2013年光伏太陽(yáng)能多晶硅行業(yè)回顧

　　2013年，我國多晶硅行業(yè)基本形勢可概括為：企業(yè)紛紛復產(chǎn)，國外傾銷(xiāo)依舊，價(jià)格低位徘徊，下游需求向好。一、企業(yè)紛紛復產(chǎn)。受我國對美韓“雙反”初裁利好，到2013年底，國內大約有13家多晶硅企業(yè)恢復生產(chǎn)，國內開(kāi)工率達30%以上。二、國外傾銷(xiāo)依舊。2013年1-11月我國進(jìn)口多晶硅量累計達7.2萬(wàn)噸，預計全年進(jìn)口量達7.9萬(wàn)噸。進(jìn)口均價(jià)方面，2013年1-11月我國多晶硅進(jìn)口均價(jià)為18.71美元/千克，同比下滑27.4%?？梢?jiàn)國外傾銷(xiāo)依舊持續。三、價(jià)格低位徘徊。受?chē)鈨A銷(xiāo)影響，全國內多晶硅現貨交易均價(jià)降至13萬(wàn)元/噸，同比下滑16.7%。四、下游需求向好。國內光伏配套政策陸續出臺，國內光伏市場(chǎng)規模逐步啟動(dòng)，預計全年光伏安裝量在9GW左右。

　　2013年國內多晶硅產(chǎn)量為8.2萬(wàn)噸，估計凈進(jìn)口多晶硅量約為7.5萬(wàn)噸，總供應量為15.7萬(wàn)噸，而國內電池片產(chǎn)量為26.2GW，多晶硅消費量為15.7萬(wàn)噸，因此2013年國內多晶硅供需基本平衡。受多晶硅“雙反”初裁利好因素作用，預計2014年多晶硅產(chǎn)量將有所增加，約為9.8萬(wàn)噸，進(jìn)口多晶硅有所減少，約為7萬(wàn)噸，總供應量在16.8萬(wàn)噸左右，而下游光伏產(chǎn)業(yè)隨著(zhù)國家相關(guān)配套政策落地，國內光伏市場(chǎng)規?；瘑?dòng)，預計電池片的產(chǎn)量為28GW，消費多晶硅量也約16.8萬(wàn)噸左右，因此總體來(lái)看，2013年全年供需基本平衡。

　　1.價(jià)格走勢回顧及預測

　　1.1國內多晶硅市場(chǎng)價(jià)格走勢

　　2013年我國多晶硅現貨價(jià)格呈“漲跌漲穩”的走勢，受多晶硅“雙反”預期影響，2013年初多晶硅市場(chǎng)止跌反彈，國內現貨價(jià)格從2012年年底的12萬(wàn)元/噸溫和上漲至3月底的14.3萬(wàn)元/噸，增幅為19.2%，但從4月初開(kāi)始，多晶硅“雙反”預期推遲、國外多晶硅傾銷(xiāo)加劇、企業(yè)出貨艱難等因素導致多晶硅價(jià)格逐漸回落，6月底價(jià)格降至12.1萬(wàn)元/噸，跌幅為15.4%。7月初開(kāi)始，隨著(zhù)業(yè)內對“雙反”裁決的預期，我國多晶硅價(jià)格呈溫和上漲態(tài)勢，直到2013年7月18日商務(wù)部發(fā)布公告對產(chǎn)自美韓的太陽(yáng)能級多晶硅采取臨時(shí)反傾銷(xiāo)措施，在反傾銷(xiāo)初裁出臺的利好因素刺激下，多晶硅價(jià)格一路階段性溫和上漲至10月中旬的13.5萬(wàn)元/噸，增幅為11.6%。，隨后多晶硅價(jià)格小幅回落后又回升至12月底的13.5萬(wàn)元/噸。

