解決的方法其一在于通過(guò)企業(yè)間并購，消除退出門(mén)檻，減少企業(yè)數量，降低競爭強度。其二在于提升知識產(chǎn)權保護的力度，鼓勵企業(yè)創(chuàng )新遏制抄襲山寨，為優(yōu)秀企業(yè)勝出提供更好的競爭環(huán)境。

　　王飛還表示，未來(lái)中國LED照明產(chǎn)業(yè)競爭，很有可能在德豪潤達，木林森，三安光電為代表性企業(yè)的幾大陣營(yíng)之間展開(kāi)，形成像互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)的BAT一樣的三足鼎立的寡頭格局，可以簡(jiǎn)化稱(chēng)作中國LED照明產(chǎn)業(yè)的EMS(E=ETI，M=MLS，S=SANAN)。