　　1.2國際多晶硅光伏市場(chǎng)價(jià)格走勢

　　2013年國際多晶硅現貨價(jià)格同國內價(jià)格一致也呈先揚后抑的走勢，從年初15.35美元/千克溫和增長(cháng)至4月初的18.6美元/千克，增幅為21.2%。4月中旬進(jìn)口價(jià)格逐漸走低，于6月中旬下滑至16.25美元/千克，隨后微幅上漲至16.63美元/千克且兩個(gè)月內維持不變，之后進(jìn)口多晶硅價(jià)格在18.1美元/千克左右徘徊。受多晶硅價(jià)格影響，硅片價(jià)格也隨之波動(dòng)，其中，156mm多晶硅片周均價(jià)從年初0.807美元/片緩慢增長(cháng)至4月中旬的0.852美元/片，增幅為5.6%，4月中旬156mm硅片價(jià)格開(kāi)始逐漸走低，降至9月初的0.84美元/片，從9月中旬開(kāi)始硅片價(jià)格一路上漲至12月底的0.921美元/片;而受歐盟對華光伏產(chǎn)品“雙反”影響，上半年電池片和組件的價(jià)格呈現上漲趨勢，其中156mm多晶硅電池片周均價(jià)從年初的0.341美元/瓦，增至6月初的0.414美元/瓦，增幅為21.4%，隨后一路下滑至12月底的0.386美元/瓦，降幅為6.8%;晶硅組件周均價(jià)從1月初的0.654美元/瓦一路上漲至6月底的0.733美元/瓦，增幅為12.1%。但是6月份之后，國際市場(chǎng)特別是歐盟地區需求開(kāi)始減弱，多晶硅電池片震蕩回落至0.696美元/瓦，但是跌幅為5%。

　　1.3多晶硅價(jià)格預測

　　預計國內多晶硅價(jià)格在短期內難以大幅回升，原因如下：一方面，受我國對美韓反傾銷(xiāo)初裁利好消息鼓舞，國內多晶硅企業(yè)紛紛復產(chǎn)，并試探性調高報價(jià)，以期順勢走出陰霾，故從二季度開(kāi)始國內多晶硅產(chǎn)量逐漸增加，但下游本身需求不足，并不接受價(jià)格調漲，且仍可轉而選擇價(jià)格較低的進(jìn)口多晶硅，因此多晶硅廠(chǎng)商的試探性調漲并未起到實(shí)質(zhì)效果，反而有可能因為供應量過(guò)大而導致新一輪價(jià)格下降。另一方面，反傾銷(xiāo)初裁結果對于在中國市場(chǎng)份額中占重要地位的一些多晶硅廠(chǎng)商的征稅力度嚴重偏弱甚至并未提及，加之國外利用加工貿易及轉口貿易等方式來(lái)規避懲罰性關(guān)稅，“雙反”漏洞逐一顯現，進(jìn)口多晶硅低價(jià)傾銷(xiāo)現象仍難以遏制，對國內多晶硅市場(chǎng)造成嚴重沖擊，使得國內多晶硅現貨價(jià)格回調乏力。綜合以上因素，國內多晶硅現貨價(jià)格在短期難以大幅回升。

　　2.全球供需情況分析

　　2.1全年全球多晶硅產(chǎn)量

　　據硅業(yè)分會(huì )統計，2013年全球多晶硅產(chǎn)量為25.5萬(wàn)噸，同比增加8.1%。其中太陽(yáng)能級多晶硅產(chǎn)量23.5萬(wàn)噸以上，電子級多晶硅產(chǎn)量不足2萬(wàn)噸;同時(shí)，中國產(chǎn)量為8.2萬(wàn)噸，而國外產(chǎn)量為15.3萬(wàn)噸。雖然目前市場(chǎng)價(jià)格低于生產(chǎn)成本，但是國外主要多晶硅生產(chǎn)企業(yè)開(kāi)工率仍舊很高，達到80-90%。全年國外前四大生產(chǎn)企業(yè)(德國Wacker公司、韓國OCI、美國Hemlock和美國REC公司)的總產(chǎn)量達13.8萬(wàn)噸。如包括中國中能，國際前五家的產(chǎn)量接近18.8萬(wàn)噸，占全球總產(chǎn)量的80%。從國際多晶硅企業(yè)產(chǎn)量的情況可以看出，目前多晶硅供應充足。

　　2.2全年全球多晶硅消費量

　　硅業(yè)分會(huì )估計，2013年全球多晶硅電池的產(chǎn)量達到40GW，其中中國太陽(yáng)能電池片的產(chǎn)量達到26.2GW，占全球總產(chǎn)量的65.5%左右。

　　而在終端市場(chǎng)-光伏電站安裝方面，受歐洲削減光伏補貼的政策以及歐盟對華光伏產(chǎn)品“雙反”影響，2013年歐盟地區的市場(chǎng)份額有所減少，但是安裝量仍有9GW;而日本受“再生能源特別措施法案”提振，2013年全年日本光伏安裝量創(chuàng )歷史新高，達6GW;德國全年光伏裝機量達4GW;美國全年光伏裝機量也超過(guò)3.5GW。雖然中國國內市場(chǎng)仍未完全啟動(dòng)，但預測全年安裝量也將達9GW，其中光伏大型地面電站約6GW，分布式光伏電站約3GW。加之澳大利亞、印度和其他新興國需求有所增長(cháng)，因此估計2013年全年全球光伏系統裝機容量達39GW，其最大的新增點(diǎn)為中國市場(chǎng)。主要表現為，2013年，國務(wù)院出臺“國發(fā)24號文”等多個(gè)政策文件，從上網(wǎng)電價(jià)、補貼資金、并網(wǎng)管理等多個(gè)層面破解國內應用市場(chǎng)發(fā)展的瓶頸，力促?lài)鴥仁袌?chǎng)的規?；瘑?dòng)。光伏電站在現有補貼水平和出力無(wú)限制的情況下，利潤高企，電站投資受到各路資本追捧。另為趕在年底前并網(wǎng)以獲得1元/瓦的電價(jià)，掀起了新一輪大型電站建設高潮。國家也高度重視分布式發(fā)電發(fā)展，在“十二五”末所規劃的35GW容量中，有20GW為分布式發(fā)電。而在2014年光伏建設12GW的指導目標中，有8GW為分布式發(fā)電。

　　2.32013年全球多晶硅供需情況及2014年預測

　　2013年全年全球多晶硅產(chǎn)量達25.5萬(wàn)噸(包括電子級多晶硅2萬(wàn)噸)，電池片產(chǎn)量為40GW，消耗多晶硅約24萬(wàn)噸，由于下游光伏企業(yè)在不斷消化庫存，多晶硅市場(chǎng)供需基本平衡。2014全球光伏市場(chǎng)需求在中國、美國、日本以及其他新興市場(chǎng)的發(fā)展潛力巨大，而消費有望促進(jìn)全球多晶硅生產(chǎn)。預計2014年全球晶硅電池產(chǎn)量繼續呈現增長(cháng)勢頭，全年產(chǎn)量將達到45GW，同比增加12.5%。隨著(zhù)下游市場(chǎng)不斷擴大，對多晶硅的需求也在逐漸增加，另外，全球新增產(chǎn)能投產(chǎn)和復工產(chǎn)能利用率逐步提升，預計全球多晶硅產(chǎn)量約為27.8萬(wàn)噸，同比增長(cháng)9%，其中太陽(yáng)能級多晶硅的產(chǎn)量也維持10%左右的增長(cháng)率，達到25.8萬(wàn)噸。我國多晶硅產(chǎn)量約10萬(wàn)噸，產(chǎn)量主要集中于江蘇中能、特變電工、大全新能源等幾家企業(yè)。但由于國外多晶硅產(chǎn)品可通過(guò)加工貿易等方式規避“雙反”征稅，持續對我國進(jìn)行低價(jià)傾銷(xiāo)，不具競爭力的企業(yè)只能逐漸被淘汰，國內產(chǎn)業(yè)集中度進(jìn)一步提高。

　　3.國內供需情況分析

　　3.1全年國內多晶硅供應量

　　歷經(jīng)2011-2012年多晶硅光伏價(jià)格快速下跌之后，國內多晶硅光伏企業(yè)陷入大規模停產(chǎn)的境地。從全國的情況來(lái)看，截止2013年上半年，已投產(chǎn)多晶硅企業(yè)為43家，僅剩6家企業(yè)尚在開(kāi)工生產(chǎn)，其余企業(yè)均已關(guān)閉生產(chǎn)線(xiàn)，即有86%企業(yè)已經(jīng)停產(chǎn)。國內在全球排名前十的企業(yè)也僅有2家仍在維持生產(chǎn)，且產(chǎn)能利用率也大幅下降;如果考慮已經(jīng)關(guān)停的企業(yè)，國內整個(gè)產(chǎn)業(yè)的產(chǎn)能利用率不足30%。2013年7月18日，商務(wù)部發(fā)布2013年第48號公告，決定自7月24日起對來(lái)自美國和韓國的進(jìn)口太陽(yáng)能級多晶硅采取征收保證金臨時(shí)反傾銷(xiāo)措施。初裁認定，自美國進(jìn)口多晶硅的傾銷(xiāo)幅度為53.3%至57%，自韓國進(jìn)口的傾銷(xiāo)幅度為2.4%至48.7%。2013年9月16日，商務(wù)部發(fā)布2013年第63號公告，對原產(chǎn)于美國的進(jìn)口太陽(yáng)能級多晶硅征收臨時(shí)反補貼稅保證金，反補貼稅率為0至6.5%。初裁之后，國內多晶硅企業(yè)受“雙反”利好鼓舞紛紛復產(chǎn)，到2013年底，國內大約有13家多晶硅企業(yè)恢復生產(chǎn)。

　　2013年國內多晶硅產(chǎn)量較2012有明顯增加。硅業(yè)分會(huì )統計，2013年國內多晶硅產(chǎn)量約為8.2萬(wàn)噸，同比增加28.6%，其中僅國內最大生產(chǎn)企業(yè)江蘇中能一家產(chǎn)量已達5萬(wàn)噸，占國內總產(chǎn)量的60%。目前公司產(chǎn)能利用率達90%，而其他具有市場(chǎng)競爭力的一二類(lèi)企業(yè)紛紛擴產(chǎn)技改：特變電工1.2萬(wàn)噸多晶硅項目2013年底實(shí)現平穩生產(chǎn)，宜昌南玻多晶硅廠(chǎng)經(jīng)歷了11個(gè)月的停車(chē)檢修維護和升級改造后，產(chǎn)能達6000噸，四川瑞能硅材料有限公司二期年產(chǎn)5000噸多晶硅生產(chǎn)項目成功投產(chǎn)后年產(chǎn)能達1萬(wàn)噸。這些在產(chǎn)企業(yè)的產(chǎn)能利用率也均在50%以上，因此2013年國內多晶硅產(chǎn)量大幅增加。而其余大多停產(chǎn)的硅料企業(yè)一般均已停產(chǎn)一年以上，存在庫存積壓，成本偏高等復產(chǎn)障礙，因此部分停產(chǎn)時(shí)間過(guò)長(cháng)、競爭力不強的企業(yè)若想復工也只能依賴(lài)于生產(chǎn)技術(shù)的改進(jìn)，否則將逐漸被市場(chǎng)淘汰，產(chǎn)業(yè)集中度將逐漸提高，未來(lái)多晶硅市場(chǎng)將集中在少數成本較低的企業(yè)中。

　　進(jìn)口多晶硅方面，2013年1-11月我國進(jìn)口多晶硅量累計達7.2萬(wàn)噸，同比微幅減少5.3%;由此看來(lái)，國外傾銷(xiāo)仍在繼續，又由于2013年前11月月平均進(jìn)口量達6545噸，因此預計2013年全年多晶硅進(jìn)口量約為7.9萬(wàn)噸。

　　綜上所述，2013年全年我國多晶硅產(chǎn)量為8.2萬(wàn)噸，進(jìn)口量7.9萬(wàn)噸左右，因此2013年國內多晶硅供應量約為16.1萬(wàn)噸。

　　3.2全年國內多晶硅消費量

　　國內光伏產(chǎn)業(yè)在經(jīng)歷了嚴酷寒冬之后，在國內政策的持續利好和新興市場(chǎng)快速興起等有利因素的推動(dòng)下，目前回暖跡象明顯。國內一線(xiàn)企業(yè)甚至還出現了主流產(chǎn)品供不應求的情況，產(chǎn)能利用率超80%，有的已經(jīng)滿(mǎn)產(chǎn)。據統計，目前國內市場(chǎng)排名前13位的組件廠(chǎng)商的國內出貨比率已超過(guò)70%，海外出口額超過(guò)65%。由于需求量高，部分企業(yè)訂單已經(jīng)排至年底，個(gè)別企業(yè)已鎖定2014年一季度的訂單。很多組件廠(chǎng)11月和12月份的訂單已明顯出現產(chǎn)能缺口。業(yè)內人士預測，在四季度電站搶裝潮帶動(dòng)之下，眾多大型組件商滿(mǎn)負荷生產(chǎn)，甚至部分出現產(chǎn)能缺口，供給不足，組件銷(xiāo)售異?；鸨?。2013年中國晶硅電池產(chǎn)量為26.2GW，同比增加4.8%，其中電池片出口達到17.2GW以上，占比達65.6%，而國內光伏安裝量為9GW，同比增加80%。

　　2013年全年多晶硅出口量為0.4萬(wàn)噸，又由全年多晶硅電池片產(chǎn)量為26.2GW得出消耗多晶硅約15.7萬(wàn)噸，因此，2013年上半年多晶硅總消費量約16.1萬(wàn)噸。

　　3.32013年國內多晶硅供需情況及2014年預測

　　2013年國內多晶硅產(chǎn)量為8.2萬(wàn)噸，估計進(jìn)口多晶硅量約為7.9萬(wàn)噸，總供應量為16.1萬(wàn)噸，而全年多晶硅消費量為16.1萬(wàn)噸，因此2013年國內多晶硅供需基本平衡。預期受歐盟對我國光伏產(chǎn)品“雙反”影響，對我國太陽(yáng)能電池板及關(guān)鍵器件征收11.8%的臨時(shí)反傾銷(xiāo)稅，歐洲市場(chǎng)需求量將有所減緩，而中國市場(chǎng)及亞太市場(chǎng)的需求將呈現增長(cháng)態(tài)勢，需求將從歐洲市場(chǎng)逐步轉移，另一方面，我國一系列促進(jìn)光伏產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展的政策密集出臺。首先是國務(wù)院出臺《關(guān)于促進(jìn)光伏產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展的若干意見(jiàn)》，在市場(chǎng)啟動(dòng)、產(chǎn)業(yè)規范、貿易糾紛和配套環(huán)境等方面做了相應表述，將“十二五”裝機規劃由原定的20GW提高至35GW。其次是“國發(fā)24號文”的9個(gè)配套文件相繼發(fā)布，包括財政部發(fā)電量補貼和資金撥付管理辦法、發(fā)改委《分布式發(fā)電管理暫行辦法》、發(fā)改委《關(guān)于發(fā)揮價(jià)格杠桿作用促進(jìn)光伏產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展的通知》、工信部《光伏制造行業(yè)規范條件》、兼并重組實(shí)施意見(jiàn)等相繼出臺實(shí)施，產(chǎn)業(yè)發(fā)展環(huán)境逐步好轉。此外，金融機構如銀監會(huì )、國開(kāi)行等也在積極與行業(yè)主管部門(mén)合作，根據“國發(fā)24號文”精神出臺金融扶持政策。而備受關(guān)注的中歐光伏貿易爭端也在中央政府的高度重視下，通過(guò)“限量、限價(jià)”方式達成和解，也為后續貿易糾紛的應對提供借鑒。在政策扶持使光伏市場(chǎng)逐漸向內轉移的利好因素作用下，未來(lái)國內光伏市場(chǎng)需求將有所突破，2014年市場(chǎng)需求將大幅增長(cháng)，預期2014年國內晶硅電池的產(chǎn)量為28GW，出口的份額將在17GW左右，更多的電池片將用于國內及亞太市場(chǎng)。同時(shí)受我國對美、韓多晶硅“雙反”初裁利好因素影響，國內經(jīng)過(guò)技改擴產(chǎn)成本下降后的多晶硅企業(yè)紛紛復產(chǎn)，預計2014國內多晶硅的產(chǎn)量將繼續增加，預計2014年全年多晶硅產(chǎn)量約為9.8萬(wàn)噸，而進(jìn)口多晶硅將下滑至7萬(wàn)噸。因此總供應量在16.8萬(wàn)噸左右。

　　從國內多晶硅供需關(guān)系可以看出，2013年全年多晶硅供需基本平衡，2014年我國光伏產(chǎn)業(yè)總體發(fā)展情況向好，產(chǎn)業(yè)規模保持平穩增長(cháng)，國內光伏市場(chǎng)規?；瘑?dòng)，但由于閑置產(chǎn)能的復產(chǎn)，產(chǎn)業(yè)將面臨階段性結構矛盾以及市場(chǎng)供需壓力，再加之外部貿易的不確定性，因此，2014年國內多晶硅行業(yè)形勢仍不容樂(lè )觀(guān)。

　　4.市場(chǎng)熱點(diǎn)問(wèn)題分析和解讀

　　4.1進(jìn)口多晶硅低價(jià)繼續傾銷(xiāo)轉口臺灣新招規避“雙反”

　　2013年11月份我國多晶硅進(jìn)口量為7914噸，環(huán)比大幅增加48.5%，為全年次高點(diǎn);多晶硅進(jìn)口均價(jià)微幅上漲至18.62美元/千克，環(huán)比增幅為1.9%，同比下滑8.7%。同時(shí)，11月份一般貿易方式進(jìn)口多晶硅為2295噸，在總進(jìn)口量中占比僅為29%，加工貿易等方式進(jìn)口量為5619噸，環(huán)比增加39.1%，在總進(jìn)口量中占比仍高達71%。值得業(yè)內關(guān)注的是，國外規避“雙反”又出新招——11月份轉口臺灣多晶硅達792噸，環(huán)比增加27.1%，占總進(jìn)口量的10.0%。直接導致11月份多晶硅進(jìn)口量驟增的主要原因是規避“雙反”的舊途徑——加工貿易進(jìn)口尚且未得到抑制，如今新招——“轉口臺灣”又添新傷。從1-11月進(jìn)口多晶硅情況看，累計進(jìn)口量達72104噸，同比減少5.1%;多晶硅進(jìn)口均價(jià)降至18.71美元/千克，同比下滑27.4%。有部分高價(jià)長(cháng)單支撐的進(jìn)口多晶硅價(jià)格尚且低于全球一類(lèi)多晶硅企業(yè)生產(chǎn)成本，國內純粹以現貨交易的價(jià)格則更低，國內多晶硅企業(yè)繼續承受巨大壓力，與“雙反”之前相比并無(wú)改善。

　　值得業(yè)內關(guān)注的有：第一，加工貿易成為自美韓甚至是德國的進(jìn)口主要方式。以11月份為例，加工貿易進(jìn)口多晶硅量占總進(jìn)口量的71%，其中進(jìn)料加工貿易方式仍占全部進(jìn)口方式的45%，接近一半的進(jìn)口來(lái)自進(jìn)料加工。由于進(jìn)料加工貿易的收益大于來(lái)料加工等方式，故企業(yè)更傾向于通過(guò)進(jìn)料加工貿易方式進(jìn)口。分國別來(lái)看，自美國進(jìn)口多晶硅中，按加工貿易方式占比高達98%，幾乎全部通過(guò)加工貿易方式進(jìn)口，自韓國的加工貿易方式占比也達71%，而且還有繼續增長(cháng)的趨勢。國外以遠低于成本的價(jià)格通過(guò)加工貿易方式出口到我國，同時(shí)規避“雙反”征稅，這已經(jīng)對國內多晶硅企業(yè)造成嚴重沖擊，因此，將多晶硅列為加工類(lèi)禁止項目迫在眉睫。

　　第二，第三國(地區)轉口貿易規避“雙反”。11月份從臺灣進(jìn)口多晶硅量增至792噸高位，占總進(jìn)口量的10.0%，即月進(jìn)口多晶硅中有十分之一是來(lái)自臺灣轉口，國外多晶硅廠(chǎng)商將多晶硅出售到臺灣再轉口出售到中國，自臺灣轉口貿易已然成為繼加工貿易之后又一規避“雙反”的強有力的措施，如不及時(shí)加以遏制，未來(lái)臺灣轉口貿易規避“雙反”將更加猖獗，“雙反”的其他漏洞也將逐一顯現，因此迫在眉睫的是積極采取方式將漏洞逐一排除，才能有效遏制國外低價(jià)傾銷(xiāo)。

　　4.2多晶硅“雙反”初裁出臺漏洞逐一顯現

　　2013年7月18日商務(wù)部發(fā)布年度第48號公告，決定自2013年7月24日起，對來(lái)自美國和韓國的進(jìn)口太陽(yáng)能級多晶硅采取征收保證金臨時(shí)反傾銷(xiāo)措施。其中自美國進(jìn)口多晶硅的傾銷(xiāo)幅度為53.3%至57%，自韓國進(jìn)口的傾銷(xiāo)幅度為2.4%至48.7%。進(jìn)口經(jīng)營(yíng)者在進(jìn)口上述來(lái)源的被調查產(chǎn)品時(shí)，應依據初裁決定所確定的傾銷(xiāo)幅度向中國海關(guān)提交相應的保證金。對美韓兩國多晶硅反傾銷(xiāo)初裁出臺對我國多晶硅行業(yè)無(wú)疑是雪中送炭，同時(shí)也展示了我國維護光伏產(chǎn)業(yè)長(cháng)遠健康發(fā)展的堅定決心，國內多晶硅企業(yè)也受此利好因素鼓舞積極復產(chǎn)，多晶硅價(jià)格也有所回升，國內多晶硅產(chǎn)業(yè)面臨的生產(chǎn)危機似有緩解。

　　但因我國多晶硅“雙反”案公告中對于在中國市場(chǎng)份額中占重要地位的一些多晶硅廠(chǎng)商的征稅力度嚴重偏弱甚至并未提及，隨著(zhù)“雙反”初裁之日漸遠，“雙反”漏洞也逐一顯現，主要表現為：

　　第一，對韓國征稅過(guò)低。此次初裁中韓國稅率較低，特別是韓國OCI公司的反傾銷(xiāo)稅率僅為2.4%。我國自韓國進(jìn)口的多晶硅產(chǎn)品中，OCI公司占到了90%。OCI公司在2007年開(kāi)始投產(chǎn)，2008年產(chǎn)能僅有兩千多噸，而2012年產(chǎn)能就已經(jīng)接近六萬(wàn)噸。由于韓國本土并沒(méi)有下游產(chǎn)業(yè)，為了搶奪中國市場(chǎng)，OCI公司一直采取非常具有侵略性的價(jià)格戰略。調查期內，進(jìn)口自韓國的多晶硅占據全國總進(jìn)口量的比例超過(guò)了30%。過(guò)低的稅率不但無(wú)法阻止韓國企業(yè)向我國傾銷(xiāo)多晶硅產(chǎn)品，反而促使原產(chǎn)自韓國的多晶硅進(jìn)口量快速增長(cháng)。

　　第二，加工貿易、轉口臺灣等進(jìn)口方式規避“雙反”征稅。2013年11月份加工貿易等方式進(jìn)口量為5619噸，環(huán)比增加39.1%，在總進(jìn)口量中占比仍高達71%。11月份從臺灣進(jìn)口多晶硅量增至792噸高位，占總進(jìn)口量的10.0%，10月份占比甚至達到11.7%，在“雙反”調查之前，加工貿易及轉口貿易比例分別維持在50%以及4%的比例，正是受反傾銷(xiāo)措施的影響，進(jìn)口多晶硅才大規模采用加工貿易方式進(jìn)入中國市場(chǎng)?？梢灶A見(jiàn)，隨著(zhù)“雙反”程序的推進(jìn)和終裁的頒布，這些比例還將繼續增長(cháng)，未來(lái)對國內多晶硅企業(yè)造成的沖擊將不堪設想。

　　第三，自歐盟進(jìn)口多晶硅有恃無(wú)恐。2013年1-11月累計從德國進(jìn)口多晶硅量為23162噸，占累計總進(jìn)口量的32.1%，為2013年截止11月累計進(jìn)口量最高的國家。主要原因則是7月份反傾銷(xiāo)初裁中并未提及對歐盟的制裁，給德國加大傾銷(xiāo)提供了契機。因此，迫在眉睫的是，積極采取措施將“雙反”漏洞逐一排除，以鞏固來(lái)之不易的貿易救濟效果，挽救困境中的國內多晶硅產(chǎn)業(yè)。

　　4.3中歐光伏案成功“軟著(zhù)陸”

　　2012年8月31日，歐盟向中國駐歐盟使團發(fā)出照會(huì )，確認將對中國企業(yè)出口到歐洲的太陽(yáng)能電池及其組件發(fā)起反傾銷(xiāo)調查。

　　中歐光伏產(chǎn)業(yè)之爭，是兩大經(jīng)濟體之間的重大利益博弈。數據顯示，2011年，歐洲光伏市場(chǎng)規模為51.8吉瓦，占全球光伏市場(chǎng)的74%。2011年中國輸歐光伏產(chǎn)品210億歐元，出口量占中國光伏總產(chǎn)量的七成，占歐盟六成以上的市場(chǎng)份額，涉及中國上千家企業(yè)的生存和40多萬(wàn)人就業(yè)。很顯然這是一場(chǎng)誰(shuí)都“輸不起的戰役”。

　　中國政府堅持“談判解決糾紛，反對貿易保護主義”的立場(chǎng)，從各個(gè)層面做歐方工作，促使歐方認識到“斗則兩敗，合則雙贏(yíng)”。在關(guān)鍵時(shí)刻，李克強總理做德國總理默克爾和歐盟委員會(huì )主席巴羅佐工作。李克強總理強調，此案如果處理不好，不僅會(huì )影響中歐企業(yè)的利益，還可能引發(fā)貿易戰。貿易戰沒(méi)有贏(yíng)家，希望中歐雙方從大局出發(fā)，通過(guò)談判磋商解決貿易爭端。如果歐方執意采取制裁性措施，中方必然要進(jìn)行反制。

　　這些工作促使歐方深刻認識到，光伏產(chǎn)業(yè)雖然很重要，但還有比光伏產(chǎn)業(yè)更重要的。在全球一體化浪潮中，中歐誰(shuí)也離不開(kāi)誰(shuí)，如果因為光伏爭端而令雙方陷入貿易戰，那么失去的將遠遠超過(guò)得到的。中國是世界經(jīng)濟發(fā)展的主要引擎，搭乘中國發(fā)展快車(chē)是維持其國際競爭力的重要選項。

　　在戰術(shù)上，中方充分利用歐盟貿易救助機制及中歐光伏產(chǎn)業(yè)相互依存度高的特點(diǎn)，結合關(guān)鍵時(shí)間節點(diǎn)，巧為運籌機構與成員國、成員國之間以及業(yè)界內部的利益矛盾，多管齊下做工作。

　　在談判過(guò)程中，中方反制措施有的放矢、高舉輕放。對法等國家葡萄酒展開(kāi)反傾銷(xiāo)調查，對德多晶硅暫緩調查，一打一拉，起到“敲山震虎”作用，為我國談判贏(yíng)得關(guān)鍵籌碼，促使歐方內部出現嚴重分化，被迫尋求與我盡快達成協(xié)議。

　　2013年7月27日，經(jīng)過(guò)一年多艱苦斗爭，中歐光伏貿易戰終于落下帷幕。歐盟委員會(huì )貿易委員德古赫特宣布，經(jīng)過(guò)談判，中國與歐盟就光伏貿易爭端已達成“友好”解決方案。歐方在光伏案中戰術(shù)上的“以攻為守”，不得不讓位于戰略上的“斗而不破”。這標志著(zhù)雙方通過(guò)談判協(xié)商，

　　以雙贏(yíng)方式妥善解決了這個(gè)全球最大的貿易救濟案。

　　光伏案的“軟著(zhù)陸”不僅有效遏制了歐盟保護主義的發(fā)展勢頭，維護了我國企業(yè)的切身利益，為國內產(chǎn)業(yè)調整贏(yíng)得了寶貴時(shí)間，同時(shí)也向世界傳遞了中歐兩大經(jīng)濟體有能力管

　　控好分歧，走合作共贏(yíng)之路的積極信息，為解決全球貿易爭端提供了樣板。